మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ నిర్వచించబడింది

విషయ సూచిక

• మార్కెట్ క్యాప్ లెక్కింపు
• విభిన్న క్యాపిటలైజేషన్లు
• మార్కెట్ క్యాప్ యొక్క ప్రాముఖ్యత
• బాటమ్ లైన్

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అంటే డాలర్ మొత్తంలో ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న సంస్థ యొక్క మొత్తం మార్కెట్ విలువ. ఇది ఒక సంస్థ యొక్క “మార్కెట్” విలువను సూచిస్తుంది కాబట్టి, దాని వాటాల ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర (CMP) మరియు మొత్తం వాటాల సంఖ్య ఆధారంగా ఇది లెక్కించబడుతుంది. దీనిని సాధారణంగా "మార్కెట్ క్యాప్" అని పిలుస్తారు, ఇక్కడ "క్యాప్" క్యాపిటలైజేషన్‌ను సూచిస్తుంది - ఇది సంస్థ యొక్క పరిమాణాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించే ఆర్థిక పదం.

కీ టేకావేస్

• మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అనేది ఒక సంస్థ యొక్క అన్ని అత్యుత్తమ వాటాల మొత్తం డాలర్ విలువ. కార్పొరేట్లను పెంచడానికి మరియు వాటి మొత్తం మార్కెట్ విలువను అర్థం చేసుకోవడానికి మార్కెట్ క్యాప్ ఉపయోగించబడుతుంది. కంపెనీలను పెద్ద, మధ్య, లేదా చిన్న-క్యాప్ గా వర్గీకరించవచ్చు. బ్లూ చిప్ కంపెనీలు పెద్ద-టోపీ లేదా మెగా-క్యాప్ స్టాక్స్, చాలా చిన్నవి మైకో-క్యాప్స్.

మార్కెట్ క్యాప్ లెక్కింపు మరియు ఉదాహరణ

ఒక మార్కెట్ యొక్క అత్యుత్తమ వాటాలను ప్రస్తుత మార్కెట్ ధర ద్వారా ఒక వాటాతో గుణించడం ద్వారా మార్కెట్ క్యాప్ లెక్కించబడుతుంది. ఒక సంస్థ X సంఖ్యల వాటాల ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది కాబట్టి, ప్రతి వాటా ధరతో X ను గుణించడం సంస్థ యొక్క మొత్తం డాలర్ విలువను సూచిస్తుంది. సంస్థాగత పెట్టుబడిదారుల వద్ద ఉన్న షేర్ బ్లాక్‌లు మరియు సంస్థ యొక్క అధికారులు మరియు ఇన్‌సైడర్‌ల యాజమాన్యంలోని పరిమితం చేయబడిన వాటాలతో సహా, ప్రస్తుతం దాని వాటాదారులందరి వద్ద ఉన్న కంపెనీ స్టాక్‌ను అత్యుత్తమ వాటాలు సూచిస్తాయి.

గణితశాస్త్రం ప్రకారం:

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ సూత్రం. ఇన్వెస్టోపీడియా

ఉదాహరణకు, కోరీ యొక్క టెకిలా కార్ప్ ఒక్కో షేరుకు $ 30 చొప్పున వర్తకం చేస్తుంటే మరియు ఒక మిలియన్ బకాయి షేర్లను కలిగి ఉంటే, దాని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ (x 30 x 1 మిలియన్ షేర్లు) = $ 30 మిలియన్లు.

