విషయ సూచిక
- మీ బకెట్ జాబితాలో ఏముంది?
- ఈ డబ్బు దేనికి?
- ఇది మంచి ఫిట్ అవుతుందా?
- ఏదో ఆసక్తికరంగా ఉండండి
- ప్రాస్పెక్ట్‌పై మీ పరిశోధన చేయండి
- మీరు దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నారో వారికి చెప్పండి
- బాటమ్ లైన్
కొత్త వ్యాపారాన్ని గెలవడం ఆర్థిక సలహాదారులకు సరిపోతుంది. ప్రకృతి దృశ్యం కఠినమైనది మరియు కాబోయే ఖాతాదారులకు ఆర్థిక సలహా కోరే విషయంలో చాలా ఎంపికలు ఉన్నాయి. ఆన్‌లైన్ ఆర్థిక సలహాదారుల (అకా రోబోడ్వైజర్స్) పెరుగుదల ఈ సమీకరణానికి మరో కోణాన్ని జోడిస్తుంది.
క్రొత్త క్లయింట్లను సంతోషంగా మరియు నిశ్చితార్థంలో ఉంచడం ఆర్థిక సలహాదారులకు మరియు స్పష్టంగా, వృత్తిపరమైన సేవలను అందించేవారికి సవాలు. క్లయింట్లు వారి ఆర్థిక సలహాదారు నుండి మంచి మార్గదర్శకత్వం మరియు సలహా కోసం చూస్తున్నారు. కానీ పరస్పర విశ్వాసం యొక్క సంబంధాన్ని నిర్మించడం కొంతమంది వ్యక్తుల నైపుణ్యాలను కూడా తీసుకుంటుంది. రోజు చివరిలో, ఖాతాదారులకు వారి పెట్టుబడి ఫలితాలతో సంబంధం లేని సమస్యల ఆధారంగా మరొక ఆర్థిక సలహాదారుని ఆశ్రయించే అవకాశం ఉంది. కొత్త ఖాతాదారులతో మాట్లాడటం మరియు అవకాశాలను-మంచును విచ్ఛిన్నం చేయడం గురించి మాట్లాడటానికి ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- ఫైనాన్షియల్ మార్కెట్లు చల్లని మరియు లెక్కించిన సంఖ్యల ఆటగా రావచ్చు, ఆర్థిక సలహాదారుగా ఉండటం మానవ సంబంధాలు మరియు సమాచార మార్పిడి గురించి. కొత్త అవకాశాలను కనుగొనడం లేదా ఇప్పటికే ఉన్న క్లయింట్లను కొనసాగించడం అంటే మీరు తరచుగా మంచును విచ్ఛిన్నం చేసి ప్రారంభించాల్సిన అవసరాన్ని కనుగొంటారు ఉత్పాదక సంభాషణ. సంభాషణ ప్రారంభించేవారి నుండి మొదటి పదాలు చెప్పడానికి వాటిని తెరవగల ప్రశ్నలను పరిశోధించడం వరకు సలహాదారులు ఆధారపడే కొన్ని సృజనాత్మక ఐస్ బ్రేకర్లను మేము ఇక్కడ జాబితా చేసాము.
మీ బకెట్ జాబితాలో ఏముంది?
కొంతమంది ఆర్థిక సలహాదారులు వారి మొదటి ఐదు “బకెట్ జాబితా” లక్ష్యాలు ఏమిటో అవకాశాలను అడగడానికి ఇష్టపడతారు. ఇది తేలికపాటి సంభాషణ మాత్రమే కాదు, క్లయింట్ వారి కలలు మరియు భవిష్యత్తు కోసం ఆకాంక్షలను వ్యక్తీకరించడానికి సహాయపడుతుంది.
