రియల్ ఎస్టేట్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్ ట్రస్ట్‌లలో (REIT లు) ప్రత్యేకత కలిగిన ఎక్స్ఛేంజ్-ట్రేడెడ్ ఫండ్స్ (ఇటిఎఫ్‌లు) వ్యక్తిగత పెట్టుబడిదారులకు అనువైన నాటకం కావచ్చు: సుదీర్ఘమైన ఒప్పంద సంబంధాలలోకి ప్రవేశించకుండా, తనఖాలను తీసుకోండి లేదా గణనీయమైన మూలధనంతో ముందుకు రాకుండా, వారు విస్తృత బహిర్గతం పొందవచ్చు లక్షణాల యొక్క వైవిధ్యభరితమైన దస్త్రాలు త్వరగా మరియు చవకగా. మరింత అన్యదేశ పచ్చిక బయళ్ళ కోసం చూస్తున్న వారు కెనడియన్ REIT ETF లను పరిగణించవచ్చు, ఇది 20 సంవత్సరాల క్రితం ఉనికిలోకి వచ్చింది. సాధారణ ప్రయోజనాలతో పాటు, ఈ నిధులు అధిక ద్రవంగా ఉంటాయి, టొరంటో స్టాక్ ఎక్స్ఛేంజ్ (టిఎస్ఎక్స్) లో వర్తకం చేస్తాయి మరియు అవి బలవంతపు దిగుబడిని అందిస్తాయి, పంపిణీలు నెలవారీగా చెల్లించబడతాయి.
కెనడియన్ REIT ETF ల యొక్క ఈ ముగ్గురూ గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా బలంగా పనిచేశారు. జనవరి 2, 2020 నాటికి మొత్తం డేటా ప్రస్తుతము. NAV ధరలు కెనడియన్ డాలర్లలో ఉన్నాయి.
కీ టేకావేస్
- కెనడియన్ REIT ETF లు రియల్ ఎస్టేట్ హోల్డింగ్స్ యొక్క వైవిధ్యభరితమైన పోర్ట్‌ఫోలియోలకు శీఘ్రంగా, చవకైన ఎక్స్పోజర్‌ను ఇవ్వగలవు. మూడు ప్రముఖ ETF లు iShares S & P / TSX క్యాప్డ్ REIT ఇండెక్స్ ఫండ్, BMO ఈక్వల్ వెయిట్ REITs ఇండెక్స్ ETF మరియు వాన్గార్డ్ FTSE కెనడియన్ క్యాప్డ్ REIT ఇండెక్స్ ETF.
iShares S & P / TSX క్యాప్డ్ REIT ఇండెక్స్ ETF
IShares S & P / TSX Capped REIT Index ETF (XRE.TO) అనేది ఒక పరిశ్రమ నాయకుడు, ఇది S & P / TSX క్యాప్డ్ REIT సూచికను ట్రాక్ చేయడం ద్వారా దీర్ఘకాలిక మూలధన వృద్ధిని సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. XRE అనేక ఉప విభాగాలలో సుమారు 16 REIT లను బహిర్గతం చేస్తుంది: పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మార్కెట్ విలువలో 30.38% రిటైల్ ప్రాపర్టీలలో (అతిపెద్ద వర్గం), 26.52% నివాస ఆస్తులలో, 16.46% డైవర్సిఫైడ్ REIT లలో, 12.83% వాణిజ్య / కార్యాలయ స్థలంలో మరియు 10.74% పారిశ్రామిక రంగంలో.
XRE ఈ రకమైన నిధుల ద్వారా నిర్వహణలో ఉన్న ఆస్తుల సింహభాగాన్ని క్లెయిమ్ చేసింది, ఎందుకంటే దాని AUM 48 1.48 బిలియన్లు. ఈ సంఖ్య దాని తదుపరి అతిపెద్ద పోటీదారు యొక్క ఆస్తులను మరుగుపరుస్తుంది, ఇది AUM లో 400 మిలియన్ డాలర్ల కంటే తక్కువ. దాని పోటీదారుల కంటే ఎక్కువ ఆస్తులను కలిగి ఉండటంతో పాటు, XRE ముఖ్యంగా అధిక పదవీకాలం కలిగి ఉంది, ఎందుకంటే ఇది 2002 నుండి ఉంది-ఇతర కెనడియన్ REIT ETF కన్నా ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఎక్కువ. ఆరంభం నుండి దాని మొత్తం రాబడి: 10.36% - ఖచ్చితంగా దాని బెంచ్ మార్క్, దాని నిర్వహణ వ్యయ నిష్పత్తి 0.61% మైనస్.
3.93% దిగుబడి కోసం 50 19.50 చుట్టూ వర్తకం, XRE సంవత్సరానికి-తేదీ (YTD) రోజువారీ మొత్తం రాబడి 20.85%, మరియు మూడు సంవత్సరాల రోజువారీ మొత్తం రాబడి 11.76%. దీని పంపిణీ దిగుబడి 14.02%.
