ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ కోసం సాధారణ రోజువారీ కార్యకలాపాలు మరియు ఉద్యోగ బాధ్యతలను నిర్ణయించడానికి అనేక అంశాలు వెళ్తాయి. ఈ కారకాలలో ప్రాథమిక రకం ఫండ్ నిర్వహించబడుతోంది, ఇది చురుకుగా నిర్వహించబడే ఇటిఎఫ్ లేదా నిష్క్రియాత్మక ఇండెక్స్ పెట్టుబడిలో నిమగ్నమై ఉందా, మరియు పెట్టుబడులను అంచనా వేయడంలో మరియు కస్టమర్ సేవను నిర్వహించడంలో ఫండ్ మేనేజర్ ఎంత పెద్ద సహాయక సిబ్బందికి సహాయం చేయాలి. పనులు. ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వాహకుల కార్యకలాపాలు రెండు వర్గాలలో ఒకటిగా ఉంటాయి: ఫండ్ కోసం పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి సంబంధించిన కార్యకలాపాలు మరియు క్లయింట్ / కస్టమర్ సంబంధాలలో పాల్గొన్న కార్యకలాపాలు.
పెట్టుబడి నిర్వహణ
ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ యొక్క ప్రాధమిక ఉద్యోగ బాధ్యత పోర్ట్‌ఫోలియో పెట్టుబడులను నిర్వహించడం. ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చడానికి పెట్టుబడులపై నిర్ణయాలు తీసుకోవటానికి పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ అంతిమంగా బాధ్యత వహిస్తాడు. ఇటిఎఫ్ మేనేజర్ కొనసాగుతున్న పరిశోధన మరియు ఈక్విటీ లేదా ఇతర ఆస్తుల మూల్యాంకనం, మార్కెట్ కార్యకలాపాలు మరియు పోకడలను ట్రాక్ చేయడం మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క లాభదాయకతను ప్రభావితం చేసే ఆర్థిక వార్తలు మరియు పరిస్థితులను పర్యవేక్షించడం. పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణలో రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ ఒక ముఖ్యమైన అంశం, ముఖ్యంగా పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్స్‌లో గణనీయమైన మార్పులు పరిగణించబడుతున్నప్పుడు.
పెట్టుబడి ఎంపికలు చేసే పని సూచికను అనుసరించే వాటికి భిన్నంగా చురుకుగా నిర్వహించబడే ఇటిఎఫ్‌తో చాలా ఎక్కువ. నిష్క్రియాత్మక సూచిక నిధులు సాధారణంగా ఇండెక్స్ క్రమానుగతంగా తిరిగి సమతుల్యం చేయబడినప్పుడు మాత్రమే పోర్ట్‌ఫోలియోలో గణనీయమైన మార్పులు చేస్తాయి. ఏదేమైనా, ఇండెక్స్ ఫండ్లను నిర్వహించడానికి కూడా సాధారణ పెట్టుబడి అంచనా అవసరం. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఆస్తులలో కొంత భాగాన్ని అంతర్లీన సూచికలో లేని పెట్టుబడులకు పాల్పడటం సాధారణం. పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఆ అనుబంధ పెట్టుబడి ఎంపికలను చేస్తుంది. ఫండ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యాలను సాధించడానికి అంతర్లీన సూచిక ఉత్తమ ఎంపిక కాదా అని ఇండెక్స్ ఇటిఎఫ్ మేనేజర్ క్రమానుగతంగా అంచనా వేస్తారు.
పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌కు సాధారణంగా పరిశోధకులు, మార్కెట్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యాపారుల బృందం సహాయం చేస్తుంది. పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క పేర్కొన్న భాగాలను కవర్ చేయడానికి కేటాయించిన విశ్లేషకులు లేదా పరిశోధకులు నివేదికలు తయారు చేస్తారు మరియు ఇప్పటికే ఉన్న లేదా ప్రతిపాదిత పోర్ట్‌ఫోలియో హోల్డింగ్‌లకు సంబంధించి అభిప్రాయాలను అందిస్తారు. పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ కాబోయే పెట్టుబడులపై సమాచారం కోసం ఫండ్ బృందానికి వెలుపల ఇతర విశ్లేషకులను కూడా సంప్రదించవచ్చు. ఈక్విటీ పెట్టుబడులను కచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి, ఇటిఎఫ్ నిర్వాహకులు కేవలం ఆర్థిక నివేదికలను విశ్లేషించడంపై ఆధారపడరు, కానీ సాధారణంగా కంపెనీ స్టాక్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడంపై సమాచార నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి కార్పొరేట్ ఎగ్జిక్యూటివ్‌లతో సమావేశమవుతారు.
