మెటీరియల్స్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) పెట్టుబడిదారులకు ప్రధానంగా లోహాలు, ఖనిజాలు, రసాయనాలు మరియు అటవీ ఉత్పత్తులతో సహా ముడి పదార్థాలను తీయడం మరియు ప్రాసెస్ చేయడంలో నిమగ్నమై ఉన్న సంస్థలకు విస్తృత బహిర్గతం చేస్తుంది. 2016 లో మొదటి ఐదు పదార్థాల ఇటిఎఫ్‌లు ప్రత్యేకమైన పెట్టుబడి ఎంపికలను కలిగి ఉంటాయి, కొనుగోలుదారులు వారి పెట్టుబడి లక్ష్యాలకు బాగా సరిపోయే ఈక్విటీలకు గురికావడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఎంపికలు విస్తృతంగా అమెరికన్ మెటీరియల్స్ కంపెనీలపై, పెద్ద క్యాప్ అమెరికన్ మెటీరియల్స్ కంపెనీలపై లేదా గ్లోబల్ మెటీరియల్స్ కంపెనీలపై దృష్టి సారించాయి.
1. మెటీరియల్స్ సెక్టార్ ఎస్పిడిఆర్ ఫండ్ ఎంచుకోండి
మెటీరియల్స్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ SPDR ఫండ్ (NYSEARCA: XLB) అనేది ఇటిఎఫ్, ఇది మెటీరియల్స్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచికలో లోహాలు మరియు మైనింగ్ పరిశ్రమ, అటవీ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమ మరియు నిర్మాణ సామగ్రి పరిశ్రమతో సహా ప్రాథమిక పదార్థాల రంగంలోని పరిశ్రమల నుండి కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఇది ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క ఉపసమితి, ఇది 5.3 బిలియన్ డాలర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో యుఎస్ కంపెనీలను ట్రాక్ చేస్తుంది. XLB సాధ్యమైనప్పుడల్లా అంతర్లీన సూచిక వలె అదే నిష్పత్తిలో ఒకే స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రతిరూపణ వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఎక్స్‌ఎల్‌బి తన ఆస్తులలో 95% కన్నా తక్కువ పెట్టుబడి పెట్టదు.
డిసెంబర్ 2015 నాటికి, XLB దాదాపు 2 2.2 బిలియన్ల నికర ఆస్తులను 30 స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టింది. ఫండ్ యొక్క టాప్ హోల్డింగ్స్ డుపోంట్ సుమారు 11.6%, డౌ కెమికల్ 11.5%, మోన్శాంటో 8%, లియోండెల్ బాసెల్ ఇండస్ట్రీస్ 6.8% మరియు ప్రాక్సేర్ ఇంక్ 6.2% వద్ద ఉన్నాయి. అతిపెద్ద 10 హోల్డింగ్‌లు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 63.1% వాటాను కలిగి ఉంటాయి. రసాయనాల పరిశ్రమకు ఎక్స్‌ఎల్‌బి భారీగా వంగి ఉంది, ఇది ఫండ్ ఆస్తులలో 73.8% వాటాను కలిగి ఉంది. లోహాలు మరియు మైనింగ్ పరిశ్రమ 9.5% ఆస్తులు, కంటైనర్లు మరియు ప్యాకేజింగ్ 8.7%, నిర్మాణ సామగ్రి 4.7%, కాగితం మరియు అటవీ ఉత్పత్తులు 3.4%. ఎక్స్‌ఎల్‌బికి చాలా తక్కువ వ్యయ నిష్పత్తి 0.14%.
