స్టాక్ మార్కెట్లో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులతో ముడిపడి ఉన్న ప్రయోజనాలు మరియు నష్టాలను విశ్లేషించడానికి పెట్టుబడిదారులు ఉపయోగించే అత్యంత సాధారణ పద్ధతులు ప్రాథమిక విశ్లేషణ, సాంకేతిక విశ్లేషణ మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువ కాలం తమ రాబడిని పెంచుకోవటానికి ఎక్కువ సంభావ్యతను అందించే పెట్టుబడుల కోసం చూస్తారు. సాధారణంగా, దీని అర్థం కనీసం ఒక సంవత్సరం, అయితే చాలా మంది ఆర్థిక నిపుణులు ఐదు నుండి పది సంవత్సరాలు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ కాలపరిమితులను సూచిస్తారు. దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుడిగా ఉండటం వల్ల కలిగే ప్రయోజనాల్లో ఒకటి, పదవీ విరమణ వంటి అత్యధిక బహుమతులు సాధించడానికి గణనీయమైన సమయం అవసరమయ్యే పెద్ద లక్ష్యాల కోసం ఆదా చేయడం మరియు పెట్టుబడి పెట్టడం.
ప్రాథమిక, సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవడం ద్వారా, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారులు లాభదాయకమైన పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి వారు ఉపయోగించగల మూడు విలువైన స్టాక్-పికింగ్ వ్యూహాలకు ప్రాప్తిని ఇస్తారు.
కీ టేకావేస్
- పరిశ్రమ, మొత్తం మార్కెట్, మరియు దేశీయ మరియు ప్రపంచ వాతావరణంతో పాటు వ్యాపారం యొక్క అన్ని అంశాలను అంచనా వేయడం ద్వారా సంస్థ యొక్క సరసమైన విలువతో ముందుకు రావడం ప్రాథమిక విశ్లేషణ యొక్క లక్ష్యం. సాంకేతిక విశ్లేషణ యొక్క లక్ష్యం మూల్యాంకనం మొత్తం-సెక్యూరిటీలు మరియు మార్కెట్ కోసం భవిష్యత్ ధరల కదలికను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే చార్ట్ నమూనాలకు చారిత్రక రాబడి మరియు ధర మార్పులు వంటి డేటా. పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఒక నిర్దిష్ట సంస్థ యొక్క మదింపుపై అంతర్దృష్టిని పొందడానికి సాధారణ ఆర్థిక నిష్పత్తి గణనలను ఉపయోగించడంపై దృష్టి పెడుతుంది. లేదా విస్తృత మార్కెట్. పెట్టుబడిదారులు మరియు విశ్లేషకులు సంస్థ యొక్క వృద్ధి మరియు లాభదాయకత యొక్క సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసేటప్పుడు ప్రాథమిక, సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణల కలయికను తరచుగా ఉపయోగిస్తారు.
ప్రాథమిక విశ్లేషణ
దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి నిర్ణయాలను అంచనా వేయాలనుకునే పెట్టుబడిదారులలో ఎక్కువమంది ఒక సంస్థ, ఒక వ్యక్తిగత స్టాక్ లేదా మొత్తం మార్కెట్ యొక్క ప్రాథమిక విశ్లేషణతో ప్రారంభమవుతారు. ప్రాథమిక విశ్లేషణ అంటే వ్యాపారం లేదా మార్కెట్ యొక్క అన్ని అంశాలను అంచనా వేయడం ద్వారా భద్రత యొక్క అంతర్గత విలువను కొలిచే ప్రక్రియ. ట్రేడ్‌మార్క్‌లు, పేటెంట్లు, బ్రాండింగ్ లేదా మేధో సంపత్తి వంటి అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆస్తులతో కలిపి ఒక సంస్థ కలిగి ఉన్న భూమి, పరికరాలు లేదా భవనాలతో సహా స్పష్టమైన ఆస్తులు సమీక్షించబడతాయి.
ప్రాథమిక విశ్లేషణ చేయడానికి, మీరు సంస్థ యొక్క ఆర్థిక నివేదికలు, చారిత్రక డేటా, పెట్టుబడిదారుల సమావేశ కాల్స్, పత్రికా ప్రకటనలు, విశ్లేషకుల నివేదికలు మరియు విశ్లేషకుల అంచనాలను సమీక్షించాలనుకుంటున్నారు.
స్టాక్ మార్కెట్ యొక్క విస్తృత పరిధిని అంచనా వేసేటప్పుడు, పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక అంశాలను సమీక్షించడానికి ప్రాథమిక విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు, వీటిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క మొత్తం బలం మరియు నిర్దిష్ట పరిశ్రమ రంగ పరిస్థితులు ఉన్నాయి.
