విషయ సూచిక
- 1. నెస్ట్ ఎగ్ ఎస్టిమేటర్
- 2. బ్లాక్ డైమండ్
- 3. బ్లాక్ డైమండ్ మొబైల్ అనువర్తనం
- 4. హూట్‌సుయిట్
- 5. పలాడిన్ రీసెర్చ్ అండ్ రిజిస్ట్రీ
- 6. ఫ్యుజెంట్
- 7. డ్రాప్‌బాక్స్
- 8. ఖచ్చితమైన ఎఫ్‌పి
- 9. బుకియో
- 10. గూగుల్ హెచ్చరికలు
- బాటమ్ లైన్
ఆర్థిక సలహాదారులకు సంక్లిష్టమైన మరియు ద్రవ ఉద్యోగం ఉంది, ప్రత్యేకమైన పరిస్థితులు మరియు ఆర్థిక లక్ష్యాలతో ఖాతాదారుల శ్రేణికి సహాయం చేస్తుంది - ట్రాక్ ఉంచడం కష్టం! ఆర్థిక సలహాదారులకు సహాయపడే కొత్త అనువర్తనాలు, సాఫ్ట్‌వేర్, ఆన్‌లైన్ ఉత్పత్తులు మరియు సేవలు మరియు క్లౌడ్-ఆధారిత వ్యవస్థలు వేగవంతమైన వేగంతో పెరుగుతున్నాయి.
ఖాతాదారులకు అత్యాధునిక మార్గంలో సేవలు అందించే విషయానికి వస్తే, ఈ 10 సాధనాలు ఎంతో అవసరం.
కీ టేకావేస్
- స్వతంత్ర ఆర్థిక సలహాదారుగా, మీ చేతివేళ్ల వద్ద సాధనాలు మరియు అనువర్తనాల సూట్ కలిగి ఉండటం మీ వ్యాపారాన్ని క్రమబద్ధీకరించగలదు మరియు మీ ఖాతాదారులకు మెరుగైన సేవలందించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది.సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు మొబైల్-ఆధారిత అనువర్తనాలు ఇప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉన్నాయి (చాలా ఉచితంగా) మీకు నిర్వహించడానికి, ట్రాక్ చేయడంలో సహాయపడతాయి క్లయింట్లు, ఆర్థిక సూత్రాలను లెక్కించండి మరియు క్రొత్త క్లయింట్ లీడ్స్‌ను కనుగొనండి. ఇక్కడ ప్రతి సలహాదారు పరిగణించవలసిన పది సాధనాలను మేము సంగ్రహించాము.
1. నెస్ట్ ఎగ్ ఎస్టిమేటర్
గూగుల్ అనువర్తనం అయిన నెస్ట్ ఎగ్ ఎస్టిమేటర్, క్లయింట్ యొక్క ఆర్ధికవ్యవస్థను భవిష్యత్తులో ప్రొజెక్ట్ చేస్తుంది మరియు వాటిని ఆదాయం, పన్నులు, ఆస్తులు మరియు అప్పులుగా విభజిస్తుంది. సలహాదారు వివిధ రకాల డేటాను ఇన్పుట్ చేయవచ్చు: మరింత డేటా, మరింత వివరణాత్మక మరియు ఖచ్చితమైన ఫలితాలు. ఉద్యోగం, ఖర్చులు, ఖర్చు మరియు మరెన్నో వంటి వివిధ దృశ్యాలను ఆడటానికి ఈ అనువర్తనం సలహాదారుకు అవకాశం ఇస్తుంది.
2. బ్లాక్ డైమండ్
అడ్వెంట్ సాఫ్ట్‌వేర్ యొక్క బ్లాక్ డైమండ్ క్లౌడ్-ఆధారిత పోర్ట్‌ఫోలియో మేనేజ్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫాం. ఇది స్వతంత్ర ఆర్థిక సలహాదారులకు అందించే లక్షణాలలో సమాచార సేకరణ, అనుకూలీకరించదగిన రిపోర్టింగ్, రీబ్యాలెన్సింగ్ మరియు రోజువారీ ఖాతా సయోధ్య ఉన్నాయి.
