విషయ సూచిక
- ధర నుండి పుస్తక నిష్పత్తి (పి / బి)
- ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ)
- PEG నిష్పత్తి
- డివిడెండ్ దిగుబడి
- బాటమ్ లైన్
పెట్టుబడి విలువను స్టాక్ విలువను విచ్ఛిన్నం చేయడానికి పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే నాలుగు ప్రాథమిక అంశాల సమితి ఉంది., మేము సాధారణంగా ఉపయోగించే నాలుగు నిష్పత్తులను పరిశీలిస్తాము మరియు అవి స్టాక్ గురించి మీకు ఏమి చెప్పగలవు. ఆర్థిక నిష్పత్తులు ఆర్థిక నివేదికలను మరియు సంస్థ లేదా సంస్థ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని సంగ్రహించడంలో సహాయపడే శక్తివంతమైన సాధనాలు.
కీ టేకావేస్
- ఒక సంస్థ మరియు దాని వాటాల ఆరోగ్యం లేదా విలువను సూచించే ఆర్థిక నిష్పత్తులను లెక్కించడానికి ఆర్థిక నివేదికలను విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించవచ్చు. పి / ఇ, పి / బి, పిఇజి మరియు డివిడెండ్ దిగుబడి సాధారణంగా ఉపయోగించే నాలుగు కొలమానాలు, ఇవి స్టాక్‌ను విచ్ఛిన్నం చేయడంలో సహాయపడతాయి. విలువ మరియు దృక్పథం. ఏ ఒక్క నిష్పత్తి ఒంటరిగా నిలబడటానికి చాలా ఇరుకైనది, కాబట్టి వీటిని మరియు ఇతర ఆర్థిక నిష్పత్తులను కలపడం మరింత పూర్తి చిత్రాన్ని ఇస్తుంది.
ధర నుండి పుస్తక నిష్పత్తి (పి / బి)
గ్లాస్-సగం ఖాళీ వ్యక్తుల కోసం తయారు చేయబడిన, ధర-నుండి-పుస్తకం (పి / బి) నిష్పత్తి సంస్థను ఈ రోజు చింపివేసి విక్రయించినట్లయితే దాని విలువను సూచిస్తుంది. పరిపక్వ పరిశ్రమలలోని చాలా కంపెనీలు వృద్ధి పరంగా మందగిస్తాయి, కానీ వారి ఆస్తుల ఆధారంగా మంచి విలువగా ఉండటానికి ఇది తెలుసుకోవడం ఉపయోగపడుతుంది. పుస్తక విలువలో సాధారణంగా పరికరాలు, భవనాలు, భూమి మరియు స్టాక్ హోల్డింగ్స్ మరియు బాండ్లతో సహా అమ్మగలిగే ఏదైనా ఉంటాయి.
పూర్తిగా ఆర్ధిక సంస్థలతో, పుస్తక విలువ మార్కెట్‌తో హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ స్టాక్స్ ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉంటాయి, అవి విలువలో పైకి క్రిందికి వెళ్తాయి. పారిశ్రామిక సంస్థలు భౌతిక ఆస్తుల ఆధారంగా పుస్తక విలువను ఎక్కువగా కలిగి ఉంటాయి, ఇవి అకౌంటింగ్ నిబంధనల ప్రకారం సంవత్సరానికి క్షీణిస్తాయి.
ఈ రెండు సందర్భాల్లో, తక్కువ P / B నిష్పత్తి మిమ్మల్ని రక్షించగలదు - కానీ అది ఖచ్చితమైనది అయితే మాత్రమే. దీని అర్థం పెట్టుబడిదారుడు నిష్పత్తిని తయారుచేసే వాస్తవ ఆస్తులను లోతుగా చూడాలి.
స్టాక్ విలువ యొక్క 4 ప్రాథమిక అంశాలు
ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి (పి / ఇ)
ఆదాయాల ధర (పి / ఇ) నిష్పత్తి అన్ని నిష్పత్తులలో ఎక్కువగా పరిశీలించబడుతుంది. స్టాక్ ధరలో అకస్మాత్తుగా పెరుగుదల ఉంటే, అప్పుడు పి / ఇ నిష్పత్తి స్టీక్. గణనీయమైన ఆదాయాలు పెరగకుండా ఒక స్టాక్ విలువలో పెరుగుతుంది, కానీ P / E నిష్పత్తి అది నిలబడగలదా అని నిర్ణయిస్తుంది. ధరను బ్యాకప్ చేయడానికి ఆదాయాలు లేకుండా, ఒక స్టాక్ చివరికి వెనక్కి తగ్గుతుంది.
