విషయ సూచిక
- VGENX
- FSENX
- MDGRX
- ICPAX
చమురు మరియు గ్యాస్ పరిశ్రమలో పనిచేసే కంపెనీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి, డ్రిల్లింగ్, వెలికితీత, ఆయిల్‌ఫీల్డ్ సేవలు, చమురు శుద్ధి మరియు రవాణా వంటి కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా విస్తారమైన పరిశ్రమలలో చమురు ఒక ముఖ్యమైన శక్తి ఉత్పత్తి, మరియు చమురు ప్రత్యామ్నాయాలు ఇంధన మార్కెట్లో ముందుకు సాగడం ప్రారంభించినప్పటికీ, చమురు కోసం డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంది. చమురు పరిశ్రమ పెట్టుబడిదారులకు వృద్ధి-ఆధారిత ఈక్విటీ మార్కెట్లో పాల్గొనే అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది, ఇది దీర్ఘకాలిక ఘాతాంక లాభాలను కలిగి ఉంటుంది.
ప్రపంచ స్థాయిలో చమురు ఉత్పత్తులకు వ్యక్తిగత మరియు వాణిజ్య డిమాండ్ ఉన్నప్పటికీ, చమురు పరిశ్రమ పెట్టుబడిదారులకు చాలా నష్టాన్ని కలిగిస్తుంది. పరిశ్రమ-కేంద్రీకృత మ్యూచువల్ ఫండ్ షేర్ల కొనుగోలు ద్వారా చమురు పరిశ్రమలో పెట్టుబడులు పెట్టవచ్చు. చమురు రంగంలో గణనీయమైన హోల్డింగ్స్ ఉన్న మ్యూచువల్ ఫండ్స్ చాలా ఉన్నప్పటికీ, ఎక్కువ శాతం నిధులు సహజ వనరులు లేదా ఇంధన వర్గాల పరిధిలోకి వస్తాయి.
కీ టేకావేస్
- ఇంధన రంగం తమ పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి, చమురు మరియు శిలాజ ఇంధనాల డిమాండ్‌పై ulate హాగానాలు చేయడానికి లేదా ద్రవ్యోల్బణానికి వ్యతిరేకంగా ఒక హెడ్జ్‌గా చూడటానికి ప్రయత్నిస్తున్న పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించగలదు. ఆయిల్ మరియు ఎనర్జీ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఆ రంగంలో ప్రత్యేకంగా పెట్టుబడులు పెట్టడం జరుగుతుంది. శక్తికి సంబంధించిన సంస్థలలో వారి దస్త్రాలు చాలా ఉన్నాయి. అక్కడ అనేక శక్తి నిధులు ఉన్నాయి, మరియు ఇక్కడ మనం వాటిలో కొన్నింటిని పరిశీలిస్తాము. ఎనర్జీ ఇటిఎఫ్‌లు కూడా ఉన్నాయి, అవి వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు మరింత ప్రాప్యత చేయగల ఎంపిక.
వాన్గార్డ్ ఎనర్జీ ఫండ్ (VGENX)
ప్రధానంగా ఇంధన పరిశ్రమకు సంబంధించిన కార్యకలాపాలలో నిమగ్నమైన కంపెనీల సాధారణ స్టాక్‌లో కనీసం 80% ఫండ్ ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను అందించడానికి వాన్గార్డ్ ఎనర్జీ ఫండ్ 1984 లో స్థాపించబడింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఆయిల్ & గ్యాస్, ఆయిల్ & గ్యాస్ ఎక్స్ప్లోరేషన్ & ప్రొడక్షన్ తో కలిపి, ఫండ్ యొక్క హోల్డింగ్లలో 74.5% ఉన్నాయి. అక్టోబర్ 2019 నాటికి, వాన్గార్డ్ ఎనర్జీ ఫండ్ 6.7 బిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడిదారుల ఆస్తులను నిర్వహిస్తుంది.
VGENX కోసం 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 1.71%. ఫండ్ నిర్వాహకులు ఫండ్ కోసం తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తిని 0.37% వద్ద కొనసాగించగలుగుతారు, ఇది వర్గం సగటు కంటే 72% తక్కువ. ఫండ్‌లో పెట్టుబడి కోసం పెట్టుబడిదారులు ముందస్తు లేదా వాయిదా వేసిన అమ్మకపు భారాన్ని చెల్లించరు, కాని కనీస ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 3, 000 అవసరం మరియు వార్షిక టర్నోవర్ 31% ఆస్తులు.
విశ్వసనీయత ఎంపిక శక్తి పోర్ట్‌ఫోలియో (FSENX)
ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ఎనర్జీ పోర్ట్‌ఫోలియోకు ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మద్దతు ఇస్తుంది మరియు నిర్వహిస్తుంది మరియు దీనిని మొదట 1981 లో పెట్టుబడిదారులకు అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఫండ్ నిర్వాహకులు దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలపై దృష్టి సారించారు. చమురు, గ్యాస్, విద్యుత్, బొగ్గు మరియు కొత్త ఇంధన వనరులతో సహా ఇంధన క్షేత్ర కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమైన కంపెనీల సెక్యూరిటీలలో కనీసం 80% ఫండ్ ఆస్తులను FSENX పెట్టుబడి పెడుతుంది. ఈ నాన్డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్ ఆర్థిక స్థితి మరియు పరిశ్రమ స్థితి ఆధారంగా ప్రతి కంపెనీ భద్రత యొక్క పెట్టుబడిని నిర్ణయించడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తుంది. అక్టోబర్ 2019 నాటికి, FSENX 15 915 మిలియన్ల ఆస్తులను నిర్వహిస్తుంది.
