స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్స్ 500 ఇండెక్స్ (ఎస్ & పి 500) జూన్ 2018 నాటికి సంవత్సరానికి (YTD) 3.04% లాభాలను ఆర్జించగా, దాని చిన్న-క్యాపిటలైజేషన్ కౌంటర్ రస్సెల్ 2000 ఇండెక్స్ మూడు కంటే ఎక్కువ లాభాలను అందించింది ఆ మొత్తంలో రెట్లు - అదే కాలంలో 9.77% తిరిగి వస్తుంది. ఇది 2017 లో రస్సెల్ 2000 యొక్క రెండంకెల లాభాల వెనుక ఉంది.
చాలా మంది మార్కెట్ విశ్లేషకులు మరియు వ్యాఖ్యాతలు రస్సెల్ యొక్క పనితీరును స్మాల్ క్యాప్ ఆదాయాలు మరియు ఆదాయ వృద్ధికి మరియు ఇటీవలి పన్ను సమగ్రతకు కారణమని పేర్కొన్నారు. "మీరు పెరుగుతున్న నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మేము నియంత్రణను కలిగి ఉన్న వాతావరణం ఉన్నప్పుడు మరియు మేము పన్నులను తగ్గిస్తున్నాము, నిర్వాహకులు మరింత నమ్మకంగా భావిస్తారు" అని బారన్ డిస్కవరీ ఫండ్ యొక్క సహ-మేనేజర్ రాండి గ్విర్ట్జ్మాన్ అన్నారు, ఇది 6 226 మిలియన్ ఫండ్ ది వాల్ స్ట్రీట్ జర్నల్ కోట్ చేసినట్లుగా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీలపై దృష్టి పెడుతుంది.
అలాగే, యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ సాధారణంగా తమ ఆదాయంలో ఎక్కువ భాగం దేశీయంగా సంపాదిస్తాయి, ఇది యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు చైనా మధ్య వాణిజ్య యుద్ధం వంటి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య విధాన వివాదాల నుండి వారిని రక్షించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇంకా, చాలా చిన్న కంపెనీలు తమ ఉత్పత్తులలో ముఖ్యమైన భాగాలను విదేశాలకు ఎగుమతి చేయనందున, బలమైన యుఎస్ డాలర్ వారి దిగువ శ్రేణిపై పరిమిత ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: చైనా యొక్క టారిఫ్ ప్రతీకారాల నుండి ప్రయోజనం పొందటానికి 3 ఇటిఎఫ్‌లు .)
తమ పోర్ట్‌ఫోలియోకు స్మాల్ క్యాప్ ఎక్స్‌పోజర్‌ను జోడించాలనుకునే పెట్టుబడిదారులు ఈ నాలుగు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్లలో (ఇటిఎఫ్) ఒకదానిలో పెట్టుబడి పెట్టడాన్ని పరిగణించాలి.
iShares కోర్ S&P స్మాల్ క్యాప్ ETF (NYSEARCA: IJR)
2000 లో తిరిగి సృష్టించబడిన ఐషేర్స్ కోర్ ఎస్ & పి స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్, ఎస్ & పి స్మాల్ క్యాప్ 600 ఇండెక్స్ యొక్క పనితీరును ట్రాక్ చేస్తుంది. బెంచ్మార్క్ సూచికను తయారుచేసే సెక్యూరిటీలలో 43.88 బిలియన్ డాలర్ల భారీ ఆస్తి పూల్ పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా ఫండ్ దీనిని సాధిస్తుంది. ఈ సెక్యూరిటీలు ప్రధానంగా యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి తగినంత ద్రవ్యతతో వర్తకం చేస్తాయి. ఇటిఎఫ్ తన పోర్ట్‌ఫోలియోలో 600 స్టాక్‌లను కలిగి ఉంది, ఇది సహేతుకంగా వైవిధ్యభరితంగా ఉంటుంది. టాప్ హోల్డింగ్స్‌లో స్టాంప్స్.కామ్ ఇంక్. (నాస్డాక్: ఎస్‌టిఎంపి), హెల్త్‌ఎక్విటీ, ఇంక్. (నాస్డాక్: హెచ్‌క్యూవై) మరియు నియోజెన్ కార్పొరేషన్ (నాస్డాక్: నియోగ్) ఉన్నాయి.
ఐషేర్స్ కోర్ ఎస్ & పి స్మాల్-క్యాప్ ఇటిఎఫ్ కేవలం 0.07% ఖర్చు నిష్పత్తిని కలిగి ఉంది, ఇది వర్గం సగటు 0.30% కన్నా తక్కువ. జూన్ 2018 నాటికి, IJR 13.15% YTD రాబడిని కలిగి ఉంది మరియు పెట్టుబడిదారులకు 1.13% డివిడెండ్ చెల్లిస్తుంది.
