స్వతంత్ర ఆర్థిక సలహాదారులు వారి పలకలపై చాలా ఉన్నాయి. క్లయింట్ ఫైనాన్స్లను విశ్లేషించడం, తగిన పెట్టుబడులను ఎన్నుకోవడం మరియు పోర్ట్ఫోలియోలను చురుకుగా నిర్వహించడం వంటి ప్రాథమిక పనులతో పాటు, ఆర్థిక సలహాదారులు కూడా కొత్త క్లయింట్ సంబంధాలను అభివృద్ధి చేయడానికి, కొనసాగుతున్న వృత్తిపరమైన శిక్షణను మరియు కార్యాలయాన్ని నిర్వహించడానికి సమయాన్ని కేటాయించాలి. ఆధునిక పోటీ మార్కెట్లో స్వతంత్ర సలహా వ్యాపారాన్ని నిర్వహించడం మరియు పెంచడం నిజమైన సవాలుగా ఉంటుంది.
అదృష్టవశాత్తూ, ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం వెబ్-ఆధారిత ప్లాట్ఫారమ్ల యొక్క తాజా తరం పని చేయడానికి మరియు మరింత సమర్థవంతంగా కమ్యూనికేట్ చేయడానికి మరియు ఖాతాదారులకు మెరుగైన ఫలితాలను ఇవ్వడానికి అవసరమైన సాధనాలను అందిస్తుంది. క్రింద వివరించిన మాదిరిగానే సమగ్రమైన ప్లాట్ఫామ్లో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా, స్వతంత్ర సలహాదారులు తమను తాము విజయవంతం చేసుకోవచ్చు.
మార్నింగ్స్టార్ కార్యాలయం
మార్నింగ్స్టార్ ఆఫీస్ అనేది స్వతంత్ర ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన సమగ్ర కార్యకలాపాల నిర్వహణ వేదిక. దీనిని విస్తృతంగా గౌరవించే పెట్టుబడి పరిశోధన సంస్థ మార్నింగ్స్టార్ ఇంక్. (నాస్డాక్: మోర్న్) అభివృద్ధి చేసింది. కార్యాలయ ఉత్పాదకతపై దృష్టి సారించిన ప్రాక్టీస్-మేనేజ్మెంట్ సాధనాలతో పాటు, మార్నింగ్స్టార్ ఆఫీస్ పెట్టుబడి పరిశోధన, ఆర్థిక ప్రణాళిక, క్లయింట్ నిర్వహణ మరియు పోర్ట్ఫోలియో నిర్వహణ సాధనాల పూర్తి ఎంపికను కూడా అందిస్తుంది.
మార్నింగ్స్టార్ ఆఫీస్ వినియోగదారులు మార్నింగ్స్టార్ యొక్క యాజమాన్య విశ్లేషణ సాధనాలు మరియు డేటాకు నిజ-సమయ ప్రాప్యతను పొందుతారు, వీటిలో 325, 000 కంటే ఎక్కువ వేర్వేరు సెక్యూరిటీలపై పరిశోధనలకు ప్రత్యక్ష ప్రాప్యత ఉంది. ఖాతా సమాచారం, పెట్టుబడి నివేదికలు మరియు ఇతర పత్రాలను యాక్సెస్ చేయడానికి మార్నింగ్స్టార్ కార్యాలయం ఖాతాదారులకు సురక్షితమైన వెబ్ పోర్టల్ను కలిగి ఉంది.
MoneyGuidePro
మనీగైడ్ప్రో అనేది స్వతంత్ర సలహాదారులు మరియు పెద్ద సలహా సంస్థల కోసం రూపొందించిన పూర్తి-ఫీచర్ చేసిన ఆర్థిక ప్రణాళిక పరిష్కారం. మనీగైడ్ప్రో ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఆర్థిక సలహాదారు లక్ష్యం-ఆధారిత ఆర్థిక ప్రణాళికలు, జీవితకాల ఆదాయ ప్రణాళికలు మరియు ఆస్తి కేటాయింపు ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి అవసరమైన అన్ని సాధనాలను అందిస్తుంది.
ప్లాట్ఫారమ్లో ఆన్లైన్ క్లయింట్ పోర్టల్ ఉంది, ప్రణాళిక సమాచారం, ఫలితాల సారాంశాలు మరియు నివేదికలకు తక్షణ ప్రాప్యతను అనుమతిస్తుంది మరియు ఖాతాదారులకు వారి స్వంత ప్రణాళిక పరిస్థితుల గురించి తెలుసుకోవడానికి, అన్వేషించడానికి మరియు పరీక్షించడానికి సహాయపడుతుంది. పరిశ్రమ ప్రచురణలు ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ మరియు ఇన్వెస్ట్మెంట్న్యూస్ వరుసగా నిర్వహించిన ప్రొఫెషనల్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్స్ యొక్క రెండు సర్వేల ప్రకారం, ఈ సాఫ్ట్వేర్ 2014 లో మార్కెట్లో ఎక్కువగా ఉపయోగించబడుతున్న వేదికగా ఉంది.
