కాబట్టి మీరు చివరకు పెట్టుబడులు పెట్టాలని నిర్ణయించుకున్నారు. తక్కువ P / E నిష్పత్తి సాధారణంగా అధిక P / E నిష్పత్తి కంటే మెరుగైనదని మీకు తెలుసు, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను బహుళ రంగాలలో విస్తరించాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్‌లో చాలా నగదు ఉన్న సంస్థ అప్పులు మరియు విశ్లేషకులపై అధిక భారం ఉన్నదాని కంటే గొప్పది 'సిఫార్సులు ఎల్లప్పుడూ ఉప్పు ధాన్యంతో తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు మీరు పెట్టుబడి పెట్టే అన్ని ప్రాథమికాలను కలిగి ఉన్నారు మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క మరింత క్లిష్టమైన అంశాలను కూడా అధ్యయనం చేసారు, మీరు స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. (అదనపు పఠనం కోసం, ఇన్వెస్టింగ్ 101 చూడండి.) మరింత సమాచారం కోసం, ఈ స్టాక్స్ బేసిక్స్ ట్యుటోరియల్ చూడండి.
అయితే వేచి ఉండండి! ఎంచుకోవడానికి పదివేల స్టాక్‌లతో, వాస్తవానికి ఈక్విటీ పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం ఎలా? ప్రతి బ్యాలెన్స్ షీట్ మరియు ఆదాయ ప్రకటన ద్వారా ఏ కంపెనీలు అనుకూలమైన నికర రుణ స్థితిని కలిగి ఉన్నాయో మరియు వారి నికర మార్జిన్లను మెరుగుపరుస్తున్నాయో చూడటం అసాధ్యమైన ఘనత. ఇంకా, స్టాక్ స్క్రీనర్ యొక్క ప్రమాణాల ఇన్పుట్ల ఆధారంగా ఖచ్చితంగా పెట్టుబడిని ఎంచుకోవడం లోపానికి లోనవుతుంది మరియు సంస్థ యొక్క పూర్తి ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇవ్వదు. చివరగా, కోట్-టైలింగ్ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా పది బ్యాగర్‌లను కనుగొనడంలో మీకు సహాయం చేయరు, ఎందుకంటే ఫండ్ నిర్వాహకులు ప్రధానంగా సురక్షితమైన బ్లూ చిప్ స్టాక్‌లపై దృష్టి పెడతారు.
మీ లక్ష్యాలను నిర్ణయించండి
మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ప్రయోజనాన్ని నిర్ణయించడం స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి మొదటి దశ. ఆదాయం, మూలధన సంరక్షణ లేదా మూలధన ప్రశంస అవసరాలపై దృష్టి పెట్టిన పెట్టుబడిదారులకు వేర్వేరు పెట్టుబడి ప్రమాణాలు ఉంటాయి. ఆదాయ-ఆధారిత పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా పరిశ్రమలు మరియు యుటిలిటీస్ వంటి రంగాలలో తక్కువ-వృద్ధి చెందుతున్న సంస్థలపై దృష్టి పెడతారు, అయినప్పటికీ REIT లు మరియు మాస్టర్ పరిమిత భాగస్వామ్యాలు వంటి ఇతర ప్రత్యామ్నాయాలు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి. తక్కువ రిస్క్ టాలరెన్స్ ఉన్నవారు మరియు ప్రధానంగా మూలధన సంరక్షణకు సంబంధించినవారు స్థిరమైన బ్లూ చిప్ కార్పొరేషన్లలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మొగ్గు చూపుతారు. మరియు మూలధన ప్రశంస కోసం చూస్తున్న పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ క్యాప్స్ మరియు లైఫ్ సైకిల్ దశల కంపెనీలను లక్ష్యంగా చేసుకోవాలి. (మరింత తెలుసుకోవడానికి, స్టాక్ సైకిల్: వాట్ గోస్ అప్ తప్పక రావాలి .)
వైవిధ్యతను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పైన పేర్కొన్న పెట్టుబడిదారుల రకాల్లో ఏదైనా పై వ్యూహాల కలయికను ఉపయోగించవచ్చు. ఏదేమైనా, మీరు ఏ వర్గంలోకి వస్తారో నిర్ణయించడం సులభమైన భాగం; వాస్తవానికి ఏ స్టాక్‌లను ఎంచుకోవాలో తెలుసుకోవడం అనేది ప్రక్రియ మరింత క్లిష్టంగా మారుతుంది. స్టాక్‌లను ఎలా ఎంచుకోవాలో సరైన పద్ధతి లేనప్పటికీ, ఒక సంస్థ యొక్క ఆర్ధికవ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి ముందు పెట్టుబడిదారులు వారి శోధనను తగ్గించడానికి ఒక ప్రాథమిక వ్యూహం సహాయపడాలి.
