ఎక్సెల్ లో నా పోర్ట్‌ఫోలియో ఆశించిన రాబడిని ఎలా లెక్కించాలి?

పోర్ట్‌ఫోలియోలోని అన్ని పెట్టుబడుల యొక్క return హించిన రాబడి రేట్లు మీకు తెలిస్తే మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క return హించిన రాబడిని మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఉపయోగించి లెక్కించవచ్చు. మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం విలువ, ప్రతి పెట్టుబడి విలువ మరియు దాని సంబంధిత రాబడి రేటును ఉపయోగించి, మీ మొత్తం return హించిన రాబడిని లెక్కించవచ్చు.

ప్రాథమిక సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ఎక్సెల్ వెలుపల పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క return హించిన రాబడిని కూడా మీరు లెక్కించవచ్చు.

ఎక్సెల్ లో మొత్తం ఆశించిన రాబడిని లెక్కిస్తోంది

మొదట, కింది డేటా లేబుళ్ళను F1 ద్వారా A1 కణాలలోకి నమోదు చేయండి: పోర్ట్‌ఫోలియో విలువ, పెట్టుబడి పేరు, పెట్టుబడి విలువ, పెట్టుబడి రాబడి రేటు, పెట్టుబడి బరువు మరియు మొత్తం ఆశించిన రాబడి.

సెల్ A2 లో, మీ పోర్ట్‌ఫోలియో విలువను నమోదు చేయండి. కాలమ్ B లో, మీ పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ప్రతి పెట్టుబడి పేర్లను జాబితా చేయండి. సి కాలమ్‌లో, మీ ప్రతి పెట్టుబడుల మొత్తం ప్రస్తుత విలువను నమోదు చేయండి. కాలమ్ D లో, ప్రతి పెట్టుబడి యొక్క return హించిన రాబడి రేట్లను నమోదు చేయండి.

సెల్ E2 లో, మొదటి పెట్టుబడి యొక్క బరువును అందించడానికి ఫార్ములా = (C2 / A2) ను నమోదు చేయండి. ప్రతి పెట్టుబడి యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో బరువును లెక్కించడానికి తరువాతి కణాలలో ఇదే సూత్రాన్ని నమోదు చేయండి, సెల్ A2 లోని విలువతో ఎల్లప్పుడూ విభజిస్తుంది. సెల్ F2 లో, ఆశించిన మొత్తం రాబడిని ఇవ్వడానికి ఫార్ములా = (+ +…) నమోదు చేయండి.

ఉదాహరణ

పై ఉదాహరణలో, మూడు పెట్టుబడులు వరుసగా 3.5%, 4.6% మరియు 7% వార్షిక కూపన్ రేట్లను కలిగి ఉన్న ప్రభుత్వం జారీ చేసిన బాండ్లు అని అనుకోండి.

మొదటి వరుసలో మీ మొత్తం డేటాను లేబుల్ చేసిన తరువాత, సెల్ పోర్ట్‌ఫోలియో విలువ $ 100, 000 సెల్ A2 లోకి నమోదు చేయండి. అప్పుడు, B2 ద్వారా B2 కణాలలో మూడు పెట్టుబడుల పేర్లను నమోదు చేయండి. C2 నుండి C4 కణాలలో, వరుసగా $ 45, 000, $ 30, 000 మరియు $ 25, 000 విలువలను నమోదు చేయండి. D2 నుండి D4 కణాలలో, పైన పేర్కొన్న సంబంధిత కూపన్ రేట్లను నమోదు చేయండి.

తరువాత, E2 నుండి E4 కణాలలో, పెట్టుబడి బరువులు వరుసగా 0.45, 0.3 మరియు 0.25 గా ఇవ్వడానికి = (C2 / A2), = (C3 / A2) మరియు = (C4 / A2) సూత్రాలను నమోదు చేయండి.

చివరగా, సెల్ F2 లో, మీ పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క వార్షిక ఆశించిన రాబడిని కనుగొనడానికి = (+ +) సూత్రాన్ని నమోదు చేయండి. ఈ ఉదాహరణలో, return హించిన రాబడి:

= (+ +)

= 0.01575 + 0.0138 + 0.0175

=.04705, లేదా 4.7%

(మరింత చదవడానికి: ఎక్సెల్ తో మీ పెట్టుబడిని మెరుగుపరచండి )