నికోలస్ జాతి

• సంస్థ: హాల్బర్ట్ హార్గ్రోవ్ గ్లోబల్ అడ్వైజర్స్, LLC జాబ్ శీర్షిక: రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ & వెల్త్ అడ్వైజరీ కమిటీ చైర్ ధృవీకరణలు: CFP®, AIF®

అనుభవం

ఖాతాదారులతో తన సలహా పనిలో, నిక్ యొక్క లక్ష్యం వారి సంపద కోసం సమగ్ర వ్యూహాన్ని అందించడం. తన పెట్టుబడి నైపుణ్యంతో పాటు, నిక్ తన క్లయింట్ సంబంధాలకు రెండు ముఖ్య బలాన్ని తెస్తాడు: వారి పెట్టుబడుల గురించి వారికి అవగాహన కల్పించడం మరియు మంచి వినేవారు.

హాల్బర్ట్ హార్గ్రోవ్ యొక్క సంపద సలహా కమిటీ అధ్యక్షుడిగా, ఖాతాదారులను ప్రభావితం చేసే ఆర్థిక ప్రణాళిక సమస్యలను అన్వేషించడంలో మరియు ప్రతిస్పందించే పరిష్కారాలను రూపొందించడంలో నిక్ బృందానికి నాయకత్వం వహిస్తాడు. నిక్ తన పాత్రను "సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి పట్టికలో మనకు విభిన్నమైన ఆలోచనలు ఉన్నాయని భరోసా" గా చూస్తాడు. నిక్ హాల్బర్ట్ హార్గ్రోవ్ యొక్క లాంగ్ బీచ్ ప్రధాన కార్యాలయంలో ఉన్నాడు. అతను 2012 లో తన ప్రస్తుత నిర్వహణ పాత్రకు పేరు పెట్టాడు; అతను 2005 లో సంస్థలో చేరాడు.

నిక్ UC ఇర్విన్ నుండి MBA కలిగి ఉన్నాడు; అతను శాన్ డియాగోలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి మేనేజ్మెంట్ సైన్స్లో తన బిఎస్ డిగ్రీని సంపాదించాడు, అక్కడ అతను కళాశాల బాస్కెట్ బాల్ ఆడాడు మరియు ఇటలీలోని ఫ్లోరెన్స్లో విదేశాలలో చదువుకున్నాడు. పిట్స్బర్గ్-అనుబంధ కేంద్రం ఫర్ ఫిడిషియరీ స్టడీస్ చేత అతనికి ACCREDITED INVESTMENT FIDUCIARY హోదా లభించింది మరియు సర్టిఫైడ్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్.

చదువు

శాన్ డియాగోలోని కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి నిక్ తన బ్యాచిలర్ ఆఫ్ సైన్స్ ఇన్ మేనేజ్మెంట్ సైన్స్ మరియు ఇర్విన్ కాలిఫోర్నియా విశ్వవిద్యాలయం నుండి మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పొందారు.

నికోలస్ స్ట్రెయిన్ నుండి కోట్

“వినడం ద్వారా, నేను సంబంధిత పరిష్కారాలను సూచించగలను. ఖాతాదారులకు లక్ష్యాల కోసం పనిచేయడానికి, తలెత్తే సమస్యలను పరిష్కరించడానికి మరియు వారు పరిగణించని నష్టాలను వెలికి తీయడంలో నేను ఆనందించాను. ”