ఫిడిలిటీ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ దేశంలో నాల్గవ అతిపెద్ద మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మేనేజర్, 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆస్తులు నిర్వహణలో ఉన్నాయి, సెప్టెంబర్ 30, 2019 నాటికి, ఇటీవల అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం. విశ్వసనీయత 30 మిలియన్ల వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు సేవలు అందిస్తుంది. ఫండ్ ట్రాకర్ మార్నింగ్‌స్టార్ చేత 5 నక్షత్రాలుగా రేట్ చేయబడిన దాని మూడు ఫండ్‌లను ఇక్కడ చూడండి. డిసెంబర్ 31, 2019 నాటికి మొత్తం సమాచారం ఖచ్చితమైనది.
కీ టేకావేస్
- ఫిడిలిటీ ఫండ్స్ ప్రపంచంలోని అతిపెద్ద ఫండ్ కుటుంబాలలో ఒకటి, మొత్తం కస్టమర్ ఆస్తులలో 8 7.8 ట్రిలియన్లకు పైగా మరియు నిర్వహణలో 3 ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైగా ఆస్తులు ఉన్నాయి. ఫిడిలిటీకి 2019 నాటికి 504 మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి మరియు వాటిలో 31 ఫండ్ ద్వారా 5 నక్షత్రాలుగా రేట్ చేయబడ్డాయి ట్రాకర్ మార్నింగ్‌స్టార్. సమతుల్య విభాగంలో రెండు ఫండ్‌లు ఉన్నాయి, అవి ఫిడిలిటీ బ్యాలెన్స్డ్ మరియు ఫిడిలిటీ క్యాపిటల్ & ఇన్‌కమ్. పెట్టుబడిదారులకు పరిగణించవలసిన మరో 5-స్టార్ ఫండ్ ఫిడిలిటీ మిడ్ క్యాప్ మెరుగైన సూచిక, ఇది రస్సెల్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది.
విశ్వసనీయత సమతుల్యం
బ్యాలెన్స్డ్ ఫండ్స్ స్టాక్స్, బాండ్స్ మరియు నగదు మిశ్రమంలో పెట్టుబడి పెడతాయి, అందుకే వాటిని "బ్యాలెన్స్డ్" ఫండ్స్ అంటారు. తక్కువ సంఖ్యలో నిధులను కలిగి ఉండాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు సమతుల్య నిధులు మంచి ఎంపిక, అందువల్ల కొంతవరకు "ఆల్ ఇన్ వన్" వంటిది సమతుల్య ఫండ్ ఆఫర్లను సంప్రదించడం లేదా వారు నిర్మించగల ఒక స్థావరాన్ని సూచించగల ఫండ్‌ను కోరుకునేవారు మిగిలిన వారి పోర్ట్‌ఫోలియో.
విశ్వసనీయత సమతుల్యత ప్రమాద పరంగా మధ్యలో వస్తుంది. ఇది స్వచ్ఛమైన బాండ్ ఫండ్ కంటే ప్రమాదకరమైనది, కానీ స్వచ్ఛమైన స్టాక్ ఫండ్ వలె ప్రమాదకరం కాదు. ఇది ఒక మోస్తరు కేటాయింపు నిధిగా పరిగణించబడుతుంది, అనగా ఇది మీడియం-రిస్క్ ఆస్తి కేటాయింపును అందిస్తుంది, ఇది సుమారు మూడింట రెండు వంతుల స్టాక్స్ మరియు మూడవ వంతు బాండ్లు.
1986 లో ఫండ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, ఇది స్టాక్ ఫండ్ చూడగలిగే మాదిరిగానే సగటున సుమారు 9% రాబడిని చూసింది. FBALX కోసం వ్యయ నిష్పత్తి 0.53% మరియు కనీస ప్రారంభ కొనుగోలు $ 0.00. 2019 రాబడి 21.45%. 3 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 11.21% మరియు 5 సంవత్సరాల రాబడి 7.79%.
విశ్వసనీయ మూలధనం & ఆదాయం
ఫిడిలిటీ క్యాపిటల్ & ఇన్‌కమ్ ఫండ్ (ఫాగిక్స్) అనేది మరొక సమతుల్య నిధి, ఇది బాండ్ల వైపు ఎక్కువగా ఉంటుంది, సుమారు 20% పోర్ట్‌ఫోలియో స్టాక్‌ల వైపు మరియు 80% బాండ్ ఆస్తుల కేటాయింపు వైపు దృష్టి సారించింది. ఈ ఫండ్ వృద్ధి మరియు ఆదాయాల మంచి మిశ్రమాన్ని అందిస్తుంది. మార్కెట్ రిస్క్ స్వచ్ఛమైన బాండ్ ఫండ్ కంటే ఎక్కువ కాని స్వచ్ఛమైన స్టాక్ ఫండ్ కంటే తక్కువ. చాలా బాండ్ ఫండ్ల కంటే దీర్ఘకాలిక రాబడి ఎక్కువ.
FAGIX కోసం ఖర్చు నిష్పత్తి 0.69% మరియు కనీస ప్రారంభ కొనుగోలు $ 0.00. 2019 రాబడి 16.03%. 3- మరియు 5 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 7.46% మరియు 5.83%.
$ 72 మిలియన్
2019 నాటికి ఫిడిలిటీ కలిగి ఉన్న కస్టమర్ ఖాతాల్లో మొత్తం.
విశ్వసనీయత మిడ్ క్యాప్ మెరుగైన సూచిక
మార్నింగ్‌స్టార్ హైలైట్ చేసిన మరో 5-స్టార్ ఫిడిలిటీ ఫండ్, ఫిడిలిటీ మిడ్ క్యాప్ మెరుగైన సూచిక (FMEIX) మిడ్-క్యాప్ స్టాక్‌లకు బహిర్గతం కావాలనుకునే పెట్టుబడిదారులకు మంచి ఎంపిక. FMEIX రస్సెల్ మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్‌ను ట్రాక్ చేస్తుంది, ఇది పెట్టుబడిదారులకు సుమారు 300 మిడిల్ క్యాపిటలైజేషన్ స్టాక్‌లను బహిర్గతం చేస్తుంది. మిడ్-క్యాప్ స్టాక్స్ వారి పెద్ద-క్యాప్ సోదరుల కంటే ఎక్కువ వృద్ధికి అవకాశం ఉంది, కానీ పెద్ద స్వల్పకాలిక క్షీణతకు కూడా గురవుతాయి. హైలైట్ చేసిన రెండు సమతుల్య నిధుల కంటే FMEIX దూకుడు ఎంపిక.
FMEIX కోసం వ్యయ నిష్పత్తి 0.59% మరియు కనీస ప్రారంభ కొనుగోలు $ 0.00. 2019 రాబడి 24.78%. 3- మరియు 5 సంవత్సరాల వార్షిక రాబడి 9.80% మరియు 7.69%.
