దశాబ్దాల అండర్హెల్మింగ్ రాబడి తరువాత, విలువ స్టాక్స్ - వాటి ఫండమెంటల్స్‌తో పోలిస్తే తక్కువ ధరకు వర్తకం చేసే ఈక్విటీలు - 2019 చివరిలో కొంతవరకు పుంజుకున్నాయి. గత మూడు నెలల్లో, ఈ స్టాక్స్ సమితి దాని వృద్ధి ప్రతిరూపాన్ని సుమారు 3 ద్వారా అధిగమించింది %.
కొంతమంది మార్కెట్ వ్యాఖ్యాతలు విలువ సూచికలలో తిరిగి రావడానికి మరియు వృద్ధి సూచికలకు రంగాల పనితీరుకు కారణమని పేర్కొన్నారు. ఆర్‌డబ్ల్యు బైర్డ్ విశ్లేషకులు విల్లీ డెల్విచే గత నెలలో మార్కెట్‌వాచ్‌తో మాట్లాడుతూ, ఆర్థిక మరియు సామగ్రి వంటి పరాజయం పాలైన చక్రీయ రంగాలలో పుంజుకోవడం విలువ స్టాక్స్ యొక్క ఇటీవలి పునరాగమనానికి దోహదపడిందని, ప్రపంచ ఆర్థిక వృద్ధి స్థిరంగా ఉందని మరియు పెట్టుబడిదారులు తక్కువ పేర్లతో తిరుగుతున్నందున యునైటెడ్ స్టేట్స్ మరియు చైనా అర్ధవంతమైన వాణిజ్య ఒప్పందంపై సంతకం చేస్తాయి.
AQR క్యాపిటల్ మేనేజ్మెంట్ వ్యవస్థాపకుడు క్లిఫ్ అస్నెస్ వంటి ఇతర పెట్టుబడి నిర్వాహకులు, విలువ స్టాక్స్ ఆకర్షణీయంగా మారాయని వాదిస్తున్నారు, ఎందుకంటే గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఫండమెంటల్స్ కంటే ధరల కదలికల వల్ల అవి పడిపోయాయి, ఇది బారన్స్ ప్రకారం, వాటిని చౌకగా చేస్తుంది.
వారి ఇటీవలి పనితీరును తిరిగి ప్రారంభించడానికి విలువ స్టాక్‌ల కోసం స్థానం పొందాలనుకునే వారు ఈ మూడు విలువ మార్పిడి-వర్తక నిధులను (ఇటిఎఫ్) తమ వాచ్‌లిస్ట్‌లో చేర్చాలి. క్రింద, మేము ప్రతి ఫండ్ యొక్క ప్రత్యేకతలను నిశితంగా పరిశీలిస్తాము మరియు సాధ్యమయ్యే వాణిజ్య అవకాశాలను గుర్తించడానికి చార్టులను విశ్లేషిస్తాము.
ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 ప్యూర్ వాల్యూ ఇటిఎఫ్ (ఆర్‌పివి)
90 890.89 మిలియన్ల ఆస్తుల నిర్వహణలో (AUM), ఇన్వెస్కో ఎస్ & పి 500 ప్యూర్ వాల్యూ ఇటిఎఫ్ (ఆర్‌పివి) ఎస్ & పి 500 ప్యూర్ వాల్యూ ఇండెక్స్‌కు సమానమైన రాబడిని అందించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది. పెద్ద-క్యాపిటలైజేషన్ విలువ స్టాక్‌లను ఎంచుకోవడానికి 13 ఏళ్ల ఫండ్ మూడు నిష్పత్తులను ఉపయోగిస్తుంది: ధర-నుండి-పుస్తకం (పి / బి నిష్పత్తి), ధర-నుండి-ఆదాయాలు (పి / ఇ నిష్పత్తి) మరియు ధర-నుండి-అమ్మకాలు (పి / ఎస్ నిష్పత్తి). ఆర్థిక మరియు వినియోగదారుల చక్రీయ పేర్లు బలంగా ఉండటంలో ఆశ్చర్యం లేదు, రంగాలు సంబంధిత ఆస్తి శాతం కేటాయింపులను 33.48% మరియు 16.91% అందుకున్నాయి. 0.35% నిర్వహణ రుసుము వసూలు చేసే ఇటిఎఫ్, ఫోర్డ్ మోటార్ కంపెనీ (ఎఫ్), వాలెరో ఎనర్జీ కార్పొరేషన్ (విఎల్‌ఓ), మరియు మెట్‌లైఫ్, ఇంక్. (ఎంఇటి) వంటి బ్లూ-చిప్ బెల్వెథర్ కంపెనీలను కలిగి ఉంది. వాణిజ్య ఖర్చులు తక్కువగా ఉండటానికి రోజుకు దాదాపు 200, 000 షేర్లు సగటున 0.03% వ్యాప్తి చెందుతాయి. డిసెంబర్ 2, 2019 నాటికి, ఆర్‌పివి 2.44% డివిడెండ్ దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు గత మూడు నెలల్లో దాదాపు 15% పెరిగింది. సంవత్సరం నుండి తేదీ వరకు (YTD), ఫండ్ 22.40% తిరిగి వచ్చింది.
