ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్

ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ అంటే ఏమిటి

ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ అనేది స్టాక్స్ మరియు స్టాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క పెట్టుబడి లక్షణాల యొక్క దృశ్యమాన ప్రాతినిధ్యం. స్టైల్ బాక్స్ మార్నింగ్‌స్టార్ చేత సృష్టించబడింది మరియు పెట్టుబడిదారులు తమ స్టాక్స్ / స్టాక్ పోర్ట్‌ఫోలియోల యొక్క రిస్క్-రిటర్న్ నిర్మాణాలను మరియు / లేదా ఈ పెట్టుబడులు వారి పెట్టుబడి ప్రమాణాలకు ఎలా సరిపోతాయో తెలుసుకోవడానికి ఒక విలువైన సాధనం.

BREAKING DOWN ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్

ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ తొమ్మిది చతురస్రాలు లేదా వర్గాలతో కూడి ఉంటుంది, స్టాక్స్ / స్టాక్ మ్యూచువల్ ఫండ్ల పెట్టుబడి లక్షణాలతో దాని నిలువు మరియు క్షితిజ సమాంతర అక్షాలతో పాటు ప్రదర్శించబడుతుంది. సంస్థాగత పెట్టుబడి నిర్వాహకులు ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ వర్గాలను వారి పోర్ట్‌ఫోలియో నిర్వహణ లక్ష్యాల కోసం కేంద్ర పరిశీలనగా ఉపయోగిస్తారు. అన్ని రకాల పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ వర్గాలను స్క్రీన్ స్టాక్స్ మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడి లక్షణాల కోసం మ్యూచువల్ ఫండ్లను ఉపయోగించవచ్చు.

స్టాక్స్ మరియు స్టాక్ ఫండ్ల కోసం, మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా నిలువు అక్షం మూడు కంపెనీ-పరిమాణ వర్గాలుగా విభజించబడింది: పెద్ద, మధ్య మరియు చిన్న. క్షితిజ సమాంతర అక్షం పెట్టుబడి శైలిని సూచిస్తుంది మరియు స్టాక్స్ మరియు స్టాక్ ఫండ్ల కోసం కొద్దిగా మారుతుంది. స్టాక్స్ మరియు స్టాక్ ఫండ్స్ రెండూ విలువ మరియు వృద్ధి వర్గాలను కలిగి ఉంటాయి. స్టాక్ పెట్టుబడుల కోసం, మార్నింగ్‌స్టార్ మిడిల్ కేటగిరీని వర్గీకరిస్తుంది, దీనిని సాధారణంగా విలువ మరియు పెరుగుదల యొక్క మిశ్రమంగా పరిగణించవచ్చు, స్టాక్స్‌కు ప్రధానమైనదిగా మరియు నిధుల కోసం మిశ్రమంగా పరిగణించబడుతుంది. పెట్టుబడిదారులు తరచుగా స్టాక్ రిపోర్టులు మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ మార్కెటింగ్ సామగ్రిలో ఉపయోగించే ఈ వర్గాలను చూస్తారు.

లక్ష్యంగా పెట్టుబడుల పోర్ట్‌ఫోలియో కేటాయింపుల కోసం నిర్దిష్ట స్టాక్స్ లేదా స్టాక్ ఫండ్లను గుర్తించడానికి పెట్టుబడిదారులు ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్‌లను ఉపయోగిస్తారు. స్టైల్ బాక్స్ ద్వారా పెట్టుబడుల కోసం ఫిల్టర్ చేసేటప్పుడు ప్రమాద కారకాలు సాధారణంగా ముఖ్యమైనవి. స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మరియు గ్రోత్ స్టాక్స్ సాధారణంగా అధిక రిటర్న్‌తో అధిక నష్టాలను నివేదిస్తాయి. లార్జ్ క్యాప్ వాల్యూ స్టాక్స్ దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను కోరుకునే పెట్టుబడిదారులకు తక్కువ-రిస్క్ ఎంపిక. మిశ్రమం వర్గంలో వృద్ధి మరియు విలువ స్టాక్‌ల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటుంది. స్టాక్స్ కోసం, కోర్ కేటగిరీ స్థిరమైన మూలధన ప్రశంస సామర్థ్యాన్ని అందించే మంచి దీర్ఘకాలిక హోల్డింగ్స్ అయిన పెట్టుబడులను సూచిస్తుంది.

ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ పెట్టుబడులు

ఈక్విటీ స్టైల్ బాక్స్ కేటగిరీ ద్వారా నిధులను ఫిల్టర్ చేయడానికి మార్నింగ్ స్టార్ పెట్టుబడిదారులను అనుమతిస్తుంది. అధిక సంభావ్య రాబడితో సాపేక్షంగా సురక్షితమైన ఈక్విటీ పెట్టుబడుల కోసం చూస్తున్న మ్యూచువల్ ఫండ్ పెట్టుబడిదారుడు పెద్ద క్యాప్ / గ్రోత్ కేటగిరీలోని నిధుల కోసం ఫిల్టర్ చేయవచ్చు.

2017 లో, చైనాలో అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ ఈక్విటీలు మరియు ప్రత్యేకంగా ఈక్విటీలు వృద్ధి మార్కెట్ యొక్క అత్యధిక రాబడిని నివేదించాయి. జనవరి 12, 2018 వరకు ఒక సంవత్సర కాలానికి, కొలంబియా గ్రేటర్ చైనా ఫండ్ 65.89% రాబడితో పెద్ద-క్యాప్ / గ్రోత్ స్టైల్ బాక్స్‌లో అగ్ర పెట్టుబడులలో ఒకటిగా నివేదించబడింది. ఈ ఫండ్ ప్రధానంగా గ్రేటర్ చైనా ప్రాంతంలోని కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెడుతుంది, వీటిలో హాంకాంగ్, పీపుల్స్ రిపబ్లిక్ ఆఫ్ చైనా మరియు తైవాన్ ఉన్నాయి. ఫండ్ కోసం మొత్తం రాబడి దాని డివిడెండ్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఏటా చెల్లించబడుతుంది. జనవరి 12, 2018 నాటికి, ఫండ్ పన్నెండు నెలల డివిడెండ్ దిగుబడి 0.53% గా ఉంది.