స్మార్ట్ బీటా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వర్సెస్ స్మార్ట్ బీటా ఎటిఎఫ్స్

స్మార్ట్ బీటా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇటిఎఫ్‌లు వైవిధ్యీకరణ ద్వారా తగ్గిన ప్రమాదంతో మెరుగైన రాబడిని సంగ్రహించడానికి ప్రయత్నిస్తాయి. ఇది మీ సాంప్రదాయ వైవిధ్యీకరణ రూపం కాదు. పరిమాణం లేదా ఇతర సాంప్రదాయ నిష్క్రియాత్మక సూచిక కారకాలతో బరువుగా ఉండటానికి బదులుగా, చాలా స్మార్ట్ బీటా ఫండ్‌లు విలువ, పెరుగుదల, డివిడెండ్ వృద్ధి, మొమెంటం, తక్కువ అస్థిరత లేదా అధిక నాణ్యత వంటి నిర్దిష్ట లక్షణాలపై బరువును కలిగి ఉంటాయి. స్మార్ట్ బీటా ఇండెక్స్ ఫండ్ నిర్వాహకులు స్టాక్‌లను ఫిల్టర్ చేయడానికి అనుకూలీకరించిన స్క్రీనింగ్ పద్దతులను ఉపయోగించే ఈ కేంద్రీకృత సూచికలను ప్రతిబింబించడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సూచికలు సాధారణంగా సెమీ-వార్షిక లేదా ఏటా ఖర్చు నిష్పత్తులను తిరిగి సమతుల్యం చేస్తున్నందున టర్నోవర్ సాధారణంగా తక్కువగా ఉంటుంది. పరిశ్రమ అంతటా ఈ నిధులు చురుకైన వర్సెస్ నిష్క్రియాత్మక చర్చలో ఒక అంశం, ఎందుకంటే అవి తక్కువ ఖర్చులతో అనుకూలీకరించిన స్టాక్ పికింగ్ యొక్క అనేక ప్రయోజనాలను అందిస్తాయి.

స్మార్ట్ బీటా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఇటిఎఫ్ లలో పెద్ద తేడాలు ఏమిటంటే రిటైల్ పెట్టుబడికి చాలా తక్కువ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి. మార్కెట్లో చాలా స్మార్ట్ బీటా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల పెట్టుబడి కోసం నిర్మించబడ్డాయి మరియు మెరుగైన, క్రియాశీల స్మార్ట్ బీటా విభాగంలో ఎక్కువ వస్తాయి. అందువల్ల స్మార్ట్ బీటా చుట్టూ ఉన్న నూతన ఆవిష్కరణలు ఇటిఎఫ్ నిర్మాణాల వైపు మళ్ళించబడ్డాయి. క్రింద మేము కొన్ని ఉదాహరణలను పరిశీలిస్తాము.

మ్యూచువల్ ఫండ్స్

పిమ్కో రే ఫండమెంటల్ ప్లస్ (పిఎక్స్ టిక్స్) మరియు డబుల్ లైన్ షిల్లర్ మెరుగైన కేప్ I (డిఎస్ఇఎక్స్) రెండు ప్రసిద్ధ స్మార్ట్ బీటా మ్యూచువల్ ఫండ్స్.

పిమ్కో రే ఫండమెంటల్ ప్లస్ (పిఎక్స్టిక్స్) ఎస్ & పి 500 యొక్క సంపూర్ణ రాబడిని సంపూర్ణ బాండ్ ఆల్ఫా స్ట్రాటజీతో పూర్తి చేస్తుంది. ఇది ఒక సంవత్సరం మొత్తం రాబడి 7.15%. డివిడెండ్ దిగుబడి 4.44%. దీని వ్యయ నిష్పత్తి 85 బేసిస్ పాయింట్లు.

డబుల్లైన్ షిల్లర్ మెరుగైన కేప్ (డిఎస్ఇఎక్స్) షిల్లర్ బార్క్లేస్ కేప్ యుఎస్ సెక్టార్ టోటల్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ కంటే ఎక్కువ రాబడిని కోరుతుంది. ఇక్కడ ప్రమాదం ఏమిటంటే, ఫండ్ డిఫాల్ట్ కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీలలో నికర ఆస్తులలో 5% వరకు పెట్టుబడి పెడుతుంది.

ఫండ్ ఒక సంవత్సరం మొత్తం రాబడి 8.25%. డివిడెండ్ దిగుబడి 2.19%. వ్యయ నిష్పత్తి 54 బేసిస్ పాయింట్లు. కనీస పెట్టుబడి, 000 100, 000, కానీ అది IRA కోసం $ 5, 000 కు పడిపోతుంది.

