సామాజిక బాధ్యత కలిగిన ఇటిఎఫ్‌లు ఆర్థిక ప్రపంచంలోని రెండు వేర్వేరు మరియు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రాంతాల సంగమం. ఒక వైపు, సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి (కొన్నిసార్లు SRI గా సంక్షిప్తీకరించబడింది) అన్ని రకాల పెట్టుబడిదారులలో మరియు ముఖ్యంగా మిలీనియల్స్ మధ్య ఆసక్తిని పొందింది. SRI పై దృష్టి పెట్టిన పెట్టుబడిదారులు పర్యావరణ, సామాజిక మరియు కార్పొరేట్ పాలన (ESG) కు సున్నితత్వాన్ని కొనసాగిస్తారు, సంస్థ యొక్క ఉద్దేశ్యాలు మరియు అభ్యాసాలతో వారు ఎంతవరకు అంగీకరిస్తారనే దాని ఆధారంగా కనీసం కొంతవరకు పెట్టుబడులను ఎంచుకుంటారు.
మరోవైపు, ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) అనేక వేల మంది పోటీదారులతో బహుళ-ట్రిలియన్ డాలర్ల పరిశ్రమ. ఫండ్ జారీచేసేవారు మరియు తక్కువ ఖర్చుతో నిర్వహించబడే సెక్యూరిటీల పోర్ట్‌ఫోలియోకు పెట్టుబడిదారులకు ఎక్స్పోజర్‌ను అందించే ఈ ఫండ్‌లు, అన్ని రకాల స్పెషలైజేషన్‌లను కలిగి ఉంటాయి. ఇటీవలి సంవత్సరాలలో సామాజిక బాధ్యత కలిగిన ఇటిఎఫ్‌లు బాగా ప్రాచుర్యం పొందడంలో ఆశ్చర్యం లేదు.
వివిధ పెట్టుబడిదారులు సామాజిక బాధ్యత కలిగిన ఇటిఎఫ్‌లను అనేక కొలమానాల ద్వారా వర్గీకరించినప్పటికీ, ఈ నిధులన్నీ స్థిరత్వం కోసం జారీచేసే అర్హతలను పొందే సంస్థలపై దృష్టి పెడతాయి. సామాజిక బాధ్యత కలిగిన ఇటిఎఫ్‌లను పోల్చడం అంటే అనేక రంగాలు, కంపెనీ పరిమాణాలు మరియు మొదలైన వాటిపై దృష్టి సారించే నిధులను పోల్చడం. 2018 లో, ఈ నిధులలో కొన్ని ఇతరులు సంవత్సరపు చివరి వారాల్లో బాహ్య మార్కెట్ ఒత్తిళ్లకు లోనయ్యే అవకాశం ఉంది.
క్రింద, సామాజిక బాధ్యతపై ప్రాధాన్యతనిచ్చే అత్యుత్తమ పనితీరు గల ఇటిఎఫ్‌లను పరిశీలిస్తాము. మేము వారి మొత్తం పనితీరును ఒకదానితో ఒకటి మరియు ఎస్ & పి ఎన్విరాన్‌మెంటల్ & సోషల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఇండెక్స్‌తో బెంచ్‌మార్క్‌గా పోలుస్తాము, ఇది 2018 లో 6.1% కోల్పోయింది.