2. వాన్గార్డ్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్
యుఎస్ మెటీరియల్స్ రంగంలోని చిన్న కంపెనీలకు అదనపు ఎక్స్పోజర్ కావాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు వాన్గార్డ్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: VAW) XLB కి మంచి ప్రత్యామ్నాయం. రసాయనాలు, ఖనిజాలు మరియు మైనింగ్, గాజు, అటవీ ఉత్పత్తులు మరియు నిర్మాణ సామగ్రి వంటి అన్ని ప్రధాన పదార్థాల పరిశ్రమల నుండి చిన్న, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలను కలిగి ఉన్న MSCI USA మెటీరియల్స్ IMI 25/50 సూచిక యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను సరిపోల్చడానికి VAW ప్రయత్నిస్తుంది.. భాగాలు మరియు బరువులలో సాధ్యమైనంత దగ్గరగా అంతర్లీన సూచికతో సరిపోయే స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోను రూపొందించడానికి VAW ప్రతిరూపణ వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
డిసెంబర్ 2015 నాటికి, 120 స్టాక్లలో VAW నికర ఆస్తులు 1.2 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉన్నాయి. డౌ కెమికల్ 7.9%, డుపోంట్ 7.8%, మోన్శాంటో 6.1%, లియోండెల్ బాసెల్ ఇండస్ట్రీస్ 5.1%, ఎకోలాబ్ 4.4% వద్ద ఉన్నాయి. 10 అతిపెద్ద హోల్డింగ్‌లు కలిసి 48.7% ఫండ్ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నాయి. రసాయనాల పరిశ్రమకు సుమారు 50.4% ఆస్తులు కేటాయించగా, ఎరువులు, వ్యవసాయ రసాయనాల పరిశ్రమను 10.4%, పారిశ్రామిక వాయువుల పరిశ్రమ 9.1%, పేపర్ ప్యాకేజింగ్ పరిశ్రమ 6.9% వద్ద కేటాయించారు. VAW చాలా తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.12%.
3. ఎస్పీడిఆర్ ఎస్ & పి గ్లోబల్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇటిఎఫ్
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి గ్లోబల్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: GNR) ఎస్ & పి గ్లోబల్ నేచురల్ రిసోర్సెస్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి పనితీరుతో సరిపోలడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచికలో ముడి పదార్థాల రంగంలో మూడు పరిశ్రమలకు చెందిన అతిపెద్ద కంపెనీలలో 90 ఉన్నాయి: లోహాలు మరియు మైనింగ్ పరిశ్రమ; అగ్రిబిజినెస్ మరియు అటవీ పరిశ్రమ; మరియు చమురు, గ్యాస్ మరియు బొగ్గు పరిశ్రమ. ఇండెక్స్‌లో చేర్చడానికి ఫ్రీ-ఫ్లోట్ పద్దతి ప్రకారం కనీసం billion 1 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ మరియు అభివృద్ధి చెందిన దేశంలో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో జాబితా అవసరం. ఇండెక్స్ ఒక సవరించిన మార్కెట్-క్యాప్ వెయిటింగ్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది, ఇది ఏదైనా స్టాక్ యొక్క బరువును 5% ఫండ్ ఆస్తులకు పరిమితం చేస్తుంది. GNR స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఒక నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది అంతర్లీన సూచిక యొక్క పెట్టుబడి లక్షణాలను అంచనా వేస్తుంది.
డిసెంబర్ 2015 నాటికి, జిఎన్ఆర్ నికర ఆస్తులను సుమారు 553 మిలియన్ డాలర్లు 105 స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టింది. ఈ ఫండ్ యొక్క ఏకైక అతిపెద్ద హోల్డింగ్ ఎక్సాన్ మొబిల్ 5.1% వద్ద ఉంది, తరువాత స్విట్జర్లాండ్ యొక్క సింజెంటా 4.9%, ఆస్ట్రేలియా యొక్క BHP బిల్లిటన్ లిమిటెడ్ 4.5%, ఫ్రాన్స్ మొత్తం 3.6% మరియు మోన్శాంటో 3.2% వద్ద ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క 10 అతిపెద్ద హోల్డింగ్స్ ఫండ్ ఆస్తులలో 34.8%. సుమారు 25.8% ఆస్తులను చమురు మరియు గ్యాస్ పరిశ్రమకు కేటాయించగా, ఎరువులు మరియు వ్యవసాయ రసాయనాల పరిశ్రమను 16.7%, లోహాలు మరియు మైనింగ్ 15.2% మరియు ఉక్కు 9.6% వద్ద కేటాయించారు. భౌగోళిక పరంగా, యునైటెడ్ స్టేట్స్ 32.8% ఆస్తులు, యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ 12.8%, కెనడా 10% మరియు ఆస్ట్రేలియా 9.8%. మరే దేశం 5% కేటాయింపును మించలేదు. జిఎన్ఆర్ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.4%.
