దశాబ్దాల మార్కెట్ చరిత్రపై సమగ్ర అధ్యయనం ఆధారంగా, పెట్టుబడిదారులు తదుపరి మాంద్యం నుండి బయటపడటానికి JP మోర్గాన్ ఒక వివరణాత్మక మార్గదర్శినిని అభివృద్ధి చేసింది, బిజినెస్ ఇన్సైడర్ నివేదికలు. 2007-09 యొక్క గొప్ప మాంద్యం అని పిలవబడేది ఇప్పుడు మన వెనుక ఒక దశాబ్దం వెనుకబడి ఉంది, మరియు తరువాతి ఆర్థిక మాంద్యం ప్రారంభం కావడం ఆసన్నమైంది, పెట్టుబడిదారులు రక్షణాత్మక పోర్ట్ఫోలియో షిఫ్ట్‌లపై ప్రణాళికను ప్రారంభించాలని జెపి మోర్గాన్ సిఫార్సు చేస్తున్నారు.
ఏదేమైనా, రాబోయే 12 నెలల్లో మాంద్యం ప్రారంభమయ్యే అవకాశం లేదని సంస్థ అభిప్రాయపడింది మరియు మాంద్యం కంటే ఒక సంవత్సరానికి ముందు పెద్ద రక్షణాత్మక మార్పులు చేయడం ఖరీదైనదని హెచ్చరిస్తుంది. ఏది ఏమయినప్పటికీ, JP మోర్గాన్ యొక్క క్రాస్-ఆస్తి ప్రాథమిక వ్యూహానికి అధిపతి జాన్ నార్మాండ్ ఇలా అంటాడు, "అయితే మదింపు లేదా ద్రవ్యత గురించి ఆందోళనల ఆధారంగా ముందస్తు మలుపుకు అవకాశం ఉన్నందున, ప్రతి త్రైమాసికంలో ఈ ఎక్స్పోజర్ల నుండి క్రమంగా సగటున కొంత తెలివి ఉంది విస్తరణ. " (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: బేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి 7 మార్గాలు .)
ఈక్విటీలు, బాండ్లు, వస్తువులు మరియు కరెన్సీలు అనే నాలుగు కీలక ఆస్తి తరగతుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమను తాము ఎలా రక్షించుకోవాలో జెపి మోర్గాన్ నిర్దిష్ట సిఫార్సులు జారీ చేసింది. ప్రతి తరగతికి సంబంధించి జెపి మోర్గాన్ సిఫార్సులు క్రింద ఉన్నాయి.
ఈక్విటీస్
స్టాక్స్ విషయానికి వస్తే, నార్మండ్‌కు సంబంధించిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, 1990 ల చివరలో డాట్‌కామ్ బబుల్ సమయంలో పి / ఇ మరియు ఫార్వర్డ్ పి / ఇ నిష్పత్తులు వాటి స్థాయిల కంటే వెనుకబడి ఉన్నాయి. తత్ఫలితంగా, రాబోయే ఆర్థిక మాంద్యం యొక్క ఏదైనా సూచన వాటా ధరలను కూల్చివేస్తుంది మరియు ద్రవ్యత క్రంచ్ యొక్క అవకాశం పతనానికి తీవ్రతరం చేస్తుంది. ఈ భయాలు తలెత్తడం ప్రారంభించిన తర్వాత, బాండ్స్ నిజమైన మాంద్యం ప్రారంభించటానికి ఒక సంవత్సరం కన్నా ముందు, చరిత్రను నిర్దేశించిన సాధారణ షెడ్యూల్ కంటే ముందే స్టాక్‌లను మించిపోతాయి.
దిగువ పట్టిక JP మోర్గాన్ యొక్క ఈక్విటీ స్ట్రాటజీపై మరింత వివరంగా ఇస్తుంది, ఇది ఇన్వెస్టోపీడియా పాఠకులకు ప్రత్యేకించి అధిక ఆసక్తిని కలిగిస్తుంది.
