విల్ థామస్

సంస్థ: ది లిబర్టీ గ్రూప్, LLC జాబ్ శీర్షిక: మేనేజింగ్ ప్రిన్సిపాల్ / Sr. ఆర్థిక సలహాదారు ధృవీకరణలు: CFP®, CIMA® మరియు CTFA

అనుభవం

విల్ థామస్ కాపిటల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్, DBA ది లిబర్టీ గ్రూప్, వాషింగ్టన్, DC లోని LLC తో ప్రధాన మరియు సీనియర్ ఆర్థిక సలహాదారు. ఆర్థిక ప్రణాళిక పరిశ్రమలో, విల్ CFP (సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్), CIMA (సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ మేనేజ్‌మెంట్ అనలిస్ట్) మరియు CTFA (సర్టిఫైడ్ ట్రస్ట్ & ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్) గా హోదా పొందారు. అతను ఫాయెట్విల్లే స్టేట్ యూనివర్శిటీ నుండి మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఎకనామిక్స్ లో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కూడా పొందాడు. లిబర్టీ గ్రూప్‌లో చేరడానికి ముందు, వెల్స్ ఫార్గో అడ్వైజర్స్ (2013-2016) మరియు మెరిల్ లించ్ (2009-2013) లతో కలిసి పనిచేశారు.

DC లిబర్టీ గ్రూప్ ఆఫీస్ యొక్క మేనేజింగ్ భాగస్వామిగా, విల్ తన సంస్థ "శ్రద్ధ వహించేంత చిన్నది, కానీ ప్రేరేపించేంత పెద్దది" అని నమ్ముతాడు. మరియు సలహాదారుగా, విల్ తన ఖాతాదారుల వ్యక్తిత్వం, వారి లక్ష్యాలు మరియు లక్ష్యాలకు చాలా శ్రద్ధ వహిస్తాడు.; అప్రమేయంగా కాకుండా డిజైన్ ద్వారా వారి జీవితాలను గడపడానికి వారిని ప్రేరేపించడానికి చూస్తున్నప్పుడు.

ఆర్థిక మార్కెట్లలో విల్ యొక్క అనుభవం బ్యాంకింగ్, తనఖా, భీమా మరియు మూలధన మార్కెట్లు. ఆర్థిక సలహాదారుగా, క్లయింట్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను ప్రభావితం చేసే అన్ని ప్రధాన లైన్ అంశాల గురించి బాగా గుండ్రంగా, లోతైన జ్ఞానం కలిగి ఉండటమే మంచి ఆర్థిక ప్రణాళికను మరియు సమగ్ర స్థాయిలో సంప్రదింపులను అందించడంలో కీలకమని విల్ అభిప్రాయపడ్డారు. నిజమైన ఆర్థిక ప్రణాళిక అనేది చాలా చిన్న మరియు పెద్ద ఆర్థిక నిర్ణయాల ద్వారా ప్రభావితమైన వ్యక్తిగతీకరించిన, కొనసాగుతున్న ప్రక్రియ అని అర్థం చేసుకోవడానికి అతని ఖాతాదారులకు అతని అంతిమ లక్ష్యం.

ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ల్యాండ్‌స్కేప్ కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, కొత్త నిబంధనలు మరియు అతని ఖాతాదారుల నుండి వచ్చిన కొత్త డిమాండ్లు అభివృద్ధి చెందుతున్నాయని విల్ అర్థం చేసుకుంటుంది, సలహాదారులు ఒక మార్కెట్ లేదా ఒక ఉత్పత్తిపై అవగాహన కంటే ఎక్కువ చక్కటి గుండ్రని నైపుణ్యాన్ని కలిగి ఉండాలని సలహాదారులను బలవంతం చేస్తారు. ఈ మార్పులను స్వీకరించడం ద్వారా, అతను తన ఖాతాదారులతో ఉద్దేశపూర్వక ఆర్థిక ప్రణాళిక యొక్క అనేక ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్నాడు, ఈ అధ్యయనాలు ఆందోళనను తగ్గించడానికి, సరళీకృతం చేయడానికి మరియు ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయడం / సంపాదించడం వంటి లక్ష్యాలను నిర్వహించడానికి చూపించాయి.

చదువు

విల్ ఫాయెట్విల్లే స్టేట్ యూనివర్శిటీ నుండి గణితం మరియు ఫైనాన్స్ లో తన బిఎస్ పొందాడు.