పెట్టుబడిదారులకు వివిధ పెట్టుబడి వాహనాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, కాబట్టి వారి డబ్బును పార్కింగ్ చేయడం సులభం. ఏది (లు) చాలా అర్ధవంతం అవుతుందో అర్థం చేసుకోవలసిన విషయం ఇది. ఉదాహరణకు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తీసుకోండి. ఈ వాహనాలు పెట్టుబడి పెట్టడానికి అత్యంత ద్రవ మరియు వైవిధ్యమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి మరియు అవి పెట్టుబడిదారులకు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ఎంపిక. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అనేక రకాల పరిశ్రమలు మరియు వివిధ ఆస్తి తరగతులను కలిగి ఉంటాయి. అవి కూడా ప్రాచుర్యం పొందాయి ఎందుకంటే అవి ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి మరియు తరచుగా చురుకుగా నిర్వహించబడతాయి, అంటే వాటి హోల్డింగ్స్ మరియు ఆస్తి కేటాయింపులు చాలా స్థిరమైన ప్రాతిపదికన సరిదిద్దబడతాయి.
కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ రవాణా రంగంపై దృష్టి కేంద్రీకరిస్తాయి-ఇది ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క ఒక విభాగం, ఇది వస్తువులు మరియు ప్రజలను తరలించే సంస్థలపై దృష్టి పెడుతుంది. ఈ రంగం అవసరమైన మౌలిక సదుపాయాలు మరియు పరికరాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. ఈ వ్యాసం ఈ రంగం యొక్క కొన్ని ప్రాథమికాలను మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ పరిశ్రమ దానిలో ఎలా పెట్టుబడులు పెడుతుందో వివరిస్తుంది. రవాణా స్టాక్లలో ప్రత్యేకమైన నాలుగు ఉత్తమమైన నిధులను కూడా మేము జాబితా చేసాము. అక్టోబర్ 2019 నాటికి అన్ని గణాంకాలు.
కీ టేకావేస్
- మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులలో బాగా ప్రాచుర్యం పొందాయి ఎందుకంటే అవి అధిక ద్రవ మరియు వైవిధ్యభరితమైనవి, మరియు రిస్క్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది పరిశ్రమల మార్కెట్ యొక్క ఉప రంగం, మరియు పెద్ద, బాగా స్థిరపడిన సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది. ఫిడిలిటీ యొక్క సెలెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో మరియు సెలెక్ట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో భారీగా ఉన్నాయి యుఎస్ ఈక్విటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం మరియు విమానయాన సంస్థలు మరియు వాయు రవాణా మరియు లాజిస్టిక్స్ పై దృష్టి పెట్టండి. రైడెక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫండ్ రవాణా ఈక్విటీలలో ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు మూలధన ప్రశంసలను అందిస్తుంది. ఐకాన్ ఇండస్ట్రియల్స్ ఫండ్ ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్, బిల్డింగ్ ప్రొడక్ట్స్ మరియు రైల్‌రోడ్లలో పెట్టుబడి పెట్టబడుతుంది.
రవాణా రంగం: ఒక అవలోకనం
రవాణా పరిశ్రమ విస్తృత పరిశ్రమల మార్కెట్ యొక్క ఉప రంగం మరియు విమానయాన సంస్థలు, ట్రక్కింగ్ మరియు రైల్‌రోడ్ సేవలను నిర్వహించే సంస్థలను కలిగి ఉంది. వినియోగదారులు మరియు ఇతర వ్యాపారాలు కొనుగోలు చేసిన వస్తువులలో ఎక్కువ భాగం ఒక ప్రదేశం నుండి మరొక ప్రదేశానికి ప్రయాణించాలి, రవాణా పరిశ్రమను ఆర్థిక మౌలిక సదుపాయాలకు సమగ్రంగా చేస్తుంది.
రవాణా నిల్వలు చక్రీయమైనవిగా పరిగణించబడతాయి, అంటే కంపెనీ లాభాలు మొత్తం ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కదలికకు అనుగుణంగా ప్రవహిస్తాయి. మార్కెట్లు బాగా పనిచేస్తున్నప్పుడు, రవాణా సంస్థ స్టాక్స్ వంటి చక్రీయ ఈక్విటీలు వినియోగదారులకు రాబడిని ఇస్తాయి. అదేవిధంగా, విస్తృత మార్కెట్లో తిరోగమనం రవాణా పరిశ్రమ వాటాల వాటాదారులకు రాబడి తగ్గుతుంది.