క్లయింట్ సంబంధాలు
వాస్తవంగా ఏదైనా ఇటిఎఫ్‌లో అతిపెద్ద పెట్టుబడిదారులు బ్యాంకులు లేదా పెన్షన్ ఫండ్‌లు వంటి సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు. ఇటిఎఫ్ యొక్క మొత్తం ఆస్తుల నిర్వహణ (AUM) లో ఎక్కువ భాగం, మరియు ఇటిఎఫ్ ఉత్పత్తి చేసే ఫీజులలో ఎక్కువ భాగం ఉన్నందున, అటువంటి పెట్టుబడిదారులను ఆకర్షించడం మరియు నిర్వహించడం చాలా ముఖ్యం. అందువల్ల, ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ యొక్క ముఖ్యమైన బాధ్యత కాబోయే సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులను కలవడం మరియు ఫండ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి వారిని ఒప్పించడం. పెట్టుబడులను భద్రపరిచిన తరువాత, పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ ఎప్పటికప్పుడు పెట్టుబడిదారులతో ఫండ్‌లో తమ నిరంతర పెట్టుబడులను నిర్ధారించడానికి మరియు అదనపు పెట్టుబడి మూలధనాన్ని పొందటానికి కలుస్తుంది.
సంస్థాగత క్లయింట్‌లతో పనిచేయడంతో పాటు, ఫండ్‌లో ఏదైనా పెట్టుబడిదారుడి కస్టమర్ సేవా సమస్యలను పరిష్కరించే రోజువారీ పని కూడా ఉంది. ఆ రకమైన పనిని సాధారణంగా పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ చేత కాకుండా కస్టమర్ సేవా సిబ్బంది నిర్వహిస్తారు. ఏదేమైనా, ఫండ్ మేనేజర్ సాధారణ కస్టమర్ సేవా సమస్యలను పరిష్కరించుకోవాలి, ఫండ్‌పై రెగ్యులర్ రిపోర్టులు రాయడం మరియు పెట్టుబడిదారులకు అందించే కొత్త సేవల గురించి ఖాతాదారులకు తెలియజేయడం లేదా కంపెనీ ట్రేడింగ్ ప్లాట్‌ఫామ్ యొక్క నవీకరణలు.
కస్టమర్ సేవ అనేది వ్యక్తిగత పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్ మరియు ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థను బట్టి ఉద్యోగ బాధ్యతలు భిన్నంగా ఉండే ఒక ప్రాంతం. ఉదాహరణకు, బ్లాక్‌రాక్ ఇంక్. (NYSE: BLK) లోని సూపర్ స్టార్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్, ఒక చిన్న సంస్థలో సాపేక్షంగా తెలియని ఫండ్ మేనేజర్‌గా అదే స్థాయిలో మార్కెటింగ్ మరియు కస్టమర్ సేవా పనిని వ్యక్తిగతంగా నిర్వహిస్తారని not హించకపోవచ్చు. పెద్ద ఆస్తి నిర్వహణ సంస్థలు అమ్మకాలు మరియు మార్కెటింగ్ పనులు మరియు కస్టమర్ సేవా విచారణలను నిర్వహించడానికి పెద్ద సహాయక మరియు సహాయక సిబ్బందిని కలిగి ఉంటాయి.
ఇటిఎఫ్ నిర్వాహకులు వర్సెస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ నిర్వాహకులు
ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌ల ఉద్యోగాలు ఇటిఎఫ్‌లు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ల మధ్య ఉన్న ప్రధాన వ్యత్యాసాలలో ఒకదానికి మినహా తరచుగా పరస్పరం మార్చుకోగలవు. ఇటిఎఫ్‌ల షేర్లు ట్రేడింగ్ రోజు అంతా ఎక్స్ఛేంజీలలో ఉచితంగా వర్తకం చేయబడతాయి, వాటాదారులు కొనుగోలు చేసి విక్రయిస్తారు. దీనికి విరుద్ధంగా, మ్యూచువల్ ఫండ్ షేర్లు నేరుగా ఫండ్ జారీచేసేవారి నుండి కొనుగోలు చేయబడతాయి మరియు విక్రయించబడతాయి, లావాదేవీలు రోజుకు ఒకసారి మాత్రమే, ముగింపు ధర వద్ద జరుగుతాయి.
షేర్లకు వాస్తవ లావాదేవీలను నిర్వహించడానికి ఇటిఎఫ్ పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజర్‌కు భారం లేదు. అయితే, మ్యూచువల్ ఫండ్ మేనేజర్, వాటాదారులు వాటాలను విక్రయించాలనుకున్నప్పుడు నేరుగా వాటా విముక్తిని నిర్వహించాలి. పెద్ద వాటా విముక్తికి సాధారణంగా విముక్తిని నిర్వహించడానికి ఫండ్ యొక్క కొన్ని హోల్డింగ్లను లిక్విడేట్ చేయవలసి ఉంటుంది మరియు ఫండ్ మేనేజర్ ఏ హోల్డింగ్స్ అమ్మాలో నిర్ణయించుకోవాలి.
