మార్కెట్ సూచిక అంటే ఏమిటి?
మార్కెట్ సూచిక అనేది ఆర్ధిక మార్కెట్ యొక్క ఒక విభాగాన్ని సూచించే పెట్టుబడి హోల్డింగ్స్ యొక్క ot హాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియో. ఇండెక్స్ విలువ యొక్క లెక్కింపు అంతర్లీన హోల్డింగ్స్ ధరల నుండి వస్తుంది. కొన్ని సూచికలు మార్కెట్-క్యాప్ వెయిటింగ్, రెవెన్యూ-వెయిటింగ్, ఫ్లోట్-వెయిటింగ్ మరియు ఫండమెంటల్-వెయిటింగ్ ఆధారంగా విలువలను కలిగి ఉంటాయి. బరువు అనేది ఒక సూచికలోని వస్తువుల యొక్క వ్యక్తిగత ప్రభావాన్ని సర్దుబాటు చేసే పద్ధతి.
మార్కెట్ కదలికలను అంచనా వేయడానికి పెట్టుబడిదారులు వివిధ మార్కెట్ సూచికలను అనుసరిస్తారు. యుఎస్ మార్కెట్ పనితీరును గుర్తించడానికి మూడు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన స్టాక్ సూచికలు డౌ జోన్స్, ఎస్ & పి 500 మరియు నాస్డాక్ కాంపోజిట్. బాండ్ మార్కెట్లో, బ్లూమ్‌బెర్గ్ బార్క్లేస్ మార్కెట్ సూచికలను అందించే ప్రముఖ సంస్థ, యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ యుఎస్ బాండ్లకు అత్యంత ప్రాచుర్యం పొందిన ప్రాక్సీలలో ఒకటిగా పనిచేస్తోంది. పెట్టుబడిదారులు నేరుగా సూచికలో పెట్టుబడి పెట్టలేరు, కాబట్టి ఈ దస్త్రాలు విస్తృతంగా బెంచ్‌మార్క్‌లుగా లేదా ఇండెక్స్ ఫండ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి ఉపయోగించబడతాయి.
మార్కెట్ సూచిక
మార్కెట్ సూచికలను అర్థం చేసుకోవడం
మార్కెట్ సూచికలు నిర్దిష్ట మార్కెట్ లక్షణాలతో హోల్డింగ్స్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో విలువను కొలుస్తాయి. ప్రతి సూచికకు దాని స్వంత పద్దతి ఉంది, ఇది ఇండెక్స్ ప్రొవైడర్ చేత లెక్కించబడుతుంది మరియు నిర్వహించబడుతుంది. ఇండెక్స్ పద్దతులు సాధారణంగా ధర లేదా మార్కెట్ క్యాప్ ద్వారా బరువుగా ఉంటాయి. అనేక రకాల పెట్టుబడిదారులు ఆర్థిక మార్కెట్లను అనుసరించడానికి మరియు వారి పెట్టుబడి దస్త్రాలను నిర్వహించడానికి మార్కెట్ సూచికలను ఉపయోగిస్తారు. పనితీరు పోలికలకు బెంచ్‌మార్క్‌లుగా నిధులను ఉపయోగించడం మరియు పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి పెట్టగల ఇండెక్స్ ఫండ్లను రూపొందించడానికి ప్రాతిపదికగా ఉపయోగించడం ద్వారా పెట్టుబడి నిర్వహణ వ్యాపారంలో సూచికలు లోతుగా ఉంటాయి.
కీ టేకావేస్
- మార్కెట్ సూచికలు పెట్టుబడి హోల్డింగ్స్ యొక్క విస్తృత ప్రతినిధి పోర్ట్‌ఫోలియోను అందిస్తాయి. వ్యక్తిగత సూచికలను నిర్మించే పద్ధతులు మారుతూ ఉంటాయి, అయితే దాదాపు అన్ని లెక్కలు బరువున్న సగటు గణితంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. మార్కెట్ విభాగాల కదలిక మరియు పనితీరును అంచనా వేయడానికి ఇండెక్స్‌లను బెంచ్‌మార్క్‌లుగా ఉపయోగిస్తారు. ఇన్వెస్టర్లు సూచికలను ప్రాతిపదికగా ఉపయోగిస్తారు పోర్ట్‌ఫోలియో లేదా నిష్క్రియాత్మక సూచిక పెట్టుబడి.
