విషయ సూచిక
- ఎస్ & పి 500 సూచిక అంటే ఏమిటి?
- బరువు ఫార్ములా మరియు లెక్కింపు
- ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ నిర్మాణం
- విస్తృతంగా కోట్ చేసిన ఎస్ & పి 500
- ఎస్ & పి 500 వర్సెస్ DJIA
- ఎస్ & పి వర్సెస్ రస్సెల్ సూచికలు
- ఇతర ఎస్ & పి సూచికలు
- ఎస్ & పి 500 వర్సెస్ వాన్గార్డ్ 500 ఫండ్
- ఎస్ & పి 500 సూచిక యొక్క పరిమితి
- ఎస్ & పి 500 మార్కెట్ క్యాప్ ఉదాహరణ
ఎస్ & పి 500 సూచిక అంటే ఏమిటి?
ఎస్ & పి 500 లేదా స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ అనేది 500 అతిపెద్ద యుఎస్ బహిరంగంగా వర్తకం చేసే కంపెనీల మార్కెట్-క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్. ఇండెక్స్ పెద్ద క్యాప్ యుఎస్ ఈక్విటీల యొక్క ఉత్తమ గేజ్గా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతుంది. ఇతర సాధారణ యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ బెంచ్‌మార్క్‌లలో డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ లేదా డౌ 30 మరియు స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను సూచించే రస్సెల్ 2000 ఇండెక్స్ ఉన్నాయి.
ప్రామాణిక మరియు పేదవారి 500 సూచిక
ఎస్ & పి 500 కోసం వెయిటింగ్ ఫార్ములా మరియు లెక్కింపు
ఎస్ & పి 500 మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వెయిటింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది, అతిపెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న సంస్థలకు అధిక శాతం కేటాయింపు ఇస్తుంది.
ఎస్ & పిలో కంపెనీ బరువు = అన్ని మార్కెట్ క్యాప్స్ మొత్తం కంపెనీ క్యాప్
ఎస్ & పి 500 యొక్క ప్రతి భాగం యొక్క వెయిటింగ్ యొక్క నిర్ణయం ఇండెక్స్ కోసం మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్‌ను సంక్షిప్తం చేయడం ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది.
- వ్యక్తిగత కంపెనీల యొక్క అన్ని మార్కెట్ క్యాప్‌లను జోడించడం ద్వారా ఇండెక్స్ కోసం మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్‌ను లెక్కించండి. ఇండెక్స్‌లోని ప్రతి కంపెనీ యొక్క బరువును కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ తీసుకొని ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. సమీక్ష కోసం, ఒక సంస్థ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రస్తుత స్టాక్ ధరను తీసుకొని సంస్థ యొక్క అత్యుత్తమ వాటాల ద్వారా గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. అదృష్టవశాత్తూ, ఎస్ & పి కోసం మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ మరియు వ్యక్తిగత కంపెనీల మార్కెట్ క్యాప్స్ తరచుగా ఆర్థిక వెబ్‌సైట్లలో ప్రచురించబడతాయి. వాటిని లెక్కించాలి.
కీ టేకావేస్
- ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ లేదా స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ అనేది 500 అతిపెద్ద యుఎస్ బహిరంగంగా వర్తకం చేసే కంపెనీల మార్కెట్-క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్. ఎస్ & పి ఒక ఫ్లోట్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్, అనగా కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లు అందుబాటులో ఉన్న వాటాల సంఖ్యతో సర్దుబాటు చేయబడతాయి పబ్లిక్ ట్రేడింగ్. ఇండెక్స్ పెద్ద క్యాప్ యుఎస్ ఈక్విటీల యొక్క ఉత్తమ గేజ్గా విస్తృతంగా పరిగణించబడుతుంది. ఫలితంగా, ఎస్ & పి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి అనేక నిధులు రూపొందించబడ్డాయి.
ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ నిర్మాణం
ఒక సంస్థ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ప్రస్తుత స్టాక్ ధరను తీసుకొని దానిని అత్యుత్తమ వాటాల ద్వారా గుణించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. ఎస్ & పి ఉచిత-తేలియాడే వాటాలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తుంది, అంటే ప్రజలకు వర్తకం చేయగల వాటాలు. కొత్త వాటా సమస్యలు లేదా కంపెనీ విలీనాలకు భర్తీ చేయడానికి ఎస్ & పి ప్రతి కంపెనీ మార్కెట్ క్యాప్‌ను సర్దుబాటు చేస్తుంది. సూచిక యొక్క విలువ ప్రతి సంస్థ యొక్క సర్దుబాటు చేసిన మార్కెట్ పరిమితులను మొత్తం ద్వారా మరియు ఫలితాన్ని ఒక విభజన ద్వారా విభజించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది. దురదృష్టవశాత్తు, విభజన అనేది ఎస్ & పి యొక్క యాజమాన్య సమాచారం మరియు ప్రజలకు విడుదల చేయబడదు.
