విలువ స్టాక్ అంటే ఏమిటి?
విలువ స్టాక్ అనేది డివిడెండ్, ఆదాయాలు లేదా అమ్మకాలు వంటి దాని ప్రాథమిక సూత్రాలకు సంబంధించి తక్కువ ధరకు వర్తకం చేసే స్టాక్, ఇది పెట్టుబడిదారులను విలువైనదిగా చేస్తుంది.
కీ టేకావేస్
- విలువ స్టాక్‌ల యొక్క సాధారణ లక్షణాలు అధిక డివిడెండ్ దిగుబడి, తక్కువ పి / బి నిష్పత్తి మరియు / లేదా తక్కువ పి / ఇ నిష్పత్తి. పెట్టుబడిదారులు కంపెనీని మార్కెట్లో అననుకూలంగా చూస్తుండటంతో విలువ స్టాక్ సాధారణంగా బేరం-ధరను కలిగి ఉంటుంది.ఒక విలువ స్టాక్ సాధారణంగా ఉంటుంది అదే పరిశ్రమలోని కంపెనీల స్టాక్ ధరల కంటే ఈక్విటీ ధర తక్కువ.
విలువ స్టాక్
విలువ స్టాక్‌ను అర్థం చేసుకోవడం
విలువ స్టాక్ అనేది సంస్థ యొక్క పనితీరు సూచించే దానికంటే తక్కువ ధరకు భద్రతా వ్యాపారం. విలువ స్టాక్లలో పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్లో అసమర్థతలను ఉపయోగించుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు, ఎందుకంటే అంతర్లీన ఈక్విటీ యొక్క ధర కంపెనీ పనితీరుతో సరిపోలకపోవచ్చు.
విలువ స్టాక్‌ల యొక్క సాధారణ లక్షణాలు అధిక డివిడెండ్ దిగుబడి, తక్కువ ధర నుండి పుస్తక నిష్పత్తి (పి / బి నిష్పత్తి) మరియు / లేదా తక్కువ ధర నుండి ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ నిష్పత్తి). ప్రతి సంవత్సరం ప్రారంభంలో డౌ జోన్స్‌లో అత్యధిక డివిడెండ్-దిగుబడినిచ్చే 10 స్టాక్‌లను కొనుగోలు చేయడం ద్వారా మరియు తరువాత ప్రతి సంవత్సరం పోర్ట్‌ఫోలియోను సర్దుబాటు చేయడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులు "డాగ్స్ ఆఫ్ డౌ" పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని ఉపయోగించి విలువ స్టాక్‌లను కనుగొనవచ్చు.
విలువ స్టాక్‌లకు విరుద్ధంగా, వృద్ధి స్టాక్‌లు బలమైన growth హించిన వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న సంస్థల ఈక్విటీలు. సమతుల్య, వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో విలువ స్టాక్ మరియు వృద్ధి స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది. పెట్టుబడి నిర్వాహకులు వీటిని మిశ్రమ నిధిగా సూచిస్తారు.
విలువ నిల్వలను ఎలా గుర్తించాలి
మార్కెట్లో పెట్టుబడిదారులు కంపెనీని అననుకూలంగా చూస్తుండటంతో విలువ స్టాక్‌కు బేరం-ధర ఉంటుంది. సాధారణంగా, ఒక విలువ స్టాక్ అదే పరిశ్రమలోని కంపెనీల స్టాక్ ధరల కంటే ఈక్విటీ ధర తక్కువగా ఉంటుంది. విస్తృత మార్కెట్‌కు తగ్గింపుతో వర్తకం చేసే రంగంలో కూడా విలువ స్టాక్స్ కూర్చుని ఉండవచ్చు.
అసంతృప్తికరమైన ఆదాయ నివేదికలు లేదా చట్టపరమైన సమస్యలకు సంబంధించిన ప్రతికూల ప్రచారం విలువ స్టాక్ యొక్క సూచికలు, ఎందుకంటే మార్కెట్ సంస్థ యొక్క దీర్ఘకాలిక అవకాశాలను మార్కెట్ ప్రతికూలంగా చూస్తుంది. విలువ స్టాక్ తాత్కాలికంగా ప్రతికూల సంఘటనలను ఎదుర్కొంటున్న స్థిరమైన డివిడెండ్ జారీతో పరిపక్వ సంస్థ నుండి వస్తుంది. ఏదేమైనా, ఇటీవల ఈక్విటీలను జారీ చేసిన కంపెనీలకు అధిక-విలువ సామర్థ్యం ఉంది, ఎందుకంటే చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు ఈ సంస్థ గురించి తెలియదు.
విలువ స్టాక్స్ రిస్క్ మరియు రిటర్న్
మార్కెట్ వారి పట్ల ఉన్న సందేహాస్పద వైఖరి కారణంగా వారి సంభావ్య పైకి, విలువ స్టాక్‌లు వృద్ధి స్టాక్‌ల కంటే ప్రమాదకరమని భావిస్తారు. విలువ స్టాక్ లాభదాయకంగా మారాలంటే, మార్కెట్ అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థ కంటే ప్రమాదకరమని భావించే సంస్థపై దాని అవగాహనను మార్కెట్ మార్చాలి. ఈ కారణంగా, విలువ స్టాక్ సాధారణంగా వృద్ధి స్టాక్ కంటే ఎక్కువ దీర్ఘకాలిక రాబడిని కలిగి ఉంటుంది, ఎందుకంటే అంతర్లీన ప్రమాదం ఉంది.
విలువ స్టాక్ దాని తక్కువ అంచనా స్థానం నుండి బయటపడటానికి కొంత సమయం అవసరం. విలువ స్టాక్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే ప్రమాదం ఏమిటంటే, ఈ ఆవిర్భావం ఎప్పటికీ కార్యరూపం దాల్చదు.
విలువ స్టాక్స్ యొక్క ఉదాహరణ
జూన్ 2019 నాటికి, పెద్ద మనీ సెంటర్ బ్యాంకులు విలువ స్టాక్‌లను సూచిస్తాయి. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కార్పొరేషన్ (బిఎసి), జెపి మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (జెపిఎం), వెల్స్ ఫార్గో & కంపెనీ (డబ్ల్యుఎఫ్‌సి) మరియు సిటిగ్రూప్ ఇంక్. (సి) ఇవన్నీ ఆదాయాల ఆధారంగా మార్కెట్‌కు గణనీయమైన తగ్గింపుతో వర్తకం చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, సిటీ గ్రూప్ పి / ఇ నిష్పత్తి 9.67 గా ఉంది, సగటు ఎస్ & పి 500 కంపెనీకి 19.12 తో పోలిస్తే.
ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ఉపయోగించి పెట్టుబడిదారులు విలువ స్టాక్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోకు గురికావచ్చు. వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ ఇటిఎఫ్ (విటివి), ఐషేర్స్ రస్సెల్ 1000 వాల్యూ ఇటిఎఫ్ (ఐడబ్ల్యుడి), మరియు ఐషేర్స్ ఎస్ అండ్ పి 500 వాల్యూ ఇటిఎఫ్ (ఐవిఇ) కింద ఆస్తుల ఆధారంగా అతిపెద్ద విలువ ఇటిఎఫ్లలో మూడు ఉన్నాయి. ఈ మూడు ఫండ్‌లు ప్రత్యేకంగా యుఎస్ లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ స్టాక్స్ యొక్క ధర మరియు దిగుబడి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి రూపొందించబడ్డాయి.