ప్రాథమిక విశ్లేషణ సమీక్షలో భద్రతకు కేటాయించిన విలువకు భద్రత యొక్క ప్రస్తుత ధరతో పోల్చబడుతుంది. పెట్టుబడిదారులు పోలికను దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి కొనడం విలువైనది కాదా అని నిర్ణయించడానికి ఉపయోగిస్తారు ఎందుకంటే ఇది తక్కువగా అంచనా వేయబడింది లేదా అధిక విలువైనది కనుక అమ్మకం విలువైనదేనా.
సాంకేతిక విశ్లేషణ
గణాంకాల ద్వారా సెక్యూరిటీలను మదింపు చేసే ప్రక్రియను సాంకేతిక విశ్లేషణ అంటారు. విశ్లేషకులు మరియు పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ కార్యకలాపాలపై డేటాను చారిత్రక రాబడి, స్టాక్ ధరలు మరియు ట్రేడ్‌ల వాల్యూమ్ వంటి డేటాను సెక్యూరిటీల కదలికలో చార్ట్ నమూనాలకు ఉపయోగిస్తారు. ప్రాథమిక విశ్లేషణ భద్రత లేదా నిర్దిష్ట మార్కెట్ యొక్క అంతర్గత విలువను చూపించడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా, సాంకేతిక డేటా అంటే సెక్యూరిటీల యొక్క భవిష్యత్తు కార్యాచరణ లేదా మొత్తం మార్కెట్‌పై అంతర్దృష్టిని అందించడానికి ఉద్దేశించబడింది. సాంకేతిక విశ్లేషణను ఉపయోగించే పెట్టుబడిదారులు మరియు విశ్లేషకులు గత పనితీరు డేటా ఆధారంగా నమూనాలను సమీక్షించడం ద్వారా భవిష్యత్ పనితీరును నిర్ణయించవచ్చని గట్టిగా భావిస్తున్నారు.
సాంకేతిక విశ్లేషణ సెక్యూరిటీలను లేదా మార్కెట్ కదలికలను అంచనా వేయడానికి ఉపయోగించే నమూనాలను అభివృద్ధి చేయడానికి తక్కువ కాలం నుండి డేటాను ఉపయోగిస్తుంది, అయితే ప్రాథమిక విశ్లేషణ సంవత్సరాల వ్యవధిలో ఉన్న సమాచారంపై ఆధారపడుతుంది. సాంకేతిక విశ్లేషణలో డేటా సేకరణ యొక్క స్వల్ప వ్యవధి కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు స్వల్పకాలిక ట్రేడింగ్‌లో ఈ పద్ధతిని ఎక్కువగా ఉపయోగించుకుంటారు. అయినప్పటికీ, సాంకేతిక విశ్లేషణ ప్రాథమిక విశ్లేషణతో కలిపినప్పుడు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి ప్రయోజనకరమైన సాధనం.
పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ
ఒక సంస్థ లేదా విస్తృత మార్కెట్ యొక్క చారిత్రక పనితీరు యొక్క మూల్యాంకనం తరచుగా పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ద్వారా జరుగుతుంది. పెట్టుబడిదారులు వాటాకి ఆదాయాలు (ఇపిఎస్) లేదా రాయితీ నగదు ప్రవాహం (డిసిఎఫ్) వంటి క్లిష్టమైన లెక్కల వంటి సాధారణ ఆర్థిక నిష్పత్తి లెక్కల ద్వారా పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ చేస్తారు.
పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఫలితాలు నిర్దిష్ట భద్రత లేదా మార్కెట్ యొక్క మదింపు లేదా చారిత్రాత్మక పనితీరుపై అంతర్దృష్టిని అందిస్తాయి. కానీ పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ తరచుగా దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి స్వతంత్ర పద్ధతిగా ఉపయోగించబడదు. బదులుగా, పెట్టుబడి నిర్ణయాల యొక్క సంభావ్య ప్రయోజనాలు మరియు నష్టాలను నిర్ణయించడానికి ప్రాథమిక మరియు సాంకేతిక విశ్లేషణలతో కలిపి పరిమాణాత్మక విశ్లేషణ ఉపయోగించబడుతుంది.
బాటమ్ లైన్
విస్తృత శ్రేణి సెక్యూరిటీలు మరియు మార్కెట్లలో దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడుల నాణ్యతను నిర్ణయించేటప్పుడు ప్రాథమిక విశ్లేషణ చాలా తరచుగా ఉపయోగించబడుతుంది, అయితే స్టాక్స్ యొక్క క్రియాశీల వ్యాపారం వంటి స్వల్పకాలిక పెట్టుబడి నిర్ణయాల సమీక్షలో సాంకేతిక విశ్లేషణ ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతుంది. సంస్థ యొక్క ఆర్థిక స్థిరత్వాన్ని అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారులు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణను ఉపయోగిస్తారు.
కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడులను అంచనా వేయడానికి ఒకే విశ్లేషణ పద్ధతిని ఉపయోగించడాన్ని ఇష్టపడతారు, ప్రాథమిక, సాంకేతిక మరియు పరిమాణాత్మక విశ్లేషణల కలయిక అత్యంత ప్రయోజనకరమైనది.