దీనికి కారణం చాలా సులభం: వ్యాపారంలో ఎటువంటి మార్పు లేకపోతే మీ పెట్టుబడిని తిరిగి చెల్లించడానికి స్టాక్ ఎంత సమయం పడుతుందో AP / E నిష్పత్తి ఆలోచించవచ్చు. ఒక్కో షేరుకు $ 20 చొప్పున ఒక స్టాక్ ట్రేడింగ్ 10 యొక్క P / E నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది, ఇది కొన్నిసార్లు ఏమీ మారకపోతే మీరు 10 సంవత్సరాలలో మీ డబ్బును తిరిగి సంపాదిస్తారని అర్థం.
స్టాక్స్ అధిక P / E నిష్పత్తులను కలిగి ఉండటానికి కారణం పెట్టుబడిదారులు ఏ స్టాక్స్ క్రమంగా పెద్ద ఆదాయాలను పొందుతారో అంచనా వేయడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అతను లేదా ఆమె ప్రతి సంవత్సరం దాని ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేస్తుందని అనుకుంటే పెట్టుబడిదారుడు P / E నిష్పత్తి 30 తో స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయవచ్చు (చెల్లింపు వ్యవధిని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది). ఇది జరగకపోతే, స్టాక్ మరింత సహేతుకమైన P / E నిష్పత్తికి పడిపోతుంది. స్టాక్ ఆదాయాలను రెట్టింపు చేయగలిగితే, అది అధిక P / E నిష్పత్తిలో వర్తకం కొనసాగిస్తుంది.
మీరు ఇలాంటి పరిశ్రమలు మరియు మార్కెట్లలోని సంస్థలలో పి / ఇ నిష్పత్తులను మాత్రమే పోల్చాలి.
PEG నిష్పత్తి
P / E నిష్పత్తి మరియు దానిలో సరిపోదు కాబట్టి, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు ఆదాయ వృద్ధి (PEG) నిష్పత్తికి ధరను ఉపయోగిస్తారు. కేవలం ధర మరియు ఆదాయాలను చూడటానికి బదులుగా, PEG నిష్పత్తి సంస్థ యొక్క ఆదాయాల యొక్క చారిత్రక వృద్ధి రేటును కలిగి ఉంటుంది. ఈ నిష్పత్తి మీ స్టాక్ మరొక స్టాక్‌కు వ్యతిరేకంగా ఎలా ఉందో కూడా మీకు చెబుతుంది. PEG నిష్పత్తి ఒక సంస్థ యొక్క P / E నిష్పత్తిని తీసుకొని దాని సంపాదన యొక్క సంవత్సర-సంవత్సర వృద్ధి రేటుతో విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. మీ PEG నిష్పత్తి యొక్క తక్కువ విలువ, స్టాక్ యొక్క భవిష్యత్తు అంచనా ఆదాయాల కోసం మీరు పొందుతున్న మంచి ఒప్పందం.
PEG ని ఉపయోగించి రెండు స్టాక్‌లను పోల్చడం ద్వారా, ప్రతి సందర్భంలో వృద్ధికి మీరు ఎంత చెల్లిస్తున్నారో చూడవచ్చు. 1 యొక్క PEG అంటే, గతంలో ఉన్నట్లుగా వృద్ధి కొనసాగుతున్నప్పటికీ మీరు విచ్ఛిన్నమవుతున్నారు. 2 యొక్క PEG అంటే 1 యొక్క PEG తో స్టాక్‌తో పోల్చినప్పుడు మీరు అంచనా వేసిన వృద్ధికి రెండు రెట్లు ఎక్కువ చెల్లిస్తున్నారని అర్థం. ఇది ula హాజనితమే ఎందుకంటే గతంలో ఉన్నట్లుగానే వృద్ధి కొనసాగుతుందనే గ్యారెంటీ లేదు.
