మీ కోసం ఏ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టైల్ ఇండెక్స్ ఉంది?

యుఎస్‌లో, పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థలు తమ యుఎస్ ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ల పనితీరును మరింత ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారుల కోసం దేశీయ శైలి సూచికలను అభివృద్ధి చేశాయి. పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థలు యుఎస్‌లో నివాసం ఉన్న బహిరంగంగా వర్తకం చేసే అన్ని సంస్థలను వారి గుర్తించిన పెట్టుబడి శైలి లక్షణాలు మరియు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ఆధారంగా నిర్దిష్ట శైలి వర్గాలకు కేటాయించడం ద్వారా శైలి సూచికలను నిర్మిస్తాయి. ఈ పద్ధతిలో కంపెనీలను నిర్వహించడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు వారి మ్యూచువల్ ఫండ్ల పనితీరును మరింత ఖచ్చితంగా అంచనా వేయడానికి ఉపయోగపడే అర్ధవంతమైన బెంచ్మార్క్ ప్రాక్సీల హోస్ట్‌ను నిర్మించడం సాధ్యపడుతుంది.

ఒకరు can హించినట్లుగా, పెట్టుబడి శైలి మరియు మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా బహిరంగంగా వర్తకం చేసే సంస్థల సంస్థ ఒక సంక్లిష్టమైన పని. అందువల్ల, పెట్టుబడిదారులు తమ మ్యూచువల్ ఫండ్ల యొక్క ఏదైనా పనితీరును అంచనా వేయడానికి వాటిని ఉపయోగించే ముందు స్టైల్ ఇండెక్స్‌లను నిర్మించడానికి ఉపయోగించే ప్రమాణాలపై అవగాహన కలిగి ఉండటం చాలా ముఖ్యం. రెండు ప్రసిద్ధ పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థలు వారి బెంచ్‌మార్క్‌లను ఎలా నిర్మిస్తాయో ఇక్కడ ఉంది మరియు మీరు ఖచ్చితమైన పనితీరు అంచనా వేస్తున్నారని నిర్ధారించడానికి ఐదు-దశల ప్రక్రియ.

మూడు రకాల పెట్టుబడి శైలులు

ఈక్విటీ మ్యూచువల్ ఫండ్ స్టైల్ వర్గాలలో మూడు రకాలు ఉన్నాయి. మొదటి శైలి వర్గాన్ని విలువగా సూచిస్తారు, ఎందుకంటే ఇది కంపెనీల యొక్క అంతర్గత విలువకు సంబంధించి తగ్గింపుతో వర్తకం చేసే సంస్థల శైలి ధోరణిని సూచిస్తుంది. విలువ కంపెనీలు సాధారణంగా అణగారిన పరిశ్రమలలో మరియు అనుకూలంగా లేని పరిశ్రమలలో కనిపిస్తాయి మరియు సాధారణంగా తక్కువ ధర నుండి ఆదాయ నిష్పత్తిని మరియు తక్కువ ధర నుండి పుస్తక విలువ నిష్పత్తిని ప్రదర్శిస్తాయి.

రెండవ శైలి వర్గం వృద్ధి, మరియు ఇది సాధారణంగా భవిష్యత్తులో అధిక ఆదాయ వృద్ధిని కలిగి ఉన్న సంస్థలను కలిగి ఉంటుంది. వృద్ధి వర్గానికి కేటాయించిన కంపెనీలు సాధారణంగా ప్రీమియంతో వర్తకం చేస్తాయి మరియు సాధారణంగా అధిక ధర-నుండి-ఆదాయ నిష్పత్తి, అధిక ధర-నుండి-పుస్తక-విలువ నిష్పత్తి మరియు అధిక ధర-నుండి-అమ్మకపు నిష్పత్తిని ప్రదర్శిస్తాయి.

మూడవ శైలి వర్గం కోర్, మరియు ఇది విలువ మరియు వృద్ధి లక్షణాల మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉన్న సంస్థలతో రూపొందించబడింది.

