మొబైల్ ఫోన్లు, ఆటలు, కార్లు, సైనిక ఆయుధాలు మరియు గృహోపకరణాలలో కూడా సెమీకండక్టర్స్ ఎంతో అవసరం. అలాగే, క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ క్లౌడ్‌ను ప్రాప్యత చేయడానికి అవసరమైన పరికరాల సంఖ్యను పెంచుతోంది.
విస్తరిస్తున్న ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు వేగవంతమైన సాంకేతిక పురోగతి కారణంగా సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ కూడా వృద్ధిని సాధిస్తోంది. పరికరాల వాడకం పెరగడంతో, మునుపెన్నడూ లేనంత వేగంగా పెద్ద మొత్తంలో డేటాను ప్రాసెస్ చేయాలి. సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ ప్రపంచ సాంకేతిక పురోగతికి మధ్యలో ఉంది.
వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ఈ విభాగంలో పెట్టుబడులు పెట్టాలని చూస్తున్నవారికి, సెమీకండక్టర్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టే ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) ను అన్వేషిస్తాము. కొన్ని నిధులు పరపతి ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లు, ఇవి పెట్టుబడిపై రాబడి రేటును పెంచడానికి వివిధ ఆర్థిక సాధనాలను లేదా రుణాన్ని ఉపయోగిస్తాయి. పరపతి ఇటిఎఫ్‌లు స్వల్పకాలిక పెట్టుబడిదారులకు ధరల పెరుగుదలను సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి సహాయపడతాయి, అయితే పరపతి కూడా వాణిజ్యంలో నష్టాలను పెంచుతుంది. ఉదాహరణకు, ఫండ్ మూడుసార్లు పరపతి పొందితే, అది ట్రాక్ చేసే బెంచ్మార్క్ ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును సిద్ధాంతపరంగా మూడు రెట్లు తిరిగి ఇవ్వాలి.
సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ ఎలా పనిచేస్తుందో మరియు ఏదైనా నిర్దిష్ట సెమీకండక్టర్ ఇటిఎఫ్ ఎలా పనిచేస్తుందో తేడాను గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం. మేము దీర్ఘకాలిక పనితీరు ఆధారంగా మొదటి ఐదు సెమీకండక్టర్ ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లను ఎంచుకున్నాము. అలాగే, ఫండ్ నిర్వహణ ముఖ్యం. క్రింద జాబితా చేయబడిన ఐదు ఇటిఎఫ్ల యొక్క డబ్బు నిర్వాహకులు బలమైన ఫలితాలను ఇచ్చారు.
కీ టేకావేస్
- ఒక పరిశ్రమ సమూహంగా సెమీకండక్టర్లలో ఆటలు, కార్లు మరియు గృహోపకరణాలతో సహా మైక్రోచిప్-సంబంధిత ఉత్పత్తుల తయారీదారులు ఉన్నారు. సెమీకండక్టర్ అభివృద్ధి యొక్క ఆర్ధిక ప్రాముఖ్యతకు అనుగుణంగా, ఈ ఇటిఎఫ్‌లు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో దానికి బలమైన సూచికగా పనిచేస్తాయి.అయితే సెమీకండక్టర్లు కొనసాగుతున్నాయి ఆధునిక జీవితంలో అంతర్భాగంగా ఉండండి, సెమీకండక్టర్ ఫండ్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కాదు.
1. డైరెక్సియన్ డైలీ సెమీకండక్టర్ బుల్ 3 ఎక్స్ ఇటిఎఫ్ (SOXL)
డైరెక్సియన్ డైలీ సెమీకండక్టర్ బుల్ 3 ఎక్స్ ఇటిఎఫ్ (ఎస్ఓఎక్స్ఎల్) అనేది అన్ని ఫీజులు మరియు ఖర్చులకు ముందు పిహెచ్‌ఎల్‌ఎక్స్ సెమీకండక్టర్ సెక్టార్ ఇండెక్స్‌కు మూడు రెట్లు బహిర్గతం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. సెమీకండక్టర్ల రూపకల్పన, పంపిణీ, తయారీ మరియు అమ్మకాలలో పాల్గొన్న సంస్థల పనితీరును సూచిక ట్రాక్ చేస్తుంది. పరపతి SOXL ను ప్రమాదకర ETF గా చేస్తుంది, అయితే పరపతి కూడా రాబడిని పెంచుతుంది.
