- సంస్థ: పోర్ట్‌ఫోలియో వెల్త్ అడ్వైజర్స్ జాబ్ శీర్షిక: సహ వ్యవస్థాపకుడు మరియు చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ ధృవీకరణలు: CFP®, ChFC మరియు CLU
అనుభవం
పోర్ట్‌ఫోలియో వెల్త్ అడ్వైజర్స్ యొక్క CEO గా, ట్రేసీ ఆన్ మిల్లెర్ పెట్టుబడిదారులకు సంపద మరియు నిర్లక్ష్య విరమణకు మార్గనిర్దేశం చేయడానికి తన గణనీయమైన పెట్టుబడి అనుభవాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. మెరైన్ మిడ్‌ల్యాండ్ బ్యాంక్, ఇంటర్‌సెక్యూరిటీస్, జాన్ హాంకాక్ మరియు మెరిల్ లించ్‌లతో చాలా సంవత్సరాల బ్యాంకింగ్, జీవిత బీమా మరియు పెట్టుబడి నిర్వహణ తరువాత, ట్రేసీ ఆన్ చార్లెస్ ష్వాబ్‌తో సహ-వ్యవస్థాపక పోర్ట్‌ఫోలియో వెల్త్ అడ్వైజర్స్ ముందు ఒక దశాబ్దం గడిపాడు. ట్రేసీ ఆన్ యొక్క లక్ష్యం సంపద వృద్ధి మరియు ఆర్థిక భద్రతలో ప్రజలకు సహాయపడటానికి మరియు పెట్టుబడి మార్కెట్ యొక్క సంక్లిష్టతలను అర్థమయ్యేలా చేయడానికి కొత్త మార్గాన్ని తీసుకురావడం. ట్రేసీ ఆన్‌తో కొన్ని నిమిషాలు మరియు మీరు సమర్థవంతమైన చేతుల్లో ఉన్నారని మీకు తెలుసు. ఆమెతో కొన్ని సంవత్సరాలు, మరియు మీరు ఎప్పుడైనా కలలుగన్న విధంగానే మీ జీవితాన్ని గడుపుతారని మీకు తెలుసు.
చదువు
ట్రేసీ ఆన్ ఓక్లహోమా విశ్వవిద్యాలయం నుండి పొలిటికల్ సైన్స్, ప్రీ-లా లో బి.ఏ పొందారు.
ట్రేసీ ఆన్ మిల్లెర్ నుండి కోట్
"ఫైనాన్స్ పరిశ్రమలో 30 సంవత్సరాల అనుభవంతో, ట్రేసీ ఆన్ మిల్లెర్ ప్రణాళికకు సమగ్రమైన విధానాన్ని తీసుకుంటాడు, ఇది ఆమె ఖాతాదారుల ఆర్థిక పరిస్థితి యొక్క అన్ని గతిశీలతలను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది."
