ఫోకస్డ్ ఫండ్

ఫోకస్డ్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి?

ఫోకస్డ్ ఫండ్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్, ఇది సాపేక్షంగా చిన్న రకమైన స్టాక్స్ లేదా బాండ్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇవి కొంత పరిమాణంతో సమానంగా ఉంటాయి. నిర్వచనం ప్రకారం, కేంద్రీకృత మ్యూచువల్ ఫండ్ విస్తృత లేదా వైవిధ్యభరితమైన స్థానాలను కలిగి ఉండకుండా, పరిమిత సంఖ్యలో రంగాలలో పరిమిత సంఖ్యలో స్టాక్‌లపై దృష్టి పెడుతుంది. ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ సుమారు 20-30 కంపెనీలలో లేదా అంతకంటే తక్కువ సంస్థలలో పదవులను కలిగి ఉంటాయి, అనేక ఫండ్ల మాదిరిగా కాకుండా 100 కంటే ఎక్కువ కంపెనీలను కలిగి ఉంటాయి.

కీ టేకావేస్

• ఫోకస్డ్ ఫండ్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క ఒక వర్గం, ఇది తక్కువ సంఖ్యలో సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెడుతుంది, అవి ఒక్కొక్కటి ఏదో ఒక విధంగా సంబంధం కలిగి ఉంటాయి. ఉదాహరణకు, ఒక సెక్టార్ ఫండ్, ఒక నిర్దిష్ట పరిశ్రమ విభాగంలో ఉన్న స్టాక్‌లను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది మరియు చేరిక కోసం జాగ్రత్తగా పరిశోధించబడింది. ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ విస్తృత వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో కాకుండా పిన్‌పాయింట్ మార్కెట్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను ఇస్తాయి.

కేంద్రీకృత నిధులను అర్థం చేసుకోవడం

పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియోను వైవిధ్యపరచడానికి మ్యూచువల్ ఫండ్‌లు తరచూ మంచి మార్గంగా విక్రయించబడతాయి. నిజమే, చాలా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెద్ద సంఖ్యలో కంపెనీలలో, ముందుగా నిర్ణయించిన వివిధ బరువులతో, ప్రతి భద్రతను ఒక్కొక్కటిగా ఎన్నుకోవడంలో పెట్టుబడిదారుడికి ఇబ్బందిని కలిగిస్తాయి. ఈ వైవిధ్యీకరణ పెట్టుబడిదారుడు ఈక్విటీ రిస్క్ ప్రీమియానికి ప్రాప్యతను పొందటానికి అనుమతిస్తుంది, అయితే ప్రమాదం మరియు అస్థిరతను తగ్గిస్తుంది.

ఏదేమైనా, వైవిధ్యీకరణ అనేక రంగాల నుండి లేదా సంస్థల నుండి డబ్బును వ్యాప్తి చేయడం ద్వారా రాబడిని పరిమితం చేయగలదని కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు భావిస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఒకే సమయంలో మించిపోయే అవకాశం లేదు. ఒక నిర్దిష్ట రంగం లేదా పరిశ్రమ త్వరలోనే అధిగమిస్తుందని పెట్టుబడిదారుడు గట్టిగా భావిస్తే, అతడు లేదా ఆమె ఆ రంగంలో పెట్టుబడులను కేంద్రీకరించడం ద్వారా రాబడిని పెంచుకోవచ్చు.

అనేక రంగాల ఇటిఎఫ్‌లు ఫోకస్డ్ ఫండ్ యొక్క లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఫోకస్డ్ ఫండ్స్ వారి హోల్డింగ్లను పరిమిత సంఖ్యలో జాగ్రత్తగా పరిశోధించిన సెక్యూరిటీల మధ్య కేటాయిస్తాయి. "నాణ్యత కోసం అన్వేషణ" వ్యూహం కారణంగా వారు వైవిధ్యీకరణ యొక్క ప్రయోజనాలను అనుభవించనప్పటికీ, కేంద్రీకృత నిధులు పైన-సగటు స్టాక్ పికింగ్ కోసం పరిశోధన నైపుణ్యం మీద ఆధారపడతాయి. ఫలితంగా, రాబడి మరింత అస్థిరంగా ఉంటుంది. ఈ నిధిని "అండర్-డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్" లేదా "సాంద్రీకృత ఫండ్" అని కూడా పిలుస్తారు.

ఫోకస్డ్ ఫండ్ యొక్క ఉదాహరణ

ఫిడిలిటీ ఫోకస్డ్ స్టాక్ ఫండ్ కింది ప్రధాన పెట్టుబడి వ్యూహాలను కలిగి ఉంది:

• సాధారణంగా స్టాక్స్‌లో కనీసం 80% ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టడం సాధారణంగా ప్రధానంగా సాధారణ స్టాక్‌లలో పెట్టుబడులు పెట్టడం సాధారణంగా 30-80 స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం దేశీయ మరియు విదేశీ జారీదారులలో పెట్టుబడులు పెట్టడం "వృద్ధి" స్టాక్స్ లేదా "విలువ" స్టాక్లలో పెట్టుబడి పెట్టడం లేదా ప్రతి జారీదారు యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి మరియు కారకాల యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించడం పరిశ్రమల స్థానం, అలాగే మార్కెట్ మరియు ఆర్థిక పరిస్థితులు, పెట్టుబడులను ఎంచుకోవడానికి

ఫిడిలిటీ ఫోకస్డ్ స్టాక్ ఫండ్ 2018 ఏప్రిల్ 30 నాటికి 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 10.12% గా ఉంది, దాని బెంచ్ మార్క్, స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ కోసం 9.02% తో పోలిస్తే. ఫిడిలిటీ ఫోకస్డ్ స్టాక్ ఫండ్ స్థూల వ్యయ నిష్పత్తి 0.57%. ఏప్రిల్ 30, 2018 నాటికి దాని 10 అతిపెద్ద హోల్డింగ్‌లు:

• ADOBE SYSTEMS INCSQUARE INC CL AS&P GLOBAL INCINTUIT INCUNION PACIFIC CORPMICROSOFT CORPHUMANA INCSCHWAB CHARLES CORPPAYPAL HLDGS INCBANK OF AMERICA CORPORATION

సంయుక్తంగా, ఈ పది హోల్డింగ్ మొత్తం ఫండ్‌లో 53.22% వాటా కలిగి ఉంది.