పర్యావరణ, సామాజిక మరియు పరిపాలన అవగాహన (ESG), "సుస్థిరత" మరియు "స్థిరమైన పెట్టుబడులు" పై ఆధారపడటం ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) పరిశ్రమను విస్తరించడానికి తాజా సంచలనాలు. సామాజిక బాధ్యత కలిగిన పెట్టుబడి (ఎస్‌ఆర్‌ఐ) గా కూడా పరిగణించబడే ఇఎస్‌జి మరియు స్థిరమైన ఇటిఎఫ్‌ల రాజ్యం జనాభా పరంగా వేగంగా పెరుగుతోంది. ESG మరియు సుస్థిరత నిర్వచనాలను సరళంగా వర్తించేటప్పుడు, అటువంటి ETF ల విశ్వం 70 కి దగ్గరగా ఉంటుంది మరియు ఇందులో స్థిర-ఆదాయ నిధుల సంఖ్య పెరుగుతుంది.
బ్లూమ్‌బెర్గ్ నిర్ణయించినట్లుగా, జనవరి 2018 నాటికి, పరస్పర నిధులు మరియు ఇటిఎఫ్‌లతో సహా - సద్గుణమైన మరియు స్థిరమైన పెట్టుబడులను అందించే యుఎస్ నిధుల సంఖ్య 206 లో ఉంది. ఇటిఎఫ్‌లు ఇప్పటికీ ఎస్‌ఆర్‌ఐ సమీకరణంలో ఒక చిన్న భాగం, చాలా పెద్ద స్థిరమైన ఇటిఎఫ్‌లు చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి billion 15 బిలియన్ల ఆస్తులు. ESG మరియు సుస్థిరత సూత్రాలపై దృష్టి సారించిన అతిపెద్ద ETF సుమారు 15.3 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులతో ఉన్న పర్నాసస్ కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్ (PRBLX), ఇది పర్నాసస్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ గొడుగు కింద ఉంది, ఇది ESG కారకాలను వారి ప్రాథమిక పెట్టుబడి ప్రక్రియలో పొందుపరుస్తుందని పేర్కొంది.
సామాజిక స్పృహ ఉన్న మరో ప్రధాన ఇటిఎఫ్ ఐషేర్స్ ఎంఎస్‌సి కెఎల్‌డి 400 సోషల్ ఇటిఎఫ్ (డిఎస్ఐ). DSI MSCI KLD 400 సామాజిక సూచికను ట్రాక్ చేస్తుంది. "MSCI KLD 400 సోషల్ ఇండెక్స్ అధిక MSCI ESG రేటింగ్ ఉన్న కంపెనీలకు బహిర్గతం చేయడానికి రూపొందించబడింది, అయితే ఉత్పత్తులు ప్రతికూల సామాజిక లేదా పర్యావరణ ప్రభావాలను కలిగి ఉన్న సంస్థలను మినహాయించాయి" అని MSCI ప్రకారం, "ఇది MSCI USA IMI ఇండెక్స్ నుండి ఎంపిక చేసిన 400 కంపెనీలను కలిగి ఉంది, ఇందులో పెద్ద, మధ్య మరియు స్మాల్ క్యాప్ యుఎస్ కంపెనీలు ఉన్నాయి. ప్రతి రంగంలో అత్యధిక ESG రేటింగ్ ఉన్న సంస్థలను ఎన్నుకోవడం మరియు మాతృ సూచిక మాదిరిగానే సెక్టార్ బరువులు నిర్వహించడం దీని లక్ష్యం."
పెట్టుబడిదారులు డిఎస్ఐ లేదా ఆ విషయానికి సంబంధించిన ఏదైనా స్థిరమైన ఫండ్‌తో పరిగణించవలసిన ముఖ్యమైన అంశం ఏమిటంటే, ఈ ఉత్పత్తుల కథలు నిధుల నుండి మినహాయించబడిన వాటి గురించి సమానంగా ఉంటాయి. DSI కి సంబంధించి, ETF యొక్క అంతర్లీన సూచిక మద్యం, తుపాకీలు, జూదం, అణుశక్తి, అశ్లీలత మరియు పొగాకుతో సహా కొన్ని industry హించదగిన పరిశ్రమల నుండి స్టాక్లను మినహాయించింది.
ఆ మినహాయింపులన్నిటితో కూడా, డిఎస్ఐ 403 స్టాక్లకు నిలయం, మరియు వివిధ పరిశ్రమలను లెక్కించనప్పుడు కూడా అది కలిగి ఉండదు, డిఎస్ఐ మొత్తం 11 జిఐసిఎస్ రంగాలకు బహిర్గతం చేస్తుంది. ఇంధనం, సామగ్రి మరియు యుటిలిటీ రంగాలు ఇటిఎఫ్ యొక్క ఐదు చిన్న రంగాల బరువులలో మూడు, ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో కేవలం 15% లోపు ఉంటాయి.
దీనికి విరుద్ధంగా, సాంకేతిక రంగం సాధారణంగా స్థిరమైన నిధుల లక్షణం, మరియు DSI కూడా దీనికి మినహాయింపు కాదు. డిఎస్ఐ తన బరువులో 32.39% ను టెక్నాలజీ స్టాక్స్‌కు కేటాయించింది, ఎస్ & పి 500 కి సంబంధించి ఆ రంగానికి గణనీయమైన అధిక బరువు. ఇటిఎఫ్ యొక్క టాప్ 10 హోల్డింగ్లలో ఆరు టెక్నాలజీ స్టాక్స్, వీటిలో మైక్రోసాఫ్ట్ కార్ప్ (ఎంఎస్ఎఫ్టి) మరియు గూగుల్ పేరెంట్ ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. (గూగ్).
గత మూడేళ్ళలో, డిఎస్ఐ ఎస్ & పి 500 ను కొద్దిగా వెనకడుగు వేసింది, కాని ఇటిఎఫ్ యుఎస్ ఈక్విటీ బెంచ్ మార్కును ఓడించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. డిఎస్ఐ యొక్క మూడేళ్ల ప్రామాణిక విచలనం ఎస్ & పి 500 లో కనిపించే 10.04 శాతానికి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంది, కాని స్థిరమైన ఇటిఎఫ్ తక్కువ డివిడెండ్ దిగుబడిని మరియు తక్కువ ధర-ఆదాయ నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది.