జాబితా చేయబడిన కొన్ని అంశాలు మంచి ఆహ్లాదకరంగా ఉండవచ్చు, సలహాదారులు విన్న వాటిలో చాలావరకు వారి భవిష్యత్తు కోసం క్లయింట్ యొక్క దర్శనాలలో పాతుకుపోతాయి. ఇలాంటి సంభాషణ క్లయింట్ వారి ఆశలు మరియు కలలు ఏమిటి మరియు వారికి ముఖ్యమైనది ఏమిటో తెరవడానికి సహాయపడుతుంది.
ఈ డబ్బు మీ కోసం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు?
ఆర్థిక సలహాదారులు ఎల్లప్పుడూ ఖాతాదారులను అడగవలసిన అంతిమ ప్రశ్న ఇది. సంబంధం క్రొత్తగా ఉన్నప్పుడు మంచును విచ్ఛిన్నం చేయడానికి ఇది ఒక గొప్ప మార్గం మరియు ఇది మీ క్లయింట్‌తో మీ సంబంధాల వ్యవధిలో పదే పదే అడగవలసిన ప్రశ్న.
చాలా మంది క్లయింట్లు స్మాల్ క్యాప్స్ తక్కువగా అంచనా వేయబడ్డారా లేదా అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్ల స్టాక్స్ లాభాల కోసం సిద్ధంగా ఉన్నాయని మీరు భావిస్తే నిజంగా పట్టించుకోరు. మీ ఆస్తి కేటాయింపు సూచనల వెనుక ఉన్న వివరాలను వారు తెలుసుకోవటానికి ఇష్టపడరు, అయినప్పటికీ మీరు వాటిని అర్థం చేసుకున్నట్లు వారు సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటారు.
క్లయింట్లు వారి ఆర్థిక మరియు జీవిత లక్ష్యాలను చేరుకోవడంలో ఆందోళన చెందుతున్నారు. క్లయింట్లు తమ డబ్బు వారి కోసం మరియు వారి కుటుంబాల కోసం ఏమి చేయాలనుకుంటున్నారు అనేదాని గురించి అడగడం, ఆపై నిజంగా సమాధానాలు వినడం అనేది అంతిమ ఐస్ బ్రేకర్, దీనిలో క్లయింట్ వారి అవసరాలు మరియు కోరికలు సంబంధాన్ని నడిపిస్తున్నట్లు చూపిస్తుంది.
ఈ సంబంధం మంచి ఫిట్‌గా ఉంటుందో లేదో నాకు తెలియదు
కాబోయే ఖాతాదారులతో సమావేశాలలో ఇది గొప్ప ఐస్ బ్రేకర్. మరియు మీరు విజయవంతమైన ఆర్థిక సలహాదారు అయితే ఇది హృదయపూర్వక ప్రకటన. క్లయింట్ సంబంధం రెండు విధాలుగా మంచి ఫిట్‌గా ఉండాలి.
కాబోయే క్లయింట్‌కు దీన్ని వివరించడం వల్ల మీరు ఖాతాదారులుగా తీసుకునే వ్యక్తులకు సహాయం చేయగలగడం పట్ల మీకు నమ్మకం మరియు విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది.
మీ కార్యాలయంలో ఆసక్తికరంగా ఉండండి
ఆసక్తికరమైన పోస్టర్ లేదా వాల్ హాంగింగ్, స్పోర్ట్స్ మెమోరాబిలియా లేదా ఇతర విషయాలు ఖాతాదారుల మరియు అవకాశాల ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తాయి మరియు సంభాషణను ప్రారంభించడానికి ఐస్ బ్రేకర్లుగా పని చేస్తాయి.
ప్రాస్పెక్ట్‌పై మీ పరిశోధన చేయండి
నేటి ఆన్‌లైన్ ప్రపంచ ఆర్థిక సలహాదారులు కాబోయే క్లయింట్‌లో సులభంగా గూగుల్ సెర్చ్ చేయవచ్చు లేదా వారు సోషల్ నెట్‌వర్క్‌లో ఉంటే వారి లింక్డ్ఇన్ ప్రొఫైల్‌ను చూడవచ్చు. ఇది మురికిగా ఉండటం గురించి కాదు, వారిని కలవడానికి ముందు ఒక అవకాశాన్ని గురించి తెలుసుకోవడం గురించి.
