గత దశాబ్దంలో, ఎస్ & పి 500 స్టాక్ ఇండెక్స్ మొత్తం రాబడిని కేవలం 6% పైగా పెట్టుబడిదారులకు అందించింది - ఇది చాలా ఆకట్టుకునే సంఖ్య కాదు. వెనుకవైపు ఉన్న ప్రయోజనంతో, పెట్టుబడిదారులు కొన్ని చారిత్రక స్టాక్ మార్కెట్ రాబడితో సరిపోలడానికి మరింత స్థిరమైన రాబడికి దారితీసే కొన్ని పరిశ్రమలను ఎంచుకోవచ్చు.
సుదీర్ఘ కాలంలో, స్టాక్స్ ఏటా 10% తిరిగి వచ్చాయి, కాబట్టి ఈ స్థాయికి దగ్గరగా తిరిగి వచ్చిన పరిశ్రమలు మొత్తం మార్కెట్ కంటే స్థిరంగా అర్హత సాధించాలి. ఇది డాట్-కామ్ బుడగ పగిలిపోవటంతో ప్రారంభమైన విచిత్రమైన దశాబ్దం కనుక, మార్కెట్ను అధిగమించిన ఏ పరిశ్రమ అయినా చాలా స్థిరంగా అర్హత పొందుతుంది. ఇక్కడ ఐదు అత్యంత స్థిరమైన పరిశ్రమల జాబితా మరియు పరిశ్రమ బెల్వెథర్గా అర్హత సాధించే అంతర్లీన స్టాక్ మరియు స్థిరమైన రాబడికి కీలకమైన డ్రైవర్. (దీర్ఘకాలిక విజయంతో స్టాక్ను ఎంచుకోవడంలో మీకు సహాయపడటానికి, దీర్ఘకాలిక స్టాక్ ఎంపికను ఎలా సంపాదించాలో చదవండి . )
1. ప్రాథమిక పదార్థాలు ముడి పదార్థాల ప్రాసెసింగ్ ఖచ్చితంగా పెరుగుతుంది మరియు మొత్తం ఆర్థిక కార్యకలాపాలతో పాటు వస్తుంది. పేరు సూచించినట్లుగా, ఈ రంగం భవనాల నిర్మాణానికి ప్రాథమిక పదార్థాలను ఏర్పరుస్తుంది మరియు ప్లాస్టిక్ మరియు లోహాలతో సహా ఉత్పత్తులను సృష్టించడం ద్వారా ప్రాథమిక రసాయనాలు మరియు లోహాలను తుది మంచిని సృష్టించడానికి ఇన్పుట్గా ఉపయోగిస్తుంది.
గత దశాబ్దంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల యొక్క వేగవంతమైన విస్తరణ ఈ స్థలంలో ఉన్న కంపెనీలు మొత్తం మార్కెట్ కంటే ఎందుకు స్థిరంగా ఉన్నాయో వివరిస్తుంది. ఫ్రీపోర్ట్-మెక్మోరాన్ రాగి & గోల్డ్ ఇంక్. (NYSE: FCX), ఒక ప్రపంచ మైనర్లలో ఒకరు మరియు ఖనిజ వనరుల కోసం అన్వేషకుడు. గత దశాబ్దంలో దీని స్టాక్ దాదాపు పది రెట్లు పెరిగింది మరియు ఇది ఐషేర్స్ బేసిక్ మెటీరియల్స్ ఇటిఎఫ్ (NYSE: IYM) లో అతిపెద్ద హోల్డింగ్. దాని బలమైన పనితీరు గత దశాబ్దంలో 100% రాబడితో ప్రాథమిక పదార్థాల స్థలాన్ని ఉత్తమ పనితీరు గల పరిశ్రమగా మార్చడానికి సహాయపడింది.
