వృద్ధి స్టాక్‌ల వెనుకబడి సంవత్సరాల తరువాత, మార్కెట్ నాయకత్వానికి తిరిగి రావడానికి విలువ స్టాక్స్ ఆలస్యం కావచ్చు. విలువ స్టాక్స్ వైపు తిరగడం పట్ల నమ్మకంతో ఉన్నవారిలో జెపి మోర్గాన్ లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఫండ్ ఎ (ఒల్వాక్స్) మేనేజర్ స్కాట్ బ్లాస్‌డెల్ ఉన్నారు. "నేను వాల్యుయేషన్ల పరంగా అనుకూలంగా ఉన్న స్టాక్స్ కోసం చూస్తున్నాను, కానీ వాటి చుట్టూ కొంచెం వివాదం కూడా ఉంది" అని బ్లాస్‌డెల్ బారన్స్‌తో చెప్పాడు. "బ్యాక్ స్టోరీ ఉన్నప్పుడు నేను కూడా దీన్ని ఇష్టపడుతున్నాను, అది ఇతర వ్యక్తులు కూడా చౌకగా భావిస్తుందని చెప్పడానికి నన్ను అనుమతిస్తుంది" అని ఆయన చెప్పారు. అతని అగ్ర ఎంపికలలో సిగ్నా కార్ప్ (సిఐ), లెన్నార్ కార్ప్.
తులనాత్మక స్టాక్ డేటా
| ఇండస్ట్రీ | 1 సంవత్సరాల లాభం | |
| సిఐజిఎనె | ఆరోగ్య భీమా | 8.6% |
| లెన్నార్ | Homebuilding | 1.3% |
| ఆక్సిడెంటల్ పెట్రోలియం | చమురు & గ్యాస్ ఉత్పత్తి | 37.1% |
| నైరుతి ఎయిర్లైన్స్ | విమానయాన సంస్థలు | (14.1%) |
| బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా | మనీ సెంటర్ బ్యాంక్ | 30.3% |
| KeyCorp | ప్రాంతీయ బ్యాంక్ | 13.1% |
| ఎస్ & పి 500 సూచిక | 13.5% | |
| రస్సెల్ 1000 విలువ సూచిక | 6.5% |
ఫండ్ ట్రాక్ రికార్డ్
ఏప్రిల్ 2013 లో బ్లాస్‌డెల్ జెపి మోర్గాన్ లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ ఫండ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ఇది ఐదేళ్ల సగటు వార్షిక మొత్తం రాబడిని (డివిడెండ్లతో సహా) 12.42% కలిగి ఉంది, మార్నింగ్‌స్టార్ ఇంక్ ప్రకారం, దాని తోటి సమూహంలోని 918 నిధులలో 98% కంటే మెరుగైనది. మే 23 వరకు ఏటా సగటున 0.51 శాతం పాయింట్లతో వృద్ధి-నేతృత్వంలోని ఎస్ & పి 500 టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్‌ను వెనుకబడి ఉంది. ఈ కాలంలో ఫండ్ తన బెంచ్ మార్క్ రస్సెల్ 1000 వాల్యూ ఇండెక్స్‌ను ఓడించిందని బారన్స్ జతచేస్తుంది.
ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ మరియు ఇతర చక్రీయ స్టాక్స్, బారన్ నోట్స్‌లో అధిక బరువు ఉన్న స్థానాల ద్వారా ఇటీవలి రాబడి బలపడింది. మార్చి 31 నాటికి, మార్నింగ్‌స్టార్ ప్రకారం, ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ స్టాక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో అతిపెద్ద రంగం, దాని విలువలో 31%, వినియోగదారుల చక్రీయాలు రెండవ స్థానంలో ఉన్నాయి, 17%.
'సాపేక్ష మదింపుపై చాలా ఆసక్తి'
బ్లాస్‌డెల్ బారన్స్‌తో చెప్పినట్లుగా, ఫండ్ 1980 ల మధ్యకాలం నుండి డివిడెండ్ డిస్కౌంట్ మోడల్ యొక్క దాని స్వంత వేరియంట్‌ను నగదు ప్రవాహ సూచనలను విశ్లేషించడానికి ఉపయోగించింది. ఈ మోడల్ ప్రకారం, 1990 ల చివరలో మరియు 2008 ఆర్థిక సంక్షోభం సమయంలో టెక్ బబుల్ సమయంలో మరియు వృద్ధి మరియు విలువ స్టాక్‌ల మధ్య మదింపు విస్తరించినప్పుడు విలువ పెట్టుబడికి గొప్ప అవకాశాలు లభిస్తాయని ఆయన అన్నారు.
