జనవరి ర్యాలీ ఉన్నప్పటికీ, గత సంవత్సరంలో గందరగోళంతో కదిలిన చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు బుల్ మరియు బేర్ మార్కెట్లలో బలమైన దీర్ఘకాలిక పనితీరును ప్రదర్శించే నిధుల కోసం శోధిస్తున్నారు. అస్థిరత ఉన్న కాలంలో సురక్షితమైన పందెం కోసం చూస్తున్న పెట్టుబడిదారులు 3 7.3 బిలియన్ల AMG యాక్ట్మాన్ ఫండ్ (YACKX), billion 15 బిలియన్ల పర్నాసస్ కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్ (PRBLX), 3 9.3 బిలియన్ల న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ జెనెసిస్ ఫండ్ (NBGNX), $ 1.5 బిలియన్ ఇన్వెస్కో డివిడెండ్ ఫండ్ (LCEAX) మరియు 8 5.8 బిలియన్ల JP మోర్గాన్ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ (VSEAX), ఇవి బారన్స్‌కు 15 సంవత్సరాలలో బలమైన రిస్క్-సర్దుబాటు రాబడిని నమోదు చేశాయి. ఈ ఫండ్స్ ఇప్పటికీ డౌన్ మార్కెట్లలో నష్టాలను నమోదు చేసినప్పటికీ, వారు సాధారణంగా తోటివారి కంటే మెరుగ్గా ఉన్నారు. అదనంగా, వారు సార్టినో నిష్పత్తి వంటి రిస్క్-ఓరియెంటెడ్ మెట్రిక్‌లపై బాగా ర్యాంక్ ఇచ్చారు, ఇది తిరోగమనాలలో ఫండ్ యొక్క స్థితిస్థాపకతపై దృష్టి పెడుతుంది.
"నిష్క్రియాత్మక పెట్టుబడితో ప్రజలు తక్కువ-రిస్క్ కోసం తక్కువ ఖర్చుతో తప్పుగా భావించారు" అని స్వతంత్ర వార్తాలేఖ ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్టర్ సంపాదకుడు మరియు డబ్బు నిర్వహణ సంస్థ సలహాదారు ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ సహ-అధిపతి జిమ్ లోవెల్ చెప్పారు. "మరియు స్టాక్స్ యొక్క బుట్టలు తిరోగమనంలో వేగంగా చెడిపోయే అవకాశం ఉంది, అయితే అధికంగా ఎంపిక చేసిన క్రియాశీల నిర్వాహకులు కుళ్ళిన ఆహారాన్ని నివారించవచ్చు మరియు లోతైన తగ్గింపుల వద్ద గొప్ప దీర్ఘకాలిక ఆలోచనలను ఎంచుకోవచ్చు. వీధిలో ఇవి అతిపెద్ద విలువలు. ”
తిరుగుబాటులో మార్కెట్ కోసం 5 స్టాక్ ఫండ్స్
· AMG యాక్ట్‌మన్; టిక్కర్: YACKX
· పర్నాసస్ కోర్ ఈక్విటీ; PRBLX
· న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ జెనెసిస్; NBGNX
· ఇన్వెస్కో డివిడెండ్; LCEAX
· JP మోర్గాన్ స్మాల్ క్యాప్; VSEAX
10 సంవత్సరాల విండో ఇచ్చిన, సంక్షోభం ద్వారా నిధులు ఎలా నిర్వహించబడుతున్నాయో అంచనా వేయడానికి 15 సంవత్సరాల రిస్క్-సర్దుబాటు చేసిన రాబడిని చూడమని బారన్స్ మార్నింగ్‌స్టార్‌ను కోరారు, 2018 యొక్క డౌన్‌డ్రాఫ్ట్‌లకు ముందు అసాధారణంగా ప్రశాంతంగా ఉన్న ఎద్దు మార్కెట్‌కి కృతజ్ఞతలు. విశ్లేషకులు సుదీర్ఘ పదవీకాలంతో నిర్వాహకులు నడుపుతున్న క్రియాశీల నిధులపై కూడా దృష్టి సారించారు మరియు అధిక స్థాయి కార్పొరేట్ రుణాల గురించి ఆందోళనలతో సహా అందరికీ కొన్ని ఇతివృత్తాలు ఉన్నాయి. చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు నిష్క్రియాత్మక వ్యూహాలకు మరియు విలువ పెట్టుబడికి దూరంగా ఉన్నందున, మంచి పనితీరు కనబరిచిన ఆ నిధులు క్రియాశీల నిధుల కోసం ముఖ్యంగా రాతి కాలంలో అలా చేశాయి.