రవాణా రంగంలో పనిచేసే చాలా కంపెనీలు పెద్దవి మరియు బాగా స్థిరపడినవి, స్థిరమైన డివిడెండ్ చెల్లింపుల ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు మెరుగైన రాబడిని పొందే అవకాశాలను కల్పిస్తాయి. పెట్టుబడిదారులు వృద్ధి-ఆధారిత లేదా విలువ-ఆధారిత ఈక్విటీలను ఇతర పెద్ద క్యాప్ మరియు మిడ్ క్యాప్ హోల్డింగ్‌లకు పూరకంగా ఉపయోగించుకోవచ్చు, ఎందుకంటే ఈ రంగం రెండూ సమృద్ధిగా ఉన్నాయి. రవాణా పరిశ్రమలో పెట్టుబడిదారులకు నిర్దిష్ట ప్రయోజనాలు అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ, సెక్టార్-కేంద్రీకృత పెట్టుబడులు ప్రమాదం లేకుండా లేవు.
రవాణా రంగంలో ఎంచుకోవడానికి వృద్ధి-ఆధారిత మరియు విలువ-ఆధారిత ఈక్విటీలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి.
ఇంధనం, వడ్డీ రేట్లు, ఆదర్శవంతమైన వాతావరణం కంటే తక్కువ, ఇంధన సర్‌చార్జీలు మరియు పన్నులు, లైసెన్స్ మరియు రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు మరియు అవసరమైన కవరేజ్ కోసం బీమా ప్రీమియాలతో సంబంధం ఉన్న హెచ్చుతగ్గుల ఖర్చులు రవాణా పరిశ్రమను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి.
విశ్వసనీయత రవాణా పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎంచుకోండి
ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో (ఎఫ్‌ఎస్‌ఆర్‌ఎఫ్ఎక్స్) వ్యక్తిగత మరియు సంస్థాగత క్లయింట్ల కోసం వృత్తిపరంగా నిర్వహించే పూల్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ఫండ్ల ప్రొవైడర్ ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఆధ్వర్యంలో ఉంది. 1986 లో స్థాపించబడిన ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ మాథ్యూ మౌలిస్ చేత నిర్వహించబడుతుంది, దీని పదవీకాలం 2012 నాటిది. ఫండ్ కనీసం 80% ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మూలధన ప్రశంసలను కోరుకుంటుంది. ప్రధానంగా ప్రజలకు రవాణా సేవలను అందించడంలో నిమగ్నమై ఉన్న కంపెనీల సాధారణ స్టాక్లలో లేదా రవాణా పరికరాల రూపకల్పన, తయారీ, పంపిణీ లేదా అమ్మకంపై దృష్టి సారించిన వారు. దేశీయ మరియు విదేశీ ఉమ్మడి స్టాక్ హోల్డింగ్‌లు ఫండ్‌లో చేర్చబడ్డాయి మరియు ఆర్థిక బలం మరియు పరిశ్రమ స్థితిని నిర్ణయించడానికి ప్రతి జారీదారు ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి పరీక్షించబడతారు. సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి, పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క నికర ఆస్తులు మొత్తం 5 395.94 మిలియన్లు.
ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పెట్టుబడిదారులకు 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడిని 15.19% సంపాదించింది, కాబట్టి 2009 లో $ 10, 000 పెట్టుబడి సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి, 41, 117 విలువైనది. ఫండ్ యొక్క జీవితం కోసం, ఇది పెట్టుబడిదారులకు 12.31% తిరిగి ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ 0.8% వ్యయ నిష్పత్తితో పనిచేస్తుంది, ఇది రవాణా మరియు పారిశ్రామిక నిధుల కోసం వర్గం సగటు 1.19% కంటే కొద్దిగా తక్కువ. పెట్టుబడిదారులకు కొనుగోలు చేసిన తర్వాత అమ్మకపు భారం వసూలు చేయబడదు, లేదా విముక్తి వద్ద వాయిదా వేసిన అమ్మకపు ఛార్జీలు అంచనా వేయబడవు. అయినప్పటికీ, IRA లకు కనీసం, 500 2, 500 పెట్టుబడి అవసరం.
ఈ ఫండ్ దేశీయ ఈక్విటీలలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టబడింది, కొంత భాగాన్ని అంతర్జాతీయ సంస్థలకు మరియు నగదు మరియు ఇతర ఆస్తులకు కేటాయించారు. పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ఫండ్ యొక్క అగ్ర ఉప-పరిశ్రమ హోల్డింగ్‌లు:
- రైల్‌రోడ్లు: 43.5% వాయు రవాణా మరియు లాజిస్టిక్స్: 23.44% ఎయిర్లైన్స్: 18.58%
ఫండ్ యొక్క ప్రాస్పెక్టస్ ప్రకారం, 72% కంటే ఎక్కువ దాని టాప్ 10 హోల్డింగ్లలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది. మొదటి ఐదు హోల్డింగ్లలో యూనియన్ పసిఫిక్ కార్పొరేషన్, యుపిఎస్, నార్ఫోక్ సదరన్ కార్పొరేషన్, సిఎస్ఎక్స్ కార్పొరేషన్ మరియు సౌత్ వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్ ఉన్నాయి.