ఇటీవలి మార్కెట్ చర్యకు సంబంధించి, అతను ఇలా అన్నాడు: "గత సంవత్సరం చివరినాటికి ఈ వ్యాప్తి సగటుకు పడిపోయింది. చాలా మంచి విషయాలు స్టాక్ ధరలలో కాల్చబడుతున్నాయి-పన్ను తగ్గింపుల గురించి చాలా ation హించడం, ఆర్థిక వృద్ధి వేగవంతం మరియు ఐరోపాలో మంచి వృద్ధి. " 2018 లో ఇప్పటివరకు విలువ స్టాక్ ధరలలో పుల్‌బ్యాక్ ఫలితంగా, స్ప్రెడ్ కొంతవరకు విస్తరించింది మరియు అతను "సాపేక్ష మదింపుపై మళ్లీ చాలా ఆసక్తిని పొందడం ప్రారంభించాడు."
లెన్నార్
కొత్త నివాసాల సరఫరా తగినంతగా లేనందున గృహాల ధరలు పెరుగుతున్నాయి మరియు వడ్డీ రేట్ల పైకి కదలిక ఫైనాన్సింగ్‌ను మరింత భారంగా మారుస్తుంది. ఏదేమైనా, బ్లాస్‌డెల్ పెద్ద డిమాండ్ పెరుగుదలను చూస్తుంది మరియు కొనుగోలు చేయడం ప్రారంభించే మిలీనియల్స్ నుండి బిల్డర్లలో లాభాల మార్జిన్‌లను పెంచడానికి ప్రేరణనిస్తుంది. గత ఒప్పందాలతో లెన్నార్ విజయవంతం అయినందున, కంపెనీ ఇటీవల పోటీ బిల్డర్ కాల్అట్లాంటిక్ కొనుగోలును కూడా ఇష్టపడుతుంది. నవంబర్ 2019 తో ముగిసే ఆర్థిక సంవత్సరానికి అతని EPS అంచనా 70 6.70 ఆధారంగా, ఇది బేరం బేస్మెంట్ ఫార్వర్డ్ P / E నిష్పత్తిని 2019 ఆదాయాల కంటే 8 రెట్లు తక్కువ సూచిస్తుంది. ఇంతలో, కొత్త నిర్మాణం డిమాండ్ మందగించినందున, "గృహ చక్రం విస్తరించడానికి రన్వే పుష్కలంగా ఉంది."
సిఐజిఎనె
సిగ్నా ఫార్మసీ బెనిఫిట్ మేనేజ్‌మెంట్ (పిబిఎం) సంస్థ ఎక్స్‌ప్రెస్ స్క్రిప్ట్స్ హోల్డింగ్ కో. " ఈ ఒప్పందం జరిగితే, 2020 నాటికి సిగ్నా యొక్క ఇపిఎస్ దాదాపు రెట్టింపు అవుతుందని, ఇది 2020 ఆదాయాల కంటే 9 రెట్లు తక్కువ ఆకర్షణీయమైన ఫార్వర్డ్ పి / ఇ నిష్పత్తిని ఇస్తుంది.
ఎక్స్‌ప్రెస్ స్క్రిప్ట్‌లను పొందడం సిగ్నాకు "మరింత హెఫ్ట్" ఇవ్వడం యొక్క సానుకూల ప్రభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది, ఇది యునైటెడ్ హెల్త్ గ్రూప్ ఇంక్ (యుఎన్‌హెచ్) తో క్యాచ్-అప్ ఆడటానికి సహాయపడుతుంది, దాని స్వంత పిబిఎం యూనిట్ ఉంది. కస్టమర్ల గురించి సమాచారాన్ని సమగ్రపరచడం, యునైటెడ్ హెల్త్ తన ఆప్టమ్ డివిజన్‌తో చేసినట్లుగా, బ్లాస్‌డెల్‌కు ఆరోగ్య సంరక్షణ ఖర్చుల నియంత్రణకు కీలకం. ఒప్పందం ముగియకపోతే, సిగ్నా ఇప్పటికీ ఇతర HMO లకు 20% వాల్యుయేషన్ డిస్కౌంట్ వద్ద వర్తకం చేస్తుందని మరియు ఈ తగ్గింపు ఆవిరైపోతుందని అతను ఆశిస్తున్నాడు. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: తుఫాను స్టాక్ మార్కెట్ కోసం 8 దీర్ఘకాలిక విజేతలు .)
బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా
బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా ఈ ఫండ్‌లో అతిపెద్ద స్థానం, మార్నింగ్‌స్టార్‌కు మార్చి 31 నాటికి 4.1% బరువు ఉంది. సిటీ గ్రూప్ ఇంక్. (సి) రెండవ స్థానంలో, 3.2% వద్ద, కీ కార్ప్ ఐదవ స్థానంలో, 2.5% వద్ద, మరియు మోర్గాన్ స్టాన్లీ (ఎంఎస్) ఏడవ స్థానంలో, 2.2% వద్ద ఉంది. నికర వడ్డీ ఆదాయాన్ని పెంచుతుందని, తద్వారా లాభాలు పెరుగుతాయని వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయని ating హించి, ఈ ఫండ్ "కొంతకాలంగా" ఆర్ధికవ్యవస్థలో అధిక బరువు కలిగి ఉంది. బ్లాస్‌డెల్ బృందం 2020 లో బోఫా కోసం PS 3 యొక్క ఇపిఎస్‌ను ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది, ఈ స్టాక్ 2020 ఆదాయాలకు కేవలం 10 రెట్లు పి / ఇ నిష్పత్తిని ఇస్తుంది.