స్టాక్ ఎలా ఎంచుకోవాలి
మీ కళ్ళు తెరిచి ఉంచండి
సమాచారం ఉన్న పెట్టుబడిదారుడిగా ఉండటానికి, మార్కెట్ సంఘటనలు మరియు అభిప్రాయాలపై ప్రస్తుతము ఉండటం ముఖ్యం. బ్లాగులు, మ్యాగజైన్‌లు మరియు ఆన్‌లైన్ ఆర్థిక వార్తలను చదవడం అనేది నిష్క్రియాత్మక పరిశోధన యొక్క సరళమైన రూపం, ఇది రోజువారీగా చేయవచ్చు. కొన్నిసార్లు, ఒక వార్తా కథనం లేదా బ్లాగ్ పోస్ట్ అంతర్లీన పెట్టుబడి సిద్ధాంతానికి పునాది అవుతుంది.
ఉదాహరణకు, ఒక పెద్ద సముపార్జన గురించి ఒక వార్తాపత్రిక కథనాన్ని చదవడం వలన ఆ నిర్దిష్ట పరిశ్రమను నడిపించే ప్రాథమిక విషయాలపై మరింత పరిశోధన చేయవచ్చు. ఇంటర్నెట్ విపరీతమైన స్థాయి సౌలభ్యాన్ని అందిస్తుంది, తద్వారా ఏదైనా పెద్ద సంఘటన వివిధ పెట్టుబడి నిపుణులచే బహుళ కోణాల ద్వారా విశ్లేషించబడుతుంది. కొన్నిసార్లు, అంతర్లీన వాదన చాలా సరళంగా ఉంటుంది "ప్రస్తుతం అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో పేదరికానికి దూరంగా ఒక ఉద్యమం ఉంది, దీనివల్ల ఎక్కువ మంది ప్రజలు సరిహద్దును మధ్యతరగతి హోదాలోకి తీసుకువెళుతున్నారు. ఫలితంగా, పెరుగుదల పెరుగుతుంది ఉత్పత్తి / వస్తువు X కోసం డిమాండ్. " ఈ వాదనను ఒక అడుగు ముందుకు వేస్తే, X కోసం డిమాండ్ పెరగడంతో, X యొక్క ఉత్పత్తిదారులు అభివృద్ధి చెందుతారని పెట్టుబడిదారుడు can హించవచ్చు.
ఈ రకమైన ప్రాథమిక విశ్లేషణ పెట్టుబడి వెనుక ఉన్న మొత్తం "కథ" యొక్క ఆధారాన్ని రూపొందిస్తుంది, ఇది ఆసక్తి ఉన్న నిర్దిష్ట పరిశ్రమలో ఏదైనా స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేయడాన్ని సమర్థిస్తుంది. అసలు వాదన యొక్క and హలను మరియు సిద్ధాంతాలను పరిశీలించడం ఒక ముఖ్యమైన పరిశోధన అవసరం: X యొక్క సరఫరా అనంతం అయితే, పైకి డిమాండ్ పుష్ X అమ్మకం / ఉత్పత్తి చేసే వ్యాపారంలో కంపెనీలపై తక్కువ ప్రభావాలను కలిగి ఉంటుంది. ఒకసారి మీరు సౌకర్యవంతంగా మరియు నమ్మకంగా ఉంటే ఈ రకమైన గుణాత్మక పరిశోధన చేసిన తరువాత సాధారణ వాదన, కార్పొరేట్ పత్రికా ప్రకటనలు మరియు పెట్టుబడిదారుల ప్రదర్శన నివేదికలు నిరంతర విశ్లేషణకు మంచి ప్రదేశం.
కంపెనీలను కనుగొనడం
ఎమిలీ రాబర్ట్స్ {కాపీరైట్} ఇన్వెస్టోపీడియా, 2019.