- కనీస. వాల్యూమ్: 611, 287 నెట్ ఆస్తులు: 17 617 మిలియన్ 1 సంవత్సరాల రిటర్న్: 7.48% 3 సంవత్సరాల రిటర్న్: 454% ఖర్చు నిష్పత్తి (నికర): 1.02%
2. ప్రో షేర్స్ అల్ట్రా సెమీకండక్టర్స్ (USD)
ప్రోషేర్స్ అల్ట్రా సెమీకండక్టర్స్ (యుఎస్డి) పరపతి ఇటిఎఫ్ డౌ జోన్స్ యుఎస్ సెమీకండక్టర్స్ ఇండెక్స్ను 200% ఓడించటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ రంగం మరియు మార్కెట్‌పై స్వల్పకాలిక బుల్లిష్‌గా ఉన్న పెట్టుబడిదారులకు ఇది అధిక-రిస్క్, అధిక రివార్డులు. పెద్ద US సెమీకండక్టర్ కంపెనీల పనితీరును సూచిక ట్రాక్ చేస్తుంది.
ఇటిఎఫ్ యొక్క అధిక బరువు కలిగిన స్టాక్స్ ఇంటెల్ కార్ప్ మరియు ఎన్విడియా కార్ప్, ఇవి 23% హోల్డింగ్లను కలిగి ఉన్నాయి. ఇక్కడ జాబితా చేయబడిన ఇతర ఇటిఎఫ్ల కంటే సగటు రోజువారీ ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్ తక్కువగా ఉంటుంది. తత్ఫలితంగా, లిక్విడిటీ ఒక సమస్య కావచ్చు, అనగా సన్నని మార్కెట్ కారణంగా లావాదేవీలను అమలు చేయడం కష్టం.
- కనీస. వాల్యూమ్: 22, 000 నెట్ ఆస్తులు: $ 55 మిలియన్ 1 సంవత్సరాల రిటర్న్: 11.20% 3 సంవత్సరాల రిటర్న్: 215.50% ఖర్చు నిష్పత్తి (నికర): 0.95%
$ 65 బిలియన్
యుఎస్ సెమీకండక్టర్ పరిశ్రమ యుఎస్ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదం చేస్తుంది, ఇది ఇతర యుఎస్ తయారీ పరిశ్రమల కంటే ఎక్కువ.
3. ఇన్వెస్కో డైనమిక్ సెమీకండక్టర్స్ పోర్ట్‌ఫోలియో (పిఎస్‌ఐ)
ఈ ఇటిఎఫ్ డైనమిక్ సెమీకండక్టర్స్ ఇంటెలిడెక్స్ ఇండెక్స్ను అనుకరిస్తున్నందున వృద్ధి మరియు ప్రమాదాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. డబ్బు నిర్వాహకులు ప్రమాద కారకాలను కూడా పరిశీలిస్తారు మరియు స్టాక్ తక్కువగా అంచనా వేయబడిందా లేదా అతిగా అంచనా వేయబడిందా. పిఎస్‌ఐలో 30 సెమీకండక్టర్ కంపెనీలు ఉన్నాయి, ఇవి చిన్న-వృద్ధి స్టాక్‌ల వైపు మొగ్గు చూపుతాయి.