విశ్వసనీయత వాయు రవాణా పోర్ట్‌ఫోలియోను ఎంచుకోండి
ఇంకా ప్రత్యేకమైన రవాణా ఆట కావాలా? ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో (FSAIX) అనేది ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ద్వారా లభించే మరొక మ్యూచువల్ ఫండ్, మరియు దీనిని మాథ్యూ మౌలిస్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు. 1985 లో స్థాపించబడిన ఈ ఫండ్, పెట్టుబడిదారుల యొక్క ప్రాంతీయ, జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ ఉద్యమంలో పనిచేసే మెయిల్ మరియు సరుకు రవాణా ద్వారా పనిచేసే సంస్థల ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో కనీసం 80% ఫండ్ ఆస్తులను పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు మూలధన ప్రశంసలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.. మౌలిస్ మరియు అతని పెట్టుబడి బృందంలో మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో దేశీయ మరియు విదేశీ ఈక్విటీ హోల్డింగ్‌లు ఉన్నాయి, మరియు ప్రతి ఒక్కటి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగించి ఆర్థిక స్థిరత్వం మరియు పరిశ్రమల స్థితి కోసం పరీక్షించబడతాయి. ఫండ్ పెట్టుబడిదారుల ఆస్తులలో 5 285.23 మిలియన్లను నిర్వహిస్తుంది.
ఫిడిలిటీ సెలెక్ట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ పోర్ట్‌ఫోలియో 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 15.98%. సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి, 2009 లో $ 10, 000 పెట్టుబడి ot హాజనితంగా $ 44, 022 విలువైనది. ఖర్చు నిష్పత్తి 0.81%. పెట్టుబడిదారులకు అప్-ఫ్రంట్ లేదా వాయిదా వేసిన అమ్మకపు భారం వసూలు చేయబడదు, కాని IRA ల వంటి అర్హత కలిగిన ఖాతాలకు కనీసం, 500 2, 500 ప్రారంభ పెట్టుబడి అవసరం.
ఈ రంగం-కేంద్రీకృత నిధి కింది వాటిలో భారీగా పెట్టుబడి పెట్టబడింది:
- విమానయాన సంస్థలు: 43.95% ఏరోస్పేస్ మరియు రక్షణ: 36.25% వాయు రవాణా మరియు లాజిస్టిక్స్: 14.59%
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ ప్రధానంగా దేశీయ ఈక్విటీలపై కేంద్రీకృతమై ఉంది, అయితే ఫండ్‌లో సుమారు 10% అంతర్జాతీయ పేర్లలో మరియు నగదు మరియు నగదు సమానమైన వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టబడింది. యుపిఎస్, డెల్టా ఎయిర్ లైన్స్, సౌత్‌వెస్ట్ ఎయిర్లైన్స్, యునైటెడ్ టెక్నాలజీస్ మరియు ట్రాన్స్‌డిగ్మ్ గ్రూప్ ఈ ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు హోల్డింగ్‌లు.
రైడెక్స్ రవాణా నిధి
రైడెక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫండ్ (RYTSX) అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క రైడెక్స్ కుటుంబంలో భాగం మరియు ఇది 1998 లో స్థాపించబడింది. ఈ రంగం-కేంద్రీకృత నిధిని మైఖేల్ బైరం మరియు ర్యాన్ ఎ. హార్డర్ నిర్వహిస్తున్నారు. రవాణా వర్గంలోకి వచ్చే కంపెనీల ఈక్విటీ సెక్యూరిటీలలో ఫండ్ ఆస్తులన్నింటినీ గణనీయంగా పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు మూలధన ప్రశంసలను అందించడానికి ఇది ప్రయత్నిస్తుంది.
హోల్డింగ్స్ ప్రధాన కార్యాలయం మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో పనిచేస్తున్న సంస్థలపై దృష్టి సారించాయి, అయితే ఫండ్ విదేశీ స్టాక్లకు బహిర్గతం పొందడానికి అమెరికన్ డిపాజిటరీ రసీదులను (ఎడిఆర్) కొనుగోలు చేయవచ్చు. ఫ్యూచర్స్ కాంట్రాక్టులు, సెక్యూరిటీలపై ఎంపికలు మరియు స్టాక్ ఇండెక్స్ వంటి ఉత్పన్నాలను ఫండ్ కలిగి ఉండే అవకాశం కూడా ఉంది. స్మాల్ క్యాప్ లేదా మిడ్-సైజ్ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న సంస్థలలో ఫండ్ నిర్వాహకులు ఫండ్ యొక్క 3 10.3 మిలియన్ ఆస్తులను కూడా కేంద్రీకరిస్తారు.
