ప్రపంచ ఆర్థిక సంక్షోభం నుండి లాభం పొందిన అగ్ర పెట్టుబడిదారులు

వీధుల్లో రక్తం ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేయాలనే సిఫారసు ఒకటి కంటే ఎక్కువ ధనవంతులైన వ్యాపారవేత్తలకు ఆపాదించబడినప్పటికీ, ఇది గణనీయమైన సంపదను సృష్టించడానికి ఒక దృ approach మైన విధానం. నిజమైన మూలాలు చర్చించబడుతున్న మరొక తరచుగా ఉదహరించబడిన ప్రస్తావన ఏమిటంటే, మీరు ద్రావకంగా ఉండగలిగే దానికంటే ఎక్కువ కాలం మార్కెట్ అహేతుకంగా ఉంటుంది. గాలిలో భయం ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేయడం చాలా సులభం అని ఇది సూచిస్తుంది.

ఇంకొక క్లిచ్ను ఉదహరించడానికి, పడిపోతున్న కత్తిని పట్టుకోవడంలో లేదా దాని ధర పడిపోతున్నప్పుడు స్టాక్, బాండ్ లేదా ఇతర భద్రతలో పెట్టుబడి పెట్టడంలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయి. కానీ అలా చేయటానికి ఒక నేర్పు ఉన్న కొంతమంది వ్యక్తులు ఉన్నారు., క్రెడిట్ సంక్షోభం సమయంలో పెద్ద పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా విశేషమైన సమయాన్ని ప్రదర్శించిన ఐదుగురు పెట్టుబడిదారులను మేము వివరించాము మరియు దాని ఫలితంగా భారీ లాభాలకు వెళ్ళాము.

కీ టేకావేస్

• 2008-09 ఆర్థిక సంక్షోభం మార్కెట్లు పడిపోయింది, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ట్రిలియన్ డాలర్ల సంపదను చెరిపివేసింది. సావి పెట్టుబడిదారులు ఒక ప్రత్యేకమైన కొనుగోలు అవకాశాన్ని గుర్తించారు, అనేక కంపెనీల వాటాలను లోతైన తగ్గింపుతో విక్రయించారు. మార్కెట్లు గొప్ప మాంద్యం నుండి కోలుకోవడంతో, ఈ పెట్టుబడిదారులు ఉన్నారు వారి దృ tive మైన విన్యాసాల నుండి అద్భుతమైన లాభాలను గ్రహించారు.

సంక్షోభం

ఆర్థిక సంక్షోభంపై హ్యాండిల్ పొందకుండా విజయవంతమైన పెట్టుబడిదారుల తత్వాలను మరియు చర్యలను మీరు నిజంగా అర్థం చేసుకోలేరు. క్రాష్ మరియు తరువాత మాంద్యం వరకు ఏమి జరిగిందో ఇప్పటికీ చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు మరియు సంస్థల మనస్సులలో ముందు మరియు కేంద్రంగా ఉంది.

2007-2008 ఆర్థిక సంక్షోభం 1929 స్టాక్ మార్కెట్ పతనం తరువాత ప్రపంచాన్ని తాకిన దారుణం. 2007 లో, యుఎస్ సబ్ప్రైమ్ తనఖా మార్కెట్ కూలిపోయింది, మార్కెట్ అంతటా షాక్ వేవ్స్ పంపింది. ఈ ప్రభావాలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనుభవించబడ్డాయి మరియు లెమాన్ బ్రదర్స్‌తో సహా పలు ప్రధాన బ్యాంకుల వైఫల్యానికి కారణమయ్యాయి.

ప్రజలు తమ సెక్యూరిటీలను విక్రయించకపోతే వారు మరింత నష్టపోతారని నమ్ముతున్నందున భయం ఏర్పడింది. చాలామంది పెట్టుబడిదారులు వారి పోర్ట్‌ఫోలియో విలువలు 30% తగ్గాయి. అమ్మకాలు రాక్-బాటమ్ ధరలకు దారితీశాయి, పెట్టుబడిదారులు సాధారణంగా సంక్షోభం లేకుండా సంపాదించే సంభావ్య లాభాలను చెరిపివేస్తారు. చాలా మంది దీనిని అమ్మకపు అవకాశంగా చూడగా, మరికొందరు మార్కెట్లో తమ స్థానాలను పెద్ద తగ్గింపుతో పెంచే అవకాశంగా చూశారు.

