వ్యక్తిగత సంబంధాలు ఏదైనా ఆర్థిక సలహా సాధనలో ప్రధానమైనవి, మరియు రోబో-సలహాదారుల పెరుగుదలతో వారు కాలక్రమేణా మరింత ప్రాముఖ్యత సంతరించుకుంటారు.
సమస్య? అధిక సంఖ్యలో ఖాతాదారులకు రిలేషన్షిప్ బిల్డింగ్ స్కేల్ చేయడం కష్టం.
ప్రతి క్లయింట్‌తో ఏకకాలంలో మరింత వ్యక్తిగత సంబంధాన్ని ఏర్పరుచుకుంటూ సలహాదారులు పెద్ద మొత్తంలో క్లయింట్ సంబంధాలను కొనసాగించడం దాదాపు అసాధ్యం. ఇది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే క్లయింట్ సంబంధాలు కాలక్రమేణా క్షీణింపజేయడం అధిక క్లయింట్ చర్న్ రేట్లకు దశను నిర్దేశిస్తుంది.
శుభవార్త ఏమిటంటే కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్‌మెంట్ (CRM) సాఫ్ట్‌వేర్ పరిష్కారాలు ఈ సమస్యలను పరిష్కరించగలవు మరియు వారి వ్యాపారాన్ని కొలవడానికి ఆర్థిక సలహాదారులకు అధికారం ఇస్తాయి. ఈ సాధనాలను ఉపయోగించి, సలహాదారులు వ్యక్తిగత స్పర్శను కొనసాగిస్తూ పెద్ద సంఖ్యలో ఖాతాదారులతో తరచుగా సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారని నిర్ధారించుకోవచ్చు. CRM సాఫ్ట్‌వేర్ స్వయంచాలక సందేశ ప్రోగ్రామ్‌ల కలయికను మరియు సలహాదారులకు క్లయింట్‌లను వ్యక్తిగతంగా చేరుకోవడానికి సకాలంలో రిమైండర్‌లను అందిస్తుంది. ఆర్థిక సలహాదారులు తమ వ్యాపారాన్ని మెరుగుపరచడానికి ఎంచుకోవడానికి ఈ స్థలంలో చాలా విభిన్న సాధనాలు ఉన్నాయి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం అవసరమైన సాఫ్ట్‌వేర్.)
, మేము అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన మరియు రాబోయే ఆర్థిక సలహాదారు CRM పరిష్కారాలలో ఐదుంటిని పరిశీలిస్తాము మరియు సలహాదారులు వాటిని ఎందుకు పరిగణించాలనుకుంటున్నారో చర్చించాము.
వెల్త్‌బాక్స్ CRM
వెల్త్‌బాక్స్ ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం చక్కగా రూపొందించిన వెబ్ మరియు మొబైల్ CRM వ్యవస్థ. ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం క్లిక్-టు-కాల్ మరియు సోషల్ మీడియా పర్యవేక్షణ వంటి అనేక ప్రత్యేక లక్షణాలను కలిగి ఉంది, ఇది మార్కెట్లో అనేక పోటీ ఉత్పత్తుల నుండి వేరుగా ఉంటుంది. 30-రోజుల ఉచిత ట్రయల్ తరువాత, దీర్ఘకాలిక నిబద్ధత లేకుండా సేవకు నెలకు $ 35 ఖర్చు అవుతుంది. క్లయింట్ డేటా ప్రైవేట్‌గా మరియు గోప్యంగా ఉంచబడిందని నిర్ధారించడానికి SSL భద్రతపై 256-బిట్ గుప్తీకరణతో డేటా సురక్షితం. వెల్త్‌బాక్స్ గూగుల్ డ్రైవ్ మరియు డ్రాప్‌బాక్స్ వంటి సేవలతో ఫైల్ స్టోరేజ్ ఇంటిగ్రేషన్‌ను కూడా అందిస్తుంది మరియు ప్రయాణించేటప్పుడు మీ కార్యాచరణను నిర్వహించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతించే మొబైల్ అనువర్తన లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది.
అమ్మకాల బలం
సేల్స్ఫోర్స్ అనేది సాఫ్ట్‌వేర్-ఎ-సేవా మార్గదర్శకుడు, ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్‌లైన్ CRM ప్రొవైడర్‌గా మారింది. ఎంటర్ప్రైజ్ సొల్యూషన్ అన్ని రకాల వ్యాపారాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటుండగా, సంస్థ సలహాదారు-నిర్దిష్ట ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ క్లౌడ్ ఉత్పత్తిని కూడా కలిగి ఉంది. ఈ ప్లాట్‌ఫాం అధిక స్థాయి పరిపక్వత మరియు ఇతర మార్కెటింగ్ ఆటోమేషన్ సాధనాలతో అనుసంధానాలను అందిస్తుంది, సలహాదారులు వారి వ్యాపారంలో ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఈ CRM ప్లాట్‌ఫాం మీ వ్యక్తిగత వ్యాపార ప్రక్రియల ఆధారంగా సిఫార్సులు చేయడానికి మీ డేటాను విశ్లేషించగల కృత్రిమ మేధస్సును కూడా అందిస్తుంది. సేల్స్ఫోర్స్ నుండి వేర్వేరు ఉత్పత్తుల ధరలు వినియోగదారునికి నెలకు $ 25 నుండి $ 300 వరకు ఉంటాయి, ఏటా బిల్ చేయబడతాయి. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: సేల్స్ఫోర్స్ వర్సెస్ SAP: టాప్ CRM ప్రొవైడర్లను పోల్చడం .)