3. బ్లాక్ డైమండ్ మొబైల్ అనువర్తనం
బ్లాక్ డైమండ్ మొబైల్ అనువర్తనం, బ్లాక్ డైమండ్ మేనేజ్‌మెంట్ ప్లాట్‌ఫామ్‌కు అనుబంధంగా ఉంది, ఇది ఖాతాదారులకు ఒకటి. ఇది వారి ఖాతా మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో సమాచారంలో వాటిని నవీకరించేలా చేస్తుంది. అనువర్తనం సలహాదారు మరియు క్లయింట్ సహకారానికి అనువైన సురక్షిత సందేశ వ్యవస్థను కూడా అందిస్తుంది.
4. హూట్‌సుయిట్
చాలా మంది పాత సలహాదారులు క్రొత్త మార్కెటింగ్ మరియు కమ్యూనికేషన్ మోడళ్లను విడిచిపెట్టినప్పటికీ, ట్విట్టర్, ఫేస్‌బుక్ మరియు లింక్డ్‌ఇన్ అంతటా బలమైన ఆన్‌లైన్ ఉనికి లేని ప్లానర్‌కు ప్రతికూలత ఉంది. ఈ విపరీతమైన ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో పాలన మరియు వాటి డెలివరీని క్రమబద్ధీకరించడానికి, సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ అగ్రిగేటర్ అయిన హూట్‌సుయిట్ అనువైనది.
ఈ "ఫ్రీమియం" ఉత్పత్తి సలహాదారుని ఒక కేంద్ర స్థానం నుండి అనేక సోషల్ మీడియా ఖాతాలను పోస్ట్ చేయడానికి మరియు ప్రతిస్పందించడానికి అనుమతిస్తుంది. ఇష్టమైన హూట్‌సుయిట్ లక్షణం సోషల్ మీడియా పోస్ట్‌లను ముందుగానే షెడ్యూల్ చేసే అవకాశం.
5. పలాడిన్ రీసెర్చ్ అండ్ రిజిస్ట్రీ
ఈ ఉచిత-వినియోగదారుల సైట్ ప్రొఫెషనల్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్‌ను కోరుకునే ప్రజలకు సేవలు అందిస్తుంది. వారి డైరెక్టరీలో కనిపించడం సలహాదారు విశ్వసనీయత మరియు బహిర్గతం ఇస్తుంది. రుసుము కోసం, ఈ పెట్టుబడిదారుల వాచ్‌డాగ్ సంస్థ అనుభవం, విద్య, ధృవపత్రాలు మరియు ఇతర యాజమాన్య ప్రమాణాల ప్రకారం సలహాదారుని రేట్ చేస్తుంది. సలహాదారు పలాడిన్ స్క్రీనింగ్‌లో ఉత్తీర్ణత సాధించినట్లయితే, అతను దాని "ఫైవ్-స్టార్ రిజిస్ట్రీ" లో చోటు సంపాదించడానికి అర్హుడు, తద్వారా అతని వృత్తిపరమైన ప్రొఫైల్‌ను విస్తృతం చేస్తుంది.
6. ఫ్యుజెంట్
ఫ్యూజెంట్ ఆర్థిక సేవా నిపుణులకు వివిధ రకాల సాఫ్ట్‌వేర్‌లను అందిస్తుంది. టాబ్లెట్‌ల కోసం దీని అనువర్తనం కార్యాలయం వెలుపల క్లయింట్ సమావేశాల కోసం ప్రత్యేకమైన రిమోట్ ప్రదర్శన సాధనం. అనువర్తనం యొక్క అందం ఏమిటంటే, సలహాదారు ఏదైనా అప్‌లోడ్ చేసిన పత్రం లేదా నివేదిక యొక్క కంటెంట్, పోకడలు మరియు సమాచారాన్ని వారి వేలితో పత్రంలో వ్రాయడం ద్వారా వివరించవచ్చు.
