విలువ పెట్టుబడి విషయంలో బలంగా పెరుగుతున్న కొద్దీ, ఫండ్ విశ్వంలో విలువ స్టాక్ ఫండ్స్ విస్తరించాయి. ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్ సంస్థ వాన్గార్డ్, విలువ స్టాక్‌ల చుట్టూ వైవిధ్యభరితమైన, కోర్ / ఉపగ్రహ పెట్టుబడి వ్యూహాన్ని నిర్మించడానికి నిధుల యొక్క అతిపెద్ద ఎంపికలలో ఒకటి.
గ్రోత్ స్టాక్స్ కంటే తక్కువ అస్థిరతతో విలువ స్టాక్స్ దీర్ఘకాలికంగా ఎక్కువ పైకి సంభావ్యతను అందిస్తాయని పరిశోధనలో తేలింది. స్మాల్-టు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ దీర్ఘకాలికంగా పెద్ద క్యాప్ స్టాక్‌లను అధిగమిస్తాయని చరిత్ర చూపిస్తుంది, కాని ఎక్కువ అస్థిరతతో. ఆప్టిమైజ్ చేసిన విలువ పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెద్ద-క్యాప్ విలువ స్టాక్‌ల యొక్క కోర్ హోల్డింగ్ మరియు మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ స్టాక్‌లను కవర్ చేసే కొన్ని ఉపగ్రహ హోల్డింగ్‌లు ఉండాలి. మీ రిస్క్ ప్రొఫైల్‌ను బట్టి, మీ కోర్ హోల్డింగ్ కేటాయింపు ఉపగ్రహ నిధుల యొక్క అధిక అస్థిరతను తగ్గించేంత పెద్దదిగా ఉండాలి, అయితే వివిధ స్టాక్ మార్కెట్ విభాగాలకు విస్తృతంగా బహిర్గతం రాబడిని సున్నితంగా చేస్తుంది. మీరు ఎక్కువ రాబడి కోసం ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉంటే మీ ఉపగ్రహ కేటాయింపులను పెంచండి.
బాగా వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి, విలువ పెట్టుబడిదారుడు వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్‌తో కోర్ హోల్డింగ్‌గా ప్రారంభించవచ్చు, ఆపై వాన్గార్డ్ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఫండ్ మరియు వాన్గార్డ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఫండ్‌తో ఉపగ్రహ హోల్డింగ్‌లుగా మరింత విస్తృతంగా విస్తరించవచ్చు. ఈ మూడు నిధులు విలువ పెట్టుబడి విభాగంలో వాన్గార్డ్ యొక్క ఉత్తమ మరియు తక్కువ-ధర ప్రదర్శకులు.
వాన్గార్డ్ విలువ సూచిక నిధి
Billion 37 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులతో, వాన్గార్డ్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ మార్కెట్లో అతిపెద్ద మరియు విజయవంతమైన విలువ ఫండ్లలో ఒకటి. కోర్ హోల్డింగ్‌గా పరిగణించబడే ఈ ఫండ్, CRSP US లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్‌ను తయారుచేసే స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు-మరియు-పట్టు విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది. ఇది ప్రస్తుతం 325 స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది, ఇది ఫండ్ నిర్వాహకులు తక్కువ అంచనా వేయబడిందని మరియు పెట్టుబడిదారులకు అనుకూలంగా లేదని భావిస్తారు. ఆర్థిక, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు చమురు మరియు వాయువుతో సహా అనేక రంగాలను ఈ ఫండ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, ఎక్సాన్ మొబిల్, జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ దాని అగ్ర హోల్డింగ్లలో ఉన్నాయి. ఈ ఫండ్ గత పదేళ్ళలో 6.33% మరియు గత ఐదేళ్ళలో 11.54% తిరిగి ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ తక్కువ టర్నోవర్ కలిగి ఉంది, ఇది దాని వ్యయ నిష్పత్తిని 0.23% గా ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
వాన్గార్డ్ ఎంచుకున్న విలువ నిధి
వాన్గార్డ్ సెలెక్టెడ్ వాల్యూ ఫండ్ అనేది చురుకుగా నిర్వహించబడే ఫండ్, ఇది మిడ్-క్యాప్ పరిధిలో తక్కువ విలువైన కంపెనీలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుంది, ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో కోసం అనువైన ఉపగ్రహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఈ ఫండ్ తన 9.2 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను 128 స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టింది, ఇందులో యుఎస్ కాని సంస్థలలో 25% వరకు ఉంటుంది. ఆర్థిక సేవలు మరియు పారిశ్రామిక రంగాలు దాని హోల్డింగ్స్‌లో అధిక ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి, ఎందుకంటే అవి పెద్ద సంఖ్యలో కంపెనీలను తక్కువ అంచనా వేసినవి లేదా అనుకూలంగా పరిగణించవు. చురుకుగా నిర్వహించబడే ఫండ్‌గా, వాన్గార్డ్ దాని నిర్వహణను ముగ్గురు సబ్‌వైజర్లకు అవుట్సోర్స్ చేస్తుంది, ఇవి ఫండ్ నిర్వహణ యొక్క విభిన్న అంశాలను నిర్వహిస్తాయి. మొత్తంమీద, ఫండ్ యొక్క నిర్వాహకులు దీర్ఘకాలిక కొనుగోలు-మరియు-పట్టు విధానాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు, పనికిరాని సంస్థలకు విషయాలను మలుపు తిప్పడానికి సమయం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. గత 10 సంవత్సరాల్లో సగటు వార్షిక రాబడి 7.74% మరియు గత ఐదేళ్ళలో 11.05% చూసిన రోగి పెట్టుబడిదారులకు ఈ వ్యూహం చెల్లించగలదు. చురుకుగా నిర్వహించే ఫండ్ కోసం, దాని వ్యయ నిష్పత్తి 0.39% వద్ద చాలా తక్కువ.
వాన్గార్డ్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్
కోర్ / శాటిలైట్ వాల్యూ ఇన్వెస్టింగ్ స్ట్రాటజీని చుట్టుముట్టడానికి, వాన్గార్డ్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్ ఫండ్ స్మాల్-క్యాప్ శ్రేణి స్టాక్‌లను మరింత పెద్ద సామర్థ్యాన్ని అందిస్తుంది. చిన్న, మధ్య మరియు మైక్రో క్యాప్ స్టాక్‌లను కలిగి ఉన్న 850 హోల్డింగ్లలో ఈ ఫండ్‌లో billion 16 బిలియన్ల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయి. అలాస్కా ఎయిర్ గ్రూప్, గుడ్‌ఇయర్ టైర్ & రబ్బర్ మరియు రైట్ ఎయిడ్ ఉన్నాయి. సెంటర్ ఫర్ రీసెర్చ్ ఇన్ సెక్యూరిటీ ప్రైసెస్ స్మాల్ క్యాప్ వాల్యూ ఇండెక్స్‌ను ప్రతిబింబించడం ఈ ఫండ్ యొక్క లక్ష్యం, ఇది 1998 లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి స్థిరంగా చేసింది. గత 10 సంవత్సరాల్లో ఇది 7.17% మరియు గత ఐదేళ్లలో 10.26% తిరిగి వచ్చింది. దాని వ్యయ నిష్పత్తి 0.23% దాని వర్గానికి సగటుగా పరిగణించబడుతుంది.