RPV షేర్లు ఈ సంవత్సరం మధ్య భాగాన్ని బాగా నిర్వచించిన ఏడు-పాయింట్ల వాణిజ్య పరిధిలో డోలనం చేశాయి. నవంబర్ ప్రారంభంలో భారీ వాల్యూమ్‌పై శ్రేణి యొక్క అగ్ర ధోరణిని అధిగమించడానికి ముందు అక్టోబర్‌లో ధర moment పందుకుంది. ఇటీవల, ఫండ్ గట్టి జెండా నమూనాలో ఏకీకృతం చేయబడింది, ఇది తలక్రిందులుగా కొనసాగడాన్ని సూచిస్తుంది. వ్యాపారులు జెండాను ముందుకు సాగిన కాలు యొక్క దూరాన్ని కొలవడం ద్వారా లాభ లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించవచ్చు మరియు ఆ మొత్తాన్ని నమూనా యొక్క బ్రేక్అవుట్ పాయింట్‌కు జోడించవచ్చు. ($ 7.29 + $ 68.50 = $ 75.79 లాభ లక్ష్యం). Capital 66 కంటే తక్కువ స్థానంలో ఉన్న స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌తో మూలధనాన్ని రక్షించండి.
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE)
IShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) సాధారణంగా MSCI USA మెరుగైన విలువ సూచికకు అనుగుణంగా ఉండే పెట్టుబడి ఫలితాలను అందించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. బెంచ్మార్క్ ఆదాయాలు, రాబడి, పుస్తక విలువ మరియు నగదు ఆదాయాలతో సహా ప్రాథమిక కొలమానాల ఆధారంగా తక్కువ మరియు పెద్ద మిడ్ క్యాప్ స్టాక్‌లను ఎంచుకుంటుంది. టెక్నాలజీ టాప్ సెక్టార్ కేటాయింపులను 23.10% వద్ద, ప్రముఖ సింగిల్ స్టాక్ వెయిటింగ్స్‌లో 9.08% వద్ద AT&T ఇంక్. (టి), ఇంటెల్ కార్పొరేషన్ (ఐఎన్‌టిసి) 8.42%, ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషీన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐబిఎం) 3.46% ఉన్నాయి. 88 3.88 బిలియన్ల ఫండ్ అన్ని ఇరుకైన రెండు-శాతం స్ప్రెడ్ మరియు చురుకైన రోజువారీ డాలర్ వాల్యూమ్ లిక్విడిటీతో million 30 మిలియన్లకు పైగా సరిపోతుంది. డిసెంబర్ 2, 2019 నాటికి, VLUE తక్కువ వార్షిక నిర్వహణ రుసుమును 0.15% వసూలు చేస్తుంది మరియు గత మూడు నెలల్లో 16.14% తిరిగి ఇచ్చింది. పెట్టుబడిదారులకు 2.70% డివిడెండ్ దిగుబడి కూడా లభిస్తుంది.