- కనీస. వాల్యూమ్: 52, 000 నెట్ ఆస్తులు: $ 220 మిలియన్ 1 సంవత్సరాల రిటర్న్: -3.20% 3 సంవత్సరాల రిటర్న్: 98% ఖర్చు నిష్పత్తి (నికర): 0.61%
4. వాన్‌ఎక్ వెక్టర్స్ సెమీకండక్టర్ ఇటిఎఫ్ (ఎస్‌ఎంహెచ్)
ఈ ఇటిఎఫ్ MVIS యుఎస్ లిస్టెడ్ సెమీకండక్టర్ 25 ఇండెక్స్ను బెంచ్‌మార్క్‌గా ఉపయోగిస్తుంది. ఇది స్టాక్స్ మరియు డిపాజిటరీ రసీదులు రెండింటిలోనూ పెట్టుబడి పెడుతుంది, అయినప్పటికీ ఇది కనీసం 80% ఆస్తులను సూచికలో ఉన్న స్టాక్లలో నిర్వహిస్తుంది. విదేశీ కంపెనీలు చేర్చబడ్డాయి, కాని యుఎస్ సంస్థలు పోర్ట్‌ఫోలియోలో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తున్నాయి. తైవాన్ సెమీకండక్టర్ మాన్యుఫ్యాక్చరింగ్ కార్పొరేషన్, ఇంటెల్ కార్ప్, మరియు ఎన్విడియా కార్ప్ లతో మూడు హోల్డింగ్స్ సుమారు 30% నిధిని కలిగి ఉన్నాయి. మిగిలిన ప్రతి హోల్డింగ్స్ 5.25% కంటే ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉండవు.
- కనీస. వాల్యూమ్: 2, 201, 000 నెట్ ఆస్తులు: 5 1.05 బిలియన్ 1 సంవత్సరాల రిటర్న్: 3.86% 3 సంవత్సరాల రిటర్న్: 92.50% ఖర్చు నిష్పత్తి (నికర): 0.35%
5. iShares PHLX సెమీకండక్టర్ (SOXX)
పోర్ట్‌ఫోలియోలో 8% కంటే ఎక్కువ బరువు కలిగి ఉండటానికి ఏ ఒక్క భద్రతను SOXX అనుమతించదు. ఈ వెయిటింగ్ పరిమితి అంటే యుఎస్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజీలలో జాబితా చేయబడిన విదేశీ సంస్థలకు SOXX యుఎస్ సంస్థలకు మించి వెతకాలి. ఫలితం ఏమిటంటే, పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెద్ద యుఎస్ కంపెనీలను పూర్తి చేయడానికి SOXX చాలా చిన్న కంపెనీలను కలిగి ఉంది, ఇది SOXX విలక్షణమైన సెమీకండక్టర్ ETF కంటే విస్తృతంగా మరియు విభిన్నంగా చేస్తుంది.
- కనీస. వాల్యూమ్: 700, 000 నెట్ ఆస్తులు: billion 1.5 బిలియన్ 1 సంవత్సరాల రాబడి: 7.07% 3 సంవత్సరాల రాబడి: 105% ఖర్చు నిష్పత్తి (నికర): 0.47%
బాటమ్ లైన్
సెమీకండక్టర్ రంగం గత ఐదేళ్లలో మంచి పనితీరును కనబరిచింది మరియు ఖర్చులు సహేతుకమైనవి, ఈ ఇటిఎఫ్‌లను మంచి దీర్ఘకాలిక నాటకాలుగా చేస్తాయి. మొత్తంమీద, సెమీకండక్టర్ ఇటిఎఫ్‌లను వైవిధ్యభరితమైన పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోలో భాగం చేయడం సహేతుకమైనది, అయితే తగిన శ్రద్ధ వహించడం మరియు ఇటిఎఫ్ యొక్క పెట్టుబడి లక్ష్యాలు పెట్టుబడిదారుల రిస్క్ టాలరెన్స్ మరియు పెట్టుబడి కోసం సమయ హోరిజోన్‌తో సరిపోయేలా చూసుకోవాలి.
