యుటిలిటీ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్ (ఇటిఎఫ్) విద్యుత్, నీరు మరియు సహజ వాయువు కంపెనీలు మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క యుటిలిటీస్ రంగంలో పనిచేస్తున్న ఇతర సంస్థల యొక్క విస్తృత ఎంపికలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. మొదటి ఐదు యుటిలిటీ ఇటిఎఫ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు వారి పెట్టుబడి అవసరాలకు సరిపోయే యుటిలిటీ ఈక్విటీలకు బహిర్గతం చేయడానికి ప్రత్యేకమైన ఎంపికలను అందిస్తాయి. వీటిలో అమెరికన్ యుటిలిటీలపై విస్తృతంగా, స్మాల్ క్యాప్ లేదా లార్జ్ క్యాప్ అమెరికన్ యుటిలిటీలపై లేదా అంతర్జాతీయ యుటిలిటీలపై దృష్టి సారించిన ఇటిఎఫ్‌లు ఉన్నాయి.
1. యుటిలిటీస్ సెక్టార్ ఎస్పిడిఆర్ ఇటిఎఫ్ ఎంచుకోండి
యుటిలిటీస్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్స్ యుటిలిటీస్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచిక ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క రంగాల ఉపసమితి, ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ లోని పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలపై దృష్టి పెడుతుంది. యుటిలిటీస్ సెలెక్ట్ సెక్టార్ ఇండెక్స్‌లో ప్రముఖ అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీస్, గ్యాస్ యుటిలిటీస్, వాటర్ యుటిలిటీస్, పవర్ ప్రొడ్యూసర్స్ మరియు ఎనర్జీ ట్రేడర్స్ ఉన్నారు. XLU సాధ్యమైనప్పుడల్లా ఇండెక్స్ యొక్క అదే నిష్పత్తిలో ఒకే స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా అంతర్లీన సూచిక యొక్క పనితీరును ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సాధారణ పరిస్థితులలో, ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 95% కన్నా తక్కువ సూచికలో ఉన్న వాటికి సరిపోలడం లేదు.
నవంబర్ 2015 నాటికి, XLU 31 స్టాక్లలో దాదాపు 7 6.7 బిలియన్ల నికర ఆస్తులను కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్‌లో మొదటి ఐదు హోల్డింగ్‌లు డ్యూక్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ సుమారు 8.6%, నెక్స్ట్ ఎరా ఎనర్జీ 8.4%, డొమినియన్ రిసోర్సెస్ 7.9%, సదరన్ కంపెనీ 7.6%, అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కంపెనీ 5.3%. మొదటి 10 హోల్డింగ్‌లు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 60% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీస్ ఫండ్‌లో 56.5%, మల్టీ-యుటిలిటీస్ 39.8% వాటా కలిగి ఉన్నాయి. మల్టీ-యుటిలిటీస్ అంటే ఈ రంగంలో బహుళ పరిశ్రమలలో పనిచేసే సంస్థలు. XLU చాలా తక్కువ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.14%.
2. IShares US Utilities ETF
ఐషేర్స్ యుఎస్ యుటిలిటీస్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: IDU) యుఎస్ యుటిలిటీస్ రంగానికి విస్తృతంగా బహిర్గతం కావాలని చూస్తున్న పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఎంపిక. XLU పెద్ద-క్యాప్ యుటిలిటీలపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది, IDU చిన్న మరియు మిడ్-క్యాప్ యుటిలిటీలకు కొంత బహిర్గతం చేస్తుంది. డౌ జోన్స్ యుఎస్ యుటిలిటీస్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి ఫలితాలతో సరిపోలడానికి IDU ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచిక డౌ జోన్స్ యుఎస్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ యొక్క ఉపసమితి, దీనిలో ఫ్లోట్-సర్దుబాటు చేసిన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా యుఎస్ స్టాక్స్‌లో టాప్ 95% ఉన్నాయి. సూచికను పూర్తిగా ప్రతిబింబించే ప్రయత్నం చేయకుండా, అంతర్లీన సూచిక యొక్క పెట్టుబడి ప్రొఫైల్‌ను అంచనా వేయడానికి IDU ఒక ప్రతినిధి నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
నవంబర్ 2015 నాటికి, 60 స్టాక్లలో IDU నికర ఆస్తులు 571 మిలియన్ డాలర్లు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం IDU యొక్క అంతర్లీన సూచిక బరువుగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఫండ్ యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్స్ అన్నీ పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలు. మొదటి ఐదు హోల్డింగ్లలో, డ్యూక్ ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ సుమారు 7.7% కేటాయింపును కలిగి ఉంది, నెక్స్ట్ ఎరా ఎనర్జీ 7%, డొమినియన్ రిసోర్సెస్ 6.5%, సదరన్ కంపెనీ 6.3% మరియు అమెరికన్ ఎలక్ట్రిక్ పవర్ కంపెనీ 4.3%. మొదటి 10 హోల్డింగ్‌లు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 50% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీ పరిశ్రమ ఫండ్‌లో 52.8%, మల్టీ-యుటిలిటీస్ 35.2%, సహజవాయువు వినియోగాలు 6.6%. IDU ఖర్చు నిష్పత్తి 0.43%.