JP మోర్గాన్ యొక్క రిసెషన్ ఈక్విటీ స్ట్రాటజీ
| తక్కువ బరువు ఈక్విటీలు వర్సెస్ బాండ్లు |
| తక్కువ బరువు కలిగిన చక్రీయ స్టాక్స్ వర్సెస్ డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ |
| అధిక బరువు విలువ మరియు నాణ్యమైన స్టాక్స్ వర్సెస్ వృద్ధి మరియు మొమెంటం స్టాక్స్ |
| తక్కువ బరువు అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ వర్సెస్ అభివృద్ధి చెందిన మార్కెట్ స్టాక్స్ |
బాండ్స్
కార్పొరేట్ రుణాలలో పెట్టుబడిదారులు కూడా కీలక చర్యలు తీసుకోవాలి అని జెపి మోర్గాన్ చెప్పారు. కార్పొరేట్ debt ణం యుఎస్ మరియు కొన్ని అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో రికార్డు స్థాయిలో ఉందని నార్మండ్ హెచ్చరిస్తున్నారు, అయితే హై గ్రేడ్ (లేదా ఇన్వెస్ట్మెంట్ గ్రేడ్) కార్పొరేట్ debt ణం యొక్క నాణ్యత యుఎస్ మరియు ఐరోపాలో రికార్డు స్థాయిలో ఉంది. పెట్టుబడిదారులు అధిక గ్రేడ్ మరియు అధిక దిగుబడి గల కార్పొరేట్ బాండ్లలో తక్కువ బరువుతో వెళ్లాలని ఆయన సలహా ఇస్తున్నారు, బదులుగా వారి రుణాలను ప్రభుత్వ బాండ్ల వైపుకు మారుస్తారు. యూరోపియన్ debt ణంలో తక్కువ బరువు మరియు నగదు అధిక బరువుతో వెళ్లాలని ఆయన సూచిస్తున్నారు.
కమోడిటీస్
పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో అధిక బరువు కలిగి ఉండాలి, కానీ తటస్థ లేదా చమురు మరియు బేస్ లోహాలలో తక్కువ బరువు ఉండాలి. ధరలను పెంచడానికి ఒపెక్ సాధారణంగా వ్యాపార చక్రంలో ఆలస్యంగా ఉత్పత్తిని తగ్గిస్తుండగా, JP మోర్గాన్ వారు 2019 లో దీనికి విరుద్ధంగా చేస్తారని, 2014 లో చమురు మార్కెట్ దాని పతనం నుండి బయటపడటానికి సహాయపడుతుందని ఆశిస్తున్నారు. యుఎస్‌లో పెరుగుతున్న ఉత్పత్తి ఒక ఉత్సాహానికి దోహదం చేస్తుంది, 2019 ద్వితీయార్ధంలో చమురు స్వల్ప అమ్మకపు అవకాశంగా మారవచ్చు. (మరిన్ని కోసం, ఇవి కూడా చూడండి: స్టాక్స్ ఎందుకు హిడెన్ బేర్ మార్కెట్లో ఉన్నాయి .)
కరెన్సీలు
చమురు ధరలు తగ్గుతాయని వారి అంచనా వెలుగులో, ఇతర వస్తువుల డిమాండ్ బలహీనపడుతుందని జెపి మోర్గాన్ అభిప్రాయపడ్డారు. తత్ఫలితంగా, 2019 మొదటి అర్ధభాగం నుండి వస్తువుల ఎగుమతులపై ఎక్కువగా ఆధారపడిన అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ దేశాల కరెన్సీలను తగ్గించాలని వారు సూచిస్తున్నారు. ఇంతలో, జపనీస్ యెన్ మార్కెట్ అల్లకల్లోలంగా ఉన్న కాలంలో బలోపేతం అవుతుంది, చారిత్రాత్మక విజయ రేటుతో 50%, కాబట్టి పెట్టుబడిదారులు కూడా అదే సమయంలో యెన్‌పై ఎక్కువసేపు వెళ్లాలి.
'మెల్ట్‌డౌన్ దృశ్యం'
2008 లో ఫెడరేటెడ్ ఇన్వెస్టర్లకు విక్రయించడానికి ముందు ప్రూడెంట్ బేర్ ఫండ్ యొక్క దీర్ఘకాల మేనేజర్ డేవిడ్ టైస్, మార్కెట్ మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ గురించి ఎక్కువగా భయపడుతున్న పెట్టుబడి నిపుణుల బృందంలో ఒకరు. "మేము కరిగిపోయే దృష్టాంతానికి దగ్గరవుతున్నాము" అని సిఎన్‌బిసితో అన్నారు, "చాలా మంది ప్రజలు ఆలోచించిన దానికంటే వేగంగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మాంద్యంలోకి ప్రవేశించగలదా అని నేను ఆందోళన చెందుతున్నాను." అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో స్టాక్ మార్కెట్లు మరియు కరెన్సీలు దొర్లిపోతున్నాయని అతను ప్రత్యేకించి ఆందోళన చెందుతున్నాడు, ఇది యుఎస్ తిరోగమనానికి ముందుమాట కావచ్చు. చాలా అంచనాలకు విరుద్ధంగా, ద్రవ్యోల్బణం కంటే ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం వైపు ప్రపంచ ధోరణిని అతను e హించాడు.