బహిరంగంగా జాబితా చేయబడిన కంపెనీ షేర్ల మార్కెట్ ధర ప్రతి సెకనులో మారుతూ ఉంటుంది కాబట్టి, మార్కెట్ క్యాప్ కూడా తదనుగుణంగా మారుతుంది. బకాయి షేర్ల సంఖ్య కూడా కాలక్రమేణా మారుతుంది. ఏదేమైనా, అత్యుత్తమ వాటాల సంఖ్యలో మార్పులు చాలా అరుదు, మరియు అదనపు వాటాలను జారీ చేయడం, ఉద్యోగుల స్టాక్ ఎంపికలను (ESO) ఉపయోగించడం, ఇతర ఆర్థిక సాధనాలను జారీ చేయడం / విమోచించడం లేదా దాని వాటాలను తిరిగి కొనుగోలు చేయడం వంటి కొన్ని కార్పొరేట్ చర్యల కోసం కంపెనీ వెళ్ళినప్పుడు మాత్రమే ఈ సంఖ్య మారుతుంది. వాటా పునర్ కొనుగోలు కార్యక్రమం కింద. ముఖ్యంగా, మార్కెట్ క్యాప్‌లోని మార్పులు ఎక్కువగా షేర్ ధర మార్పులకు కారణమని చెప్పవచ్చు, అయినప్పటికీ పెట్టుబడిదారులు కార్పొరేట్-స్థాయి పరిణామాలపై నిఘా ఉంచాలి, అవి ఒక్కసారి బకాయి షేర్ల సంఖ్యను మార్చవచ్చు.

మార్కెట్ క్యాప్

పరిమాణాలను పెంచడం: వివిధ రకాల క్యాపిటలైజేషన్

క్యాపిటలైజేషన్ విస్తృతంగా మారగల డాలర్ విలువను సూచిస్తుంది కాబట్టి (కొన్ని వేల డాలర్ల నుండి ట్రిలియన్ డాలర్లకు పైన), వేర్వేరు మార్కెట్ క్యాప్ శ్రేణులను వర్గీకరించడానికి వేర్వేరు బకెట్లు మరియు అనుబంధ నామకరణాలు ఉన్నాయి. ప్రతి క్యాపిటలైజేషన్ కోసం సాధారణంగా ఉపయోగించే ప్రమాణాలు క్రిందివి:

• మెగ్ ఒక క్యాప్ - ఈ వర్గంలో 200 బిలియన్ డాలర్లు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న కంపెనీలు ఉన్నాయి. అవి మార్కెట్ విలువ ప్రకారం బహిరంగంగా వర్తకం చేసే అతిపెద్ద సంస్థలు, మరియు సాధారణంగా ఒక నిర్దిష్ట పరిశ్రమ రంగం లేదా మార్కెట్ నాయకులను సూచిస్తాయి. పరిమిత సంఖ్యలో కంపెనీలు ఈ వర్గానికి అర్హత సాధించాయి. ఉదాహరణకు, అక్టోబర్ 10, 2018 నాటికి, టెక్నాలజీ లీడర్ ఆపిల్ ఇంక్. (AAPL) మార్కెట్ క్యాప్ $ 1.045 ట్రిలియన్లు కాగా, ఆన్‌లైన్ రిటైల్ దిగ్గజం అమెజాన్.కామ్ ఇంక్. (AMZN) $ 856 బిలియన్లతో తదుపరి స్థానంలో ఉంది. లార్జ్ క్యాప్ - కంపెనీలు ఈ వర్గంలో 10 బిలియన్ డాలర్ల నుండి 200 బిలియన్ డాలర్ల మధ్య మార్కెట్ క్యాప్ ఉంది. ఇంటర్నేషనల్ బిజినెస్ మెషీన్స్ కార్పొరేషన్ (ఐబిఎం) 130 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్ మరియు జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ కో. (జిఇ) 115 బిలియన్ డాలర్లు.

మెగా మరియు పెద్ద క్యాప్ స్టాక్‌లు రెండింటినీ బ్లూ చిప్స్ అని సూచిస్తారు మరియు ఇవి సాపేక్షంగా స్థిరంగా మరియు సురక్షితంగా పరిగణించబడతాయి. ఏదేమైనా, అన్ని వ్యాపారాలు మార్కెట్ నష్టాలకు లోబడి ఉన్నందున ఈ కంపెనీలు తమ స్థిరమైన విలువలను నిర్వహిస్తాయనే గ్యారెంటీ లేదు. ఉదాహరణకు, అక్టోబర్ 10, 2018 తో ముగిసిన గత ఒక సంవత్సరంలో, GE యొక్క విలువ సుమారు 45 శాతం తగ్గింది, ఆపిల్ విలువ 38 శాతం పెరిగింది.

