అల్ట్రా నుండి సలహాదారులు ఏమి నేర్చుకోవచ్చు

విషయ సూచిక

• థింక్ గ్లోబల్, యాక్ట్ లోకల్
• సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు
• పరిమాణం అంతా కాదు - సేవ, చాలా
• భవిష్యత్ వృద్ధికి సిద్ధమవుతోంది
• బాటమ్ లైన్

అధిక-నికర-విలువైన పెట్టుబడిదారులు వారి ఆర్థిక సలహాదారుల నుండి చాలా డిమాండ్ చేస్తారు. అల్ట్రా-సంపన్నులు, ముఖ్యంగా, వారి సంపద నిర్వాహకుల నుండి పూర్తి-సేవా వేదికను పొందాలని ఆశిస్తారు. మరింత ఎక్కువగా, వారు ప్రపంచ సంపద నిర్వహణ సేవలను అందించగల సలహాదారులను కోరుతున్నారు ఎందుకంటే వారిలో చాలామంది యుఎస్ వెలుపల అధిక మొత్తంలో సంపదను కలిగి ఉన్నారు

కీ టేకావేస్

• బిలియనీర్ల వరకు ఉన్న మిలియనీర్లకు తరచుగా వారి ఆర్థిక సామ్రాజ్యాలను నిర్వహించడానికి మరియు అధిక-నికర-విలువైన ఖాతాదారులలో నైపుణ్యం కలిగిన సలహా సలహాదారులను వెతకడానికి సమయం ఉండదు. చాలా మంది సంపన్న వ్యక్తులు ఆస్తులను విదేశాలలో ఉంచుతారు మరియు పన్నులను తగ్గించడానికి మరియు ఎక్కడైనా స్థానికీకరించిన ఉనికిని కలిగి ఉండటానికి ప్రత్యేకమైన సవాళ్లు తలెత్తుతాయి ఆస్తులు నిల్వ చేయబడవచ్చు. అన్నింటికంటే, ఈ సంపద నిర్వహణలో సేవ అత్యున్నత-నాణ్యత మరియు రిలేషనల్ అని భావిస్తున్నారు.

థింక్ గ్లోబల్, యాక్ట్ లోకల్

ఆ డిమాండ్లను కొనసాగించడానికి, అనేక పెద్ద సంపద నిర్వహణ సంస్థలు విదేశాలలో ఆస్తులు కలిగి ఉన్నప్పటికీ స్థానికంగా సేవలు అందించాలనుకునే ఖాతాదారుల యొక్క ప్రత్యేకమైన అవసరాలను తీర్చడానికి తమ వ్యాపారాలను సర్దుబాటు చేయడానికి మరియు పెంచడానికి చూస్తున్నాయి. డ్యూయిష్ బ్యాంక్ యొక్క సంపద నిర్వహణ సమూహం, ముఖ్యంగా, డ్యూయిష్ అసెట్ & వెల్త్ మేనేజ్మెంట్, దాని అల్ట్రా-సంపన్న క్లయింట్లు ఇప్పుడు పెట్టుబడి బ్యాంకు లోపల వివిధ విభాగాలకు ప్రవేశించాలని కోరుతున్నారని కనుగొన్నారు, వారు పెట్టుబడులు పెట్టడానికి చూస్తున్నప్పుడు వారు అందుకుంటున్న సంపద నిర్వహణ సేవలను పూర్తి చేయడానికి. యుఎస్, యూరప్ మరియు ఆసియా.

కొత్త ఆర్థిక సలహాదారులు మార్కెట్‌లోకి ప్రవేశించడంతో, బ్రోకరేజ్ సంస్థలు మరియు బ్యాంకులు ఇకపై సంపద నిర్వహణ పరిశ్రమపై బలమైన పట్టును కలిగి లేవు. రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజర్స్ (RIA) ఇప్పుడు ఆ సంస్థలకు వారి డబ్బు కోసం పరుగులు పెడుతోంది మరియు ఇది మొత్తం పరిశ్రమ యొక్క సమర్పణల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడింది.

సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు

పోటీకి ముందు నిలబడటానికి అగ్ర ప్రతిభను నిలుపుకోవాలి. ఆ అగ్ర సలహాదారులు తమ ఖాతాదారుల డిమాండ్లను నెరవేరుస్తున్నారని మరియు ఎప్పటికప్పుడు మారుతున్న ఆర్థిక వాతావరణానికి దూరంగా ఉండాలని కూడా దీని అర్థం . ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి బయటపడటం, ఆర్థిక సలహాదారులు తమ ఖాతాదారుల అవసరాలకు ఎక్కువ శ్రద్ధ వహించాలని మరియు మునుపటి కంటే ఆ సంబంధాలను నిర్మించడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలని తెలుసుకున్నారు.

అధిక-నికర-విలువైన క్లయింట్లు, నేడు, మార్కెట్లు మరియు డబ్బు నిర్వహణ సేవల గురించి గతంలో కంటే చాలా ఎక్కువ సమాచారం కలిగి ఉన్నారు. వారు ఇప్పుడు తమ సలహాదారులను కలిగి ఉండాలని కోరుకునే అధునాతన స్థాయి మరియు వారి సలహాదారుడి చేతిలో పెట్టడానికి వారు సిద్ధంగా ఉన్న విశ్వసనీయత పరంగా ఎక్కువ అవసరం. దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని, సంపద నిర్వహణ సంస్థలు తమ అత్యంత ప్రతిభావంతులైన సలహాదారులను పట్టుకోవడం మరియు సంవత్సరాలుగా ఆ ప్రతిభను అభివృద్ధి చేయడం కూడా తెలివైనవి.

పరిమాణం అంతా కాదు - సేవ, చాలా

చిన్న, బోటిక్ సంస్థల కంటే పెద్ద సలహా సంస్థలు అల్ట్రా-హై-నెట్-విలువైన పెట్టుబడిదారుల అవసరాలను తీర్చగలవు, ఎందుకంటే వారు తమ ఖాతాదారుల అవసరాలను తీర్చడంలో వివిధ రకాల విభాగాలను కలిగి ఉంటారు. కానీ పెద్దది ఎల్లప్పుడూ మంచిది కాదు. ఖాతాదారులకు మరింత ముఖ్యమైనది ఏమిటంటే, ఈ సంస్థలు అందించగల సేవలు మరియు సంపద నిర్వహణ పరిష్కారాలకు వారు అందించగల ప్రాప్యత.

ఈ రోజుల్లో, క్లయింట్లు తమ సంపద సలహాదారులతో మరింత సలహాలతో నడిచే సంబంధాలను కూడా కోరుతున్నారు మరియు వారు మరింత రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్ కౌన్సెలింగ్ కోరుకుంటున్నారు. ఆర్థిక సంక్షోభం చాలా మంది అల్ట్రా-హై-నెట్-విలువైన క్లయింట్లు తమ సంపదను కాపాడుకోవడంపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టారు. ఏదేమైనా, పెట్టుబడి విషయానికి వస్తే అవి ఇప్పటికీ అవకాశవాదమే. ప్రతిస్పందనగా, కొన్ని సంస్థలు మార్కెట్లో కొత్త పోకడలు మరియు పరిణామాలకు త్వరగా స్పందించే పెట్టుబడి నమూనాలను రూపొందించడంపై దృష్టి సారించాయి మరియు ఇది సంస్థ యొక్క అత్యంత అధునాతన ఖాతాదారుల అవసరాలను కూడా తీరుస్తుంది.

భవిష్యత్ వృద్ధికి సిద్ధమవుతోంది

సంపద సృష్టిలో మారుతున్న పోకడలకు ప్రతిస్పందనగా, డ్యూయిష్ బ్యాంక్ తన వెస్ట్ కోస్ట్ సంపద నిర్వహణ వ్యాపారాన్ని పెంచుకోవడంతో పాటు దేశ ఎనర్జీ బెల్ట్‌లో అందించే సేవలను పెంచాలని చూస్తోంది. ఇది ఉత్తర మరియు దక్షిణ అమెరికా రెండింటిలోనూ తన బ్రాండ్ గుర్తింపును మెరుగుపరచడంపై దృష్టి పెడుతుంది.

బాటమ్ లైన్

అల్ట్రా-సంపన్నులను తీర్చగల ఆర్థిక సలహాదారులు వారు అందించే అధునాతన పరిష్కారాలను విస్తరించడం, క్లయింట్-సలహాదారుల సంబంధాలను మెరుగుపరచడం మరియు ఖాతాదారులను బాగా ఆకర్షించడానికి మరియు నిలుపుకోవటానికి ప్రపంచ సేవలను అందించడం వంటివి పరిగణించాలి.