నీల్ ఫ్రాంకిల్

సంస్థ: సంపద వనరుల గ్రూప్ జాబ్ శీర్షిక: వ్యవస్థాపకుడు / సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ధృవీకరణలు: CFP®

అనుభవం

నీల్ ఫ్రాంకిల్ దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలో ఉన్న ఒక స్వతంత్ర సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ is. సమగ్ర రుసుము ఆధారిత ఆర్థిక ప్రణాళికను ప్రత్యేకంగా అందించడానికి అతను 1994 లో వెల్త్ రిసోర్సెస్ గ్రూప్‌ను స్థాపించాడు. ఖాతాదారులకు వారి డబ్బు గురించి మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో అతని సంస్థ ప్రత్యేకత కలిగి ఉంది, తద్వారా వారు చింతించటం మానేసి, వారికి చాలా ముఖ్యమైన విషయాలను ఆస్వాదించడం ప్రారంభించవచ్చు. అతను పదవీ విరమణ చేసినవారు మరియు పదవీ విరమణ చేసినవారు, చిన్న వ్యాపార యజమానులు, అధిక వేతనం పొందిన ఉద్యోగులు మరియు వితంతువులు / విడాకులు తీసుకున్న మహిళలతో కలిసి పనిచేస్తారు.

నీల్ స్టాక్ బ్రోకర్ కాకుండా రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్ కాబట్టి, అతను తన ఖాతాదారులతో ఎక్కడ నివసించినా వారితో కలిసి పనిచేయగలడు. అతని ఖాతాదారులలో చాలామంది కార్యాలయం నుండి ఐదు మైళ్ళ దూరంలో నివసిస్తున్నప్పటికీ ఫోన్లు మరియు ఇంటర్నెట్ ద్వారా అతనితో పని చేస్తారు. సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్‌గా individuals, అతను వ్యక్తులు మరియు కుటుంబాల కోసం సమగ్ర ఆర్థిక ప్రణాళికను అందిస్తుంది. అతను పన్ను ప్రణాళిక, ఉద్యోగుల ప్రయోజనాలు, పదవీ విరమణ ప్రణాళిక, ఎస్టేట్ ప్రణాళిక, పెట్టుబడి నిర్వహణ మరియు భీమాపై దృష్టి పెడతాడు.

నీల్ తన ఖాతాదారులకు అతనితో కలిసి పనిచేసినప్పుడు వింటానని తన మాట ఇస్తాడు. అతను తన ఖాతాదారుల నిజమైన లక్ష్యాలు నిజంగా ఏమిటో తెలుసుకోవడానికి సమయం తీసుకుంటాడు మరియు ఆ లక్ష్యాలను సాధించడంలో వారికి సహాయపడటానికి వ్యక్తిగతీకరించిన ప్రణాళికను అభివృద్ధి చేయడంలో వారి భాగస్వామి అవుతాడు.

నీల్‌కు ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసు. అతను హైస్కూల్లో ఉన్నప్పుడు అతని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరూ కన్నుమూశారు. అతను ఒక చిన్న భీమా పరిష్కారాన్ని ఆర్థిక సలహాదారు వద్దకు తీసుకున్నాడు. కళాశాల ద్వారా వెళ్ళడానికి అతనికి సహాయపడటానికి దాన్ని సురక్షితంగా పెంచడానికి సహాయం చేయకుండా, సలహాదారుడు ఖాతాను మండించి కాల్చాడు. ఇది భయంకరమైనది. కానీ ఈ అనుభవం నీల్‌పై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపింది మరియు పరిమిత వనరులతో కఠినమైన పరిస్థితిలో ఉండడం మరియు ఆర్థిక అవగాహన లేనిది ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడానికి అతనికి నిజంగా సహాయపడింది.

ఖాతాదారుల అవసరాలకు అనుకూలీకరించిన పెట్టుబడి మరియు ఆర్థిక ప్రణాళిక సేవలను ఖాతాదారులకు సమగ్ర శ్రేణిని అందించే అగ్రశ్రేణి ఆర్థిక ప్రణాళిక సంస్థను అభివృద్ధి చేయడం ద్వారా ఇతరులకు సహాయం చేయడానికి ఈ అనుభవం అతన్ని ప్రేరేపించింది.

చదువు

నీల్ శాన్ డియాగో స్టేట్ యూనివర్శిటీ నుండి అకౌంటింగ్‌లో తన బిఎస్ పొందాడు.