• మిడ్-క్యాప్ - billion 2 బిలియన్ల నుండి billion 10 బిలియన్ల విలువైన మార్కెట్ క్యాప్ వరకు, ఈ కంపెనీల సమూహం పెద్ద క్యాప్ మరియు మెగా క్యాప్ కంపెనీల కంటే ఎక్కువ అస్థిరతతో పరిగణించబడుతుంది. గ్రోత్ స్టాక్స్ మిడ్ క్యాప్స్ యొక్క ముఖ్యమైన భాగాన్ని సూచిస్తాయి. కొన్ని కంపెనీలు పరిశ్రమ నాయకులు కాకపోవచ్చు, కాని వారు ఒకటి కావడానికి వెళ్ళే దారిలో ఉండవచ్చు. 9.52 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్‌తో జునిపెర్ నెట్‌వర్క్స్ ఇంక్. (జెఎన్‌పిఆర్) మరియు ఈ విభాగంలో 8.41 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్ పతనంతో స్నాప్ ఇంక్. (ఎస్‌ఎన్‌ఎపి). ఈ వర్గంలో ఎక్కువ భాగం వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్న సాపేక్షంగా యువ కంపెనీలను కలిగి ఉండగా, కొన్ని కారణాల వల్ల ఇటీవలి కాలంలో విలువను కోల్పోయిన కొన్ని పాత వ్యాపారాలు కూడా జాబితాలో ఉన్నాయి. 1.93 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న బెడ్ బాత్ & బియాండ్ ఇంక్. (బిబిబివై) మరియు 1.94 బిలియన్ డాలర్ల మార్కెట్ క్యాప్ ఉన్న ఒపికెఓ హెల్త్ ఇంక్. (ఒపికె) దీనికి ఉదాహరణలు. అటువంటి కంపెనీల ట్రాక్ రికార్డులు మిడ్-టు-మెగా క్యాప్స్ ఉన్నంత కాలం ఉండవు, అవి ఎక్కువ రిస్క్ ఖర్చుతో ఎక్కువ మూలధన ప్రశంసలు పొందే అవకాశాన్ని అందిస్తాయి. మైక్రో-క్యాప్ - ప్రధానంగా పెన్నీ స్టాక్‌లను కలిగి ఉంటుంది, ఈ వర్గం కంపెనీలను సూచిస్తుంది capital 50 మిలియన్ల నుండి million 300 మిలియన్ల మధ్య మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్లతో. ఉదాహరణకు, మార్కెట్ చేయలేని ఉత్పత్తి లేని తక్కువ-తెలిసిన ఫార్మా కంపెనీ మరియు నయం చేయలేని వ్యాధికి developing షధాన్ని అభివృద్ధి చేయడంలో పనిచేస్తోంది, లేదా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (AI) -పవర్డ్ రోబోటిక్స్ టెక్నాలజీపై పనిచేసే 5-మంది చిన్న సంస్థను చిన్న మదింపుతో మరియు పరిమితం చేయవచ్చు వాణిజ్య కార్యకలాపాలు. ఎద్దుల కన్ను కొట్టడంలో విజయం సాధిస్తే అటువంటి సంస్థల పైకి సంభావ్యత ఎక్కువగా ఉంటుంది, అవి పూర్తిగా విఫలమైతే ప్రతికూల సంభావ్యత కూడా అంతే ఘోరంగా ఉంటుంది. అటువంటి సంస్థలలో పెట్టుబడులు సురక్షితమైన పెట్టుబడిని ఇవ్వనందున మూర్ఖ హృదయానికి ఉండకపోవచ్చు మరియు అటువంటి స్థితిలోకి ప్రవేశించే ముందు చాలా పరిశోధనలు చేయాలి.నానో క్యాప్ - మైక్రో క్యాప్స్‌కు మించిన మరో అధిక-రిస్క్, హై-రివార్డ్ పొరను జోడిస్తే, మార్కెట్ క్యాప్స్ $ 50 మిలియన్ కంటే తక్కువ ఉన్న కంపెనీలను నానో క్యాప్స్గా వర్గీకరించారు. ఈ కంపెనీలు ప్రమాదకరమైనవిగా పరిగణించబడతాయి మరియు లాభం పొందే అవకాశం విస్తృతంగా మారుతుంది. ఈ స్టాక్స్ సాధారణంగా పింక్ షీట్స్ లేదా OTCBB లో వర్తకం చేస్తాయి.