ఏదేమైనా, మేము ఇండెక్స్లో కంపెనీ వెయిటింగ్ను లెక్కించవచ్చు, ఇది పెట్టుబడిదారులకు విలువైన సమాచారాన్ని అందిస్తుంది. ఒక స్టాక్ పెరిగితే లేదా పడిపోతే, అది మొత్తం సూచికపై ప్రభావం చూపుతుందా అనే దానిపై మనం ఒక భావాన్ని పొందవచ్చు. ఉదాహరణకు, 10% వెయిటింగ్ ఉన్న సంస్థ 2% వెయిటింగ్ ఉన్న సంస్థ కంటే ఇండెక్స్ విలువపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
విస్తృతంగా కోట్ చేసిన ఎస్ & పి 500
ఎస్ & పి 500 చాలా విస్తృతంగా కోట్ చేయబడిన అమెరికన్ సూచికలలో ఒకటి, ఎందుకంటే ఇది యుఎస్ లో బహిరంగంగా వర్తకం చేయబడిన అతిపెద్ద సంస్థలను సూచిస్తుంది. ఎస్ & పి 500 యుఎస్ మార్కెట్ యొక్క పెద్ద క్యాప్ రంగంపై దృష్టి పెడుతుంది మరియు ఇది ఫ్లోట్-వెయిటెడ్ ఇండెక్స్, అంటే కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్స్ సర్దుబాటు చేయబడతాయి పబ్లిక్ ట్రేడింగ్ కోసం అందుబాటులో ఉన్న వాటాల సంఖ్య ద్వారా.
ఎస్ & పి 500 వర్సెస్ DJIA
ఎస్ & పి 500 తరచుగా సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల యొక్క ఇష్టపడే సూచిక, దాని లోతు మరియు వెడల్పును ఇస్తుంది, అయితే డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్ చారిత్రాత్మకంగా యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క రిటైల్ పెట్టుబడిదారుల గేజ్‌తో సంబంధం కలిగి ఉంది. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారులు ఎస్ & పి 500 ను యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్లకు ఎక్కువ ప్రతినిధిగా భావిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది అన్ని రంగాలలో ఎక్కువ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది (500 వర్సెస్ డౌ యొక్క 30 ఇండస్ట్రియల్స్).
ఇంకా, ఎస్ & పి 500 మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ వెయిటింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగిస్తుంది, ఇది అతిపెద్ద మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలకు అధిక శాతం కేటాయింపును ఇస్తుంది, అదే సమయంలో DJIA అనేది ధర-బరువు గల సూచిక, ఇది అధిక స్టాక్ ధరలతో ఉన్న సంస్థలకు అధిక ఇండెక్స్ వెయిటింగ్ ఇస్తుంది. యుఎస్ ఇండెక్స్‌లలో ధర-బరువు గల పద్ధతి కంటే మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటింగ్ నిర్మాణం చాలా సాధారణం.
ఎస్ & పి వర్సెస్ రస్సెల్ సూచికలు
ఎస్ & పి 500 స్టాండర్డ్ & పూర్స్ సంస్థ సృష్టించిన సూచికల సమూహంలో సభ్యుడు. స్టాండర్డ్ & పూర్ యొక్క సూచికల సమితి రస్సెల్ ఇండెక్స్ కుటుంబం లాగా ఉంటుంది, ఇందులో రెండూ పెట్టుబడి పెట్టగలవు, మార్కెట్-క్యాపిటలైజేషన్-వెయిటెడ్ (లేకపోతే పేర్కొనకపోతే, సమాన-బరువు వంటి) సూచికలు.
ఏదేమైనా, సూచికల యొక్క ఎస్ & పి మరియు రస్సెల్ కుటుంబాల నిర్మాణానికి రెండు పెద్ద తేడాలు ఉన్నాయి. మొదట, స్టాండర్డ్ & పూర్స్ ఒక కమిటీ ద్వారా రాజ్యాంగ సంస్థలను ఎన్నుకుంటుంది, అయితే రస్సెల్ సూచికలు చేర్చడానికి స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి ఒక సూత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. రెండవది, ఎస్ & పి స్టైల్ ఇండెక్స్ (గ్రోత్ వర్సెస్ వాల్యూ) లో పేరు అతివ్యాప్తి లేదు, అయితే రస్సెల్ సూచికలు ఒకే కంపెనీని "విలువ" మరియు "వృద్ధి" శైలి సూచికలలో రెండింటిలోనూ కలిగి ఉంటాయి.