బోఫా చేత వాటాదారులకు మూలధనం యొక్క రాబడిని పెంచే అవకాశాన్ని మార్కెట్ తక్కువ అంచనా వేస్తుందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు, ముఖ్యంగా వాటా పునర్ కొనుగోలు ద్వారా. అలాగే, ఆర్థిక సంక్షోభం తరువాత సంస్థ తన భారీ శుభ్రపరిచే ప్రయత్నాలకు సంబంధించిన ఖర్చులను తగ్గిస్తోంది మరియు మళ్లీ వృద్ధి చెందడం ప్రారంభించింది. "ఇది ఇక్కడ నుండి మార్కెట్ మరియు దాని తోటివారిని అధిగమిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము" అని బ్లాస్‌డెల్ యొక్క ముగింపు వ్యాఖ్య. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: 20% పైకి 4 ఫైనాన్షియల్ స్టాక్స్: గోల్డ్‌మన్ .)
పెట్టుబడి ఖాతాలను పోల్చండి Invest ఈ పట్టికలో కనిపించే ఆఫర్‌లు ఇన్వెస్టోపీడియా పరిహారం పొందే భాగస్వామ్యాల నుండి. ప్రొవైడర్ పేరు వివరణసంబంధిత వ్యాసాలు
టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
4 ఉత్తమ యుఎస్ మిడ్-క్యాప్ ఇండెక్స్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
టాప్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్
4 ఉత్తమ మొత్తం మార్కెట్ సూచిక నిధులు
ఆర్థిక నిష్పత్తులు
కంపెనీ యొక్క పి / ఇ నిష్పత్తిని ఎలా లెక్కించాలి?
టాప్ స్టాక్స్
జనవరి 2020 లో టాప్ కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్ స్టాక్స్
రంగాలు & పరిశ్రమల విశ్లేషణ
2020 కోసం టాప్ 3 హెల్త్‌కేర్ ఇటిఎఫ్‌లు
టాప్ స్టాక్స్
జనవరి 2020 కోసం టాప్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్
భాగస్వామి లింకులుసంబంధిత నిబంధనలు
విలువ స్టాక్ నిర్వచనం విలువ స్టాక్ అనేది దాని ఫండమెంటల్స్‌తో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు వర్తకం చేసే స్టాక్, ఇది పెట్టుబడిదారులను విలువైనదిగా చేస్తుంది. మ్యూచువల్ ఫండ్ డెఫినిషన్ మ్యూచువల్ ఫండ్ అనేది ఒక రకమైన పెట్టుబడి వాహనం, ఇది స్టాక్స్, బాండ్లు లేదా ఇతర సెక్యూరిటీల పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి ఉంటుంది, దీనిని ప్రొఫెషనల్ మనీ మేనేజర్ పర్యవేక్షిస్తారు. ఎక్కువ విలువ పెట్టుబడి: వారెన్ బఫ్ఫెట్ లాగా ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి వారెన్ బఫ్ఫెట్ వంటి విలువ పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక సంభావ్యతను కలిగి ఉన్న వారి అంతర్గత పుస్తక విలువ కంటే తక్కువ విలువైన స్టాక్స్ ట్రేడింగ్‌ను ఎంచుకుంటారు. ఈక్విటీ పనులపై రాబడి ఎలా ఈక్విటీపై రాబడి (ROE) అనేది నికర ఆదాయాన్ని వాటాదారుల ఈక్విటీ ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించిన ఆర్థిక పనితీరు యొక్క కొలత. వాటాదారుల ఈక్విటీ సంస్థ యొక్క ఆస్తులకు మైనస్ అయినందున, ROE నికర ఆస్తులపై రాబడిగా భావించవచ్చు. మరింత పెట్టుబడి నిర్వచనం పెట్టుబడి అనేది ఒక ఆస్తికి నిధులను కేటాయించడం లేదా ఆదాయాన్ని లేదా లాభాలను సంపాదించాలనే ఆశతో ప్రయత్నానికి మూలధనాన్ని ఇవ్వడం. పెట్టుబడిదారులు కంపెనీపై తగిన శ్రద్ధ ఎలా చేయగలరు డ్యూ శ్రద్ధ అనేది మరొక పార్టీతో ఒప్పందం లేదా ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయడానికి ముందు చేసిన పరిశోధనను సూచిస్తుంది. మరింత