స్టాక్ పికింగ్ ప్రక్రియలో తదుపరి దశలో మీకు ఆసక్తి ఉన్న సంస్థలను కనుగొనడం ఉంటుంది. దీన్ని చేయడానికి మూడు సాధారణ మార్గాలు ఉన్నాయి:
1. పరిశ్రమ పనితీరును గుర్తించే ఇటిఎఫ్‌లను కనుగొని వాటి హోల్డింగ్స్‌ను చూడండి. ఇది "ఇండస్ట్రీ ఎక్స్ ఇటిఎఫ్" కోసం శోధించినంత సులభం; అధికారిక ఇటిఎఫ్ పేజీ ఫండ్ యొక్క అన్ని లేదా అగ్ర హోల్డింగ్లను మాత్రమే వెల్లడిస్తుంది.
2. రంగం మరియు పరిశ్రమ వంటి నిర్దిష్ట ప్రమాణాల ఆధారంగా స్టాక్‌లను ఫిల్టర్ చేయడానికి స్క్రీనర్‌ను ఉపయోగించండి. మార్కెట్ క్యాప్, డివిడెండ్ దిగుబడి మరియు ఇతర ఉపయోగకరమైన పెట్టుబడి కొలమానాల ఆధారంగా కంపెనీలను క్రమబద్ధీకరించడం వంటి అదనపు లక్షణాలను స్క్రీనర్లు వినియోగదారులకు అందిస్తున్నాయి.
3. ఎంచుకున్న పెట్టుబడి స్థలంలో కంపెనీలపై ఆలోచనల కోసం బ్లాగోస్పియర్, స్టాక్ విశ్లేషణ కథనాలు మరియు ఆర్థిక వార్తల విడుదలల ద్వారా శోధించడం కొనసాగించండి. గుర్తుంచుకోండి, మీరు చదివిన ప్రతిదాన్ని విమర్శించండి మరియు వాదన యొక్క రెండు వైపులా విశ్లేషించండి.
పైన పేర్కొన్న మూడు పద్ధతులు ఒక సంస్థను ఎలా ఎంచుకోవాలో మాత్రమే కాదు, కానీ అవి సులభమైన ప్రారంభ బిందువును అందిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు గమనించవలసిన ప్రతి వ్యూహంతో సంబంధం ఉన్న స్పష్టమైన ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి.
ఇటిఎఫ్ హోల్డింగ్స్ ఆధారంగా కంపెనీల కోసం శోధించడం బహుశా మీ శోధనను తగ్గించే వేగవంతమైన మార్గం. ఏదేమైనా, ఇటిఎఫ్‌లు సాధారణంగా అంతరిక్షంలో అతిపెద్ద కంపెనీలను మాత్రమే కలిగి ఉంటాయి, ఇవి తరచుగా మైక్రో మరియు స్మాల్ క్యాప్ కార్పొరేషన్లను విస్మరిస్తాయి. ఈ రకమైన నిధులు దేశీయ మార్కెట్లపై కూడా దృష్టి పెడతాయి. కావలసిన ఇన్పుట్లకు లోబడి కంపెనీల జాబితాను తగ్గించడానికి స్టాక్ స్క్రీనర్లు చాలా సమర్థవంతమైన ప్రత్యామ్నాయాన్ని అందిస్తారు. స్క్రీనర్లు అంతర్జాతీయ సంస్థలను కలిగి ఉన్న సెక్యూరిటీల యొక్క మరింత సమగ్రమైన జాబితాను అందించినప్పటికీ, పెట్టుబడి కొలతలు తరచుగా కొంతవరకు తప్పుదారి పట్టించేవి. వార్తా వనరుల ద్వారా నిపుణుల అభిప్రాయాలను వెతకడం చాలా సమయం తీసుకునే ప్రత్యామ్నాయం, అయితే ఇది నిస్సందేహంగా గణనీయమైన ప్రయోజనాలను కలిగి ఉంటుంది. మొదట, స్టాక్ విశ్లేషణ ముక్కలను చదవడం పరిశ్రమ ఫండమెంటల్స్‌పై మీ అవగాహనను మరింత పెంచుతుంది. రెండవది, పెట్టుబడిదారులు తరచూ జూనియర్ కంపెనీలను చూస్తారు, ఇది స్క్రీనర్ల ద్వారా లేదా ఇటిఎఫ్ హోల్డింగ్స్‌లో కనుగొనబడదు. చివరగా, ఈ దశలో పరిశోధన స్టాక్-పికింగ్ ప్రక్రియలో మీ తదుపరి పరిశోధన సమయాన్ని తగ్గిస్తుంది.