FSENX 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 1%, ఖర్చు నిష్పత్తి 0.78%. మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క షేర్లు నో-లోడ్ మరియు వాయిదా లేని అమ్మకపు ఛార్జీలు మరియు కనీస పెట్టుబడిగా లభిస్తాయి. ఫండ్ సంవత్సరానికి 59% ఆస్తుల టర్నోవర్ రేటును కలిగి ఉంది. చెవ్రాన్, వాలెరో ఎనర్జీ, ఎక్సాన్ మొబిల్, ఫిలిప్స్ 66 మరియు ఇతర సంబంధిత సంస్థలు ఎఫ్‌ఎస్‌ఎన్‌ఎక్స్‌లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నాయి.
బ్లాక్‌రాక్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ట్రస్ట్ ఫండ్ (MDGRX)
బ్లాక్‌రాక్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ట్రస్ట్ ఫండ్ 1994 లో స్థాపించబడింది. గణనీయమైన సహజ వనరుల ఆస్తులను కలిగి ఉన్న కంపెనీల సెక్యూరిటీలలో తన 2 142.2 మిలియన్ల ఆస్తులలో ఎక్కువ భాగాన్ని పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ నిర్వాహకులు శక్తి, రసాయనాలు, చమురు, గ్యాస్, కాగితం, మైనింగ్, ఉక్కు మరియు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులలో పాల్గొన్న సంస్థలను కలిగి ఉంటారు.
అక్టోబర్ 2019 నాటికి, MDGRX 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 0.89%, ఖర్చు నిష్పత్తి 1.18%. ఏదైనా కొత్త వాటాల కొనుగోలుతో పెట్టుబడిదారులు 5.25% ముందస్తు అమ్మకపు భారాన్ని చెల్లించాలి, అయినప్పటికీ విముక్తి సమయంలో వాయిదా వేసిన అమ్మకపు ఛార్జీ అంచనా వేయబడదు. అర్హత మరియు అర్హత లేని ఖాతాలకు కనీసం investment 1, 000 పెట్టుబడి అవసరం. టాప్ హోల్డింగ్స్‌లో న్యూట్రెండ్ లిమిటెడ్, బిపి పిఎల్‌సి, టోటల్ ఎస్‌ఐ, సన్‌కోర్ ఎనర్జీ, ఎక్సాన్ మొబిల్ మరియు ఇతరులు ఉన్నారు.
సమగ్రత విల్లిస్టన్ బేసిన్ / మిడ్-నార్త్ అమెరికా స్టాక్ ఫండ్ (ICPAX)
ఇంటెగ్రిటీ విల్లిస్టన్ బేసిన్ / మిడ్-నార్త్ అమెరికా స్టాక్ ఫండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క సమగ్రత కుటుంబం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు అందించబడుతుంది మరియు 1999 నాటి ప్రారంభ తేదీని కలిగి ఉంది. ఫండ్ నిర్వాహకులు ఫండ్ ఆస్తులలో ఎక్కువ భాగం పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. విల్లిస్టన్ బేసిన్ ప్రాంతంలో ఉన్న వనరుల అభివృద్ధిలో పాల్గొనే లేదా లాభపడే దేశీయ మరియు విదేశీ జారీదారుల స్టాక్. అదనంగా, మిడ్-నార్త్ అమెరికా వనరులకు లబ్ది చేకూర్చే లేదా పాల్గొనే సంస్థల ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో ఈ ఫండ్ పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు. ఫండ్‌లో చేర్చబడిన ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో కొంత భాగం ఇంకా అభివృద్ధి దశకు చేరుకోని సంస్థలకు లేదా గణనీయమైన ఆదాయాలు లేని సంస్థలకు కావచ్చు. అక్టోబర్ 2019 నాటికి ఫండ్ మొత్తంలో ఉన్న ఆస్తులు 1 171 మిలియన్లు.
ICPAX 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 3.2%, ఖర్చు నిష్పత్తి 1.49%. అన్ని కొత్త పెట్టుబడులపై పెట్టుబడిదారులు 5% ముందస్తు అమ్మకపు ఛార్జీని చెల్లిస్తారు మరియు వాటాలను కొనుగోలు చేయడానికి కనీసం $ 1, 000 అవసరం. ఇది 75% ఆస్తులలో, ముగ్గురిలో అత్యధిక వార్షిక టర్నోవర్ రేటును కలిగి ఉంది. ICPAX లోని టాప్ హోల్డింగ్స్‌లో కిండర్ మోర్గాన్, ఇంక్., విలియమ్స్ కంపెనీస్ ఇంక్., పయనీర్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ కో., హాలిబర్టన్ కో., ఫిలిప్స్ 66 మరియు ఎపెర్జీ కార్ప్ ఉన్నాయి.