3. ఇషేర్స్ గ్లోబల్ యుటిలిటీస్ ఇటిఎఫ్
IShares గ్లోబల్ యుటిలిటీస్ ETF (NYSEARCA: JXI) ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్యాస్, వాటర్ మరియు ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీ కంపెనీలకు బహిర్గతం చేస్తుంది. ఎస్ & పి గ్లోబల్ 1200 యుటిలిటీస్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ యొక్క పెట్టుబడి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ఈ ఫండ్ రూపొందించబడింది. ఈ సూచిక గ్లోబల్ ఈక్విటీల మార్కెట్లకు ముఖ్యమైనదిగా భావించే యుటిలిటీ కంపెనీలతో రూపొందించబడింది. ఇది ఎస్ & పి గ్లోబల్ 1200 ఇండెక్స్ యొక్క రంగాల ఉపసమితి. JXI అంతర్లీన సూచిక యొక్క పెట్టుబడి ప్రొఫైల్‌తో సరిపోలడానికి మరియు సంబంధిత పెట్టుబడి ఫలితాలను ఇవ్వడానికి ప్రతినిధి నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
నవంబర్ 2015 నాటికి, 67 స్టాక్లలో JXI నికర ఆస్తులు దాదాపు 3 163 మిలియన్లు. ఫండ్ యొక్క అతిపెద్ద హోల్డింగ్స్ యునైటెడ్ కింగ్డమ్ యొక్క నేషనల్ గ్రిడ్ 5.6%, డ్యూక్ ఎనర్జీ 5.2%, నెక్స్ట్ ఎరా ఎనర్జీ 4.6%, డొమినియన్ రిసోర్సెస్ 4.3% మరియు సదరన్ కంపెనీ 4.2% వద్ద ఉన్నాయి. భౌగోళిక విషయానికొస్తే, 54.7% నిధి యుఎస్ లోని కంపెనీలకు, 11.7% యుకెకు, 6.5% స్పెయిన్కు మరియు సుమారు 5% ఇటలీ మరియు జపాన్లకు కేటాయించబడింది. ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీస్ ఫండ్‌లో 52.5% వాటా కలిగి ఉండగా, మల్టీ-యుటిలిటీస్ మరియు గ్యాస్ యుటిలిటీస్ వరుసగా 36.6% మరియు 7.2% ఫండ్‌లో ఉన్నాయి. JXI ఖర్చు నిష్పత్తి 0.47%.
4. ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి స్మాల్‌క్యాప్ యుటిలిటీస్ & కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ఇటిఎఫ్
ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి స్మాల్ క్యాప్ యుటిలిటీస్ & కమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ ఇటిఎఫ్ (నాస్డాక్: పిఎస్సియు) పెట్టుబడిదారులకు స్మాల్ క్యాప్ ఎలక్ట్రిక్, వాటర్ మరియు నేచురల్ గ్యాస్ యుటిలిటీస్ మరియు యుఎస్ పిఎస్సియులో ప్రధాన కార్యాలయం ఉన్న టెలికమ్యూనికేషన్ సర్వీసెస్ కంపెనీలకు ఎక్స్ & ఎక్స్ స్మాల్ క్యాప్ 600 క్యాప్డ్ యుటిలిటీస్ మరియు టెలికాం సర్వీసెస్ ఇండెక్స్, ఇందులో capital 400 మిలియన్ల నుండి 8 1.8 బిలియన్ల మధ్య మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న సంస్థలను కలిగి ఉంది. ఇండెక్స్‌లోని కంపెనీలు బహిరంగ మార్కెట్లో అందుబాటులో లేని వాటాలను లెక్కించడానికి ఫ్రీ-ఫ్లోట్ పద్దతి ప్రకారం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రకారం బరువును కలిగి ఉంటాయి. పిఎస్సియు ఇండెక్స్‌లో కనిపించే అదే నిష్పత్తిలో ఒకే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా అంతర్లీన సూచికకు అనుగుణంగా పెట్టుబడి ఫలితాలను ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
నవంబర్ 2015 నాటికి, పిఎస్సియులో 20 స్టాక్లలో 40 మిలియన్ డాలర్ల నికర ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఫండ్ యొక్క అతిపెద్ద హోల్డింగ్ పీడ్మాంట్ నేచురల్ గ్యాస్ 10.2% కేటాయింపుతో ఉంది. ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీ అయిన యుఐఎల్ హోల్డింగ్స్ 9.2% వద్ద కేటాయించబడింది; నైరుతి వాయువు 8.8% వద్ద ఉంది; మరియు సహజ వాయువు సంస్థ న్యూజెర్సీ రిసోర్సెస్ 8.3% వద్ద ఉంది. స్మాల్ క్యాప్ యుటిలిటీస్ రంగంలో ఆధిపత్యం వహించే సహజ వాయువు పరిశ్రమకు ఆస్తులలో గణనీయమైన భాగాన్ని కేటాయించడం ద్వారా పిఎస్సియు ఈ జాబితాలోని ఇతర నిధుల నుండి భిన్నంగా ఉంటుంది. సహజ వాయువు ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 41.1%, టెలికమ్యూనికేషన్ సేవలు 21.6% మరియు విద్యుత్ ఖాతాలు 18.2%. పిఎస్సియులో వ్యయ నిష్పత్తి 0.29%.
5. ఎస్పీడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి ఇంటర్నేషనల్ యుటిల్స్ సెక్ట్ ఇటిఎఫ్
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి ఇంటర్నేషనల్ యుటిల్స్ సెక్ట్ ఇటిఎఫ్ (ఎన్వైఎస్ఎఆర్సిఎ: ఐపియు) ఎస్ అండ్ పి డెవలప్డ్ ఎక్స్-యుఎస్ బిఎమ్ఐ యుటిలిటీస్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరుకు సరిపోయే పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ సూచిక యుఎస్‌తో సహా అభివృద్ధి చెందిన ఆర్థిక వ్యవస్థల్లోని యుటిలిటీ కంపెనీలను ట్రాక్ చేస్తుంది. ఇది ఎస్ & పి గ్లోబల్ బిఎమ్ఐ ఇండెక్స్ యొక్క ఉపసమితి, ఇందులో ఫ్లోట్-సర్దుబాటు చేసిన మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌లో కనీసం million 100 మిలియన్లు ఉన్న కంపెనీలు మాత్రమే ఉన్నాయి. IPU అంతర్లీన సూచిక యొక్క పెట్టుబడి ప్రొఫైల్‌ను అంచనా వేయడానికి నమూనా వ్యూహాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
నవంబర్ 2015 నాటికి, 138 స్టాక్లలో IPU నికర ఆస్తులు సుమారు million 29 మిలియన్లు. నేషనల్ గ్రిడ్ 9.9%, స్పెయిన్ యొక్క ఇబెర్డ్రోలా 7.1%, ఇటలీ యొక్క ఎనెల్ 5.7% మరియు ఫ్రాన్స్ యొక్క ఎంజీ 4.7% వద్ద ఉన్నాయి. భౌగోళిక పరంగా, UK కేటాయింపు 21.8%, జపాన్ 14.3%, స్పెయిన్ 12.8% మరియు ఇటలీ 10.5% వద్ద ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ యుటిలిటీస్ 47.2% ఆస్తులతో వాటాను కలిగి ఉంది. మల్టీ-యుటిలిటీస్ 29.3%, సహజ వాయువు వినియోగాలు 14%. IPU ఖర్చు నిష్పత్తి 0.4%.