2. రవాణా దేశవ్యాప్తంగా వస్తువులను రవాణా చేయడం ఆర్థికంగా సున్నితమైన మరొక పరిశ్రమ. గత దశాబ్దంలో రెండు తీవ్రమైన మాంద్యాలతో, గత పదేళ్ళలో ఇది మరింత స్థిరమైన పెట్టుబడి ప్రదేశాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని పెద్దగా అర్ధం లేదు. ఏదేమైనా, డౌ జోన్స్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యావరేజ్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (ఎన్వైఎస్ఇ: ఐవైటి) లో అగ్రస్థానంలో ఉన్నది దేశీయ రైల్రోడ్ ఆపరేటర్ యూనియన్ పసిఫిక్ కార్పొరేషన్ (ఎన్వైఎస్ఇ: యుఎన్పి). స్థిరమైన పరిశ్రమ ఏకీకరణ దేశం యొక్క అతిపెద్ద రైల్రోడ్ ప్రొవైడర్లను ఘన పెట్టుబడులుగా మార్చింది. తక్కువ మంది ఆటగాళ్లను కలిగి ఉండటం అంటే పరిశ్రమ ధరల శక్తి మరియు ట్రక్కింగ్ పరిశ్రమతో బాగా పోటీపడే సేవ. యూనియన్ పసిఫిక్ యొక్క స్టాక్ గత దశాబ్దంలో దాని స్టాక్ ధరలో దాదాపు నాలుగు రెట్లు పెరిగింది మరియు డౌ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇండెక్స్లో అతిపెద్ద హోల్డింగ్గా, ఈ కాలంలో ఇండెక్స్ యొక్క 80% రాబడిని ఇది వివరిస్తుంది.
3. వినియోగదారు వస్తువులు గత దశాబ్దంలో మొత్తం 70% రాబడితో, వినియోగదారు వస్తువుల స్థలం స్థిరంగా అర్హత సాధించిన అంతర్లీన సంస్థలకు తార్కిక అభ్యర్థి. వినియోగదారుల వస్తువులు ప్రాథమిక పదార్థాలను తీసుకొని వాటిని ఆహారం, దుస్తులు మరియు సంబంధిత అవసరాలుగా మార్చడం యొక్క తుది ఫలితం. నగలు మరియు ఆటోమొబైల్స్ వంటి ఆర్థికంగా సున్నితమైన సరుకులను కూడా ఇవి కలిగి ఉన్నాయి, కాని వినియోగదారుల వ్యయం US ఆర్థిక వ్యవస్థలో 70% అంచనా వేస్తుంది. ఫలితంగా, డిమాండ్ మొత్తం స్థిరంగా ఉంటుంది.
ప్రొక్టర్ & గ్యాంబుల్ వివాదాస్పద పరిశ్రమ బెల్వెథర్ మరియు ఐషేర్స్ డౌ జోన్స్ యుఎస్ కన్స్యూమర్ గూడ్స్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (NYSE: IYK) లో అతిపెద్ద సంస్థ. పి అండ్ జి షేర్ ధర గత పదేళ్లలో రెట్టింపు కంటే ఎక్కువ. (వృద్ధి స్టాక్లను గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడటానికి, స్థిరమైన వృద్ధి స్టాక్లు రేసును గెలుచుకోండి. )
4. టెక్నాలజీ ఈ దశాబ్దం ప్రారంభంలో డాట్-కామ్ బబుల్ ద్వారా టెక్నాలజీ స్థలం తీవ్రంగా ప్రభావితమైంది. ఫలితంగా, ఐషేర్స్ డౌ జోన్స్ యుఎస్ టెక్నాలజీ సెక్టార్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (NYSE: IYW) ఈ కాలపరిమితిలో 20% మాత్రమే తిరిగి వచ్చింది. మొత్తంమీద, వ్యాపారం ఇంటర్నెట్కు వలస పోవడం మరియు కాలక్రమేణా డిమాండ్ పెరుగుతోంది మరియు డిజిటల్ టెక్నాలజీ కంపెనీలు మరియు వ్యక్తుల జీవితాలపై ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుంది.