చారిత్రాత్మక విశ్లేషణ మెగా- మరియు పెద్ద-టోపీలు తరచుగా తక్కువ ప్రమాదంతో నెమ్మదిగా వృద్ధిని అనుభవిస్తాయని తెలుపుతుంది, అయితే చిన్న-టోపీలు అధిక వృద్ధి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కాని అధిక ప్రమాదంతో వస్తాయి. కంపెనీలు తమ మార్కెట్ క్యాప్ వాల్యుయేషన్లలో రోజూ వచ్చే మార్పును బట్టి ఒక వర్గం నుండి మరొక వర్గానికి పరివర్తన చెందడం సాధారణం. కంపెనీలతో పాటు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మరియు ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్) వంటి ఇతర ప్రసిద్ధ పెట్టుబడులను కూడా స్మాల్ క్యాప్, మిడ్ క్యాప్ లేదా లార్జ్ క్యాప్ గా వర్గీకరించారు. నిధుల విషయంలో, నిబంధనలు ఫండ్ పెట్టుబడి పెట్టే స్టాక్స్ రకాలను సూచిస్తాయి.

మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ యొక్క ప్రాముఖ్యత

చాలా మంది వ్యాపారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు, ఎక్కువగా అనుభవశూన్యుడు, స్టాక్ ధరను సంస్థ యొక్క విలువ, ఆరోగ్యం మరియు స్థిరత్వానికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని తరచుగా పొరపాటు చేస్తారు. వారు అధిక స్టాక్ ధరను కంపెనీ స్థిరత్వం యొక్క కొలతగా లేదా తక్కువ ధరను బేరం వద్ద లభించే పెట్టుబడిగా గ్రహించవచ్చు. స్టాక్ ధర మాత్రమే సంస్థ యొక్క వాస్తవ విలువను సూచించదు. మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ చూడటానికి సరైన కొలత, ఎందుకంటే ఇది మొత్తం మార్కెట్ గ్రహించిన నిజమైన విలువను సూచిస్తుంది.

ఉదాహరణకు, ఒక్కో షేరుకు.1 101.16 స్టాక్ ధర కలిగిన మైక్రోసాఫ్ట్ అక్టోబర్ 10, 2018 నాటికి 14 814 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్‌ను కలిగి ఉంది మరియు TO అక్టోబర్ 10, 2018 నాటికి 14 814 బిలియన్ల మార్కెట్ క్యాప్‌ను కలిగి ఉంది, అయితే స్టాక్ స్టాక్ ధర 142.69 డాలర్లు. market 130 బిలియన్ల తక్కువ మార్కెట్ క్యాప్. రెండు కంపెనీలను వారి స్టాక్ ధరలను మాత్రమే చూడటం ద్వారా పోల్చడం వాటి వాస్తవ విలువకు నిజమైన ప్రాతినిధ్యం ఇవ్వదు.

బిలియన్ డాలర్ల విలువైన మదింపుతో, ఒక మెగా క్యాప్ లేదా పెద్ద క్యాప్ కంపెనీకి కొన్ని వందల మిలియన్లను కొత్త వ్యాపార ప్రవాహంలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎక్కువ స్థలం ఉండవచ్చు మరియు వెంచర్ విఫలమైతే పెద్ద హిట్ తీసుకోకపోవచ్చు. ఏదేమైనా, మిడ్-క్యాప్ లేదా మైక్రో-క్యాప్ కంపెనీ ఇలాంటి విలువ పెట్టుబడి పెట్టడం వల్ల వారి వెంచర్ విఫలమైతే పెద్ద దెబ్బలకు గురయ్యే అవకాశం ఉంది, ఎందుకంటే వైఫల్యాన్ని గ్రహించడానికి వారికి పెద్ద పరిపుష్టి లేదు. పెద్ద క్యాప్ కంపెనీలకు ఈ వెంచర్ విజయవంతమైతే, అది వారి లాభాల సంఖ్యపై చిన్నదిగా కనిపిస్తుంది. కానీ సంస్థ విజయవంతం అయితే, అది పెద్ద పరిమాణాల లాభాలకు దారితీస్తుంది. మరోవైపు, మిడ్ క్యాప్ కంపెనీకి ఇటువంటి వెంచర్ల విజయం దాని విలువలను గణనీయమైన ఎత్తులకు పెంచుతుంది.