ఎమోనీ అడ్వైజర్ ఎమ్ఎక్స్ ప్రో
ఎమోనీ అడ్వైజర్ ఎమ్ఎక్స్ ప్రో మనీగైడ్ప్రో ప్లాట్ఫామ్కు దగ్గరి పోటీదారు. ఇది లక్ష్య-ఆధారిత ప్రణాళికలను, అలాగే పెట్టుబడి, ఎస్టేట్ మరియు నగదు ప్రవాహ ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి పూర్తి స్థాయి ప్రణాళిక మరియు విశ్లేషణ సాధనాలను అందిస్తుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎనలిటికల్ టూల్స్ సలహాదారులకు క్లయింట్ అవసరాలకు ప్రణాళికలను సమర్ధవంతంగా లక్ష్యంగా చేసుకోవడంలో సహాయపడతాయి, అయితే రిపోర్టింగ్ మరియు ప్రెజెంటేషన్ మాడ్యూల్స్ క్లయింట్లతో ప్లాన్ సమాచారాన్ని పంచుకోవడం సులభం చేస్తుంది. ఇమనీ అడ్వైజర్ ప్లాట్ఫాం ఖాతాదారులకు వ్యక్తిగతీకరించిన సంపద నిర్వహణ పోర్టల్కు ఆన్లైన్ యాక్సెస్ను అందిస్తుంది, వీటిలో వివిధ రకాల ఇంటరాక్టివ్ ఖర్చు మరియు బడ్జెట్ సాధనాలు, రియల్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్రాకింగ్ మరియు విద్యా కంటెంట్ ఉన్నాయి.
ఫైనాన్స్ లాజిక్స్
ఎన్వెస్ట్నెట్ ఇంక్ (ఇఎన్వి) ఉత్పత్తి అయిన ఫైనాన్స్ లాజిక్స్ ప్లాట్ఫాం స్వతంత్ర ఆర్థిక సలహాదారులు మరియు పెద్ద సలహా సంస్థలకు మరో పూర్తి ఫీచర్ పరిష్కారం. లోతైన పెట్టుబడి పరిశోధన చేయడానికి మరియు క్లయింట్ అవసరాలకు సరిపోయేలా ఆర్థిక ప్రణాళికలను రూపొందించడానికి సలహాదారులకు అవసరమైన సాధనాలను ఫైనాన్స్ లాజిక్స్ ఫ్రేమ్వర్క్ అందిస్తుంది. ఈ సాఫ్ట్వేర్ మార్నింగ్స్టార్ డేటాను దాని ప్రణాళిక మరియు ఆస్తి కేటాయింపు మాడ్యూళ్ళలో ఉపయోగించుకుంటుంది, ఇది మార్నింగ్స్టార్ ఆఫీస్ ప్లాట్ఫామ్కు మంచి ప్రత్యామ్నాయంగా మారుతుంది.
ఫైనాన్స్ లాజిక్స్ క్లయింట్ల కోసం సురక్షితమైన ఆన్లైన్ ఖాతా ప్రాప్యతను అందిస్తుంది, వీటిలో ఇంటరాక్టివ్ ఫైనాన్షియల్-హెల్త్ డాష్బోర్డ్ మరియు సలహాదారులు మరియు క్లయింట్లు షెడ్యూల్లో ఉండటానికి సహాయపడే అపాయింట్మెంట్ మరియు టాస్క్ క్యాలెండర్ ఉన్నాయి. ఆన్లైన్ డాక్యుమెంట్ వాల్ట్ పెట్టుబడి నివేదికలు మరియు ఇతర ముఖ్యమైన పత్రాలకు సురక్షితమైన ప్రాప్యతను అందిస్తుంది.
రెడ్టైల్ CRM
రెడ్టైల్ CRM అనేది కస్టమర్ రిలేషన్ మేనేజ్మెంట్ (CRM) ప్లాట్ఫాం, ఇది ఆర్థిక సలహాదారుల కోసం భూమి నుండి నిర్మించబడింది. చాలా వెబ్-ఆధారిత ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్లాట్ఫారమ్లలో కొన్ని క్లయింట్-రిలేషన్షిప్ మరియు కమ్యూనికేషన్ ట్రాకింగ్ సాధనాలు ఉన్నాయి, రెడ్టైల్ CRM పూర్తి క్లయింట్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ను అందిస్తుంది. ఇది ఎక్కువగా ఉపయోగించే ఆర్థిక సలహాదారు సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫామ్లలో ఒకటి.
స్వయంచాలక వర్క్ఫ్లో టెంప్లేట్లు కమ్యూనికేషన్లను వేగవంతం చేస్తాయి, బిజీ సలహాదారులకు ఖాతాదారులతో సమర్ధవంతంగా ఉండటానికి వీలు కల్పిస్తుంది. క్లయింట్ ట్రాకింగ్ ప్రారంభించబడినప్పుడు, సాఫ్ట్వేర్ స్వయంచాలకంగా సంప్రదింపు కాలక్రమంను ఉత్పత్తి చేస్తుంది, తద్వారా సలహాదారు క్లయింట్ చరిత్రను సెకన్లలో సమీక్షించవచ్చు. కమ్యూనికేషన్లను ముందుగానే షెడ్యూల్ చేయవచ్చు. రెడ్టైల్ CRM పైన పేర్కొన్న అన్నిటితో సహా అనేక ఉత్తమ ఆర్థిక ప్రణాళిక ప్లాట్ఫారమ్లతో అనుసంధానించడానికి రూపొందించబడింది.