పి / ఇ నిష్పత్తి అనేది ఒక సంస్థ ఉన్న స్నాప్‌షాట్ మరియు పిఇజి నిష్పత్తి అది ఉన్న చోట గ్రాఫ్ ప్లాటింగ్. ఈ సమాచారంతో సాయుధమై, పెట్టుబడిదారుడు ఆ దిశలో కొనసాగే అవకాశం ఉందో లేదో నిర్ణయించుకోవాలి.
డివిడెండ్ దిగుబడి
స్టాక్ వృద్ధి క్షీణించినప్పుడు బ్యాకప్ కలిగి ఉండటం ఎల్లప్పుడూ మంచిది. అందువల్లనే డివిడెండ్ చెల్లించే స్టాక్స్ చాలా మంది పెట్టుబడిదారులకు ఆకర్షణీయంగా ఉంటాయి - ధరలు పడిపోయినప్పటికీ, మీకు చెల్లింపు చెక్ వస్తుంది. డివిడెండ్ దిగుబడి మీ డబ్బు కోసం మీరు ఎంత పేడే పొందుతున్నారో చూపిస్తుంది. స్టాక్ యొక్క వార్షిక డివిడెండ్‌ను స్టాక్ ధరతో విభజించడం ద్వారా, మీకు ఒక శాతం లభిస్తుంది. మీరు ఆ శాతాన్ని మీ డబ్బుపై వడ్డీగా భావించవచ్చు, స్టాక్ యొక్క ప్రశంసల ద్వారా వృద్ధికి అదనపు అవకాశం ఉంటుంది.
కాగితంపై సరళంగా ఉన్నప్పటికీ, డివిడెండ్ దిగుబడితో చూడవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి. గతంలో అస్థిరమైన డివిడెండ్లు లేదా సస్పెండ్ చేసిన చెల్లింపులు అంటే డివిడెండ్ దిగుబడిని లెక్కించలేము. నీటి మాదిరిగా, డివిడెండ్లు ప్రవహించగలవు మరియు ప్రవహిస్తాయి, కాబట్టి ఆటుపోట్లు ఏ మార్గంలో వెళుతున్నాయో తెలుసుకోవడం - సంవత్సరానికి డివిడెండ్ చెల్లింపులు పెరిగాయో లేదో వంటివి - కొనుగోలు నిర్ణయం తీసుకోవటానికి చాలా అవసరం. డివిడెండ్లు పరిశ్రమల వారీగా మారుతూ ఉంటాయి, యుటిలిటీస్ మరియు కొన్ని బ్యాంకులు సాధారణంగా చాలా చెల్లిస్తాయి, అయితే టెక్ సంస్థలు తమ ఆదాయాలన్నింటినీ తిరిగి కంపెనీకి తిరిగి ఇంధన వృద్ధికి పెట్టుబడి పెడతాయి.
బాటమ్ లైన్
పి / ఇ, పి / బి, పిఇజి మరియు డివిడెండ్ దిగుబడి స్టాక్ యొక్క ఒకే కొలతగా ఒంటరిగా నిలబడటానికి చాలా ఇరుకైన దృష్టి సారించాయి. ఈ మదింపు పద్ధతులను కలపడం ద్వారా, మీరు స్టాక్ విలువ గురించి మంచి అభిప్రాయాన్ని పొందవచ్చు. వీటిలో దేనినైనా సృజనాత్మక అకౌంటింగ్ ద్వారా ప్రభావితం చేయవచ్చు - నగదు ప్రవాహం వంటి క్లిష్టమైన నిష్పత్తులు.
మీ మదింపు పద్ధతులకు మీరు మరిన్ని సాధనాలను జోడించినప్పుడు, వ్యత్యాసాలను గుర్తించడం సులభం అవుతుంది. ఈ నాలుగు ప్రధాన నిష్పత్తులు వేలాది అనుకూలీకరించిన కొలమానాలచే కప్పివేయబడవచ్చు, కాని అవి స్టాక్ కొనడానికి విలువైనవి కావా అని తెలుసుకోవడానికి అవి ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగకరమైన మెట్లుగా ఉంటాయి.
