Android

మీ మొదటి క్లయింట్‌లను ఆర్థిక సలహాదారుగా పొందడం సవాలుగా ఉంటుంది మరియు సమయం పడుతుంది. ప్రారంభించడానికి ఇక్కడ మూడు మార్గాలు ఉన్నాయి.

ప్రత్యక్ష భాగస్వామ్య కార్యక్రమాలు, కొత్త ప్రత్యామ్నాయ పెట్టుబడి తరగతి, ఆవిరిని పొందుతున్నాయి. సలహాదారులు మరియు పెట్టుబడిదారులు తెలుసుకోవలసినది ఇక్కడ ఉంది.

ఫీజు కుదింపు యుగంలో, ఆర్థిక సలహాదారులు వారు ఖాతాదారులకు వసూలు చేసే వాటిని ఎలా సమర్థించవచ్చో ఇక్కడ ఉంది.

రోబో-సలహాదారుల చేరికతో, పెట్టుబడిదారులకు వారి ఆస్తుల నిర్వహణలో సహాయం ఎలా దొరుకుతుందనే విషయానికి వస్తే వివిధ రకాల కొత్త ఎంపికలు ఉంటాయి.

సరైన ప్రశ్నలను అడగడం ద్వారా, వినడం మరియు నమ్మకాన్ని పెంచుకోవడం ద్వారా, పెట్టుబడిదారులు మరియు వారి ఆర్థిక సలహాదారులు వారి సంబంధాన్ని ఎక్కువగా పొందవచ్చు.

క్రొత్త క్లయింట్లను సంతోషంగా మరియు నిశ్చితార్థంలో ఉంచడం ఆర్థిక సలహాదారులకు మరియు స్పష్టంగా, వృత్తిపరమైన సేవలను అందించేవారికి సవాలు.

ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ ఉద్యోగం కోరుకునే వారు ఫార్చ్యూన్ యొక్క 100 ఉత్తమ కంపెనీల జాబితాలో అగ్రశ్రేణి ప్రదర్శకులు వారి వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతలను ఎలా తీర్చారో చూడవచ్చు.

వృత్తిపరమైన బాధ్యత భీమా గురించి ఆర్థిక సలహాదారులు తెలుసుకోవలసిన మార్గదర్శి.

ఆర్థిక సలహాదారులు ఆర్థిక పోకడలకు దూరంగా ఉండి, ఖాతాదారులకు ఈ 10 అత్యాధునిక సాంకేతిక సాధనాలతో సేవలు అందించవచ్చు.

లీడ్లను ఉత్పత్తి చేయడానికి సలహాదారులు అమలు చేయగల టాప్ 10 వ్యూహాలు, అలాగే వారు తప్పించవలసినవి.

కాబోయే సంపన్న ఖాతాదారులను కలవడానికి వచ్చినప్పుడు బాక్స్ వెలుపల ఆలోచించడం చివరికి చెల్లించవచ్చు.

సలహాదారులు పెట్టుబడి దస్త్రాలను ఎలా ఎంచుకుంటారు, మరియు పెట్టుబడిదారులు పెట్టుబడి ఎంపికలను ఎలా చేస్తారో తెలుసుకోవడానికి వారితో తనిఖీ చేయడం తెలివైనది.

సలహాదారులు రిజిస్టర్డ్ పెట్టుబడి సలహాదారులుగా మారడానికి ప్రధాన కారణాలు.

వైద్యులను సేవించడంలో సముచిత స్థానాన్ని అభివృద్ధి చేయాలని చూస్తున్న సలహాదారులు ఈ క్రింది చిట్కాలను పరిగణించాలి.

కాబోయే క్లయింట్‌ను కలిసినప్పుడు మీ మొదటి అభిప్రాయం మీ చివరిదిగా ఉండాలని మీరు కోరుకోరు. రెండవ సమావేశం ఉందని నిర్ధారించుకోవడానికి ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.

ఆర్థిక సలహాదారులు వారి అభ్యాసాన్ని పెంచుకోవటానికి సమర్థవంతమైన నెట్‌వర్కింగ్ అవసరం. ప్రక్రియను ఎలా సులభతరం చేయాలో ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.

అధిక-నికర-విలువైన క్లయింట్ స్థావరాన్ని ఆకర్షించేటప్పుడు బాక్స్ వెలుపల ఎలా ఆలోచించాలో ఇక్కడ ఉంది.

మొదటి ముద్రలు లెక్కించబడతాయి, కాబట్టి క్లయింట్‌తో మీ మొదటి సమావేశానికి బాగా సిద్ధం చేయండి. వ్యక్తి గురించి మీకు తెలిసినంతవరకు తెలుసుకోండి మరియు ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉండండి.

ఒక కొత్త అధ్యయనం ప్రకారం, అధిక-నికర-విలువైన వ్యక్తులు తాము ప్రాధాన్యతనిచ్చే ప్రాంతాలపై సలహాదారులను సంప్రదించడం లేదు.

క్లయింట్ యొక్క రిస్క్ టాలరెన్స్ను నిర్ణయించడం అనేది రూపకల్పనలో మరియు తగిన ఆస్తి కేటాయింపులో పజిల్ యొక్క క్లిష్టమైన భాగం.

ఖాతాదారులను ఎక్కువసేపు ఉంచాలనుకుంటున్నారా? మీ రిస్క్ అసెస్‌మెంట్ సామర్థ్యాలను పెంచుకోండి.