ఆపిల్ (NYSE: AAPL) ప్రస్తుతం డౌ యొక్క సాంకేతిక సూచికలో అతిపెద్ద వెయిటింగ్. 2003 లో చూసిన price 7 యొక్క వాటా ధర కనిష్టాల నుండి ప్రస్తుత స్థాయికి దాని ఉల్క పెరుగుదల ప్రస్తుత షేరుకు 30 330 కన్నా తక్కువ. ఇది స్థిరమైన పెట్టుబడిగా అర్హత పొందదు. కానీ ఇది ఖచ్చితంగా ఒక పరిశ్రమ గంటగా అర్హత పొందుతుంది మరియు ఇతర పరిశ్రమల కంటే మరియు స్టాక్ మార్కెట్ మొత్తం కంటే స్థిరంగా పరిగణించబడే పరిశ్రమ పనితీరుకు దోహదపడింది.
5. ఆరోగ్య సంరక్షణ ప్రాథమిక వినియోగ వస్తువుల మాదిరిగానే, ఆరోగ్య సంరక్షణకు డిమాండ్ అనేది ఆర్థిక వాతావరణంతో సంబంధం లేకుండా లెక్కించదగినది. గత దశాబ్దంలో, ఐషేర్స్ డౌ జోన్స్ యుఎస్ హెల్త్కేర్ సెక్టార్ ఇండెక్స్ ఫండ్ (NYSE: IYH) మొత్తం 10% మాత్రమే తిరిగి ఇచ్చింది. వార్షిక రాబడి కొంచెం ఎక్కువ మరియు స్థిరంగా ఉండేదని ఒకరు అనుకుంటారు, కాని ఇది మార్కెట్ కంటే ఇంకా ముందుంది. మొత్తంమీద ఇండెక్స్ యొక్క మరింత తగ్గిన రాబడి జాన్సన్ & జాన్సన్ వద్ద కంపెనీ-నిర్దిష్ట సమస్యలకు కారణమని చెప్పవచ్చు, ఇది సూచికలో అతిపెద్ద బరువును కలిగి ఉంది. ముందుకు వెళుతున్నప్పుడు, పరిశ్రమలో expected హించినట్లుగా మరియు యునైటెడ్ స్టేట్స్లో వృద్ధాప్య బేబీ బూమర్స్ కారణంగా రాబడి మరింత స్థిరంగా ఉండాలి.
బాటమ్ లైన్ కొంతవరకు మాంద్యం-నిరోధకత కలిగిన వ్యాపారాలలో చాలా స్థిరమైన స్టాక్స్ ఉన్నాయని మరియు వ్యాపార చక్రంలో హెచ్చు తగ్గులు ప్రభావితం కావు. గత దశాబ్దంలో, ఇది వినియోగ వస్తువులు మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణకు వర్తిస్తుంది. కానీ డిమాండ్ ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది మరియు గత పదేళ్ళు ప్రాథమిక పదార్థాలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కోసం బలమైన పోకడలను గుర్తించాయి. రైల్రోడ్ పరిశ్రమ యొక్క బలమైన పనితీరు కారణంగా రవాణా పరిశ్రమ నిలబడి ఉంది, ఇది పరిశ్రమకు ప్రత్యేకమైన కారకాల కారణంగా స్థిరంగా ఉంది. ఇవన్నీ జోడించండి మరియు పై పరిశ్రమలు మరియు సంబంధిత పరిశ్రమ బెల్వెథర్లు 2001 మధ్యకాలం నుండి అత్యంత స్థిరంగా అర్హత సాధించాయి. (మీకు సరైనది అయితే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి ఉందో లేదో తెలుసుకోవడానికి, దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి చూడండి : వేడి లేదా కాదా? )
ప్రకటన: వ్రాసే సమయంలో ర్యాన్ సి. ఫుహర్మాన్ పేర్కొన్న ఏ కంపెనీలోనూ వాటాలు కలిగి లేరు.