రెడ్‌టైల్ టెక్నాలజీ
రెడ్‌టైల్ టెక్నాలజీ ఆర్థిక సలహాదారులకు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన CRM పరిష్కారం, 2017 సాఫ్ట్‌వేర్ సర్వే ప్రకారం, మార్కెట్ వాటా కేవలం 24% మాత్రమే. అనేక ఇతర CRM సేవల మాదిరిగా కాకుండా, రెడ్‌టైల్ ప్రతి వినియోగదారుకు కాకుండా డేటాబేస్కు (నెలకు $ 99) ధర నిర్ణయించబడుతుంది, ఇది మధ్య నుండి పెద్ద-పరిమాణ ఆర్థిక సలహా పద్ధతుల్లో స్కేల్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. ఈ పరిష్కారం వ్యక్తిగత మరియు ఖాతా సమాచారాన్ని సేకరించడానికి క్లయింట్ రిపోర్ట్ జనరేషన్‌తో కూడి ఉంటుంది మరియు డెస్క్‌టాప్ పరిష్కారం నుండి కదిలే వారికి ఉచిత డేటాబేస్ వలసలతో వస్తుంది.
Junxure
జంక్చర్ ఆర్థిక సలహాదారులచే అభివృద్ధి చేయబడింది (సృష్టికర్త గ్రెగ్ ఫ్రైడ్మాన్ స్వయంగా సలహాదారు) మరియు సలహాదారులకు అత్యధికంగా లభించే CRM పరిష్కారాలలో ఒకటిగా మారింది. మార్కెట్లో సుమారు 20% వాటాతో, జంక్చర్ ఎల్లప్పుడూ బాగా స్థిరపడిన మధ్య-పరిమాణ సంస్థలకు ఒక ప్రసిద్ధ “ఆన్-ఆవరణ” పరిష్కారం. కానీ ఇటీవల, దాని క్లౌడ్-ఆధారిత ఎంపిక ఏ పరిమాణంలోనైనా ఆర్థిక సలహా సంస్థలకు అందుబాటులో ఉండేలా చేసింది - అయినప్పటికీ దాని నెలవారీ రుసుము సాధారణంగా దాని పోటీదారుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ధర ప్రీమియం ఉత్పత్తికి వినియోగదారుకు నెలకు $ 44 నుండి నెలకు $ 700 వరకు ఉంటుంది, ఇది వినియోగదారులు లేదా డేటాబేస్ల కంటే AUM పై ధరను ఆధారం చేస్తుంది.
Envestnet / TAMARAC
ఎన్‌వెస్ట్‌నెట్ విస్తృత శ్రేణి ఉత్పత్తులు మరియు సేవలతో ఆర్థిక సలహా స్థలంలో ప్రసిద్ధ నాయకుడు, కానీ దాని తమరాకే CRM వారి క్లయింట్ సంబంధాలను పెంపొందించుకోవాలని చూస్తున్న సలహాదారులకు పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ పొందిన సాధనంగా మారింది. ఈ ప్లాట్‌ఫాం విశ్వసనీయ మైక్రోసాఫ్ట్ డైనమిక్స్ CRM ప్లాట్‌ఫాం పైన నిర్మించబడింది, పెరుగుతున్న లక్షణాలను కలిగి ఉంది మరియు సలహాదారులకు పనిని వ్యక్తిగతంగా చేయడానికి మరియు వారి క్లయింట్‌లతో కనెక్ట్ అవ్వడానికి సహాయపడటానికి విస్తృతమైన సమైక్యతను అందిస్తుంది. వారి వెబ్‌సైట్‌లో డెమో అభ్యర్థించిన తర్వాతే ధర ఇవ్వబడుతుంది.
బాటమ్ లైన్
రోబో-సలహాదారుల నుండి పోటీ వేడెక్కుతున్నందున CRM పరిష్కారాలు ఆర్థిక సలహాదారులకు అమూల్యమైన సాధనంగా మారాయి. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా, అనేక కంపెనీలు విస్తృతమైన ఫీచర్ సెట్లు మరియు ఇతర టెక్ సాధనాలతో లోతైన అనుసంధానంతో ఆర్థిక సలహాదారులను లక్ష్యంగా చేసుకుని పరిష్కారాలను ప్రారంభించాయి. వారి వ్యాపారం కోసం సరైన పరిష్కారాన్ని ఎన్నుకోవడంలో సహాయం కోసం చూస్తున్న వారు యాక్టిఫై వంటి సేవలను తనిఖీ చేయాలనుకోవచ్చు లేదా నిర్ణయం తీసుకునే ప్రక్రియలో సహాయపడటానికి సాంకేతిక సలహాదారుని నియమించడాన్ని పరిగణించవచ్చు. చాలా మంది CRM ప్రొవైడర్లు తమ వెబ్‌సైట్లలో ఉచిత డెమోలను అందిస్తారు మరియు మీ తోటి సలహాదారులను వారి స్వంత అభ్యాసంలో ఉపయోగించడానికి ఇష్టపడే పరిష్కారాలను అడగడం ఎప్పుడూ బాధించదు. (మరిన్ని కోసం, చూడండి: ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం 10 ఉత్తమ సాధనాలు .)
