లాటిన్ అమెరికన్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ ఇటీవలి సంవత్సరాలలో అత్యంత హాటెస్ట్ బజ్‌వర్డ్‌లలో రెండు: ఎమర్జింగ్ మార్కెట్లు మరియు తక్కువ ఫీజులు. కానీ అనేక పెద్ద లాటిన్ అమెరికన్ ఆర్థిక వ్యవస్థలు కష్టపడుతుండటంతో, సరిహద్దుకు దక్షిణంగా ఖచ్చితంగా ఏమీ లేదు.
లాటిన్ అమెరికాలో ప్రత్యేకత కలిగిన 22 ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్‌లు ఉన్నాయని వెబ్‌సైట్ ఇటిఎఫ్ డేటాబేస్ తెలిపింది. గ్లోబల్ ఎక్స్ ఫండ్స్ యొక్క ఎంఎస్సిఐ అర్జెంటీనా ఎక్స్ ఫండ్ (ఎఆర్జిటి) పై 7% లాభం, సంవత్సరానికి ఒకటి మాత్రమే సానుకూలంగా ఉంది. నిర్వహణలో 4.9 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో అతిపెద్ద, ఐషేర్స్ బ్రెజిల్ క్యాప్డ్ ఇటిఎఫ్ (ఇడబ్ల్యుజెడ్) 8% కన్నా ఎక్కువ. వెనుక వైపుకు తీసుకురావడం డైరెక్సియన్ డైలీ బ్రెజిల్ బుల్ 3x షేర్లు (BRZU), నవంబర్ 20 వరకు దాదాపు 37% తగ్గింది.
హెవీవెయిట్ బ్రెజిల్‌ను తిప్పికొట్టడం
నిందితులు మాంద్యం నుండి, పడిపోతున్న చమురు ధరల వరకు, దీర్ఘకాలికంగా బ్రెజిల్ ఎంత వేగంగా వృద్ధి చెందుతుందనే దానిపై ప్రాథమిక మదింపు వరకు కన్సల్టింగ్ సంస్థల నివేదికలు మూడీస్ అనలిటిక్స్ మరియు ఐహెచ్ఎస్ గ్లోబల్ ఇన్సైట్. లాటిన్ అమెరికాలో ప్రస్తుతం మంచి పందెం చిలీ మరియు కొలంబియా. వెనిజులాకు అవకాశాలు చాలా ఘోరంగా ఉన్నాయి, చమురు ధరలు పడిపోవడం, ఉత్తర కెనడా నుండి కాబోయే కీస్టోన్ ఎక్స్‌ఎల్ పైప్‌లైన్ ద్వారా వస్తున్న దేశం యొక్క భారీ ముడి కోసం వేగంగా విస్తరిస్తున్న పోటీ, మరియు పనికిరాని ప్రజాదరణ పొందిన ప్రభుత్వంతో దేశం యొక్క శాశ్వత పోరాటం.
చాలా లాటిన్ అమెరికన్ ఇటిఎఫ్లు ఒక నిర్దిష్ట దేశం యొక్క స్టాక్ సూచికలను ట్రాక్ చేస్తున్నందున, వాటి గురించి ఒకరు ఎలా భావిస్తారో ఆ దేశంలో వ్యాపారం చేయడం వల్ల కలిగే నష్టాలు మరియు ప్రయోజనాలతో నేరుగా సంబంధం కలిగి ఉంటుంది.
"లాటిన్ అమెరికా యొక్క ఆర్ధిక రిస్క్ ప్రొఫైల్ గత త్రైమాసికంలో క్షీణించింది" అని ఐహెచ్ఎస్ ఆర్థికవేత్త రాఫెల్ అమిలే చెప్పారు. "బ్రెజిల్ మరియు మెక్సికోలో ఆర్థిక నష్టాలు క్షీణించాయి మరియు ఇతర దేశాలు మెరుగుపడలేదు."
IHS బ్రెజిల్ కోసం దాని దీర్ఘకాలిక సూచనను సమీక్షించడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది, ఇది సగటున 3.7% ఆర్థిక వృద్ధిని కోరుతుంది. ఇది ఇప్పటికే దశాబ్దాలుగా కొనసాగించిన 5% క్లిప్ కంటే తక్కువగా ఉంది, కానీ ఉత్పాదకత వేగవంతం కాకపోతే మరియు ప్రభుత్వాలు జనాదరణ లేని నిర్మాణ సంస్కరణలను అమలు చేయకపోతే చాలా ఆశాజనకంగా నిరూపించబడతాయి. అదే సమయంలో, మిడియర్ వద్ద బ్రెజిల్ మాంద్యంలోకి జారిపోగా, ద్రవ్యోల్బణం 6.5% నడుస్తుందని మూడీస్ పేర్కొంది. బ్రెజిల్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ వడ్డీ రేట్లను పెంచినప్పటికీ, రాజకీయ నాయకులు అధిక ఉద్దీపన ఆర్థిక విధానాన్ని అమలు చేస్తున్నారు, మూడీస్ చెప్పారు. ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్ నోమురా మరింత ముందుకు సాగింది, బ్రెజిల్ యొక్క ఆర్ధికవ్యవస్థ "విప్పు" ప్రమాదం ఉందని వాదించారు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: యుఎస్ పెట్టుబడిదారుల కోసం అగ్ర బ్రెజిలియన్ స్టాక్స్ .)