రైడెక్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 10.34%. రవాణా విభాగంలో సారూప్య రంగ-కేంద్రీకృత నిధుల కంటే ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 1.71% ఎక్కువ. వాటాలను కొనుగోలు చేసినప్పుడు పెట్టుబడిదారులు 4.75% అప్-ఫ్రంట్ సేల్స్ ఛార్జీని అంచనా వేస్తారు, అయినప్పటికీ విముక్తిపై వాయిదా వేసిన అమ్మకపు ఛార్జీ విధించబడదు. అర్హత లేని మరియు అర్హత కలిగిన ఖాతాలకు కనీస ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 2, 500 అవసరం, సమూహ విరమణ ప్రణాళికలకు $ 1, 000 అవసరం.
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో ఎక్కువ భాగం ఇందులో పెట్టుబడి పెట్టబడింది:
- రహదారి మరియు రైలు: 31.73% విమానయాన సంస్థలు: 18.71% వాయు రవాణా మరియు లాజిస్టిక్స్: 16.78%
ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు హోల్డింగ్లలో యూనియన్ పసిఫిక్ కార్పొరేషన్, యుపిఎస్, సిఎస్ఎక్స్ కార్పొరేషన్, జనరల్ మోటార్స్ మరియు టెస్లా ఉన్నాయి.
ఐకాన్ ఇండస్ట్రియల్స్ ఫండ్
ICON ఇండస్ట్రియల్స్ ఫండ్ (ICTRX) 1997 లో స్థాపించబడింది మరియు దీనిని క్రెయిగ్, బ్రియాన్ మరియు స్కాట్ కల్లాహన్ నిర్వహించారు. విలువకు సంబంధించి తక్కువ ధర కలిగిన సెక్యూరిటీలను గుర్తించడానికి పరిమాణాత్మక పద్దతిని ఉపయోగించి, ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు కనీసం 80% ఆస్తులను పారిశ్రామిక రంగంలో పనిచేసే సంస్థలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన ప్రశంసలను అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
రవాణా-నిర్దిష్ట మ్యూచువల్ ఫండ్ల కంటే ఇది విస్తృత దృష్టిని కలిగి ఉన్నప్పటికీ, ఇది ఈ రంగానికి భారీగా బరువు ఉంటుంది. 11.94 మిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో, దాని పోర్ట్‌ఫోలియోలో 29.39% ఏరోస్పేస్ మరియు డిఫెన్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టగా, నిర్మాణ ఉత్పత్తులు మరియు రైల్‌రోడ్లు వరుసగా 16.92% మరియు ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో 16.33% ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. మ్యూచువల్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడి మిశ్రమాన్ని సృష్టించడానికి కామన్ స్టాక్ మరియు ఇష్టపడే స్టాక్ ఉపయోగించబడతాయి మరియు ఏదైనా సైజు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అనుమతించబడుతుంది.
ఐకాన్ ఇండస్ట్రియల్స్ ఫండ్ 10 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 11.84%. మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 1.50% అధికంగా పరిగణించబడుతుంది. వాటాలను కొనుగోలు చేసినప్పుడు పెట్టుబడిదారులకు అప్-ఫ్రంట్ సేల్స్ లోడ్ వసూలు చేయబడదు మరియు వాటాల విముక్తిపై వాయిదా వేసిన అమ్మకపు ఛార్జీలు చెల్లించవు. అర్హత లేని ఖాతాలకు కనీస ప్రారంభ పెట్టుబడి $ 1, 000 అవసరం.
ఈ మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క మొదటి ఐదు హోల్డింగ్లలో నార్త్రోప్ గ్రుమ్మన్ కార్పొరేషన్, లాక్‌హీడ్ మార్టిన్, కెనడియన్ పసిఫిక్ రైల్వే, రేథియోన్ మరియు కాన్సాస్ సిటీ సదరన్ ఉన్నాయి.
బాటమ్ లైన్
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల కోసం సమగ్ర ఆస్తి కేటాయింపు వ్యూహంలో భాగంగా రవాణా ఈక్విటీల వంటి రంగ పెట్టుబడులను పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు రవాణా రంగానికి ప్రాప్యత పొందటానికి ఒక సరళమైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి, అయితే ఈ రంగానికి సంబంధించిన కొన్ని నష్టాలను తగ్గించవచ్చు.