స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్‌లు: ఒక అవలోకనం

ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్

ETFdb.com స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్‌ల యొక్క సమగ్ర జాబితాను అక్టోబర్ 2018 నాటికి 506 తో అందిస్తుంది.

ఇన్వెస్కో DWA హెల్త్‌కేర్ మొమెంటం ఇటిఎఫ్ (పిటిహెచ్) అక్టోబర్ 24, 2018 వరకు ఒక సంవత్సరం ప్రాతిపదికన ఉత్తమంగా పనిచేసే స్మార్ట్ బీటా ఇటిఎఫ్‌లలో ఒకటి. డోర్సే రైట్ ® హెల్త్‌కేర్ టెక్నికల్ లీడర్స్ ఇండెక్స్ యొక్క హోల్డింగ్స్ మరియు రిటర్న్‌ను ట్రాక్ చేయడానికి ఇటిఎఫ్ ప్రయత్నిస్తుంది. నాస్డాక్ OMX చే స్పాన్సర్ చేయబడింది. అనుకూలీకరించిన స్క్రీనింగ్ పద్దతిని ఉపయోగించి బలం లక్షణాలతో 30 సెక్యూరిటీలను ఎంచుకోవడానికి ఇండెక్స్ స్మార్ట్ బీటా పద్దతిని ఉపయోగిస్తుంది. ఇటిఎఫ్ అనేది యుఎస్ రంగాలలో బలం మరియు మొమెంటం లక్షణాలను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్న సిరీస్‌లో భాగం.

PTH సుమారు $ 81 వద్ద వర్తకం చేస్తుంది. ఇది ఒక సంవత్సరం రాబడి 24%, ఎస్ & పి 500 యొక్క రాబడిని 8.78% అధిగమించింది. ఫండ్ కోసం నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తులు 9 289 మిలియన్లు. ఇటిఎఫ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తి 60 బేసిస్ పాయింట్లు.

బాటమ్ లైన్

అనేక కంపెనీలు ఇటిఎఫ్ మరియు మ్యూచువల్ ఫండ్ నిర్మాణాలతో కొత్త నిధులను ఆవిష్కరించడంతో స్మార్ట్ బీటా ప్రపంచం అభివృద్ధి చెందుతోంది. అక్టోబర్ 2018 నాటికి, కోర్ హోల్డింగ్స్ కోసం స్మార్ట్ బీటా స్ట్రాటజీలపై పెట్టుబడిదారుల నుండి ఆసక్తి, నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల ద్వారా వ్యూహం యొక్క మొదటి ఐదు నిధుల నుండి స్పష్టంగా తెలుస్తుంది:

• QUAL iShares Edge MSCI USA క్వాలిటీ ఫాక్టర్ ETF SCHG ష్వాబ్ US లార్జ్ క్యాప్ గ్రోత్ ETF IJT iShares S&P SmallCap 600 గ్రోత్ ETF HDV iShares కోర్ హై డివిడెండ్ ETF ఈక్విటీ IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF

బ్లాక్‌రాక్ మరియు వాన్‌గార్డ్ చేసిన స్మార్ట్ బీటాలో పెట్టుబడులు కూడా వ్యూహం యొక్క శ్రద్ధ యొక్క విలువను చూపుతున్నాయి. ఫైనాన్షియల్ టైమ్స్ నుండి నవంబర్ 2017 నివేదిక ప్రకారం, స్మార్ట్ బీటా 100 బిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఉన్న ఇద్దరు ఆస్తి నిర్వాహకులుగా బ్లాక్‌రాక్ మరియు వాన్‌గార్డ్ స్మార్ట్ బీటా ఫండ్ అభివృద్ధికి నాయకత్వం వహిస్తున్నారు. బ్లాక్‌రాక్ మరియు వాన్‌గార్డ్ చేసిన పెట్టుబడులు కూడా ఈ వర్గం యొక్క ఆకర్షణకు నిదర్శనం. అదేవిధంగా, కొత్త మార్కెట్ కేటాయింపును అన్వేషించేటప్పుడు కొన్ని స్మార్ట్ బీటా ఎంపికలను ఖచ్చితంగా చేర్చడానికి శోధన తగిన శ్రద్ధను విస్తరించడం పోర్ట్‌ఫోలియో రాబడిని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ఎక్కువగా దిగుమతి అవుతోంది.