22 లాటిన్ అమెరికన్ ఇటిఎఫ్లలో ఏడు బ్రెజిలియన్ స్టాక్స్ లేదా బాండ్లను ట్రాక్ చేస్తాయని ఇటిఎఫ్ డేటాబేస్ తెలిపింది. ప్రధాన లాటిన్ అమెరికన్ దేశాల యొక్క అతి తక్కువ వృద్ధితో పాటు అత్యధిక ద్రవ్యోల్బణం బ్రెజిల్‌లో ఉంది మరియు బ్లాక్‌రాక్ ప్రకారం, దాని కరెన్సీ గత సంవత్సరంలో డాలర్‌తో పెద్ద నష్టాలను నమోదు చేసింది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఈ ఇటిఎఫ్‌లతో బ్రెజిల్‌లో పెట్టుబడి పెట్టండి .)
ఒకరికి మంచిది…
తక్కువ చమురు ధరలు చిలీకి ఒక శుభవార్త, దాని స్టాక్లను ట్రాక్ చేసే ఒక ఇటిఎఫ్ ఉంది, కాని చమురు ఎగుమతిదారులు మెక్సికో (దీనికి మూడు ఇటిఎఫ్లు ఉన్నాయి), ఈక్వెడార్ (ఏదీ లేదు), కొలంబియా (మూడు) మరియు వెనిజులా (ఏదీ లేదు) కోసం కాదు, ఐహెచ్ఎస్. ఆరు ఇటిఎఫ్లు బహుళ లాటిన్ దేశాలలో పెట్టుబడులు పెట్టాయి.
ప్రముఖ లాటిన్ ఇటిఎఫ్ ప్లేయర్, బ్లాక్‌రాక్ యొక్క ఐషేర్స్ యూనిట్, ఇది బ్రెజిల్, పెరూ మరియు మెక్సికోలలో ప్రత్యేకమైన అతిపెద్ద నిధులను నడుపుతుంది, అలాగే అతిపెద్ద డైవర్సిఫైడ్ ఫండ్, ఐషేర్స్ స్టాండర్డ్ & పూర్స్ లాటిన్ అమెరికా 40 ఫండ్ (ఐఎల్ఎఫ్) ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు దాని విలువలో 4% కోల్పోయింది. పోల్చి చూస్తే, స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 సంవత్సరానికి 11% పెరిగింది. ఇటిఎఫ్ డేటాబేస్ ప్రకారం ఐదు అతిపెద్ద ఫండ్ల ప్రొఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి.
iShares MSCI బ్రెజిల్ క్యాప్డ్ ETF (EWZ)
అతిపెద్ద లాటిన్ అమెరికన్ ఇటిఎఫ్ బ్రెజిల్‌పై స్వచ్ఛమైన నాటకం - గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఒక అధునాతన పందెం, కానీ ఇప్పుడు చాలా తక్కువ. దాని వ్యయ నిష్పత్తి ఎస్ & పి 500 ఆధారంగా పోల్చదగిన ఇటిఎఫ్ కంటే ఆరు రెట్లు ఎక్కువ. సంవత్సరానికి 8% డౌన్, దాని అతిపెద్ద హోల్డింగ్ ఇటా యునిబాంకో (ఐటియుబి) వద్ద ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాయి. ఆగస్టు నుండి 20% తగ్గింది. చమురు కంపెనీలు పెట్రోబ్రాస్ (పిబిఆర్) మరియు వేల్ ఎస్‌ఐ (వేల్) సంవత్సరానికి 30% మరియు 43% తగ్గాయి, మరియు బీర్ టైటాన్ అంబేవ్ ఎస్‌ఐ (ఎబిఇవి) కూడా ఎరుపు రంగులో ఉంది. తమకు ఇష్టమైన వాటాలతో సహా, ఈ కంపెనీలు ఇటిఎఫ్ ఆస్తులలో మూడోవంతు వాటాను కలిగి ఉన్నాయి.