BMO సమాన బరువు REIT ల సూచిక ETF
BMO ఈక్వల్ వెయిట్ REITs ఇండెక్స్ ETF (ZRE.TO) సోలాక్టివ్ ఈక్వల్ వెయిట్ కెనడా REIT ఇండెక్స్ యొక్క ధరల కదలికలను ప్రతిబింబించడం ద్వారా వృద్ధిని ఉత్పత్తి చేయడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. సమాన-వెయిటింగ్ వ్యూహాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, ZRE వ్యక్తిగత సెక్యూరిటీలతో ముడిపడి ఉన్న నష్టాలను తగ్గించడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.
2010 లో స్థాపించబడిన, ZRE కి 23 REIT లలో హోల్డింగ్స్ ఉన్నాయి, ఇవి మైలురాయి అపార్ట్‌మెంట్స్ REIT (MST-UN.TO) వంటి పెద్ద క్యాప్ కంపెనీల నుండి క్రోంబి REIT (CRR-UN.TO) వంటి చిన్న రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల వరకు అన్నింటికీ పెట్టుబడి పెట్టాయి. ఈ హోల్డింగ్స్‌లో ఇటిఎఫ్ చాలా సమానంగా పెట్టుబడి పెడుతుంది, ఎందుకంటే ఒక నిర్దిష్ట హోల్డింగ్ యొక్క అతిపెద్ద వెయిటింగ్ 5.09%.
విస్తృత శ్రేణి REIT లలో దాని ఆస్తులను విస్తరించడంతో పాటు, ZRE ఆరు పరిశ్రమలకు బహిర్గతం చేసింది, వీటిలో వైవిధ్యభరితమైన, కార్యాలయ, నివాస, పారిశ్రామిక, రిటైల్ మరియు ఆరోగ్య సంరక్షణ ఉన్నాయి. ఉప రంగాల వారీగా, ఇది రిటైల్ మరియు నివాస ఆస్తులు (పోర్ట్‌ఫోలియోలో 22%), మరియు వైవిధ్యభరితమైన మరియు పారిశ్రామిక REIT లు (ఒక్కొక్కటి 18%) ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది.
ZRE AUM $ 651.93 మిలియన్లను కలిగి ఉంది మరియు ఇది 4.01% పంపిణీ దిగుబడి కోసం $ 24 చుట్టూ ట్రేడవుతోంది. దీని YTD రోజువారీ మొత్తం రాబడి 26.48% మరియు మూడేళ్ల రాబడి 14.25%. దీని ఖర్చు నిష్పత్తి 0.61%.
వాన్గార్డ్ FTSE కెనడియన్ క్యాప్డ్ REIT ఇండెక్స్ ETF
వాన్గార్డ్ FTSE కెనడియన్ క్యాప్డ్ REIT ఇండెక్స్ ETF (VRE.TO) చిన్న, మధ్య మరియు పెద్ద క్యాప్ కెనడియన్ రియల్ ఎస్టేట్ కంపెనీలకు ఎక్స్పోజర్ మంజూరు చేస్తుంది మరియు తక్కువ ఖర్చుతో చేస్తుంది, ETF లకు కూడా-ఇది ఖర్చు నిష్పత్తి 0.35%. VRE FTSE కెనడా ఆల్ క్యాప్ రియల్ ఎస్టేట్ క్యాప్డ్ 25% ఇండెక్స్ ను అనుసరిస్తుంది, ఇది కెనడియన్ రియల్ ఎస్టేట్ సంస్థల యొక్క విస్తృత శ్రేణిలో హోల్డింగ్స్ కలిగి ఉంది.
ఫిబ్రవరి 2012 లో ప్రారంభమైనప్పటి నుండి, VRE 6 246.23 మిలియన్ల AUM ని సేకరించింది. ఈ ఆస్తులు ప్రస్తుతం 18 REIT లలో విస్తరించి ఉన్నాయి, ఫండ్ యొక్క ఆస్తులలో 77.2% టాప్ 10 తో ఉన్నాయి. ప్రధాన వెయిటింగ్ల విషయానికొస్తే, పారిశ్రామిక మరియు కార్యాలయ REIT లు పోర్ట్‌ఫోలియోలో మూడింట ఒక వంతు (33%), తరువాత నివాస (23.1%) మరియు రిటైల్ (19.2%) ఉన్నాయి.
స్టాక్ ముగింపు ధర $ 34.31 ఉపయోగించి, ఫండ్ పంపిణీ దిగుబడి 3.16%. దీని YTD రోజువారీ మొత్తం రాబడి 18.94% మరియు మూడేళ్ల రాబడి 10.03%.