4. ఇషేర్స్ గ్లోబల్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్
ఐషేర్స్ గ్లోబల్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: MXI) అనేది మెటీరియల్ స్టాక్స్‌కు ప్రపంచవ్యాప్త బహిర్గతం కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు మరో మంచి ఎంపిక. ఎస్ & పి గ్లోబల్ 1200 మెటీరియల్స్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలను ట్రాక్ చేయడానికి MXI ప్రయత్నిస్తుంది, ఇందులో లోహాలు, రసాయనాలు మరియు అటవీ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమల నుండి కంపెనీలు ప్రపంచ మార్కెట్లకు ముఖ్యమైనవిగా ఎస్ & పి నిర్ణయించినవి. ఇందులో చిన్న, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు ఉండవచ్చు. అంతర్లీన సూచిక మాదిరిగానే పెట్టుబడి ప్రొఫైల్‌తో పోర్ట్‌ఫోలియోను రూపొందించడానికి MXI ఒక నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
డిసెంబర్ 2015 నాటికి, MXI 116 స్టాక్లలో సుమారు 3 243 మిలియన్ల నికర ఆస్తులను కలిగి ఉంది. జర్మనీకి చెందిన BASF సుమారు 5.3%, డుపోంట్ 4.2%, డౌ కెమికల్ 4.2%, బిహెచ్‌పి బిల్లిటన్ 2.9%, ఫ్రాన్స్ ఎయిర్ లిక్వైడ్ 2.9% వద్ద ఉన్నాయి. మొదటి 10 హోల్డింగ్స్ ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 32.4% ఉన్నాయి. భౌగోళిక కేటాయింపులో యునైటెడ్ స్టేట్స్ 36.9%, జపాన్ 10.3%, జర్మనీ 9.6%, ఆస్ట్రేలియా 8.9%, స్విట్జర్లాండ్ 6.8% వద్ద ఉన్నాయి. MXI ఖర్చు నిష్పత్తి 0.47%.
5. ఇషేర్స్ యుఎస్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్
IShares US Basic Materials ETF (NYSEARCA: IYM) ప్రధానంగా మెటీరియల్స్ కంపెనీలకు రసాయనాలు, లోహాలు మరియు అటవీ ఉత్పత్తుల పరిశ్రమలలో బహిర్గతం చేస్తుంది. డౌ జోన్స్ యుఎస్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి పనితీరుతో సరిపోలడానికి IYM ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచిక డౌ జోన్స్ యుఎస్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క రంగాల ఉపసమితి, ఇది ఫ్లోట్-సర్దుబాటు చేసిన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా అమెరికన్ స్టాక్స్‌లో టాప్ 95% ని ట్రాక్ చేస్తుంది. అంతర్లీన సూచిక యొక్క ప్రొఫైల్‌కు సరిపోయేలా స్టాక్స్ యొక్క ప్రతినిధి ఎంపికలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి IYM ఒక నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
డిసెంబర్ 2015 నాటికి, IYM 53 స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టిన నికర ఆస్తులలో 7 367 మిలియన్లను కలిగి ఉంది. డుపోంట్ 11.1% ఆస్తుల వద్ద అతిపెద్ద హోల్డింగ్, తరువాత డౌ కెమికల్ 11%, మోన్శాంటో 7.6%, లియోండెల్ బాసెల్ ఇండస్ట్రీస్ 6.5% మరియు ప్రాక్సేర్ 5.9% వద్ద ఉన్నాయి. మొదటి 10 హోల్డింగ్స్ ఫండ్ ఆస్తులలో 63.5% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. పరిశ్రమ విచ్ఛిన్నంలో రసాయనాలు 70.8%, పారిశ్రామిక వాయువులు 12.4%, ఉక్కు 5.3% మరియు కాగితపు ఉత్పత్తులు 4% ఉన్నాయి. IYM ఖర్చు నిష్పత్తి 0.43%.
