నష్టాన్ని తగ్గించడానికి రూపొందించబడిన నిధులు 2019 లో ఇప్పటివరకు సుమారు 10 బిలియన్ డాలర్ల నికర ప్రవాహాన్ని అనుభవించాయి, వారి మొత్తం ఆస్తులను 77 బిలియన్ డాలర్లకు పెంచాయి, పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థ మార్నింగ్స్టార్ ఇంక్ నుండి విశ్లేషణ ప్రకారం ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ ఉదహరించింది. ఈ పెట్టుబడి వాహనాల్లో "స్మార్ట్ ఇటిఎఫ్‌లు" అని పిలవబడేవి తక్కువ అస్థిర స్టాక్ల కోసం చూస్తాయి లేదా ఇబ్బందిని పరిమితం చేయడానికి ఎంపికలను ఉపయోగిస్తాయి. దిగువ పట్టిక గత సంవత్సరంలో ముఖ్యంగా మంచి పనితీరు కనబరిచిన రెండు తక్కువ అస్థిరత ఇటిఎఫ్‌లను జాబితా చేస్తుంది.
అస్థిర మార్కెట్‌ను అణిచివేస్తున్న 2 స్మార్ట్ ఇటిఎఫ్‌లు
(మే 29, 2019 తో ముగిసే సంవత్సరానికి రిటర్న్స్)
- ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 తక్కువ అస్థిరత ఇటిఎఫ్ (ఎస్పిఎల్వి): + 16.33% ఐషేర్స్ ఎడ్జ్ ఎంఎస్సిఐ మిన్ వాల్యూమ్ యుఎస్ఎ ఇటిఎఫ్ (యుఎస్ఎంవి): + 15.05% ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ (ఎస్పివై): + 4.95%
పెట్టుబడిదారులకు ప్రాముఖ్యత
పెట్టుబడి ఉత్పత్తి లేదా వ్యూహంతో హామీలు లేవు. ఉదాహరణకు, పైన పేర్కొన్న ఇన్వెస్కో ఫండ్ తన 11 బిలియన్ డాలర్ల పోర్ట్‌ఫోలియోలో 25% అధిక-డివిడెండ్ యుటిలిటీ స్టాక్స్‌లో ఉందని జర్నల్ హెచ్చరించింది, ఇవి వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు పేలవంగా పనిచేస్తాయి.
ఇంతలో, "బఫర్ ఫండ్స్" అని పిలవబడేవి ఇబ్బందిని తగ్గించడానికి ఎంపికలను ఉపయోగిస్తాయి, ఇవి కూడా పైకి పరిమితులను కలిగి ఉంటాయి. తత్ఫలితంగా, అటువంటి నిధులు అధిక స్థాయిలో రిస్క్ విరక్తి కలిగిన పెట్టుబడిదారులకు చాలా అనుకూలంగా ఉంటాయి, వారు కూడా ఆ ట్రేడ్‌ఆఫ్‌తో సౌకర్యంగా ఉంటారు. అవి కూడా ఖరీదైనవి, పెట్టుబడి పెట్టిన $ 10, 000 కు వార్షిక రుసుమును $ 79 వసూలు చేస్తాయి, చౌకైన ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ ఇటిఎఫ్ కంటే 26 రెట్లు ఎక్కువ అని జర్నల్ పేర్కొంది.
తక్కువ అస్థిరత ఇటిఎఫ్‌ల యొక్క పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ ప్రముఖ బ్యాంకుల షేర్లకు ost పునిస్తుంది. వెల్స్ ఫార్గో సెక్యూరిటీస్ వద్ద ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ హెడ్ క్రిస్టోఫర్ హార్వే, ఏప్రిల్ నాటికి, ఎస్ & పి 500 లోని 19 బ్యాంక్ స్టాక్స్ 10 లో 12 నెలల గ్రహించిన అస్థిరత ఆధారంగా 40% దిగువన ఉన్నాయి.
వెల్స్ ఫార్గో & కో. (డబ్ల్యుఎఫ్‌సి), యుఎస్ బాన్‌కార్ప్ (యుఎస్‌బి) మరియు పీపుల్స్ యునైటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇంక్. (పిబిసిటి) తో సహా ఇన్వెస్కో ఫండ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో 2.8% బ్యాంక్ స్టాక్స్‌లో ఉంది. ఎస్ & పి 500 లో బ్యాంకులు 5.6% ఉన్నందున, ఈ ఫండ్‌లో వారి ఉనికి విస్తరించాలి. ఈ స్టాక్‌లు తమ తోటివారిలో అతి తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉన్నాయని, హార్వి అభిప్రాయపడ్డారు: జెపి మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (జెపిఎం), బిబి అండ్ టి కార్పొరేషన్ (బిబిటి), మరియు ఎం అండ్ టి బ్యాంక్ కార్పొరేషన్ (ఎమ్‌టిబి).
ముందుకు చూస్తోంది
మైక్ విల్సన్ నేతృత్వంలోని మోర్గాన్ స్టాన్లీలోని యుఎస్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ టీం నుండి వచ్చిన తాజా వీక్లీ వార్మ్-అప్ నివేదిక ప్రకారం "అస్థిరత పెరగబోతోంది… చాలా ఉంది". "గత పతనం యొక్క ఈక్విటీ అస్థిరత అధిక రేట్ల ద్వారా నడపబడుతున్నప్పటికీ, ఈక్విటీ అస్థిరత యొక్క తరువాతి మ్యాచ్ బలహీనమైన వృద్ధికి దారితీస్తుందని మేము భావిస్తున్నాము మరియు దాని ధర లేని స్టాక్ల నుండి ఆదాయాలు కోల్పోతాయి" అని నివేదిక వివరిస్తుంది.
మోర్గాన్ స్టాన్లీలోని విల్సన్ మరియు అతని బృందం చాలా నెలలుగా ప్రధాన వాల్ స్ట్రీట్ సంస్థలలో సంపాదనపై చాలా ఎక్కువ గాత్రాలు ఉన్నాయి. మునుపటి నివేదికలో, వారు స్టాక్స్ గురించి నిరాశావాదంగా ఉండటానికి నాలుగు కారణాలను ఉదహరించారు, వాటిలో ఆదాయాలు ఒకటి.