ఇటిఎఫ్ యొక్క వాటా ధర నవంబర్ ఆరంభంలో ఆరు నెలల ఆరోహణ ఛానెల్ కంటే విరిగింది మరియు అప్పటి నుండి గట్టి $ 2 పరిధిలో వర్తకం చేసింది. ఫండ్ దాని ఆల్-టైమ్ హైకి సమీపంలో వర్తకం చేస్తున్నప్పుడు, లాభాలను సాధ్యమైనంతవరకు నడిపించడానికి వెనుకంజలో ఉన్న స్టాప్‌ను ఉపయోగించుకోండి. ఇది చేయుటకు, గత నెల ఏకీకరణ క్రింద $ 86.02 వద్ద ప్రారంభ స్టాప్ ఆర్డర్‌ను ఉంచండి మరియు ప్రతి అధిక స్వింగ్ తక్కువ కింద దాన్ని ఎత్తండి. కన్జర్వేటివ్ వ్యాపారులు ఎంట్రీ తీసుకునే ముందు resistance 88 వద్ద ప్రస్తుత ప్రతిఘటన కంటే ఎక్కువ విరామం కోసం వేచి ఉండాలని నిర్ణయించుకోవచ్చు.
iShares MSCI EAFE విలువ ETF (EFV)
MSCI EAFE విలువ సూచికను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా అంతర్జాతీయ విలువ ఈక్విటీలను బహిర్గతం చేయాలనుకునే వ్యాపారులకు iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) ఖర్చుతో కూడుకున్న పరికరాన్ని అందిస్తుంది. జపాన్ మరియు యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ దేశ శాతం కేటాయింపులలో వరుసగా 25.40% మరియు 22.38% వద్ద ఉన్నాయి. ఏదేమైనా, ఇటిఎఫ్ ఫ్రాన్స్, జర్మనీ మరియు ఆస్ట్రేలియాలో జాబితా చేయబడిన విలువ స్టాక్స్ యొక్క తగినంత కవరేజీని కూడా అందిస్తుంది. జపాన్ కార్ల తయారీ సంస్థ టయోటా మోటార్ కార్పొరేషన్ (టిఎం), గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ బ్యాంక్ హెచ్‌ఎస్‌బిసి హోల్డింగ్స్ పిఎల్‌సి (హెచ్‌ఎస్‌బిసి) మరియు బ్రిటిష్ బహుళజాతి చమురు మరియు గ్యాస్ దిగ్గజం బిపి పిఎల్‌సి (బిపి) ఫండ్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియోలో దాదాపు 500 హోల్డింగ్స్‌లో ఉన్నాయి. రోజుకు 500, 000 షేర్ల ట్రేడింగ్ వాల్యూమ్, ఇరుకైన పెన్నీ స్ప్రెడ్ మరియు పోటీ 0.38% వ్యయ నిష్పత్తితో పాటు, ఈ ఫండ్ ఈ విభాగంలో స్వింగ్ వ్యాపారికి ఇష్టమైనదిగా చేస్తుంది. EFV net 5.41 బిలియన్ల నికర ఆస్తులను నియంత్రిస్తుంది, ఆరోగ్యకరమైన 4.11% దిగుబడిని ఇస్తుంది మరియు డిసెంబర్ 2, 2019 నాటికి గత మూడు నెలల్లో 11.50% పెరిగింది.
అక్టోబర్ మధ్యలో స్థాపించబడిన ధోరణికి పైన ఉన్న బ్రేక్అవుట్ ర్యాలీని 52 వారాల గరిష్ట స్థాయికి.1 50.17 వద్ద పెంచింది. అయితే, గత నెలలో, ధర ఒక ఫ్లాగ్ నమూనాలో పాజ్ చేయబడి, ఏకీకృతం చేయబడింది, ఇది ఏప్రిల్ స్వింగ్ హైకి సమీపంలో support 49 స్థాయిలో మద్దతును కనుగొంటుంది. ఇక్కడ కొనుగోలు చేసేవారు $ 52.70 కు తరలింపును should హించాలి, ఇక్కడ ఫండ్ దీర్ఘకాలిక క్షితిజ సమాంతర రేఖ నుండి కీలకమైన ఓవర్ హెడ్ నిరోధకతను ఎదుర్కొంటుంది. 50-రోజుల సింపుల్ కదిలే సగటు (SMA) కింద స్టాప్ ఆర్డర్‌ను ఉంచడం ద్వారా రిస్క్ మేనేజ్‌మెంట్‌ను అమలు చేయండి.
StockCharts.com