7. డ్రాప్‌బాక్స్
క్లౌడ్-ఆధారిత బ్యాకప్ సేవలు: ఈ నిల్వ మరియు బదిలీ వ్యవస్థలు ప్రాప్యతతో పాటు భద్రతతో నిరంతరం మెరుగుపరుస్తాయి. ఎంచుకోవడానికి చాలా ఉన్నాయి, కానీ నేటి సలహాదారు మరియు ఆమె ఖాతాదారులకు ఎక్కడి నుండైనా ముఖ్యమైన సమాచారాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి మరియు పంచుకోవడానికి ఒక వ్యవస్థ అవసరం. డ్రాప్‌బాక్స్ మరింత ప్రజాదరణ పొందినది మరియు నమ్మదగినది.
8. ఖచ్చితమైన ఎఫ్‌పి
ఆర్థిక సలహాదారు ఉద్యోగంలో అత్యంత శ్రమతో కూడిన భాగాలలో డేటా సేకరణ ఒకటి. ఖచ్చితమైన FP ఈ పనిని అవుట్సోర్స్ చేస్తుంది. క్లయింట్లు వారి సమాచారాన్ని ఇన్పుట్ చేస్తారు మరియు తగిన ఫారమ్‌లు మరియు పత్రాలను అటాచ్ చేస్తారు మరియు ఖచ్చితమైన FP డేటాను స్థిరమైన, వినియోగదారు-స్నేహపూర్వక రూపాల్లోకి కలుపుతుంది. ఆకర్షణీయమైన షీట్లు క్లయింట్ డేటాను విభిన్న ఫార్మాట్లలో ప్రదర్శించగలవు.
9. బుకియో
సమావేశాలను షెడ్యూల్ చేయడం సలహాదారు మరియు సిబ్బంది ఇద్దరికీ సమయం తీసుకుంటుంది, తరచూ కోల్పోయిన నిమిషాలు లేదా గంటలు దారితీస్తుంది. బుకీయో.కామ్ సూపర్ సెక్రటరీ / ద్వారపాలకుడిలా పనిచేస్తుంది. 'పరిచయం చేసుకోండి' సమావేశం నుండి ఇప్పటికే ఉన్న క్లయింట్‌తో ఫాలో అప్ వరకు, ఇతర పార్టీ లేదా పార్టీల పేరు, ఇమెయిల్, చిరునామా మరియు ఫోన్ సమాచారాన్ని సేకరించడం, నియామకాలు చేయడం, బుకీయో జాగ్రత్త తీసుకుంటుంది. సిస్టమ్ చాలా అనుకూలీకరించదగినది.
10. గూగుల్ హెచ్చరికలు
సలహాదారు అతని లేదా ఆమె ఆన్‌లైన్ ఖ్యాతిని కొనసాగించాలి. మీ వ్యక్తిగత మరియు సంస్థ యొక్క 'ఎవరు, ఏమి, ఎక్కడ' అని తెలుసుకోవడానికి Google హెచ్చరికలు అనువైన సాధనం. కంపెనీ పేరుతో పాటు మీ వ్యక్తిగత పేరు కోసం హెచ్చరికను సెటప్ చేయండి. ఆ విధంగా, మీరు ఆన్‌లైన్‌లో మీడియా ప్రస్తావన వచ్చినప్పుడు మీకు తెలుసు. సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ప్రయత్నాలను మరియు ఆన్‌లైన్ ఉనికిని పర్యవేక్షించడానికి ప్రొఫెషనల్‌కు ఇది గొప్ప మార్గం.
బాటమ్ లైన్
ఈ రోజు ఆర్థిక సలహాదారులు తమ ఉద్యోగాలు చేసే విధానాన్ని టెక్నాలజీ పునర్నిర్వచించుకుంటోంది. సంబంధాలను సృష్టించడానికి మరియు నిర్వహించడానికి మరియు ఉత్పాదకతను పెంచడానికి తాజా సాధనాలను కనుగొనడం మరియు ఉపయోగించడం చాలా అవసరం.
