బలమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ కారణంగా బాండ్ల దిగుబడి పెరుగుతుండటం, మరియు ఫెడరల్ రిజర్వ్ ఈ ఏడాది కనీసం రెండు వడ్డీ రేటు పెరుగుదలను ప్రారంభించడం ద్వారా ద్రవ్యోల్బణాన్ని అదుపులో ఉంచాలని భావిస్తున్నట్లు సూచిస్తుండటంతో, ఇది స్టాక్ ధరలకు నష్టం కలిగిస్తుందని పెట్టుబడిదారులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏదేమైనా, పెరుగుతున్న వడ్డీ రేటు వాతావరణంలో కొన్ని స్టాక్స్ చారిత్రాత్మకంగా బాగానే ఉన్నాయి, సిఎన్బిసి నివేదికలు.
కెన్షో టెక్నాలజీస్ ఇంక్ అభివృద్ధి చేసిన విశ్లేషణాత్మక సాధనాలను ఉపయోగించి, సిఎన్బిసి జనవరి 1993 నుండి 43 మూడు నెలల వ్యవధిలో డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ (డిజెఐఎ) స్టాక్‌ల పనితీరును అధ్యయనం చేసింది, 10 సంవత్సరాల యుఎస్ ట్రెజరీ నోట్ ధర 2% కన్నా ఎక్కువ పడిపోయింది, దిగుబడిని పైకి పంపుతుంది.
ఈ 43 మూడు నెలల వ్యవధిలో వారి సగటు లాభాలతో, ఉత్తమంగా పనిచేసిన ఐదు డౌ స్టాక్స్ ఇవి: గోల్డ్మన్ సాచ్స్ గ్రూప్ ఇంక్. (జిఎస్), + 13.19%; ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL), + 10.38%; జెపి మోర్గాన్ చేజ్ & కో. (జెపిఎం), + 9.76%; మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (MSFT), + 9.74%; మరియు గొంగళి పురుగు ఇంక్. (CAT). + 9.47%.
స్పెక్ట్రం యొక్క మరొక చివరలో, పెరుగుతున్న రేట్లు ఈ ఐదు డౌ స్టాక్‌లకు, సిఎన్‌బిసికి కూడా చాలా హానికరం, ఆ 43 కాలాలలో వాటి సగటు లాభాలు: వెరిజోన్ కమ్యూనికేషన్స్ ఇంక్. (విజెడ్), + 1.87%; కోకాకోలా కో. (KO), + 2.56%; మెర్క్ & కో. ఇంక్. (MRK), + 2, 91%; ఫైజర్ ఇంక్. (పిఎఫ్‌ఇ), + 2.95%; మరియు ప్రొక్టర్ & గాంబుల్ కో. (పిజి), + 3.15%.
డ్రైవింగ్ ఫోర్సెస్
వడ్డీ రేట్లు పెరిగేకొద్దీ, బ్యాంకులు వారు డిపాజిటర్లకు చెల్లించే మరియు రుణగ్రహీతలకు వసూలు చేసే వాటి మధ్య వ్యాప్తిని పెంచుతాయి, వారి లాభాలను పెంచుతాయి. ఆర్థిక వృద్ధి రుణాలు మరియు ఇతర ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికల కోసం డిమాండ్ను పెంచుతుంది. ఆపిల్ మరియు మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి పెద్ద టెక్ కంపెనీలు, అలాగే క్యాటర్పిల్లర్ వంటి బహుళజాతి పారిశ్రామిక సంస్థలు యుఎస్ వెలుపల గణనీయమైన అమ్మకాలను కలిగి ఉన్నాయి, ఇవి డాలర్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు యుఎస్ డాలర్ పరంగా పెరుగుతాయి. ఇతర కరెన్సీల బుట్టకు వ్యతిరేకంగా డాలర్ విలువను కొలిచే యుఎస్ డాలర్ ఇండెక్స్ (డిఎక్స్వై) బ్లూమ్బెర్గ్ మార్కెట్లలో సంవత్సరానికి 3.4% తగ్గింది.
అమెరికాలో వడ్డీ రేట్లు పెరిగినప్పుడు డాలర్ సాధారణంగా బలపడుతుంది, ఎందుకంటే యుఎస్‌లో జారీ చేసిన బాండ్ల కోసం విదేశీ డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఏదేమైనా, సిఎన్బిసి వేరే కారణ ప్రవాహం ఇప్పుడు అమలులో ఉందని సూచిస్తుంది: బలహీనపడుతున్న డాలర్ యుఎస్ ప్రభుత్వ రుణానికి డిమాండ్ను తగ్గిస్తుంది, బాండ్ ధరలను తగ్గించి దిగుబడిని పెంచుతుంది.
పెరుగుతున్న రేట్ల కాలంలో చెత్త పనితీరును కనబరిచే స్టాక్స్, సిఎన్బిసి నోట్స్, డిఫెన్సివ్ స్టాక్స్ మరియు టెలికాం, కన్స్యూమర్ స్టేపుల్స్ మరియు ce షధ రంగాలలో పైన పేర్కొన్నవి వంటి డివిడెండ్ నాటకాలు. సురక్షితమైన యుఎస్ ప్రభుత్వ రుణంపై దిగుబడి పెరగడంతో అవి తక్కువ ఆకర్షణీయంగా మారతాయి.
ప్రస్తుత పరిస్థితి
సిఎన్‌బిసికి పదేళ్ల టి-నోట్‌లో దిగుబడి జనవరి 2 న బహిరంగంగా 2.405 శాతం నుండి జనవరి 31 న 2.728 శాతానికి పెరిగింది, ఇది బాండ్ ధర ఇప్పటికే 2% కన్నా ఎక్కువ పడిపోయిందని సూచిస్తుంది. జనవరి.
వేగంగా పెరుగుతున్న వడ్డీ రేట్ల మధ్య సాధారణంగా వృద్ధి చెందుతున్న ఐదు డౌ స్టాక్‌ల కోసం, సిఎన్బిసి ఈ YTD మరియు జనవరి 31 వరకు ఒక సంవత్సరం స్టాక్ ధరల లాభాలను నివేదిస్తుంది:
- గోల్డ్మన్ సాచ్స్, + 5.15% వైటిడి, + 17% 1 ఇయర్ ఆపిల్, -1.6% వైటిడి, + 38% 1 ఇయర్ జెపి మోర్గాన్ చేజ్, + 8.16% వైటిడి, + 37% 1 ఇయర్ మైక్రోసాఫ్ట్, + 11.07% వైటిడి, + 47% 1 ఇయర్ క్యాటర్పిల్లర్, +3.30 %, + 70% 1 సంవత్సరం
వాస్తవానికి, వడ్డీ రేట్ల కదలిక కాకుండా ఇతర అంశాలు ఏ కాలంలోనైనా ఆదాయ అంచనాలను మరియు స్టాక్ ధరలను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఉదాహరణకు, ఆపిల్, ఫిబ్రవరి 1 న మార్కెట్ ముగిసిన తర్వాత నాల్గవ త్రైమాసిక ఆదాయాన్ని నివేదించనుంది, ఐఫోన్ అమ్మకాలు మరియు ఇతర అంశాల గురించి క్షీణించిన అంచనాల మధ్య.