ఇతర ఎస్ & పి సూచికలు
ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క ఎస్ & పి గ్లోబల్ 1200 కుటుంబంలో సభ్యుడు. ఇతర ప్రసిద్ధ సూచికలలో ఎస్ & పి మిడ్‌క్యాప్ 400 ఉన్నాయి, ఇది మిడ్-క్యాప్ శ్రేణి కంపెనీలను సూచిస్తుంది మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలను సూచించే ఎస్ & పి స్మాల్‌క్యాప్ 600. ఎస్ & పి 500, ఎస్ అండ్ పి మిడ్‌క్యాప్ 400 మరియు ఎస్ అండ్ పి స్మాల్‌క్యాప్ 600 కలిసి యుఎస్ ఆల్-క్యాపిటలైజేషన్ ఇండెక్స్‌ను ఎస్ అండ్ పి కాంపోజిట్ 1500 అని పిలుస్తారు.
ఎస్ & పి 500 వర్సెస్ వాన్గార్డ్ 500 ఫండ్
వాన్గార్డ్ 500 ఇండెక్స్ ఫండ్ ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం నికర ఆస్తులను ఇండెక్స్‌తో కూడిన స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా మరియు ప్రతి భాగాన్ని ఎస్ అండ్ పి ఇండెక్స్ మాదిరిగానే కలిగి ఉండడం ద్వారా ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ యొక్క ధర మరియు దిగుబడి పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ విధంగా, ఫండ్ ఎస్ & పి నుండి తప్పుతుంది, ఇది అనుకరించటానికి రూపొందించబడింది.
ఎస్ & పి 500 ఒక సూచిక, కానీ ఎస్ అండ్ పిని కలిగి ఉన్న సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకునే వారు, వాన్గార్డ్ 500 ఫండ్ వంటి సూచికను ట్రాక్ చేసే ఫండ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టాలి.
ఎస్ & పి 500 సూచిక యొక్క పరిమితులు
మార్కెట్ క్యాప్ వెయిటెడ్ అయిన ఎస్ & పి మరియు ఇతర సూచికలకు పరిమితుల్లో ఒకటి ఇండెక్స్‌లోని స్టాక్స్ అతిగా అంచనా వేసినప్పుడు ఉత్పన్నమవుతాయి అంటే అవి వాటి ఫండమెంటల్స్ వారెంట్ కంటే ఎక్కువగా పెరుగుతాయి. ఒక విలువ అధికంగా అంచనా వేసేటప్పుడు సూచికలో భారీ బరువును కలిగి ఉంటే, స్టాక్ సాధారణంగా సూచిక యొక్క మొత్తం విలువ లేదా ధరను పెంచుతుంది.
ఒక సంస్థ యొక్క పెరుగుతున్న మార్కెట్ క్యాప్ తప్పనిసరిగా సంస్థ యొక్క ఫండమెంటల్స్‌ను సూచించదు, అయితే ఇది వాటాల బకాయిలతో పోలిస్తే స్టాక్ విలువ పెరుగుదలను ప్రతిబింబిస్తుంది. తత్ఫలితంగా, సమాన-బరువు గల సూచికలు మరింత ప్రాచుర్యం పొందాయి, తద్వారా ప్రతి సంస్థ యొక్క స్టాక్ ధరల కదలికలు సూచికపై సమాన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.
ఎస్ & పి 500 మార్కెట్ క్యాప్ ఉదాహరణ
ఎస్ & పి ఇండెక్స్‌ను అంతర్లీన స్టాక్స్ ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవడానికి, వ్యక్తిగత మార్కెట్ బరువులు లెక్కించబడాలి, ఇది ప్రతి కంపెనీ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్‌ను ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా విభజించడం ద్వారా జరుగుతుంది. సూచికలో ఆపిల్ యొక్క వెయిటింగ్ యొక్క ఉదాహరణ క్రింద ఉంది:
- ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL) తన నాలుగవ త్రైమాసిక 2018 ఆదాయ నివేదికలో 4, 801, 589, 000 ప్రాథమిక సాధారణ వాటాలను నివేదించింది మరియు ఆ సమయంలో stock 148.26 స్టాక్ ధరను కలిగి ఉంది. ఆపిల్ యొక్క మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ 711.9 బిలియన్ డాలర్లు (లేదా 4, 801, 589, 000 * $ 148.26). 71 711.9 బిలియన్లను ఇండెక్స్ లెక్కింపులో లెక్కింపుగా ఉపయోగిస్తారు. ఎస్ & పి 500 మొత్తం మార్కెట్ క్యాప్ సుమారు tr 23 ట్రిలియన్లు, ఇది ఇండెక్స్‌లోని అన్ని స్టాక్‌లకు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ల మొత్తం. ఇండెక్స్లో ఆపిల్ యొక్క బరువు 3% మరియు ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించబడుతుంది: 21 711.9 బిలియన్ / tr 23 ట్రిలియన్.
మొత్తంమీద, ఒక సంస్థ యొక్క మార్కెట్ బరువు పెద్దది, స్టాక్ ధరలో ప్రతి 1% మార్పు సూచికపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