iShares MSCI మెక్సికో క్యాప్డ్ ETF (EWW)
నిర్వహణలో 9 2.9 బిలియన్లతో రెండవ అతిపెద్ద లాటిన్ ఇటిఎఫ్, ఈ ఫండ్ ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు 2.5% తగ్గింది. దీని వ్యయ నిష్పత్తి 0.48% ఆస్తులు. వస్తువు-కేంద్రీకృత EWZ మాదిరిగా కాకుండా, మెక్సికో యొక్క అగ్ర ఇటిఎఫ్ టెలికమ్యూనికేషన్లపై దృష్టి పెడుతుంది. వైర్‌లెస్-కమ్యూనికేషన్స్ దిగ్గజం కార్లోస్ స్లిమ్ యొక్క అమెరికా మొవిల్ (AMX) లో 17% కంటే ఎక్కువ ఆస్తులు ఉన్నాయి, దీని వాటాలు 2014 ప్రారంభంలో నష్టాన్ని తొలగించాయి మరియు ఇప్పుడు సంవత్సరానికి 1% వరకు ఉన్నాయి. # 2 హోల్డింగ్ అయిన స్థానిక కోకాకోలా బాట్లర్ FEMSA (FMX) 1% కన్నా తక్కువ తగ్గింది, అయితే మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్ గ్రూపో టెలివిసా (టివి) మరియు నిర్మాణ దిగ్గజం సిమెక్స్ (సిఎక్స్) రెండూ తక్కువ రెండంకెలలో ఉన్నాయి. ఐషేర్స్ ప్రకారం, ఐదేళ్ల రాబడి 17% అగ్రస్థానంలో ఉంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: మెక్సికోలో పెట్టుబడి పెట్టాలనుకుంటున్నారా? ఈ ఇటిఎఫ్‌తో ప్రారంభించండి .)
iShares లాటిన్ అమెరికా 40 (ILF)
దేశవ్యాప్తంగా వైవిధ్యభరితంగా ఉన్న అతిపెద్ద లాటిన్ ఫండ్, ఈ సంవత్సరం ఇప్పటివరకు ఐఎల్ఎఫ్ 4% తగ్గింది. దీని వ్యయ నిష్పత్తి ఇంకా 0.5%. బ్రెజిల్, మెక్సికో, అర్జెంటీనా మరియు చిలీలోని ఈక్విటీలను కవర్ చేసే ఎస్ & పి యొక్క లాటిన్ అమెరికా 40 సూచికను ట్రాక్ చేయడానికి ఇది రూపొందించబడింది. ఐషేర్స్ ప్రకారం, గత డిసెంబర్ వరకు ఐదేళ్ల రాబడి + 11%. అమెరికా మొవిల్, అంబేవ్, పెట్రోబ్రాస్ మరియు రెండు బ్రెజిలియన్ బ్యాంకులు మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్.
iShares MSCI చిలీ ఫండ్ (ECH)
చిలీ దృక్పథం ఉన్నప్పటికీ ఈ 70 370 మిలియన్ ఫండ్ దాదాపు 11% తగ్గింది. దీని వ్యయ నిష్పత్తి 0.61%. నిర్వహణలో ఉన్న ఇటిఎఫ్ యొక్క ఆస్తులలో 40% కలిగి ఉన్న దాని మొదటి ఐదు హోల్డింగ్లలో రెండు యుటిలిటీస్ మరియు లాటామ్ ఎయిర్లైన్స్ గ్రూప్ (ఎల్ఎఫ్ఎల్) ఉన్నాయి. ఐషేర్స్ ప్రకారం, 2013 నాటికి దాని ఐదేళ్ల రాబడి + 10.8%.
iShares All Peru (EPU)
మరొక iShares ఫండ్, ఇది ఈ సంవత్సరం దాని విలువలో 1.3% కోల్పోయింది మరియు ఖర్చు నిష్పత్తి 0.62%. ఏదేమైనా, బ్లాక్‌రాక్ ప్రకారం, ఆరంభం నుండి వచ్చే రాబడి దాదాపు 9%. దేశంలో అతిపెద్ద బ్యాంకు అయిన క్రెడికార్ప్ లిమిటెడ్ (BAP) పెరుగుతోంది, మరియు సదరన్ కాపర్ కార్పొరేషన్ (SCCO) సంవత్సరానికి 16% పెరిగింది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: పెరూలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమ ఇటిఎఫ్ .)
బాటమ్ లైన్
లాటిన్ అమెరికా యొక్క అత్యంత ఉత్తేజకరమైన పెట్టుబడి ప్రదేశాలకు (అలాగే దాని వెనుకబడి) బహిర్గతం చేయడానికి ఇటిఎఫ్లు చౌకైన మార్గాన్ని అందిస్తాయి. జాగ్రత్తగా ఎన్నుకోండి, మరియు ఒక నిర్దిష్ట పరిశ్రమ లేదా దేశానికి ఎక్కువ దృష్టి పెట్టే నిధుల మధ్య వ్యత్యాసాలను పరిగణించండి మరియు మరింత వైవిధ్యభరితమైనవి ఎందుకంటే సరిహద్దుకు దక్షిణంగా ఖచ్చితంగా విషయం లేదు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: లాటిన్ అమెరికాలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉత్తమమైన 4 ప్రదేశాలు .)