సూచిక పద్ధతులు
ప్రతి వ్యక్తి సూచిక సూచిక విలువను లెక్కించడానికి దాని స్వంత పద్ధతిని కలిగి ఉంటుంది. మొత్తం పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క విలువ యొక్క సగటు సగటు గణన నుండి విలువలు ఉత్పన్నమైనందున వెయిటెడ్ యావరేజ్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రధానంగా ఇండెక్స్ లెక్కలకు ఆధారం. అందుకని, ధర-బరువు గల సూచికలు అత్యధిక ధర కలిగిన హోల్డింగ్స్‌లో మార్పుల ద్వారా బాగా ప్రభావితమవుతాయి, మార్కెట్ క్యాప్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్‌లు అతిపెద్ద స్టాక్‌లలో మార్పుల ద్వారా బాగా ప్రభావితమవుతాయి మరియు వెయిటింగ్ లక్షణాలను బట్టి.
బెంచ్‌మార్క్‌లుగా సూచికలు
హోల్డింగ్స్ యొక్క ot హాత్మక పోర్ట్‌ఫోలియోగా, సూచికలు ఆర్థిక మార్కెట్లలో వివిధ ప్రయోజనాల కోసం బెంచ్‌మార్క్ పోలికలుగా పనిచేస్తాయి. చెప్పినట్లుగా, డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్, ఎస్ & పి 500 మరియు నాస్డాక్ కాంపోజిట్ మూడు ప్రముఖ యుఎస్ సూచికలు. ఈ మూడు సూచికలలో యుఎస్ లో మార్కెట్ క్యాప్ ద్వారా 30 అతిపెద్ద స్టాక్స్, 500 అతిపెద్ద స్టాక్స్ మరియు నాస్డాక్ ఎక్స్ఛేంజ్లోని అన్ని స్టాక్స్ ఉన్నాయి. అవి చాలా ముఖ్యమైన యుఎస్ స్టాక్‌లను కలిగి ఉన్నందున, ఈ బెంచ్‌మార్క్‌లు మొత్తం యుఎస్ స్టాక్ మార్కెట్‌కు మంచి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాయి.
ఇతర సూచికలు మరింత నిర్దిష్ట లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి, ఇవి మరింత ఇరుకైన లక్ష్యంగా ఉన్న మార్కెట్ దృష్టిని సృష్టిస్తాయి. స్థిర ఆదాయం విషయంలో సూచికలు సూక్ష్మ రంగాలను లేదా పరిపక్వతను సూచిస్తాయి. యునైటెడ్ కింగ్‌డమ్ మరియు ఐరోపాలో ఎఫ్‌టిఎస్‌ఇ 100 వంటి అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లను లేదా స్టాక్‌లను ట్రాక్ చేసే మార్కెట్ యొక్క భౌగోళిక విభాగాన్ని సూచించడానికి కూడా సూచికలను సృష్టించవచ్చు.
వివిధ సూచికల నుండి అనేక సూచికలు లేదా వ్యక్తిగత హోల్డింగ్‌లకు వైవిధ్యమైన ఎక్స్పోజర్‌తో పెట్టుబడిదారులు ఒక పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించడానికి ఎంచుకోవచ్చు. సెగ్మెంట్ వారీగా పెట్టుబడులను అనుసరించడానికి వారు బెంచ్ మార్క్ విలువలు మరియు పనితీరును కూడా ఉపయోగించవచ్చు. కొంతమంది పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడి దస్త్రాలను రాబడి లేదా కొన్ని విభాగాల రాబడి ఆధారంగా కేటాయిస్తారు. ఇంకా, ఒక నిర్దిష్ట సూచిక పోర్ట్‌ఫోలియో లేదా మ్యూచువల్ ఫండ్‌కు బెంచ్‌మార్క్‌గా పనిచేస్తుంది.
సూచిక నిధులు
సంస్థాగత ఫండ్ నిర్వాహకులు ఫండ్ యొక్క వ్యక్తిగత పనితీరు కోసం ప్రాక్సీగా బెంచ్‌మార్క్‌లను ఉపయోగిస్తారు. ప్రతి ఫండ్ దాని ప్రాస్పెక్టస్‌లో చర్చించిన బెంచ్‌మార్క్‌ను కలిగి ఉంది మరియు దాని పనితీరు రిపోర్టింగ్‌లో పెట్టుబడిదారులకు పారదర్శకతను అందిస్తుంది. ఫండ్ నిర్వాహకుల పరిహారం మరియు పనితీరును అంచనా వేయడానికి ఫండ్ బెంచ్‌మార్క్‌లను కూడా ఉపయోగించవచ్చు.
