ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచిక నిర్వచనం

ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచిక అంటే ఏమిటి?

ప్రాథమికంగా వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఒక రకమైన ఈక్విటీ ఇండెక్స్, దీనిలో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌కు విరుద్ధంగా ప్రాథమిక ప్రమాణాల ఆధారంగా భాగాలు ఎంపిక చేయబడతాయి. ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు వాటి నిర్మాణాన్ని ఆదాయం, డివిడెండ్ రేట్లు, ఆదాయాలు లేదా పుస్తక విలువ వంటి ప్రాథమిక కొలమానాలపై ఆధారపడి ఉంటాయి. ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు ప్రాథమిక లక్షణాల ఆధారంగా స్టాక్‌లను బహిర్గతం చేయాలని కోరుతూ పెట్టుబడిదారులకు అందించే నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే నిధుల కోసం ఒక బెంచ్‌మార్క్‌ను అందిస్తాయి.

ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచిక వివరించబడింది

నిష్క్రియాత్మక నిర్వహణపై పెట్టుబడిదారుల ఆసక్తి నుండి ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు పెరిగాయి. రీసెర్చ్ అఫిలియేట్స్ వారిపై పరిశోధన ప్రవేశపెట్టిన తరువాత 2004 లో ఇవి మరింత ప్రాబల్యం పొందాయి. పెట్టుబడి మార్కెట్ యొక్క నిర్దిష్ట పెట్టుబడి అంశాలను సూచించే అనుకూలీకరించిన సూచికలను మరిన్ని ఫండ్ కంపెనీలు నిర్మించినందున ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలపై ఆసక్తి పెరుగుతూనే ఉంది.

నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు ట్రాకర్ ఫండ్ సమర్పణల యొక్క కొత్త తరంగంలో భాగం. అనుకూలీకరించిన ట్రాకర్ ఫండ్‌లు నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ఇండెక్స్ ఫండ్‌లు, ఇవి ప్రధాన స్రవంతి ఇండెక్స్ సమర్పణలకు మించి, విస్తృత శ్రేణి లక్షణాల ఆధారంగా నిర్మించిన అనుకూలీకరించిన సూచికలను ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి.

ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే ట్రాకర్ ఫండ్లచే ఉపయోగించబడే ప్రముఖ కస్టమైజ్డ్ సూచికలు. నిర్మాణాత్మక ఫండ్‌గా ప్రజలకు జారీ చేయడానికి దాని చుట్టూ ప్రతిరూప పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి ఫండ్ కంపెనీలు తరచూ వారి స్వంత అనుకూలీకరించిన ప్రాథమిక సూచికను సృష్టిస్తాయి. అనుకూలీకరించిన ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలను ఉపయోగించడం ద్వారా, పెట్టుబడి సంస్థలు తక్కువ లావాదేవీల ఖర్చులు మరియు వార్షిక రీబ్యాలెన్సింగ్ ద్వారా ఖర్చులను గణనీయంగా తగ్గించగలవు మరియు సామర్థ్యాలను మెరుగుపరుస్తాయి.

ఈ సూచికల ప్రతిపాదకులు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌కు వ్యతిరేకంగా మార్కెట్ యొక్క మొత్తం ప్రాథమిక చర్యల ఆధారంగా అధిక సంభావ్య రాబడిని ఇవ్వగలరని పేర్కొన్నారు. పరిశ్రమ అంతటా అవి విస్తృతమైన ప్రాథమిక కారకాలను ఉపయోగించి నిర్మించబడతాయి, ఇవి చారిత్రాత్మకంగా కాలక్రమేణా అత్యుత్తమ పనితీరును గుర్తించడంలో విజయవంతమైన కొలమానాలుగా నిరూపించబడ్డాయి.

FTSE RAFI ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలు

రీసెర్చ్ అనుబంధ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (FTSE) చాలా ప్రాథమికంగా బరువున్న సూచికలను కలిగి ఉంది. మొత్తం నగదు డివిడెండ్, ఉచిత నగదు ప్రవాహం, మొత్తం అమ్మకాలు మరియు పుస్తక ఈక్విటీ విలువ వంటి ప్రాథమిక అంశాలను ఉపయోగించి సూచికలు బరువుగా ఉంటాయి.

ఇన్వెస్కో FTSE RAFI US 1000 ETF అనేది FTSE RAFI సూచికకు నిర్వహించబడే ఒక నిధి. FTSE RAFI US 1000 ఇండెక్స్ యొక్క హోల్డింగ్స్ మరియు పనితీరును ప్రతిబింబించడానికి ఫండ్ ప్రయత్నిస్తుంది.

అనుకూలీకరించిన ఫండ్ సమర్పణలు

విజ్డమ్ ట్రీ అనేది ఒక ఫండ్ ప్రొవైడర్, ఇది ప్రాథమికంగా బరువున్న యాజమాన్య సూచికలను అందించడంలో ముందడుగు వేసింది. సంస్థ యొక్క దేశీయ నాణ్యత ఈక్విటీ ఇటిఎఫ్‌లు పెట్టుబడిదారులకు నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించబడే మూడు ప్రాథమికంగా వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను అందిస్తున్నాయి: విజ్డమ్‌ట్రీ యుఎస్ క్వాలిటీ డివిడెండ్ గ్రోత్ ఫండ్ (డిజిఆర్‌డబ్ల్యూ), విజ్డమ్‌ట్రీ యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ క్వాలిటీ డివిడెండ్ గ్రోత్ ఫండ్ (డిజిఆర్‌ఎస్), మరియు విజ్డమ్‌ట్రీ యుఎస్ క్వాలిటీ షేర్‌హోల్డర్ దిగుబడి ఫండ్ (క్యూఎస్‌వై).