ఆగస్టు 31, 2018 నాటికి, ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ (ఎస్‌పివై) సంవత్సరానికి 19.47% రాబడిని సాధించింది. 10 సంవత్సరాల డేటాను అనుసరించడం ఆధారంగా, ఫండ్ సగటు వార్షిక రాబడి 10.74%. ఎస్పీడిఆర్ ఎస్ అండ్ పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఈ ఫండ్ సగటు వార్షిక రాబడి 9.7% సాధించింది.
500 పెద్ద మరియు మిడ్ క్యాప్ యుఎస్ స్టాక్లను కలిగి ఉన్న స్టాండర్డ్ & పూర్స్ 500 ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేయడం SPY లక్ష్యం. ఈ స్టాక్లను మార్కెట్ పరిమాణం, ద్రవ్యత మరియు పరిశ్రమ ఆధారంగా ఒక కమిటీ ఎంపిక చేస్తుంది. ఎస్ & పి 500 యుఎస్ ఈక్విటీ మార్కెట్ యొక్క ప్రధాన ప్రమాణాలలో ఒకటిగా పనిచేస్తుంది మరియు ఆర్థిక ఆరోగ్యం మరియు ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క స్థిరత్వాన్ని సూచిస్తుంది.
SPY అనేది బాగా వైవిధ్యమైన ఆస్తుల బుట్ట, ఇది 26.2% ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ, 15% ఆరోగ్య సంరక్షణ, 13.46% ఆర్థిక, 13.12% వినియోగదారుల అభీష్టానుసారం, 9.72% పారిశ్రామిక, 6.69% వినియోగదారుల స్టేపుల్స్, 6.01 వంటి బహుళ రంగాలకు తన నిధిని కేటాయిస్తుంది. % శక్తి, 2.78% యుటిలిటీస్, 2.61% రియల్ ఎస్టేట్, 2.44% మెటీరియల్స్ మరియు 1.97% టెలికమ్యూనికేషన్ సేవలు.
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ తన ఫండ్ మొత్తాన్ని సాధారణ స్టాక్లలోకి కేటాయిస్తుంది, ఇవి ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్లో చేర్చబడ్డాయి. ప్రస్తుత టాప్ 10 హోల్డింగ్స్ 4.19% ఆపిల్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ (AAPL), 3.57% మైక్రోసాఫ్ట్ కార్పొరేషన్ (MSFT), 3.35% అమెజాన్ (AMZN), 1.72% బెర్క్‌షైర్ హాత్వే ఇన్కార్పొరేటెడ్ - క్లాస్ B (BRK-B), 1.66% Facebook (FB), 1.56% JP మోర్గాన్ చేజ్ & కంపెనీ (JPM), 1.51% జాన్సన్ & జాన్సన్ (JNJ), 1.50% ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. క్లాస్ సి (GOOG), 1.48% ఎక్సాన్ మొబిల్ కార్పొరేషన్ (XOM) మరియు 1.47% ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్. క్లాస్ A (GOOGL).
లక్షణాలు
SPDR S&P 500 ETF ట్రస్ట్ ఒక యూనిట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రస్ట్ వలె నిర్మించబడింది, ఇది ఒక స్థిర ఆస్తుల పోర్ట్‌ఫోలియోను కొనుగోలు చేయడానికి రూపొందించబడింది. SPY న్యూయార్క్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ యొక్క ఆర్కా ఎక్స్ఛేంజ్లో జాబితా చేయబడింది మరియు పెట్టుబడిదారులు ఈ ETF ను బహుళ ప్లాట్‌ఫామ్‌లలో వ్యాపారం చేయగలుగుతారు. ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ యొక్క ధర్మకర్త స్టేట్ స్ట్రీట్ బ్యాంక్ మరియు ట్రస్ట్ కంపెనీ, మరియు దాని పంపిణీదారుడు ALPS డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ఇన్కార్పొరేటెడ్.
ఫండ్ స్థూల వ్యయ నిష్పత్తి 0.0945%. ఈ నిష్పత్తి తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ, ఎస్ & పి 500 సూచికను ట్రాక్ చేసే ఇతర ఇటిఎఫ్లలో ఇది అతి తక్కువ కాదు. SPY యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి వాన్గార్డ్ S&P 500 ETF యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 0.04% కంటే రెట్టింపు. ఈ ఫీజులలో బ్రోకర్ ఫీజులు ఉండవు.
అనుకూలత మరియు సిఫార్సులు
2007-2008 ఆర్థిక సంక్షోభం తరువాత యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థ కోలుకోవడం పెట్టుబడిదారులకు SPY లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా గణనీయమైన రాబడిని పొందటానికి వీలు కల్పించింది. మార్చి 6, 2009 న SPDR S&P 500 ETF ట్రస్ట్‌లో $ 67.10 కనిష్ట స్థాయి నుండి, SPY సెప్టెంబర్ 20, 2018 న 438% రాబడితో $ 293.94 గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంది.
ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ పెట్టుబడిదారులకు యుఎస్ స్టాక్ ఈక్విటీ మార్కెట్లో బహుళ స్టాక్లలో పెట్టుబడులు పెట్టకుండా, వాటిని బహిర్గతం చేయడానికి సమర్థవంతమైన మార్గాన్ని అందిస్తుంది. అందువల్ల, యుఎస్ ఈక్విటీలను తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో చేర్చాలనుకునే పెట్టుబడిదారుడికి SPY అనుకూలంగా ఉంటుంది, అయితే మితమైన స్థాయి రిస్క్ మాత్రమే తీసుకుంటుంది. ఏదేమైనా, ఎస్పిడిఆర్ ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్ ట్రస్ట్ యునైటెడ్ స్టేట్స్లో 500 పెద్ద మరియు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్లను ట్రాక్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఇది మార్కెట్ రిస్క్, కంట్రీ రిస్క్, కరెన్సీ రిస్క్, ఎకనామిక్ రిస్క్ మరియు వడ్డీ రేటు రిస్క్ వంటి అనేక నష్టాలను కలిగి ఉంది. ఫండ్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే ప్రపంచ మరియు యుఎస్ ఆర్థిక డేటా గురించి పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవాలి.