పెట్టుబడి ఖాతాలను పోల్చండి Invest ఈ పట్టికలో కనిపించే ఆఫర్‌లు ఇన్వెస్టోపీడియా పరిహారం పొందే భాగస్వామ్యాల నుండి. ప్రొవైడర్ పేరు వివరణసంబంధిత వ్యాసాలు
పోర్ట్ఫోలియో నిర్మాణం
మాంద్యంలో పెట్టుబడి పోర్ట్ఫోలియో వ్యూహం
పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణ
ద్రవ్యోల్బణం మరియు ప్రతి ద్రవ్యోల్బణం: మీ పోర్ట్‌ఫోలియోను సురక్షితంగా ఉంచండి
పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణ
తదుపరి మాంద్యాన్ని హెడ్జ్ చేయడానికి 4 మార్గాలు (MDY, ASHR)
స్థిర ఆదాయ ఎస్సెన్షియల్స్
అధిక-రిస్క్ బాండ్లు నిజంగా చాలా ప్రమాదకరంగా ఉన్నాయా?
ఎకనామిక్స్
ఎ హిస్టరీ ఆఫ్ బేర్ మార్కెట్స్
స్టాక్ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ & ఎడ్యుకేషన్
మీరు స్టాక్స్‌లో డబ్బు సంపాదించగలరా?
భాగస్వామి లింకులుసంబంధిత నిబంధనలు
కోర్ ప్లస్ కోర్ ప్లస్ అనేది పెట్టుబడి నిర్వహణ శైలి, ఇది నిర్దేశిత లక్ష్యంతో హోల్డింగ్స్ యొక్క ప్రధాన స్థావరానికి ఎక్కువ రిస్క్ మరియు ఎక్కువ సంభావ్య రాబడితో పరికరాలను జోడించడానికి నిర్వాహకులను అనుమతిస్తుంది. మరింత వైవిధ్యీకరణ వైవిధ్యీకరణ అనేది పెట్టుబడి విధానం, ప్రత్యేకంగా రిస్క్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రాటజీ. ఈ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి, వివిధ రకాల ఆస్తులను కలిగి ఉన్న ఒక పోర్ట్ఫోలియో తక్కువ ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది మరియు చివరికి కొన్నింటిని కలిగి ఉన్నదానికంటే ఎక్కువ రాబడిని ఇస్తుంది. మరింత క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ డెఫినిషన్ క్రెడిట్ స్ప్రెడ్ అదే పరిపక్వత యొక్క ఖజానా మరియు కార్పొరేట్ బాండ్ మధ్య దిగుబడిలో వ్యత్యాసాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ఇది ఎంపికల వ్యూహాన్ని కూడా సూచిస్తుంది. పెట్టుబడిదారులు కంపెనీపై తగిన శ్రద్ధ ఎలా చేయగలరు డ్యూ శ్రద్ధ అనేది మరొక పార్టీతో ఒప్పందం లేదా ఆర్థిక లావాదేవీలు చేయడానికి ముందు చేసిన పరిశోధనను సూచిస్తుంది. మరింత సురక్షితమైన హెవెన్ మార్కెట్ అల్లకల్లోల సమయంలో దాని విలువను నిలుపుకోవటానికి లేదా విలువలో పెరుగుతుందని భావిస్తున్న పెట్టుబడి. మరింత కరెన్సీ క్యారీ ట్రేడ్ డెఫినిషన్ కరెన్సీ క్యారీ ట్రేడ్ అనేది తక్కువ దిగుబడినిచ్చే కరెన్సీతో లావాదేవీకి నిధులు సమకూర్చడానికి అధిక దిగుబడినిచ్చే కరెన్సీని ఉపయోగించడం. మరింత