AMG యాక్ట్మాన్
సహ-నిర్వాహకులు జాసన్ సుబోట్కీ మరియు స్టీఫెన్ యాక్ట్మాన్ నేతృత్వంలోని AMG యాక్ట్మాన్ గత సంవత్సరంలో పెద్ద క్యాప్ విలువ విభాగంలో అగ్రస్థానంలో నిలిచారు. ఇటీవలి 15 సంవత్సరాల్లో 9.2% సగటు వార్షిక రాబడితో, పేలవమైన పనితీరు యొక్క కిటికీలు ఉన్నప్పటికీ, దీర్ఘకాలిక కాలంలో ఇది దాని సమూహంలో మొదటి స్థానంలో ఉంది.
AMG యాక్ట్మాన్ యొక్క ఆందోళన పెరిగిన విలువలతో తిరుగుతుంది, Q3 ముగిసే నాటికి 28% నగదును కలిగి ఉంది. పడిపోతున్న స్టాక్ ధరల దృష్ట్యా, కొరియా యొక్క శామ్సంగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ యొక్క ఇష్టపడే వాటాలతో సహా, కొన్ని కంపెనీలను ముంచెత్తడానికి ఈ ఫండ్ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది, దాని పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క "నమ్మదగని బేరసారాలు" విభాగంలో, అలాగే ఫ్రాన్స్ యొక్క బొల్లొరే (BOIVF). AMG యాక్ట్మాన్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క ఇతర భాగం భారీ మార్కెట్ వాటాలను కలిగి ఉన్న పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలను కలిగి ఉంది, వారు మారుతున్న వినియోగదారు ప్రాధాన్యతలను, పెప్సికో (పిఇపి) మరియు ప్రొక్టర్ & గ్యాంబుల్ (పిజి) వంటి వాటికి అనుగుణంగా ఉన్నట్లు నిర్వాహకులు భావిస్తారు.
పర్నాసస్ కోర్ ఈక్విటీ
18 ఏళ్ల పర్నాసస్ కోర్ ఈక్విటీ ఫండ్ తన పెట్టుబడి ప్రక్రియలో పర్యావరణ, స్థిరమైన మరియు కార్పొరేట్ పాలన ప్రమాణాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఇటీవలి 15 సంవత్సరాలలో దాని 9.2% రాబడి 98% తోటివారిని ఓడించింది మరియు దాని పనితీరు గత సంవత్సరంలో పెద్ద-మిశ్రమ విభాగంలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంది.
వ్యవస్థాపకుడు టాడ్ అహ్ల్‌స్టెన్ పునరావృతమయ్యే ఆదాయ ప్రవాహాలతో అత్యంత వినూత్నమైన సంస్థలను ఇష్టపడతాడు, ఈ కారకాలు సంస్థలను ఆర్థిక చక్రాల ద్వారా వృద్ధి చెందాలని సూచిస్తున్నాయి.
పర్నాసస్ ఆలస్యంగా తన టెక్నాలజీ హోల్డింగ్స్‌ను కత్తిరించినప్పటికీ, ఫండ్ చిప్ తయారీదారు ఎన్విడియా కార్ప్ (ఎన్‌విడిఎ) ను హైలైట్ చేస్తుంది, దాని అణగారిన వాల్యుయేషన్ మరియు బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్‌ను పేర్కొంది.
"ఇది డేటా సెంటర్లు మరియు గేమింగ్ పరంగా చాలా వృద్ధి కలిగిన గొప్ప సంస్థ" అని అహ్ల్స్టన్ చెప్పారు. "మేము రక్షణను మాత్రమే ఆడటం లేదు, కానీ ఎల్లప్పుడూ పైకి వెళ్ళగల సంస్థల కోసం చూస్తున్నాము. డౌన్‌డ్రాఫ్ట్‌లు ఉద్భవించినప్పుడు మేము పెట్టుబడి పెట్టగల దశాబ్ద కాలం విజేతలను కనుగొనడం మీరు చూడాలి. ”
న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ జెనెసిస్
స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్లలో, బారన్స్ 9.3 బిలియన్ డాలర్ల న్యూబెర్గర్ బెర్మన్ జెనెసిస్ ఫండ్‌ను హైలైట్ చేసింది, ఇది అధిక పనితీరు ఉన్న తోటివారిలా కాకుండా, కొత్త పెట్టుబడిదారులకు తెరిచి ఉంది. ఫండ్ లెమాన్ యాజమాన్యంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్థిక సంక్షోభ సమయంలో ప్రమాదానికి ఎలా రక్షణ కల్పించాలో నేర్చుకున్న కో-మేనేజర్ జుడిత్ వేల్, స్థిరమైన ఉచిత నగదు ప్రవాహం, స్థిరమైన ఆదాయ మార్గాలు మరియు బలమైన బ్యాలెన్స్ షీట్ కలిగిన సంస్థలను ఇష్టపడతాడు.
ముందుకు చూస్తోంది
ఈ క్రియాశీల నిధులు బాగా రాణించగలిగినప్పటికీ, అవి బాగా తిరోగమనంలో పేలవంగా చేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. పెట్టుబడిదారులు దీర్ఘకాలికంగా పట్టుకోవటానికి సిద్ధంగా ఉండాలి.