మీ ఆన్‌లైన్ విచారణలు మీకు తెలిసిన వ్యక్తులను, పాఠశాలలు లేదా యజమానులను మీరు సాధారణ మరియు కొన్ని ఇతర సమాచారంలో పంచుకునే క్లయింట్ ఎవరో ఒక అనుభూతిని పొందడంలో మీకు సహాయపడతాయి.
ఖచ్చితంగా, చాలా అవకాశాలు మిమ్మల్ని ఆన్‌లైన్‌లో కూడా తనిఖీ చేస్తున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో నేర్చుకున్న సమాచారం మీలో గగుర్పాటుగా లేదా అజ్ఞాతవాసిగా కనిపించనంతవరకు మీటింగ్‌లో మంచి ఐస్ బ్రేకర్ కావచ్చు. వాస్తవానికి, మీరు వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి సమయం తీసుకున్నారని ఒక అవకాశం ఆకట్టుకుంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను.
మీరు దీన్ని ఎందుకు చేస్తున్నారో వారికి చెప్పండి
మీ స్వంత కథను చెప్పడం ద్వారా ఖాతాదారులకు సహాయం చేయడంలో మీరు మక్కువ చూపుతున్నారని చూపించడం శక్తివంతమైన ఐస్ బ్రేకర్ కావచ్చు. కనీస మొత్తంలో మాట్లాడటం మరియు క్లయింట్ ఎక్కువగా మాట్లాడటంపై దృష్టి పెట్టడం ఎల్లప్పుడూ మంచిది, మీ కథనాన్ని ఖాతాదారులతో పంచుకోవడం వారిని ఆకర్షిస్తుంది,
మీ వృత్తిపరమైన అభిరుచి మరియు ఆకాంక్షలపై ఈ రకమైన అంతర్దృష్టి వారు మీకు తెరిచి ఉంచడం మరియు వారి డబ్బు గురించి వారి ఆశలు, కలలు మరియు భయాలను మీతో పంచుకోవాలనే మీ లక్ష్యం కోసం పని చేయవచ్చు.
బాటమ్ లైన్
కాబోయే క్రొత్త క్లయింట్‌ను ఆశ్రయించడం లేదా క్లయింట్ కావాలని నిర్ణయించుకున్న వారితో సంబంధాన్ని ప్రారంభించడం, ఆర్థిక సలహాదారులు మంచును విచ్ఛిన్నం చేయడానికి మరియు సంబంధాన్ని పెంచుకోవడానికి మార్గాలను కనుగొనాలి. ఇది నిజంగా ఆ విధమైన వ్యాపారం లేదా వ్యక్తిగత సంబంధం కంటే భిన్నంగా లేదు. కొంచెం భిన్నమైనది ఏమిటంటే, ఆర్థిక సలహాదారులు వారి ఖాతాదారులను వారి జీవిత నాణ్యతను చివరికి ప్రభావితం చేసే క్లిష్టమైన ఆర్థిక సమస్యలపై సలహా ఇవ్వమని విశ్వసించమని అడుగుతున్నారు?
ప్రజలు తమకు నచ్చిన వ్యక్తులతో వ్యాపారం చేయటానికి మొగ్గు చూపుతారు మరియు మీరు ఎవరో ఖాతాదారులకు చూపించడం సరే. ఐస్-బ్రేకర్స్ తేలికైన, మరింత సౌకర్యవంతమైన స్వరంలో సంభాషణలను ప్రారంభించడానికి ఉపయోగపడతాయి, ఖాతాదారులకు వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేసే క్లిష్టమైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సహాయపడే మరింత తీవ్రమైన సమస్యలకు మారడం సులభం చేస్తుంది.