iShares ESG US మొత్తం బాండ్ ETF (EAGG)
ట్రాక్‌లు: బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ MSCI US మొత్తం ESG ఫోకస్ ఇండెక్స్
2018 కోసం పనితీరు: + 2.2% (EAGG) వర్సెస్ -6.1% (బెంచ్ మార్క్)
iShares గ్లోబల్ గ్రీన్ బాండ్ ETF (BGRN)
ట్రాక్‌లు: బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ MSCI గ్లోబల్ గ్రీన్ బాండ్ సెలెక్ట్ (USD హెడ్జ్డ్) ఇండెక్స్
2018 కోసం పనితీరు: + 1.1% (BGRN) వర్సెస్ -6.1% (బెంచ్ మార్క్)
iShares ESG 1-5 సంవత్సరం USD కార్పొరేట్ బాండ్ ETF (SUSB)
ట్రాక్‌లు: బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ MSCI US కార్పొరేట్ 1-5 సంవత్సరం ESG ఫోకస్ ఇండెక్స్
2018 కోసం పనితీరు: + 0.7% (SUSB) వర్సెస్ -6.1% (బెంచ్ మార్క్)
నుషేర్స్ ఇఎస్జి యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇటిఎఫ్ (ఎన్‌యుబిడి)
ట్రాక్‌లు: బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ MSCI US మొత్తం ESG ఎంపిక సూచిక
2018 కోసం పనితీరు: + 0.3% (NUBD) వర్సెస్ -6.1% (బెంచ్ మార్క్)
సేజ్ ESG ఇంటర్మీడియట్ క్రెడిట్ ETF (GUDB)
ట్రాక్స్: సేజ్ ESG ఇంటర్మీడియట్ క్రెడిట్ ఇండెక్స్
2018 కొరకు పనితీరు: -0.1% (GUDB) వర్సెస్ -6.1% (బెంచ్ మార్క్)
iShares ESG US మొత్తం బాండ్ ETF
ఐషేర్స్ ఇఎస్జి యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇటిఎఫ్ (ఇఎజిజి) 2018 సంవత్సరానికి సామాజిక బాధ్యత కలిగిన ఇటిఎఫ్‌ల జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది, సంవత్సరానికి సుమారు 2.2% తిరిగి వచ్చింది. ఈ ఫండ్ మొత్తం బాండ్ మార్కెట్‌పై దృష్టి పెడుతుంది, యుఎస్ డాలర్లలో సూచించబడిన బాండ్ల మార్కెట్ విలువ-బరువు సూచికను ట్రాక్ చేస్తుంది. EAGG యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చడానికి, బాండ్ జారీచేసేవారు స్పాన్సర్ iShares యొక్క ESG ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా ఉండాలి, ఇందులో కాలుష్యం, పోటీ వ్యతిరేక పద్ధతులు మరియు మరిన్నింటికి సంబంధించిన నిబంధనలు ఉన్నాయి. పౌర తుపాకీలు, పొగాకు మరియు ఇతర ఎంపిక చేసిన పరిశ్రమలలో పాల్గొనడం కూడా ఒక సంస్థను పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చకుండా నిరోధిస్తుంది.
EAGG అక్టోబర్ 2018 లో ప్రారంభించబడింది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.10% కలిగి ఉంది. ఇది నిర్వహణలో కేవలం 56 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది.
iShares గ్లోబల్ గ్రీన్ బాండ్ ETF
2018 సంవత్సరానికి సుమారు 1.1% రాబడితో, మా జాబితాలో సామాజిక బాధ్యత కలిగిన రెండవ ఇటిఎఫ్ ఐషేర్స్ గ్లోబల్ గ్రీన్ బాండ్ ఇటిఎఫ్ (బిజిఆర్ఎన్). BGRN MSCI యొక్క గ్రీన్ బాండ్ సూత్రాలను కలుసుకునే బాండ్లపై దృష్టి పెడుతుంది; చేర్చడానికి, వాతావరణ అనుసరణ, హరిత భవనం, నీటి స్థిరత్వం, శక్తి సామర్థ్యం, కాలుష్య నియంత్రణ మరియు ఇలాంటి ఫోకస్‌లకు సంబంధించిన ప్రాజెక్టులకు నిధులు సమకూర్చడానికి బాండ్లను ఉపయోగించాలి. పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చబడిన బాండ్ల జారీదారులు హరిత ప్రాజెక్టులను అంచనా వేయడానికి మరియు ఎంచుకోవడానికి మరియు పర్యావరణంపై ఈ ప్రాజెక్టుల ప్రభావాన్ని నివేదించడానికి ఉపయోగించే స్వతంత్ర విధానాలను కూడా నిర్వహించాలి.