పెట్టుబడి పోర్ట్‌ఫోలియోను మీ పెట్టుబడులన్నింటినీ కలిగి ఉన్న బుట్టగా భావించండి మరియు మీరు పదవీ విరమణ కోసం ఒక పోర్ట్‌ఫోలియోను నిర్మిస్తుంటే దానిపై దృష్టి పెట్టాలి.

ఉత్సాహం మరియు నైపుణ్యం కలిగి ఉండటం మంచిది, కానీ నమ్మకాన్ని పెంపొందించడం ద్వారా మాత్రమే మీరు క్లయింట్‌కు నిజంగా సహాయం చేసే అవకాశం ఉంటుంది.

మీ క్లయింట్ నిజంగా పదవీ విరమణకు సిద్ధంగా ఉన్నారా? ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు అడగాలి.

సహోద్యోగి లేదా పరిశ్రమ నిపుణుల నుండి రిఫెరల్ మరింత కాబోయే క్లయింట్లను పొందటానికి చాలా దూరం వెళ్ళవచ్చు. ఈ రిఫెరల్ చిట్కాల గురించి ఇక్కడ మరింత తెలుసుకోండి.

401 (కె) పెట్టుబడిదారులు ఇండెక్స్ లేదా టార్గెట్-డేట్ ఫండ్లను ఎన్నుకోవాలా అనేది ఒక సాధారణ ప్రశ్న.

పరిశ్రమ నిపుణులు ఏమి చేస్తున్నారో ఆర్థిక సలహాదారులు తెలుసుకోవాలి. బుక్‌మార్క్ చేయడానికి ఇక్కడ ఐదు బ్లాగులు ఉన్నాయి.

టార్గెట్-డేట్ మరియు ఇండెక్స్ ఫండ్లను పోల్చడం కష్టం, ఎందుకంటే అవి నిర్మాణం మరియు ఆబ్జెక్టివ్ రెండింటిలోనూ విభిన్నంగా ఉంటాయి, అయినప్పటికీ పెట్టుబడిదారులు రెండు నిర్దిష్ట ఫండ్లను పోల్చవచ్చు.

ఈ కీలక కొలమానాలు ఆర్థిక సలహాదారులు వారి విజయాన్ని కొలవడానికి సహాయపడతాయి.

పెట్టుబడిదారులు మరియు సలహాదారులలో ఈటిఎఫ్‌ల ఆదరణ పెరుగుతూనే ఉంది. కానీ అవి 401 (కె) ప్లాన్‌లకు మంచి ఫిట్‌గా ఉన్నాయా?

ఇది ముందు జరిగింది. ఇది మళ్ళీ జరగవచ్చు. మీ పెట్టుబడులను చెత్త వార్తల నుండి ఎలా రక్షించుకోవాలో ఇక్కడ ఉంది.

సంపద నిర్వహణ సంస్థను తెరవడం సంక్లిష్టమైన ప్రక్రియ. ఈ నియమాలను దృష్టిలో ఉంచుకోవడం ద్వారా, ఆర్థిక సలహాదారులు విజయం యొక్క అసమానతలను పెంచుతారు.

వృద్ధాప్య ఆర్థిక సలహా వ్యాపారం త్వరలో యువ iring త్సాహిక సలహాదారులకు అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. విజయం కోసం వారు తమను తాము ఎలా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చో ఇక్కడ ఉంది.

ఆర్థిక సలహాదారులకు మరియు వారి ఖాతాదారులకు పెట్టుబడి విధాన ప్రకటనలు చాలా ముఖ్యమైనవి. వాటిని సృష్టించడానికి ఇక్కడ కొన్ని చిట్కాలు ఉన్నాయి.

క్రొత్త ఆర్థిక సలహా అభ్యాసాన్ని పొందినప్పుడు, మీ ఆట ప్రణాళిక ఈ సముపార్జన అపోహలను నివారిస్తుందని నిర్ధారించుకోండి.

రోత్ IRA మార్పిడికి లాభాలు ఉన్నాయి: ఈ ఖాతాలకు తలుపులు తెరవడం అనర్హమైనది, కాని పెద్ద పన్ను కాటును ప్రేరేపిస్తుంది.

క్లయింట్ సర్వీస్ అసోసియేట్స్ ఆర్థిక పరిశ్రమలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి. ఈ స్థానం మరింత సుదూర ఆర్థిక వృత్తికి మీ మెట్టు కావచ్చు.

పరిమితం చేయబడిన స్టాక్ యూనిట్లు ఉద్యోగి యొక్క పరిహార ప్యాకేజీలో ముఖ్యమైన భాగం. అవి సమర్థవంతంగా చెల్లించని వాగ్దానం.

మీ ఆర్థిక సలహా అభ్యాసంతో స్వతంత్రంగా వెళ్లాలని ఆలోచిస్తున్నారా? ఇక్కడ పరిగణించవలసిన కొన్ని విషయాలు ఉన్నాయి.

ఈ 5 వ్యూహాలు ఆర్థిక సలహాదారులు మరియు ఆర్థిక సలహా సంస్థలకు వారి పద్ధతులను ఎలా పెంచుకోవాలి మరియు వారి దీర్ఘకాలిక విజయాన్ని ఎలా పొందాలో బ్లూప్రింట్‌ను అందిస్తాయి.