ష్వాబ్ యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: SCHA)
2009 లో ప్రారంభించిన ష్వాబ్ యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్ డౌ జోన్స్ యుఎస్ స్మాల్ క్యాప్ టోటల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్‌కు సమానమైన రాబడిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. బెంచ్మార్క్ సూచికలో మార్కెట్ క్యాప్ ప్రకారం యుఎస్ స్టాక్స్ 751 మరియు 2, 500 మధ్య ఉన్నాయి. ఇటిఎఫ్ యొక్క 1, 733 స్టాక్స్‌లో బరువులు సాపేక్షంగా సమానంగా వ్యాపించాయి, 0.38% కంటే ఎక్కువ బరువు ఇవ్వలేదు. ఇటిఎఫ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో టాప్ హోల్డింగ్స్‌లో గోడాడీ ఇంక్. క్లాస్ ఎ (ఎన్వైఎస్ఇ: జిడిడివై), గ్రబ్‌హబ్ ఇంక్. (ఎన్వైఎస్ఇ: గ్రబ్) మరియు నెక్టార్ థెరప్యూటిక్స్ (నాస్డాక్: ఎన్‌కెటిఆర్) ఉన్నాయి.
ష్వాబ్ యుఎస్ స్మాల్-క్యాప్ ఇటిఎఫ్ IJR కన్నా చిన్నది, కాని ఇది ఇప్పటికీ గణనీయమైన నిధి, ఆస్తులు నిర్వహణలో (AUM) 8.12 బిలియన్ డాలర్లు. పెట్టుబడిదారులు 0.05% తక్కువ వార్షిక నిర్వహణ రుసుమును చెల్లిస్తారు. జూన్ 2018 నాటికి, SCHA వరుసగా ఐదు-, మూడు- మరియు ఒక సంవత్సరం వార్షిక రాబడి 13.58%, 10.47% మరియు 21.65%. సంవత్సరానికి, ఫండ్ 9.87% తిరిగి వచ్చింది. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: 2018 కోసం టాప్ 3 స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్‌లు .)
SPDR పోర్ట్‌ఫోలియో స్మాల్ క్యాప్ ETF (NYSEARCA: SPSM)
2013 లో ఏర్పడిన, SPDR పోర్ట్‌ఫోలియో స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్ ఎస్‌ఎస్‌జిఎ స్మాల్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఫండ్ తన ఆస్తులలో కనీసం 80% అంతర్లీన సూచికలో భాగమైన సెక్యూరిటీలలో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దీనిని సాధిస్తుంది. బెంచ్మార్క్ సూచికలో మార్కెట్ క్యాప్ ప్రకారం 1, 001 మరియు 3, 000 మధ్య ఉన్న యుఎస్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి. ఆస్తుల కేటాయింపు ఫండ్ యొక్క 2, 026 స్టాక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో విస్తరించి ఉంది; దాని మొదటి ఐదు హోల్డింగ్స్ కేవలం 1.24% సంచిత బరువును కలిగి ఉన్నాయి. సారెప్తా థెరప్యూటిక్స్, ఇంక్. (నాస్డాక్: ఎస్ఆర్పిటి) మరియు వేఫేర్ ఇంక్. క్లాస్ ఎ (ఎన్వైఎస్ఇ: డబ్ల్యూ) వరుసగా రెండు అత్యధిక బరువులు 0.33% మరియు 0.24% వద్ద ఉన్నాయి.
ఎస్‌పిడిఆర్ పోర్ట్‌ఫోలియో స్మాల్ క్యాప్ ఇటిఎఫ్ ఆస్తి బేస్ 1.17 బిలియన్ డాలర్లు మరియు SCHA - 0.05% వలె అదే వార్షిక రుసుమును వసూలు చేస్తుంది. SPSM గత మూడేళ్ళలో 11.29% మరియు జూన్ 2018 నాటికి 10.13% YTD ని తిరిగి ఇచ్చింది. ఈ ఫండ్ పెట్టుబడిదారులకు 12 నెలల డివిడెండ్ దిగుబడిని 1.35% అందిస్తుంది.
డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బుల్ 3 ఎక్స్ ఇటిఎఫ్ (NYSEARCA: TNA)
డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బుల్ 3 ఎక్స్ ఇటిఎఫ్ రస్సెల్ 2000 ఇండెక్స్ యొక్క రోజువారీ రాబడిని మూడు రెట్లు (3x) అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఫండ్ దాని AUM లో 57.32% ని ETF లో పెట్టుబడి పెట్టడం ద్వారా దాని బెంచ్ మార్కును ట్రాక్ చేస్తుంది మరియు పరపతి రాబడిని అందించడానికి వివిధ రకాలైన స్వాప్‌లను ఉపయోగిస్తుంది.
డైరెక్సియన్ డైలీ స్మాల్ క్యాప్ బుల్ 3 ఎక్స్ ఇటిఎఫ్ నికర ఆస్తులలో 60 760.93 మిలియన్లు కలిగి ఉంది. పరపతి రాబడిని అందించే అదనపు ఖర్చులను భరించటానికి ఈ ఫండ్ నలుగురిలో 1.1% వ్యయ నిష్పత్తితో అత్యంత ఖరీదైనది. YTD, జూన్ 2018 నాటికి ఈ ఫండ్ 27.62% తిరిగి ఇచ్చింది. TNA యొక్క గట్టి స్ప్రెడ్‌లు మరియు తగినంత ద్రవ్యత పెద్ద రాబడిని కోరుకునే వ్యాపారులకు తగిన స్వల్పకాలిక వాణిజ్య సాధనంగా మారుస్తుంది. (అదనపు పఠనం కోసం, తనిఖీ చేయండి: స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్‌లను విలువైనది .)