BGRN 2018 నవంబర్‌లో ప్రారంభించబడింది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.20%. ఇది నిర్వహణలో కేవలం.4 25.4 మిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది.
iShares ESG 1-5 సంవత్సరం USD కార్పొరేట్ బాండ్ ETF
EAGG మరియు BGRN తరువాత, 2018 కొరకు అత్యధిక పనితీరు కనబరిచే SRI ETF లలో iShares మూడవ బాండ్-ఫోకస్డ్ ఫండ్‌ను కలిగి ఉంది.. EAGG వలె కాకుండా, SUSB స్వల్పకాలిక కార్పొరేట్ రుణాలపై దృష్టి పెడుతుంది. మునుపటి మూడేళ్ల కాలంలో సంభవించిన వివాదాస్పద ఆయుధాలు, పొగాకు లేదా వ్యాపార వివాదాలకు సంబంధించిన సంస్థలకు సంబంధించిన బాండ్లను SUSB కలిగి లేదు.
SUSB జూలై 2017 లో ప్రారంభించబడింది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.12% కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్ యొక్క ఆస్తి బేస్ సుమారు. 53.8 మిలియన్లు.
నుషేర్స్ ESG యుఎస్ మొత్తం బాండ్ ఇటిఎఫ్
EAGG కి ప్రత్యామ్నాయంగా, నుషేర్స్ ESG యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇటిఎఫ్ (ఎన్‌యుబిడి) బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ నుండి బాండ్లపై దృష్టి పెడుతుంది. భాగాలను ఎన్నుకోవటానికి, NUBD ESG ప్రమాణాల ఆధారంగా బాండ్లను అంచనా వేస్తుంది. ఈ ఫండ్ దాని ESG ప్రమాణాలపై దృష్టి పెట్టకుండా MBS, CMBS మరియు ABS లను కలిగి ఉంటుంది. స్క్రీనింగ్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా ఆమోదించిన బాండ్లు రంగాలలోని మార్కెట్ విలువ ద్వారా బరువును కలిగి ఉంటాయి. 2018 కొరకు, NUBD 0.3% తిరిగి ఇచ్చింది.
NUBD 2017 సెప్టెంబరులో ప్రారంభించబడింది మరియు 0.20% ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్ కేవలం 51 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది.
సేజ్ ESG ఇంటర్మీడియట్ క్రెడిట్ ఇటిఎఫ్
మా జాబితాలో చివరి సామాజిక బాధ్యత ఇటిఎఫ్ 2018 లో మొత్తం నష్టాలను నమోదు చేసింది. అయినప్పటికీ, కేవలం 0.1% తగ్గడం ద్వారా, సేజ్ ఇఎస్జి ఇంటర్మీడియట్ క్రెడిట్ ఇటిఎఫ్ (జియుడిబి) ఇప్పటికీ మా బెంచ్మార్క్ సూచికను మించిపోయింది. GUDB US డాలర్ విలువ కలిగిన, ఇంటర్మీడియట్-టర్మ్, ఇన్వెస్ట్మెంట్-గ్రేడ్ బాండ్ల సమూహాన్ని ట్రాక్ చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క సలహాదారులు ప్రతి జారీచేసేవారికి ESG స్కోరును కేటాయించడానికి ఒక ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను రూపొందించారు, మరియు వారి తోటి సమూహంలో మొదటి మూడవ స్థానంలో ఉన్న జారీదారులను మాత్రమే పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చడానికి భావిస్తారు.
GUDB అక్టోబర్ 2017 లో స్థాపించబడింది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.35%. ఈ ఫండ్ 14.5 మిలియన్ డాలర్ల కంటే ఎక్కువ నిర్వహణలో ఉంది.