కార్పొరేట్ ప్రదర్శనలకు తిరగండి
"ఇండస్ట్రీ ఎక్స్" ఒక దృ investment మైన పెట్టుబడి అని మీరు ఒప్పించిన తర్వాత మరియు మీరు ప్రధాన ఆటగాళ్ళతో పరిచయం కలిగి ఉంటే, పెట్టుబడిదారుల ప్రెజెంటేషన్ల వైపు మీ దృష్టిని మరల్చవలసిన సమయం ఇది. ప్రెజెంటేషన్లు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ల కంటే తక్కువ సమగ్రమైనవి అయినప్పటికీ, సంస్థలు తమ డబ్బును ఎలా సంపాదిస్తాయి మరియు 10-క్యూ మరియు 10-కె రిపోర్టుల కంటే బ్రౌజ్ చేయడం చాలా సులభం. అదనంగా, ప్రదర్శన నివేదికలు సాధారణంగా సంస్థ మరియు దాని పరిశ్రమ యొక్క direction హించిన దిశపై ముందుకు చూసే సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఫండ్ హోల్డింగ్స్ ద్వారా వెళ్ళడం లేదా స్క్రీన్ ప్రదర్శించడం యొక్క మునుపటి చిట్కాలు పెద్ద సంఖ్యలో సంభావ్య ఈక్విటీ పెట్టుబడి ఎంపికలను ఉత్పత్తి చేస్తాయి, కంపెనీ వెబ్‌సైట్‌లు మరియు ప్రెజెంటేషన్ల ద్వారా చూడటం మీ శోధనను మరింత మెరుగుపరచడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
పెట్టుబడిదారుల ప్రదర్శన నివేదికలోని సమాచారం బ్యాలెన్స్ షీట్ / ఆదాయ ప్రకటన / నగదు ప్రవాహ ప్రకటన పనితీరు, కార్యాచరణ ముఖ్యాంశాలు, భవిష్యత్ వృద్ధి అవకాశాలు మరియు సాధారణ పరిశ్రమ అవలోకనం వంటి అంశాలను కలిగి ఉంటుంది. ప్రెజెంటేషన్లను విశ్లేషించడం ద్వారా ఒక నిర్దిష్ట స్టాక్ దాని పోటీదారులలో ఒకరిని ఎందుకు అధిగమిస్తుందో నిర్ణయించడానికి వాస్తవ సంస్థ యొక్క మరింత లోతైన పరిశీలన ఉంటుంది. సమర్పించిన సమాచారం ఆధారంగా ఏ కంపెనీలు అత్యంత ఆకర్షణీయంగా ఉన్నాయో పెట్టుబడిదారులు ఇప్పుడు నిర్ణయించాలి మరియు వారి శోధనను మరోసారి తగ్గించండి. పెట్టుబడిదారుల ప్రెజెంటేషన్ రిపోర్ట్ యొక్క ఉద్దేశ్యం ఏమిటంటే, సంస్థ తన ఉత్తమ అడుగును ముందుకు తెచ్చే అవకాశం ఇవ్వడం.
బాటమ్ లైన్
స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడం కోసం మీ పరిశోధన ప్రక్రియ ముగింపులో, మీకు ఒకే పెట్టుబడి అవకాశము లేదా పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కంపెనీల జాబితా మాత్రమే మిగిలి ఉండవచ్చు. మీ అన్ని పరిశోధనల తరువాత, ఈ పరిశ్రమ మీకు సరైనది కాదని మీరు నిర్ణయించుకోవచ్చు. పరవాలేదు! మీ శ్రమతో కూడిన పరిశోధన మీకు పుల్లని పెట్టుబడిని నిరోధించడంలో సహాయపడి ఉండవచ్చు - ఎప్పుడు చెప్పకూడదో తెలుసుకోవడం స్టాక్‌లను ఎంచుకునే కళ యొక్క ముఖ్యమైన అంశం.
అయినప్పటికీ, మీ అసలు థీసిస్ గురించి మీకు ఇంకా నమ్మకం ఉంటే, మీ పరిశోధన లోతైన ఆర్థిక నివేదిక విశ్లేషణపై దృష్టి పెట్టాలి. (ఆర్థిక స్థితి యొక్క ప్రకటన యొక్క భాగాలు మరియు అవి ఒకదానితో ఒకటి ఎలా సంబంధం కలిగి ఉన్నాయో తెలుసుకోండి. బ్యాలెన్స్ షీట్ పఠనం చూడండి.)
