- సంస్థ: క్లియర్ వ్యూ వెల్త్ అడ్వైజర్స్, LLC జాబ్ శీర్షిక: మేనేజింగ్ సభ్యుడు / ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ధృవీకరణలు: CFP®, CRPC®, AEP®, CCFS
అనుభవం
సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ ™ ప్రొఫెషనల్‌గా, గ్రేటర్ బోస్టన్, మెర్రిమాక్ వ్యాలీ మరియు న్యూ హాంప్‌షైర్ సీకోస్ట్ అంతటా వ్యక్తులు, కుటుంబాలు మరియు వ్యాపార యజమానులకు స్టీవ్ స్టాంగనెల్లి 30 సంవత్సరాలకు పైగా ఆర్థిక, పన్ను, పదవీ విరమణ మరియు కళాశాల నిధుల సలహాలను అందిస్తున్నారు.
వృత్తిపరంగా, స్టీవ్ తనను తాను ఆర్థిక కోచ్ లేదా నావిగేటర్‌గా చూస్తాడు. వ్యక్తిగత ఫైనాన్స్ అయిన గందరగోళ సముద్రంలో నావిగేట్ చెయ్యడానికి ఖాతాదారులకు సహాయం చేయడం అతని పాత్ర. అతను తన అనుభవాన్ని అభివృద్ధి చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాడు మరియు విడాకులు, కళాశాల ట్యూషన్లకు నిధులు సమకూర్చడం మరియు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి లక్ష్యాల కోసం సమర్థవంతమైన దస్త్రాలను నిర్మించడం వంటి పలు ఆర్థిక సవాళ్లతో తన ఖాతాదారులకు సహాయం చేయడానికి అవసరమైన సాధనాలను సమీకరించాడు.
తన వృత్తిపరమైన పనిలో, ప్రజలు తమ కష్టపడి సంపాదించిన సంపదను - మొత్తంతో సంబంధం లేకుండా - లేదా వారి వ్యక్తిగత బాటమ్ లైన్‌ను ప్రభావితం చేసే జీవితాన్ని మార్చే సమస్యలపై అతని మార్గదర్శకత్వం కోరడం తెలుసుకోవడం వినయంగా ఉంటుంది. ప్రతిసారీ ఒక క్లయింట్ అతనిని నిర్వహించడానికి వారి డబ్బుతో కాకుండా వారి కలలను అప్పగించినప్పుడు అతను దానిని బహుమతిగా మరియు వినయంగా చూస్తాడు. తన తోటివారిలో చాలామందిలాగే, స్టీవ్ "శాండ్‌విచ్ జనరేషన్" లో సభ్యుడు, వృద్ధ తల్లిదండ్రులను చూసుకోవటానికి సహాయం చేస్తాడు.
మెడికేర్ మరియు పార్ట్ డి “డోనట్ హోల్” యొక్క నిరాశపరిచే వివరాలతో వ్యవహరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్లు స్టీవ్‌కు తెలుసు. పాఠశాల-వయస్సు పిల్లల డిమాండ్ షెడ్యూల్‌తో పెద్ద సంరక్షణ ఇచ్చేవారిగా బాధ్యతలను మోసగించడం ఎలా ఉంటుందో అతనికి తెలుసు. Corporate హించని కార్పొరేట్ తగ్గుదల లేదా వ్యాపారంలో తిరోగమనం లేదా ప్రియమైన వ్యక్తి యొక్క ఆకస్మిక మరణం వల్ల ఏర్పడిన నష్ట భావన స్టీవ్‌కు బాగా తెలుసు.
ప్రారంభంలో, స్టీవ్ ఒక స్వతంత్ర బ్రోకర్-డీలర్‌తో అనుబంధంగా ఉన్న ఒక నమోదిత ప్రతినిధి. అప్పుడు అతను ఒక జాతీయ వైర్ హౌస్ బ్రోకర్‌తో అనుబంధంగా వారి విస్తృతమైన శిక్షణా కార్యక్రమాలను పూర్తి చేశాడు మరియు స్టీవ్ యొక్క ఆర్థిక ప్రణాళిక హోదా రెండింటికి విద్యా అవసరాలను పూర్తి చేసే అవకాశాన్ని ఉపయోగించాడు. అంతిమంగా, స్టీవ్ తాను బ్రోకర్-డీలర్ యొక్క సంస్కృతికి సరిపోదని నిర్ణయించుకున్నాడు మరియు ఎక్కువ ఫీజు-మాత్రమే ప్రణాళిక-ఆధారిత సంస్థల వైపు తిరిగాడు. 2010 లో, అతను తన ప్రాక్టీస్‌ను తన సొంత సంస్థ, స్టేట్-రిజిస్టర్డ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ అడ్వైజర్‌గా, సరళమైన ఆర్థిక మరియు పన్ను ప్రణాళిక సేవలను మరియు తక్కువ-ధర ఇటిఎఫ్ పెట్టుబడి పరిష్కారాలను అందించడానికి ఏకీకృతం చేశాడు.
చదువు
లోవెల్‌లోని మసాచుసెట్స్ విశ్వవిద్యాలయం నుండి స్టీవ్ ఎకనామిక్స్‌లో బిఎ మరియు బెంట్లీ విశ్వవిద్యాలయం నుండి ఫైనాన్స్‌లో ఎంఎస్ పొందారు.
స్టీవ్ స్టాంగనెల్లి నుండి కోట్
“ప్రజలకు మంచి డబ్బు ఎంపికలు చేయడంలో సహాయపడటం. క్లియర్ వ్యూ వెల్త్ అడ్వైజర్స్‌తో స్టీవ్ స్టాంగనెల్లి అనేది ఫీజు-మాత్రమే విశ్వసనీయ సలహాదారు మరియు టాక్స్ ప్లానర్, ఇది పెట్టుబడి లేదా భీమా ఉత్పత్తుల అమ్మకాలతో ముడిపడి ఉండని లక్ష్యం సలహాలను అందిస్తుంది. ”