కొంతమంది ఇన్వెస్టర్లు భారీగా విక్రయించడాన్ని మార్కెట్లో తమ స్థానాలను పెద్ద తగ్గింపుతో పెంచే అవకాశంగా చూశారు.

వారెన్ బఫ్ఫెట్

(ఫోటో: షట్టర్‌స్టాక్)

అక్టోబర్ 2008 లో, వారెన్ బఫ్ఫెట్ ది న్యూయార్క్ టైమ్స్ ఆప్-ఎడ్ విభాగంలో ఒక కథనాన్ని ప్రచురించాడు, క్రెడిట్ సంక్షోభం కారణంగా ఈక్విటీ పతన సమయంలో అతను అమెరికన్ స్టాక్లను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించాడు. వీధుల్లో రక్తం ఉన్నప్పుడు కొనుగోలు చేసే అతని ఉత్పన్నం ఏమిటంటే, "ఇతరులు అత్యాశతో ఉన్నప్పుడు భయపడండి, ఇతరులు భయపడినప్పుడు అత్యాశతో ఉండండి."

క్రెడిట్ పరాజయం సమయంలో బఫ్ఫెట్ ముఖ్యంగా నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నాడు. అతని కొనుగోలులో గోల్డ్మన్ సాచ్స్ (జిఎస్) లో 5 బిలియన్ డాలర్ల శాశ్వత ఇష్టపడే వాటాలను కొనుగోలు చేయడం, అతనికి 10% వడ్డీ రేటు చెల్లించింది మరియు అదనపు గోల్డ్మన్ షేర్లను కొనుగోలు చేయడానికి వారెంట్లు కూడా ఉన్నాయి. గోల్డ్‌మన్‌కు 10% ప్రీమియంతో సెక్యూరిటీలను తిరిగి కొనుగోలు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది. 2008 లో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నప్పుడు బఫెట్ మరియు బ్యాంక్ రెండింటి మధ్య ఈ ఒప్పందం కుదిరింది. బ్యాంక్ 2011 లో వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయడం ముగించింది.

జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ (జిఇ) తో బఫెట్ అదే చేశాడు, 10% వడ్డీ రేటుతో 3 బిలియన్ డాలర్ల శాశ్వత ఇష్టపడే స్టాక్‌ను కొనుగోలు చేశాడు మరియు మూడు సంవత్సరాలలో 10% ప్రీమియంతో రీడీమ్ చేయవచ్చు. అతను స్విస్ రీ మరియు డౌ కెమికల్ (DOW) లలో కన్వర్టిబుల్ ఇష్టపడే వాటాలలో బిలియన్లను కొనుగోలు చేశాడు, ఇవన్నీ గందరగోళ క్రెడిట్ సంక్షోభం ద్వారా వాటిని పొందడానికి ద్రవ్యత అవసరం. తత్ఫలితంగా, బఫ్ఫెట్ తనకోసం బిలియన్లను సంపాదించాడు, కానీ ఈ మరియు ఇతర అమెరికన్ సంస్థలను చాలా కష్టమైన కాలంలో నడిపించడంలో కూడా సహాయపడ్డాడు.

జాన్ పాల్సన్

(ఫోటో: అడోబ్ స్టాక్)