రస్సెల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మరియు ఎంఎస్‌సిఐ బార్రా స్టైల్ వర్గీకరణ వ్యవస్థలు

రస్సెల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ మరియు ఎంఎస్‌సిఐ బార్రా అనే రెండు ప్రసిద్ధ పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థలు. పెట్టుబడిదారులు మరింత చెల్లుబాటు అయ్యే బెంచ్మార్క్ ప్రాక్సీలను కలిగి ఉండటానికి 1984 లో రస్సెల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ బెంచ్‌మార్క్ సూచికలను సృష్టించడం ప్రారంభించింది. గ్లోబల్ రంగంలో, MSCI బార్రా 25 సంవత్సరాలకు పైగా ఈక్విటీ సూచికలను నిర్మిస్తోంది మరియు పెట్టుబడి పనితీరు మూల్యాంకనాన్ని ప్రోత్సహించడానికి ఇటీవల యుఎస్ ఈక్విటీ స్టైల్ ఇండెక్స్‌లను అభివృద్ధి చేసింది.

శైలి సూచికలను నిర్మించే ప్రయోజనాల కోసం, రస్సెల్ మరియు ఎంఎస్సిఐ బార్రా ఇద్దరూ మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ ద్వారా అర్హతగల కార్పొరేట్ సెక్యూరిటీలను మరియు సభ్యత్వాన్ని నిర్వచించడానికి మరియు పెట్టుబడి శైలిని నిర్ణయించడానికి సమగ్ర మార్గదర్శకాలను అభివృద్ధి చేశారు. దిగువ పట్టికలో జాబితా చేయబడిన ప్రమాణాల ఆధారంగా, రస్సెల్ మరియు ఎంఎస్సిఐ బార్రా బెంచ్మార్క్ ప్రాక్సీలను నిర్మించడానికి 8, 700 కంటే ఎక్కువ బహిరంగంగా వర్తకం చేసిన యుఎస్ కంపెనీలను స్టైల్ వర్గాలకు కేటాయించారు. ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు నిర్మించిన తర్వాత, పెట్టుబడిదారులు వారి పెట్టుబడి ఎంపికల పనితీరును అంచనా వేయడానికి ఉపయోగిస్తారు.

శైలి వర్గం	రస్సెల్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్	ఎంఎస్‌సిఐ బార్రా
విలువ శైలి ప్రమాణం	1) సాపేక్ష పుస్తక విలువ నుండి ధర నిష్పత్తి 2) సంస్థాగత బ్రోకర్ల అంచనా వ్యవస్థ (I / B / E / S) దీర్ఘకాలిక వృద్ధి అంటే	1) పుస్తక విలువ నుండి ధర నిష్పత్తి 2) 12 నెలల ఫార్వర్డ్ ఆదాయాలు-ధర నిష్పత్తి 3) డివిడెండ్ దిగుబడి
వృద్ధి శైలి ప్రమాణం	విలువ శైలి వర్గంలో జాబితా చేయబడిన అదే ప్రమాణాలు	1) వాటా వృద్ధి రేటుకు దీర్ఘకాలిక ఆదాయాలు 2) వాటా వృద్ధి రేటుకు స్వల్పకాలిక ఫార్వర్డ్ ఆదాయాలు 3) ప్రస్తుత అంతర్గత వృద్ధి రేటు 4) వాటా వృద్ధి ధోరణికి దీర్ఘకాలిక చారిత్రక ఆదాయాలు 5) వాటా వృద్ధి ధోరణికి దీర్ఘకాలిక చారిత్రక అమ్మకాలు
కోర్ శైలి ప్రమాణం	విలువ శైలి వర్గంలో జాబితా చేయబడిన అదే ప్రమాణాలు	వర్తించదు. విలువ మరియు వృద్ధి లక్షణాలను ప్రదర్శించే కంపెనీలు ప్రతి వర్గానికి అనులోమానుపాతంలో ఉంటాయి.