గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీ అంటే ఏమిటి?
గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీ అనేది హెడ్జ్ ఫండ్ లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్ స్ట్రాటజీ, ఇది ప్రధానంగా వివిధ దేశాల మొత్తం ఆర్థిక మరియు రాజకీయ అభిప్రాయాలు లేదా వాటి స్థూల ఆర్థిక సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. హోల్డింగ్స్‌లో వివిధ ఈక్విటీ, స్థిర ఆదాయం, కరెన్సీ, వస్తువులు మరియు ఫ్యూచర్ మార్కెట్లలో దీర్ఘ మరియు చిన్న స్థానాలు ఉండవచ్చు.
ఉదాహరణకు, యునైటెడ్ స్టేట్స్ మాంద్యంలోకి వెళుతోందని మేనేజర్ విశ్వసిస్తే, అతను ప్రధాన US సూచికలు లేదా యుఎస్ డాలర్‌పై స్టాక్స్ మరియు ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులను చిన్నగా అమ్మవచ్చు. సింగపూర్ వృద్ధికి అతను ఒక పెద్ద అవకాశాన్ని కూడా చూడవచ్చు, ఆ దేశ ఆస్తులలో సుదీర్ఘ స్థానాలు తీసుకుంటాడు.
గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ సాధారణంగా చురుకుగా నిర్వహించబడతాయి, అంటే వాటికి ఎక్కువ పెట్టుబడి పరిమితి మరియు అధిక ఫీజులు ఉంటాయి.
గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీస్ ఎలా పనిచేస్తాయి
గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ దేశవ్యాప్తంగా, ఖండాంతర మరియు ప్రపంచ స్థాయిలో పెద్ద ఎత్తున సంఘటనల అంచనాలు మరియు అంచనాల చుట్టూ దస్త్రాలను నిర్మిస్తాయి, స్థూల ఆర్థిక మరియు భౌగోళిక రాజకీయ పోకడలను పెట్టుబడి పెట్టడానికి అవకాశవాద పెట్టుబడి వ్యూహాలను అమలు చేస్తాయి. గ్లోబల్ స్థూల వ్యూహకర్తలు భవిష్య సూచనలు చేస్తారు మరియు ఇలాంటి కారకాలతో కూడిన పోకడలను విశ్లేషిస్తారు:
- వడ్డీ రేట్లు రాజకీయ మరియు దేశీయ విధానాలు అంతర్జాతీయ వాణిజ్య కరెన్సీ మార్పిడి రేట్లు ఇతర అంశాలు
గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ తక్కువ-పరిమితం చేయబడిన ఫండ్లలో పరిగణించబడతాయి, ఎందుకంటే అవి సాధారణంగా ఏ రకమైన వాణిజ్యాన్ని అయినా ఎంచుకునే ఏ రకమైన వాణిజ్యాన్ని అయినా ఉంచుతాయి.
గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీ రకాలు
గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ సాధారణంగా కరెన్సీ ఆధారిత, వడ్డీ రేటు ఆధారిత మరియు స్టాక్ ఇండెక్స్ ఆధారిత వాణిజ్య వ్యూహాల కలయికను ఉపయోగిస్తాయి. కరెన్సీ వ్యూహాల సందర్భంలో, నిధులు సాధారణంగా ఒక కరెన్సీ యొక్క మరొకదానికి సాపేక్ష బలం ఆధారంగా అవకాశాలను కోరుకుంటాయి. నిధులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక మరియు ద్రవ్య విధానాలను పర్యవేక్షిస్తాయి మరియు ప్రాజెక్ట్ చేస్తాయి మరియు ఫ్యూచర్స్, ఫార్వర్డ్‌లు, ఎంపికలు మరియు స్పాట్ లావాదేవీలను ఉపయోగించి అధిక పరపతి కరెన్సీ ట్రేడ్‌లను చేస్తాయి.
వడ్డీ రేటు వ్యూహాలు సాధారణంగా సావరిన్ debt ణంలో పెట్టుబడులు పెడతాయి, ఇది దిశాత్మక పందెం మరియు సాపేక్ష విలువ ట్రేడ్‌లను చేస్తుంది. ఫండ్ మేనేజర్ సాధారణంగా ద్రవ్య విధానం, దాని ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయ పరిస్థితులపై దృష్టి పెడతారు. ఈ వ్యూహంలో వారు ఎంచుకునే కొన్ని వాహనాలలో యుఎస్ ట్రెజరీ మరియు యూరోపియన్ డెట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉన్నాయి. వారు ఇతర అభివృద్ధి చెందిన మరియు అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాల నుండి ప్రభుత్వ రుణాలలో కూడా పెట్టుబడి పెట్టవచ్చు.
గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీ క్రింద స్టాక్ లేదా ఈక్విటీ ఇండెక్స్ ట్రేడింగ్ ఫ్యూచర్స్, ఆప్షన్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ఉపయోగించి ఒక నిర్దిష్ట దేశం యొక్క ఈక్విటీ లేదా కమోడిటీ ఇండెక్స్‌ను విశ్లేషిస్తుంది. ఫండ్ నిర్వాహకులు సాధారణంగా తక్కువ వడ్డీ రేటు పరిసరాలలో సూచికను అధిగమించే దస్త్రాలను సృష్టించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. వారు ప్రధానంగా ద్రవ ఆస్తులపై దృష్టి పెడతారు, అనిశ్చితి ఉన్నప్పుడు సులభంగా వర్తకం చేయవచ్చు. ఈ ఆస్తులు మార్కెట్ నష్టాలతో మాత్రమే వస్తాయి, అవి are హించినవి. దీని అర్థం ఇతర ప్రమాదాలు-ద్రవ్యత లేదా క్రెడిట్ నష్టాలు-లేవు. కొన్ని గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ దేశాలపై మాత్రమే దృష్టి సారించిన వ్యూహాలను ఉపయోగిస్తాయి.
గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్ల సాధారణ రకాలు
అనేక రకాల సాధారణీకరించిన గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్ రకాలు ఉన్నాయి, వీటిలో ఎక్కువ భాగం దైహిక మరియు మార్కెట్ ప్రమాద కారకాలపై లాభం పొందడం. విచక్షణతో కూడిన గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ గ్లోబల్ మార్కెట్ల యొక్క ఉన్నత-స్థాయి వీక్షణ ఆధారంగా ఆస్తి-తరగతి స్థాయిలో పోర్ట్‌ఫోలియోలను నిర్మిస్తాయి. ఈ రకమైన గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్ చాలా సరళంగా పరిగణించబడుతుంది, ఎందుకంటే నిర్వాహకులు ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా ఏ రకమైన ఆస్తితో అయినా ఎక్కువ లేదా తక్కువ వెళ్ళవచ్చు.
కమోడిటీ ట్రేడింగ్ అడ్వైజర్ (సిటిఎ) గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ వివిధ పెట్టుబడి ఉత్పత్తులను ఉపయోగిస్తాయి, అయితే ఉన్నత స్థాయి వీక్షణల ఆధారంగా పోర్ట్‌ఫోలియోలను సృష్టించడం కంటే, ఈ ఫండ్‌లు పోర్ట్‌ఫోలియోలను నిర్మించడంలో మరియు ఫండ్ యొక్క ట్రేడ్‌లను అమలు చేయడంలో సహాయపడటానికి ధర-ఆధారిత మరియు ధోరణిని అనుసరించే అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగిస్తాయి.
సిస్టమాటిక్ గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలను నిర్మించడానికి మరియు అల్గారిథమ్‌లను ఉపయోగించి ట్రేడ్‌లను అమలు చేయడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తాయి. ఈ రకమైన ఫండ్ తప్పనిసరిగా విచక్షణతో కూడిన గ్లోబల్ మాక్రో మరియు సిటిఎ ఫండ్ల హైబ్రిడ్.
కీ టేకావేస్
- గ్లోబల్ మాక్రో స్ట్రాటజీ వివిధ దేశాల ఆర్థిక శాస్త్రం మరియు రాజకీయాలపై లేదా వారి స్థూల ఆర్థిక సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఈ వ్యూహాన్ని ప్రధానంగా హెడ్జ్ ఫండ్స్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉపయోగిస్తాయి. మూడు రకాల గ్లోబల్ స్థూల వ్యూహాలు కరెన్సీకి సంబంధించినవి, వడ్డీ రేటుకు సంబంధించినవి మరియు స్టాక్ లేదా ఈక్విటీ ఇండెక్స్-రిలేటెడ్. ఫండ్ రకాల్లో విచక్షణతో కూడిన గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్, కమోడిటీ ట్రేడింగ్ అడ్వైజర్ గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ మరియు సిస్టమిక్ గ్లోబల్ మాక్రో ఫండ్స్ ఉన్నాయి.
గ్లోబల్ మాక్రో హెడ్జ్ ఫండ్స్
ఈ నిధులు సాధారణంగా చురుకుగా నిర్వహించబడతాయి. పైన పేర్కొన్నట్లుగా, వారు రాజకీయ మరియు ఆర్ధిక కారకాల ఫలితంగా విస్తృత మార్పులను పొందటానికి ప్రయత్నిస్తారు. అవి చాలా వైవిధ్యభరితంగా ఉంటాయి, విభిన్న ఆస్తులు మరియు సాధనాలకు బహిర్గతం చేస్తాయి. వారు చురుకుగా నిర్వహించబడుతున్నందున, పెట్టుబడిదారులు ఈ నిధులతో సంబంధం ఉన్న అధిక పెట్టుబడి పరిమితులు మరియు అధిక రుసుములను ఆశించవచ్చు.
ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్ 2019 కోసం తన హెడ్జ్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీ అవార్డు నామినీలను ప్రకటించింది, ఇందులో కొన్ని ప్రపంచ స్థూల నిధులు ఉన్నాయి. న్యూయార్క్ కు చెందిన ఎలిమెంట్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్, 2018 నుండి 17.3% పెరిగింది. జెఫ్రీ టాల్పిన్స్ కింద, ఫండ్ స్థూల ప్రాథమిక, క్రమబద్ధమైన మరియు సాపేక్ష విలువ విశ్లేషణలను కలపడం ద్వారా బహుళ-ప్రక్రియ పెట్టుబడి విధానాన్ని ఉపయోగిస్తుంది.
నవంబర్ 2018 నాటికి, ఎలిమెంట్ క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ నిర్వహణలో. 55.88 బిలియన్ల ఆస్తులను కలిగి ఉంది.
బ్రిడ్జ్‌వాటర్ ఆస్తులు ప్రచురణ ద్వారా ఉదహరించబడిన మరొక పేరు, దాని ప్యూర్ ఆల్ఫా స్ట్రాటజీలో 14.6% పెరిగింది. సంస్థ 2018 నాటికి నిర్వహణలో 4 124.7 బిలియన్ల ఆస్తులను నివేదించింది.