అధిక స్టాక్ ధర ఎల్లప్పుడూ ఆరోగ్యకరమైన లేదా పెరుగుతున్న సంస్థను సూచించదు. ఇది ఇప్పటికీ చిన్న మార్కెట్ క్యాప్ కలిగి ఉంటుంది!

మిడ్-క్యాప్ లేదా స్మాల్ క్యాప్ కంపెనీల విలువలు తరచుగా పెద్ద క్యాప్ కంపెనీ వారి ఉత్పత్తులు లేదా సేవల ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించినట్లు నివేదికలు వచ్చినప్పుడు హిట్ అవుతాయి. ఉదాహరణకు, అమెజాన్ వెబ్ సర్వీసెస్ (AWS) గొడుగు కింద అమెజాన్ క్లౌడ్ హోస్టింగ్ సేవల్లోకి ప్రవేశించడం సముచిత స్థలంలో పనిచేసే చిన్న కంపెనీలకు పెద్ద ముప్పుగా ఉంది.

సాధారణంగా, మిగా క్యాప్ లేదా స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడుల కంటే మెగా క్యాప్ లేదా లార్జ్ క్యాప్ స్టాక్స్‌లో పెట్టుబడులు సాంప్రదాయికంగా పరిగణించబడతాయి. మిడ్ మరియు స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ రిస్క్ తీసుకునే పెట్టుబడిదారులకు అధిక రాబడిని అందిస్తున్నప్పటికీ, అటువంటి కంపెనీల పారవేయడం వద్ద సాపేక్షంగా పరిమితమైన వనరులు తమ స్టాక్‌లను పోటీ, అనిశ్చితులు మరియు వ్యాపారం లేదా ఆర్థిక మాంద్యానికి ఎక్కువ అవకాశం కలిగిస్తాయి.

మార్కెట్ క్యాప్ విలువలు కూడా వివిధ రకాల మార్కెట్ సూచికలను ప్రారంభించడానికి ఆధారం. ఉదాహరణకు, జనాదరణ పొందిన మార్కెట్ సూచిక ఎస్ & పి 500 ఇండెక్స్ వారి మార్కెట్ క్యాప్ విలువ ఆధారంగా బరువున్న టాప్ 500 యుఎస్ కంపెనీలను కలిగి ఉంది, అయితే ఎఫ్టిఎస్ఇ 100 ఇండెక్స్ లండన్ స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లో జాబితా చేయబడిన టాప్ 100 కంపెనీలను అత్యధిక మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్తో కలిగి ఉంది. ఇటువంటి సూచికలు మొత్తం మార్కెట్ పరిణామాలు మరియు మనోభావాలను సూచించడమే కాక, వివిధ నిధులు, దస్త్రాలు మరియు వ్యక్తిగత పెట్టుబడుల పనితీరును తెలుసుకోవడానికి వాటిని బెంచ్‌మార్క్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు.

బాటమ్ లైన్

“సైజు ముఖ్యమైనది” మరియు ఇది పెట్టుబడి ప్రపంచానికి వర్తిస్తుంది. మార్కెట్ క్యాప్ భావన యొక్క అవగాహన వ్యక్తిగత స్టాక్ పెట్టుబడిదారుడికి మాత్రమే కాకుండా వివిధ నిధుల పెట్టుబడిదారులకు కూడా ముఖ్యం. మార్కెట్ క్యాప్ పెట్టుబడిదారుడు కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును ఎక్కడ ఉంచుతున్నారో తెలుసుకోవడానికి సహాయపడుతుంది.

మార్కెట్ క్యాప్ వంటి విషయాలను అర్థం చేసుకోవడం పెట్టుబడికి ముఖ్యమైన భాగాలు, అయితే మొదటి నిజమైన దశలలో ఒకటి బ్రోకరేజ్ పెట్టుబడి ఖాతాను సృష్టించడం. బ్రోకర్‌ను ఎన్నుకోవడం వారి ధరల శ్రేణి మరియు వివిధ లక్షణాలతో కొద్దిగా భయపెట్టవచ్చు.