విజయవంతమైన ఆర్థిక సలహాదారుగా మారడం అనేక కదిలే భాగాలతో ఒక ప్రత్యేకమైన సవాలు. అవసరమైన విద్యా కోర్సులు పూర్తి చేయడానికి మించి, చాలా మంది ఆర్థిక సలహాదారులు కూడా సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్లు అవుతారు (CFP లు) లేదా చార్టర్డ్ ఆర్థిక విశ్లేషకులు (CFA లు) పోటీకి పైన నిలబడటానికి. అన్ని తరువాత, యునైటెడ్ స్టేట్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ లేబర్ ప్రకారం, 2016 నాటికి 271, 000 మంది ఆర్థిక సలహాదారులు ఉన్నారు, ఈ సంఖ్య 2026 నాటికి 15% పెరుగుతుందని అంచనా. అటువంటి రద్దీ రంగంలో, దృ business మైన వ్యాపార పుస్తకాన్ని నిర్మించడం కష్టం. కింది చిట్కాలు కొత్త ఆర్థిక సలహాదారులు తమ మార్కులు వేయడానికి మరియు మార్కెట్ వాటాను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి.
మీ ప్రభావాన్ని పెంచుకోండి
కొత్త ఆర్థిక సలహాదారులు వారి నెట్‌వర్క్‌లను పెంచడానికి మరియు వారి రిఫెరల్ స్థావరాలను పెంచడానికి వారి అంతర్గత వృత్తాల వెలుపల చేరుకోవాలి. సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్ ద్వారా దీనిని సాధించవచ్చు, వ్యక్తిగత సంబంధాలను అభివృద్ధి చేయడం మరింత ప్రభావవంతమైన పరిష్కారం.
"అకౌంటెంట్లు, న్యాయవాదులు, హెచ్ ఆర్ డైరెక్టర్లు, బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్స్, అలాగే సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించడం వంటి ప్రభావ కేంద్రాలను ప్రోత్సహించడం ఆర్థిక సలహాదారులకు నా సలహా" అని క్యాపిటల్ డిజైన్ అసోసియేట్స్ గ్రూప్, ఎల్ఎల్సిలో భాగస్వామి డొనాల్డ్ రీచెర్ట్ ప్రకటించారు. సంబంధాలను పటిష్టం చేయడానికి సమయం పడుతుంది, రీచెర్ట్ ఒకరి కెరీర్ ప్రారంభంలోనే నెట్‌వర్కింగ్ యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియజేస్తుంది.
అండర్సర్వ్డ్ సర్వ్
పదవీ విరమణ చేసినవారు మరియు పదవీ విరమణకు దగ్గరలో ఉన్నవారు వ్యాపారానికి స్పష్టమైన మూలం అయితే, ఆర్థిక సలహాదారులు ఖాతాదారులను ముంచెత్తడానికి తులనాత్మకంగా తక్కువ జనాభాను కూడా చూడాలి.
"చాలా మంది సలహాదారులు పదవీ విరమణ వయస్సు గల వ్యక్తులతో లష్ పోర్ట్‌ఫోలియోలతో పనిచేస్తుండగా, నేను తక్కువ వయస్సు గల యువ వృత్తిపరమైన స్థలంపై దృష్టి పెడుతున్నాను" అని లైఫ్‌వైస్ అడ్వైజర్స్ వ్యవస్థాపకుడు సిఎఫ్‌పి మాట్ కాస్గ్రిఫ్ చెప్పారు, ఇది సలహాదారులకు అవసరమైన వారిని లక్ష్యంగా చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.
కీ టేకావేస్
- కొత్త ఆర్థిక సలహాదారులు వారి నెట్‌వర్క్‌లను పండించడానికి మరియు వారి రెఫరల్ స్థావరాలను పెంచడానికి వారి అంతర్గత వృత్తాలకు మించి చేరుకోవాలి. సలహాదారులు వారి సంఘాలలో వారి వ్యక్తిగత ప్రమేయాన్ని పెంచడం ద్వారా కొత్త క్లయింట్లను గెలుచుకోవచ్చు. పదవీ విరమణ చేసిన వారిపై మాత్రమే దృష్టి పెట్టకుండా, సలహాదారులు కూడా తక్కువ జనాభా గణాంకాలను చూడాలి.
సంఘంలో పాలుపంచుకోండి
సలహాదారులు కొత్త క్లయింట్లను గెలుచుకోగల ఉత్తమ మార్గాలలో ఒకటి వారి సంఘాలలో వ్యక్తిగత ప్రమేయాన్ని పెంచడం. సాంప్రదాయ మార్కెటింగ్ ప్రచారాలకు డబ్బు ఖర్చవుతుండగా, సమాజ ప్రమేయానికి సమయం మాత్రమే అవసరం. మరియు వారికి దగ్గరగా మరియు వారికి ప్రియమైన కారణాలతో స్వయంసేవకంగా పనిచేయడం ద్వారా, సలహాదారులు ఇతర మనస్సు గల వ్యక్తులతో కనెక్ట్ అవ్వవచ్చు, వారు ఒక రోజు వ్యాపార క్లయింట్లు కావచ్చు.
ఆర్థిక సలహాదారులు: కొత్త ఖాతాదారులను గెలవడానికి చిట్కాలు
చిన్న రాబడిని అందిస్తుంది
క్రొత్త ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం, ఖాతాదారులను పండించడం అనేది ఈ క్రింది programs ట్రీచ్ పద్ధతులతో గెలవగల సంఖ్యల ఆట:
- ప్రదర్శనలకు హాజరును ప్రోత్సహించడానికి ఉచిత భోజనాన్ని అందించడం వాణిజ్య ప్రదర్శనలలో వ్యాపార కార్డులను సేకరించడానికి చేపల గిన్నెలను ఏర్పాటు చేయడం
సోషల్ సెక్యూరిటీ ఇంటెలిజెన్స్ వ్యవస్థాపకుడు డెవిన్ కారోల్, ఖాతాదారులను ఉత్పత్తి చేయడానికి సత్వరమార్గాలు లేవని నొక్కిచెప్పారు: "సలహాదారుగా మొదటి పదేళ్ళు నేను క్లయింట్ సముపార్జన ప్రక్రియతో కష్టపడ్డాను. కోల్డ్ కాలింగ్, డోర్ తట్టడం, సెమినార్లు మరియు ఆశతో రెఫరల్స్ నా ఏకైక సాధనాలు. మరియు ఈ పద్ధతులు పనిచేస్తున్నప్పుడు, అవి చాలా నెమ్మదిగా ఉన్నాయి."
బాటమ్ లైన్
ఆర్థిక సలహాదారుని నియమించుకోవాలనుకునే వారు సహజంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సంబంధాలను బట్టి వారు విశ్వసించే నిపుణులను ఎన్నుకుంటారు. బలమైన నెట్‌వర్కింగ్‌తో కమ్యూనిటీ ప్రమేయాన్ని జత చేయడం ద్వారా, సలహాదారులు రాబోయే సంవత్సరాల్లో వృద్ధి చెందుతున్న సంస్థను నిర్మించవచ్చు.