హెడ్జ్ ఫండ్ మేనేజర్ జాన్ పాల్సన్ క్రెడిట్ సంక్షోభ సమయంలో యుఎస్ హౌసింగ్ మార్కెట్‌కు వ్యతిరేకంగా అద్భుతమైన పందెం కోసం ఖ్యాతిని పొందారు. ఈ సకాలంలో పందెం అతని సంస్థ పాల్సన్ & కో. సంక్షోభ సమయంలో 2.5 బిలియన్ డాలర్లుగా అంచనా వేసింది. అతను త్వరగా రికవరీ కోసం పందెం వేయడానికి 2009 లో గేర్‌లను మార్చాడు మరియు బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా (బిఎసి) లో బహుళ-బిలియన్ డాలర్ల స్థానాన్ని మరియు గోల్డ్‌మన్ సాచ్స్‌లో సుమారు million 100 మిలియన్ల స్థానాన్ని స్థాపించాడు. అతను ఆ సమయంలో బంగారంపై పెద్ద పందెం చేశాడు మరియు సిటీ గ్రూప్ (సి), జెపి మోర్గాన్ చేజ్ (జెపిఎం) మరియు కొన్ని ఇతర ఆర్థిక సంస్థలలో కూడా భారీగా పెట్టుబడులు పెట్టాడు.

పాల్సన్ యొక్క 2009 మొత్తం హెడ్జ్ ఫండ్ రిటర్న్స్ మంచివి, కానీ అతను పెట్టుబడి పెట్టిన పెద్ద బ్యాంకులలో భారీ లాభాలను నమోదు చేశాడు. క్రెడిట్ సంక్షోభ సమయంలో అతను సంపాదించిన కీర్తి అతనికి మరియు అతని సంస్థకు బిలియన్ల అదనపు ఆస్తులు మరియు లాభదాయకమైన పెట్టుబడి నిర్వహణ రుసుములను తీసుకురావడానికి సహాయపడింది.

జామీ డిమోన్

(ఫోటో: థింక్‌స్టాక్)

నిజమైన వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుడు కాకపోయినప్పటికీ, క్రెడిట్ సంక్షోభ సమయంలో జామీ డిమోన్ భయాన్ని తన ప్రయోజనం కోసం ఉపయోగించుకున్నాడు, జెపి మోర్గాన్కు భారీ లాభాలను ఆర్జించాడు. ఆర్థిక సంక్షోభం తీవ్రస్థాయిలో, డిమోన్ తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యొక్క బలాన్ని బేర్ స్టీర్న్స్ మరియు వాషింగ్టన్ మ్యూచువల్లను సొంతం చేసుకోవడానికి ఉపయోగించాడు, ఇవి రెండు గృహనిర్మాణ సంస్థలు యుఎస్ హౌసింగ్‌పై భారీ పందెం ద్వారా నాశనమయ్యాయి. JP మోర్గాన్ బేర్ స్టీర్న్స్‌ను 10 డాలర్లకు లేదా దాని విలువలో సుమారు 15% మార్చి 2008 ఆరంభం నుండి కొనుగోలు చేసింది. అదే సంవత్సరం సెప్టెంబరులో, ఇది వామును కూడా సొంతం చేసుకుంది. కొనుగోలు ధర కూడా సంవత్సరం ప్రారంభంలో వాము విలువలో కొంత భాగానికి ఉంది. మార్చి 2009 లో కనిష్ట స్థాయి నుండి, జెపి మోర్గాన్ షేర్లు దాదాపు మూడు రెట్లు పెరిగాయి మరియు వాటాదారులను మరియు దాని CEO ని చాలా సంపన్నులుగా చేశాయి.

బెన్ బెర్నాంకే

(ఫోటో: AP)

జామీ డిమోన్ మాదిరిగా, బెన్ బెర్నాంకే వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారుడు కాదు. కానీ ఫెడరల్ రిజర్వ్ (ఫెడ్) అధిపతిగా, ఫెడ్‌కు కీలకమైన కాలంగా మారిన దానిలో ఆయన అధికారంలో ఉన్నారు. యుఎస్ మరియు గ్లోబల్ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్స్ రెండింటినీ కరిగిపోకుండా కాపాడటానికి ఫెడ్ యొక్క చర్యలు తీసుకోబడ్డాయి, కాని అనిశ్చితి నేపథ్యంలో ధైర్యమైన చర్య ఫెడ్ మరియు అంతర్లీన పన్ను చెల్లింపుదారులకు బాగా పనిచేసింది.

