ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో, బారన్స్ మరియు లిప్పర్ ఇంక్. మునుపటి సంవత్సరానికి వారి ఫండ్ ఫ్యామిలీ ర్యాంకింగ్‌లతో వస్తాయి. ఫండ్ కుటుంబాలకు ర్యాంకింగ్స్ సంవత్సరంలో అన్ని కంపెనీల నిధుల పనితీరు ద్వారా నిర్ణయించబడతాయి. ర్యాంకింగ్స్‌కు అర్హత పొందాలంటే, ఫండ్ ఫ్యామిలీ పెట్టుబడిదారులకు కొంత మొత్తంలో నిధులు అందుబాటులో ఉండాలి. 2014 లో, ఆ ఫండ్ అవసరాలు: సాధారణ యుఎస్ ఈక్విటీ వర్గాలలో మూడు ఫండ్స్, ప్రపంచ ఈక్విటీ కేటగిరీలో ఒక ఫండ్, బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్ కేటగిరీలో ఒక ఫండ్, రెండు టాక్స్ బాండ్ ఫండ్స్ మరియు ఒక టాక్స్-మినహాయింపు బాండ్ ఫండ్.
ఫండ్ కుటుంబాల రాబడిని పోల్చినప్పుడు వారు 12 బి -1 ఫీజులు, లోడ్లు మరియు అమ్మకపు ఛార్జీలను తొలగిస్తారు. వీటిని తొలగించడం వెనుక ఉన్న కారణం ఏమిటంటే, వారు ఫండ్ కుటుంబాల మధ్య పెట్టుబడి నైపుణ్యాలను పోల్చుతున్నారని నిర్ధారించుకోవాలి. ఫీజులను తీసివేసిన తరువాత, లిప్పర్ ఉత్తమమైన మొత్తం ఫండ్ కుటుంబాన్ని నిర్ణయించడానికి లెక్కలను అమలు చేస్తుంది. ఈ ర్యాంకింగ్స్ దాని ఇచ్చిన కేటగిరీలోని ఫండ్ కోసం పర్సంటైల్ ర్యాంకును నిర్ణయించడం ద్వారా లెక్కించబడతాయి, అప్పుడు ఇది పెట్టుబడి సంస్థ యొక్క మొత్తం ఆస్తులలో ఒక శాతంగా ఆ ఫండ్ యొక్క బరువుతో గుణించబడుతుంది. చివరగా ఇది ప్రస్తుత సంవత్సరానికి ఇచ్చిన కేటగిరీ యొక్క కేటాయించిన బరువుతో గుణించబడుతుంది. ఇది అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ల కోసం జరుగుతుంది మరియు ఆ తుది సంఖ్యలు మొత్తంగా ఉంటాయి. అత్యధిక స్కోరు కలిగిన ఫండ్ ఫ్యామిలీ నంబర్ 1. ఐదు మరియు 10 సంవత్సరాల స్టాండింగ్ల కోసం ఫలితాలను పొందడానికి ఈ ప్రక్రియ పునరావృతమవుతుంది.
2014 సంవత్సరానికి మొదటి ఐదు ఫండ్ కుటుంబాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. వాన్గార్డ్ గ్రూప్
వాన్గార్డ్ 2014 లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. వాన్గార్డ్ వారి ఇండెక్స్ ఫండ్లకు ప్రసిద్ది చెందింది, ఇది నిర్వహణలో మూడింట రెండు వంతుల ఆస్తులను కలిగి ఉంది. కానీ వారు చురుకుగా నిర్వహించే నిధుల ద్వారా ఈ సంవత్సరం వారికి నిజంగా సహాయం చేశారు. వాన్గార్డ్ సీఈఓ బిల్ మెక్‌నాబ్ వారి విజయానికి తక్కువ ఫీజులు కారణమని పేర్కొన్నారు. లిప్పర్ ప్రకారం, వాన్గార్డ్ వద్ద చురుకుగా నిర్వహించబడే నిధుల సగటు వ్యయ నిష్పత్తి పరిశ్రమ సగటు 1.25% తో పోలిస్తే 0.28%.
2. BMO గ్లోబల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్
బ్యాంక్ ఆఫ్ మాంట్రియల్ (BMO) ఆస్తి నిర్వహణ సమూహం 2 వ స్థానంలో నిలిచింది. యునైటెడ్ స్టేట్స్లో చాలా మందికి తెలియకపోయినా, వారి నిర్వహణలో 60 బిలియన్ డాలర్లు ఉన్నాయి. మొత్తంమీద రెండవ స్థానాన్ని పొందడంతో పాటు, వారు ప్రపంచ ఈక్విటీ ఫండ్స్ మరియు పన్ను పరిధిలోకి వచ్చే బాండ్ ఫండ్స్ రెండింటిలోనూ మొదటి ఐదు స్థానాలను పొందారు. వారు తమ యుఎస్ మ్యూచువల్ ఫండ్ వ్యాపారాన్ని పెంచుకుంటూ రాబోయే కొన్నేళ్లుగా చూడటం కొనసాగించే పేరు.
3. ఇన్వెస్కో
ఇన్వెస్కో లిమిటెడ్ (IVZ) నిర్వహణలో 216 బిలియన్ డాలర్లతో మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఇన్వెస్కో అనేది స్వతంత్ర పెట్టుబడి సంస్థ, ఇది పెట్టుబడులపై మాత్రమే దృష్టి పెడుతుంది మరియు 20 కి పైగా దేశాలలో ఖాతాదారులకు సహాయంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టుబడి నిపుణులను కలిగి ఉంది. వాన్గార్డ్ మాదిరిగా, ఇన్వెస్కో నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడులలో దాని ఆస్తులలో పెద్ద వాటాను కలిగి ఉంది, ఇది 2014 లో వారికి సహాయపడింది.
4. SEI
SEI ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ కో. (SEIC) 50 మ్యూచువల్ ఫండ్లలో 7 117 బిలియన్లను నిర్వహిస్తుంది. రుణ అధికారులకు శిక్షణ ఇవ్వడానికి సాంకేతిక సంస్థగా SEI ప్రారంభమైంది. సంవత్సరాలుగా వారు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్లతో సహా పెట్టుబడి ప్రపంచానికి మరిన్ని సేవలను జోడించారు. SEI సబ్‌వైజర్ వ్యవస్థను ఉపయోగిస్తుంది, 90% పైగా ఇతర సలహాదారులకు అవుట్సోర్స్ చేయబడింది.
5. ప్రధాన నిధులు
ప్రిన్సిపాల్ ఫండ్స్ ప్రిన్సిపాల్ ఫైనాన్షియల్ గ్రూప్ (పిఎఫ్‌జి) లో భాగం. వారు భీమా సంస్థగా ప్రారంభించినప్పటికీ, సంవత్సరాలుగా వారు పెట్టుబడి నిర్వహణలో వైవిధ్యభరితంగా ఉన్నారు. వారి పెట్టుబడి సేవలు చాలావరకు పదవీ విరమణ పొదుపు వైపు దృష్టి సారించాయి.
బాటమ్ లైన్
ఉత్తమ ఫండ్ కుటుంబాలు ప్రతి సంవత్సరం వారి పనితీరు మారుతూ మారుతాయి. అయినప్పటికీ తక్కువ ఫీజులు మరియు దీర్ఘకాలిక నాణ్యత పనితీరుతో నిధులను ఎంచుకోవడం ద్వారా మీరు ఎంత బాగా చేయాలో నియంత్రించవచ్చు.