జూలై 3, 1884
ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి స్టాక్ ఇండెక్స్, డౌ జోన్స్ రవాణా సూచికను చార్లెస్ డౌ ప్రచురించిన తేదీ. ఈ సూచీ తొమ్మిది రైల్వే కంపెనీలతో సహా 11 రవాణా స్టాక్లతో రూపొందించబడింది.
సంస్థాగత ఫండ్ నిర్వాహకులు ఇండెక్స్ ఫండ్లను సృష్టించడానికి సూచికలను కూడా ఒక ఆధారం గా ఉపయోగిస్తారు. వాణిజ్య కోణం నుండి సాధారణంగా చాలా ఖరీదైన ప్రతి వ్యక్తిగత హోల్డింగ్లను కొనుగోలు చేయకుండా వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులు సూచికలో పెట్టుబడి పెట్టలేరు. అందువల్ల, ఇండెక్స్ ఫండ్స్ పెట్టుబడిదారులకు సమగ్ర ఇండెక్స్ పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి తక్కువ-ధర మార్గంగా అందించబడతాయి, వారు ఎంచుకున్న నిర్దిష్ట మార్కెట్ విభాగానికి బహిర్గతం అవుతాయి. ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఇండెక్స్ రెప్లికేషన్ స్ట్రాటజీని ఉపయోగిస్తాయి, ఇది ఇండెక్స్‌లోని అన్ని భాగాలను కొనుగోలు చేస్తుంది మరియు కలిగి ఉంటుంది. కొన్ని నిర్వహణ మరియు వాణిజ్య ఖర్చులు ఇప్పటికీ ఫండ్ యొక్క వ్యయ నిష్పత్తిలో చేర్చబడ్డాయి, అయితే ఖర్చులు చురుకుగా నిర్వహించే ఫండ్ ఫీజు కంటే చాలా తక్కువ.
రియల్ వరల్డ్ ఉదాహరణలు
మార్కెట్ యొక్క కొన్ని ప్రముఖ సూచికలు:
- ఎస్ & పి 500 డౌ జోన్స్ ఇండస్ట్రియల్ యావరేజ్నాస్డాక్ కాంపోజిట్స్ & పి 100 రస్సెల్ 1000 ఎస్ & పి 400 రస్సెల్ మిడ్-కాప్ రస్సెల్ 2000 ఎస్ & పి 600 యు.ఎస్. మొత్తం బాండ్ మార్కెట్ గ్లోబల్ మొత్తం బాండ్ మార్కెట్
పెట్టుబడిదారులు తరచూ వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలో వ్యక్తిగత స్టాక్ హోల్డింగ్‌లపై ఇండెక్స్ పెట్టుబడిని ఉపయోగించుకుంటారు. సూచికల పోర్ట్‌ఫోలియోలో పెట్టుబడి పెట్టడం రిస్క్‌ను సమతుల్యం చేస్తూ రాబడిని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి మంచి మార్గం. ఉదాహరణకు, యుఎస్ స్టాక్స్ మరియు బాండ్ల యొక్క సమతుల్య పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మించాలనుకునే పెట్టుబడిదారుడు తమ నిధులలో 50% ను ఎస్ & పి 500 ఇటిఎఫ్‌లో మరియు 50% యుఎస్ అగ్రిగేట్ బాండ్ ఇండెక్స్ ఇటిఎఫ్‌లో పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఎంచుకోవచ్చు.
అభివృద్ధి చెందుతున్న వృద్ధి రంగాలలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి పెట్టుబడిదారులు మార్కెట్ సూచిక నిధులను ఉపయోగించుకోవచ్చు. కొన్ని ప్రసిద్ధ అభివృద్ధి చెందుతున్న వృద్ధి సూచికలు మరియు సంబంధిత ఇటిఎఫ్‌లు ఈ క్రింది వాటిని కలిగి ఉన్నాయి:
- ఎస్ అండ్ పి గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇండెక్స్, ఐషేర్స్ గ్లోబల్ క్లీన్ ఎనర్జీ ఇటిఎఫ్ (ఐసిఎల్ఎన్) రియాలిటీ షేర్లు నాస్డాక్ బ్లాక్‌చెయిన్ ఎకానమీ ఇండెక్స్, రియాలిటీ షేర్లు నాస్డాక్ నెక్స్‌జెన్ ఎకానమీ ఇటిఎఫ్ (బిఎల్‌సిఎన్) నాస్డాక్ సిటిఎ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రోబోటిక్స్ ఇండెక్స్, ఫస్ట్ ట్రస్ట్ నాస్డాక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ (రోబోటిక్స్)