2010 లో ఫెడ్ వద్ద లాభాలు 82 బిలియన్ డాలర్లుగా వచ్చాయని ఇటీవలి కథనం వివరించింది. ఇందులో బేర్ స్టీర్న్స్, ఎఐజి, 45 బిలియన్ డాలర్ల ఆస్తులను 1 ట్రిలియన్ డాలర్ల తనఖా-ఆధారిత భద్రత (ఎంబిఎస్) కొనుగోళ్లు, మరియు ప్రభుత్వ.ణం నుండి 26 బిలియన్ డాలర్లు. ఫెడ్ యొక్క బ్యాలెన్స్ షీట్ 2007 లో billion 800 బిలియన్ల నుండి ఆర్థిక వ్యవస్థలో మాంద్యాన్ని గ్రహించడానికి మూడు రెట్లు పెరిగింది, కాని ఇప్పుడు లాభాల పరంగా చక్కగా పనిచేసినట్లు కనిపిస్తోంది, ఇప్పుడు పరిస్థితులు సాధారణ స్థితికి వచ్చాయి.

కార్ల్ ఇకాన్

(ఫోటో: థింక్‌స్టాక్)

కార్ల్ ఇకాన్ మరొక పురాణ ఫండ్ పెట్టుబడిదారుడు, తిరోగమనాల సమయంలో బాధిత సెక్యూరిటీలు మరియు ఆస్తులలో పెట్టుబడులు పెట్టడం యొక్క నక్షత్ర ట్రాక్ రికార్డ్. అతని నైపుణ్యం ముఖ్యంగా కంపెనీలు మరియు జూదం సంస్థలను కొనడం. గతంలో, అతను ఆర్థిక ఇబ్బందుల సమయంలో మూడు లాస్ వెగాస్ గేమింగ్ లక్షణాలను సంపాదించాడు మరియు పరిశ్రమ పరిస్థితులు మెరుగుపడినప్పుడు వాటిని అధిక లాభంతో విక్రయించాడు.

మార్కెట్ శిఖరాలు మరియు పతనాలను ఇకాన్‌కు తెలుసునని నిరూపించడానికి, అతను 2007 లో మూడు ఆస్తులను సుమారు 3 1.3 బిలియన్లకు విక్రయించాడు-ఇది అతని అసలు పెట్టుబడికి చాలా రెట్లు. క్రెడిట్ సంక్షోభం సమయంలో అతను మళ్ళీ చర్చలు ప్రారంభించాడు మరియు వెగాస్‌లోని దివాలా తీసిన ఫోంటైన్‌బ్లే ఆస్తిని సుమారు 5 155 మిలియన్లకు లేదా ఆస్తిని నిర్మించడానికి అంచనా వ్యయంలో 4% పొందగలిగాడు. ఇకాన్ 2017 లో అసంపూర్తిగా ఉన్న ఆస్తిని దాదాపు 600 మిలియన్ డాలర్లకు రెండు పెట్టుబడి సంస్థలకు అమ్మడం ముగించాడు, ఇది అతని అసలు పెట్టుబడికి దాదాపు నాలుగు రెట్లు ఎక్కువ.

బాటమ్ లైన్

సంక్షోభ సమయంలో ఒకరి దృక్పథాన్ని ఉంచడం పైన పేర్కొన్న పెట్టుబడిదారులకు ఒక ముఖ్యమైన భేదం. జెపి మోర్గాన్ మరియు ఫెడ్ ఖచ్చితంగా పెద్ద పెట్టుబడిదారులు, వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు తమ సొంత దస్త్రాలలో కాపీ చేయగలరని ఆశించలేరు, కాని రెండూ మార్కెట్లో భయాందోళనలకు గురైనప్పుడు దాని ప్రయోజనాన్ని ఎలా పొందాలో పాఠాలు అందిస్తున్నాయి. మరింత సాధారణీకరించిన పరిస్థితులు తిరిగి వచ్చినప్పుడు, అవగాహన ఉన్న పెట్టుబడిదారులను గణనీయమైన లాభాలతో వదిలివేయవచ్చు మరియు తరువాతి తిరోగమనాలలో వారి మునుపటి విజయాలను పునరావృతం చేయగలిగిన వారు ధనవంతులవుతారు.