మిడ్‌క్యాప్ ఫండ్ అంటే ఏమిటి?
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్ అనేది పూల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెహికల్ (ఉదా. మ్యూచువల్ ఫండ్ లేదా ఇటిఎఫ్), ఇది మిడ్ క్యాప్ కంపెనీల స్టాక్స్ లేదా మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న కంపెనీలలో సుమారు $ 2 బిలియన్ నుండి billion 10 బిలియన్ల వరకు స్పష్టంగా పెట్టుబడులు పెడుతుంది.
కీ టేకావేస్
- మిడ్-క్యాప్ ఫండ్ అనేది మ్యూచువల్ ఫండ్ వంటి పూల్డ్ పెట్టుబడి, ఇది లిస్టెడ్ స్టాక్స్ యొక్క మధ్య శ్రేణిలో మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఉన్న సంస్థలపై దృష్టి పెడుతుంది. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ పెట్టుబడిదారులకు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే ఎక్కువ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి, కానీ తో స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే తక్కువ అస్థిరత మరియు ప్రమాదం. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు ఈ రకమైన స్టాక్స్ యొక్క వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోను సులభంగా మరియు ఖర్చుతో సమర్థవంతంగా కలిగి ఉండటానికి అనుమతిస్తాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లు ట్రాక్ చేయగల అనేక బెంచ్‌మార్క్ సూచికలు ఉన్నాయి, ఎస్ & పి 400 మరియు రస్సెల్ 1000.
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లను అర్థం చేసుకోవడం
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు మిడ్-క్యాప్ కంపెనీల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియోను అందిస్తాయి. మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ ఫండ్స్ స్థాపించబడిన వ్యాపారాలతో సంస్థలలో పెట్టుబడులు పెడతాయి. అందువల్ల, ఈ కంపెనీలు ఈక్విటీ క్యాపిటల్ మార్కెట్లను తమ మూలధన నిర్మాణాలలో గణనీయమైన భాగంగా చేశాయి. మొత్తంమీద, మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే ఎక్కువ వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి మరియు స్మాల్ క్యాప్ సెగ్మెంట్ కంటే తక్కువ అస్థిరతను కలిగి ఉంటాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ మిడ్-క్యాప్ కంపెనీలలో వైవిధ్యభరితమైన నిధులను సృష్టించడం ద్వారా ఈ మూలధన ప్రశంస సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించుకుంటాయి.
చాలా ఫండ్ కంపెనీలు మరియు సూచికలు వృద్ధి లేదా విలువ వంటి అదనపు భాగాలతో మిడ్ క్యాప్ స్టాక్లపై దృష్టి పెడతాయి. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లను చురుకుగా నిర్వహించవచ్చు లేదా నిష్క్రియాత్మకంగా నిర్వహించవచ్చు. మార్కెట్ యొక్క మిడ్-క్యాప్ విభాగం పెట్టుబడిదారులకు విస్తృత శ్రేణి పెట్టుబడి ఎంపికలను అందిస్తుంది. మిడ్-క్యాప్ సెగ్మెంట్ యొక్క అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన బెంచ్ మార్కులు ఎస్ & పి మిడ్ క్యాప్ 400, రస్సెల్ 1000 మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ మరియు విల్షైర్ యుఎస్ మిడ్-క్యాప్ ఇండెక్స్. జూన్ 2019 నాటికి, విల్షైర్ యుఎస్ మిడ్-క్యాప్ ఇండెక్స్ యొక్క చిన్న సభ్యుడి విలువ 4 1.4 బిలియన్. అతిపెద్దది మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ $ 14.3 బిలియన్.
మిడ్‌క్యాప్‌ను నిర్వచించడం
"మిడ్-క్యాప్" అంటే capital 2 బిలియన్ మరియు billion 10 బిలియన్ల మధ్య మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (లేదా విలువ) ఉన్న సంస్థలకు ఇవ్వబడిన పదం. పేరు సూచించినట్లుగా, మిడ్-క్యాప్ కంపెనీ పెద్ద క్యాప్ (లేదా బిగ్-క్యాప్) మరియు స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల మధ్య మధ్యలో వస్తుంది. లార్జ్-క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ వంటి వర్గీకరణలు ఉజ్జాయింపులు మాత్రమే మరియు కాలక్రమేణా మారవచ్చు.
చాలా మంది ఆర్థిక సలహాదారులు ప్రమాదాన్ని తగ్గించడానికి కీలకమైనది వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియో అని సూచిస్తున్నారు; పెట్టుబడిదారులకు స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ మరియు లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్‌ల మిశ్రమం ఉండాలి. అయినప్పటికీ, కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు మిడ్-క్యాప్ స్టాక్లను రిస్క్‌ను వైవిధ్యపరిచే మార్గంగా చూస్తారు. స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ చాలా వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని అందిస్తాయి, కాని ఆ వృద్ధి చాలా ప్రమాదంతో వస్తుంది. లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్ చాలా స్థిరత్వాన్ని అందిస్తాయి, కానీ అవి తక్కువ వృద్ధి అవకాశాలను అందిస్తాయి. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ రెండింటి యొక్క హైబ్రిడ్, ఇది వృద్ధి మరియు స్థిరత్వం రెండింటినీ అందిస్తుంది.
మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్స్ వ్యక్తిగత మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ మరియు ఇతర ఫండ్ రకాలు రెండింటిపై కొన్ని ప్రయోజనాలను కలిగి ఉన్నాయి. స్మాల్-క్యాప్ స్టాక్స్ కంటే తక్కువ అస్థిరత ఉన్నప్పటికీ, కొన్ని మిడ్-క్యాప్ ఫండ్లను మాత్రమే కలిగి ఉండటం సాధారణంగా చాలా పెద్ద క్యాప్ స్టాక్లను కలిగి ఉండటం కంటే చాలా ప్రమాదకరం. మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు కంపెనీ-నిర్దిష్ట నష్టాలు లేకుండా మిడ్-క్యాప్ ఫండ్ల వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని సంగ్రహించవచ్చు.
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్‌లు పెద్ద లేదా చిన్న స్టాక్‌ల కంటే కొంత భిన్నమైన నమూనాను అనుసరించవచ్చు. ఈ కారణంగా అవి పోర్ట్‌ఫోలియో డైవర్సిఫికేషన్‌కు ఉపయోగపడతాయి. చారిత్రాత్మకంగా, పెద్ద లేదా చిన్న స్టాక్స్ అధిగమించినప్పుడు చాలా కాలం ఉన్నాయి. మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌ను ఎంచుకోవడం వల్ల పెట్టుబడిదారులు తప్పు దిశలో ఎక్కువ దూరం వెళ్ళకుండా నిరోధించవచ్చు.
మిడ్ క్యాప్ ఫండ్ల విమర్శ
వ్యక్తిగత మిడ్-క్యాప్ స్టాక్లను కలిగి ఉండటం కంటే మిడ్ క్యాప్ ఫండ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు భారీ లాభాలను కోల్పోతారు. ముఖ్యంగా, విలియం జె. ఓ'నీల్ అభివృద్ధి చేసిన CAN SLIM వ్యవస్థ తరచుగా మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లకు విజయవంతంగా వర్తించబడుతుంది. చిన్న క్యాప్‌ల ద్వారా గెలిచిన స్టాక్లను గుర్తించవచ్చు. స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లకు చేరే సమయానికి, స్పెక్యులేటర్లు లాభం కోసం సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఉదాహరణకు, ఓ'నీల్ 2009 లో నెట్‌ఫ్లిక్స్ (ఎన్‌ఎఫ్‌ఎల్‌ఎక్స్) ను అగ్ర ఎంపికగా ఫ్లాగ్ చేసింది. అయినప్పటికీ, చాలా మంది పెట్టుబడిదారులు విజేతలను ఎంచుకోవడంలో తక్కువ విజయం సాధించారు.
మిడ్-క్యాప్ ఫండ్ల ఉదాహరణలు
మార్కెట్ యొక్క టాప్ మిడ్ క్యాప్ ఫండ్లకు ఇక్కడ కొన్ని ఉదాహరణలు ఉన్నాయి.
బ్లాక్‌రాక్ మిడ్‌క్యాప్ గ్రోత్ ఈక్విటీ ఫండ్ (BMGAX)
బ్లాక్‌రాక్ మిడ్‌క్యాప్ గ్రోత్ ఈక్విటీ ఫండ్ చురుకుగా నిర్వహించే మ్యూచువల్ ఫండ్. ఇది రస్సెల్ మిడ్‌క్యాప్ గ్రోత్ ఇండెక్స్ నుండి మిడ్ క్యాప్ కంపెనీలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. అక్టోబర్ 25, 2019 నాటికి, ఇది సంవత్సరానికి నికర ఆస్తి విలువ (ఎన్‌ఐవి) 27.94% రాబడిని కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్ రస్సెల్ మిడ్‌క్యాప్ గ్రోత్ ఇండెక్స్‌కు బెంచ్ మార్క్ చేయబడింది, ఇది 27.26% రాబడిని కలిగి ఉంది. ఈ ఫండ్ స్థూల వ్యయ నిష్పత్తి 1.30% మరియు ఎ-షేర్లకు నికర వ్యయ నిష్పత్తి 1.05%.
వాన్గార్డ్ మిడ్-క్యాప్ ఇటిఎఫ్ (VO)
వాన్గార్డ్ మిడ్-క్యాప్ ఇటిఎఫ్ మిడ్-క్యాప్ మార్కెట్ విభాగంలో అతిపెద్ద నిష్క్రియాత్మక ఇండెక్స్ ఫండ్లలో ఒకటి. CRSP US మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ యొక్క హోల్డింగ్స్ మరియు పనితీరును తెలుసుకోవడానికి ఫండ్ ఇండెక్స్ రెప్లికేషన్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తుంది. అక్టోబర్ 25, 2019 నాటికి, ఈ ఫండ్‌కు NAV రిటర్న్ 24.01% ఉంది. ఫండ్ ఖర్చు నిష్పత్తి 0.04%.
